Marktbericht zu Zahnpflegeprodukten für Haustiere: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Mundspülung, Zahnpasta, Zahnbürste, Kauartikel für die Zahnpflege, Veterinärprodukte, Sonstige Produkttypen), Tierart (Hunde, Katzen), Vertriebskanal (Supermärkte/Hypermärkte, Online-Handel, Fachgeschäfte für Tierbedarf, Veterinärprodukte, Sonstige Vertriebskanäle) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Zahnpflegeprodukte für Haustiere

Hohe Prävalenz von Zahnerkrankungen bei Haustieren und steigende Ausgaben für Tiergesundheit

Ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum ist die zunehmende Häufigkeit zahlreicher Zahnerkrankungen. Die häufigste klinische Erkrankung bei Katzen und Hunden ist Parodontitis, die durch Zähneputzen vermieden werden kann. Laut der American Veterinary Medical Association (AVMA) kann diese Erkrankung zu erheblichen Gesundheitsproblemen wie Organversagen und Zahnverlust führen. Im Alter von drei Jahren zeigen etwa 70 % der Katzen und 80 % der Hunde Anzeichen von Parodontitis. Darüber hinaus leiden Haustiere häufig unter Zahnfrakturen, Zahnstein, Gingivitis und Zahnfleischerkrankungen. Laut WSAVA haben zudem 10 % der Hunde Zähne mit Rissen und freiliegendem Zahnmark, die unangenehm sind. Tierhalter achten jedoch zunehmend auf die Zahngesundheit ihrer Tiere als Teil ihrer allgemeinen Gesundheit. Sie suchen nach praktischen Produktlösungen aus dem Heimtierbereich, die sie bei der Erhaltung der Zahngesundheit ihrer Tiere unterstützen.

Laut der American Pet Products Association (APPA) beliefen sich die Gesamtausgaben der Heimtierbranche in den USA im Jahr 2018 auf 90,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2020 stiegen sie auf 99 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2019 wurden in den USA Umsätze mit Heimtierprodukten und -pflegeprodukten in Höhe von 30,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Angesichts der hohen Tierarztkosten legen Tierhalter Wert auf präventive Zahnpflege und verwenden vermehrt Produkte für ihre Haustiere.MundpflegeProdukte.

Die sich wandelnde Landschaft des Einzelhandelssektors

Der stationäre Einzelhandel ist der wichtigste Vertriebskanal für Heimtierbedarf und macht 87,4 % des gesamten Heimtierbedarfs in wichtigen Ländern, insbesondere in den USA und Europa, aus. Dank technologischer Fortschritte und der steigenden Beliebtheit von Haustieren verzeichnet der Online-Handel ein signifikantes Wachstum. In Schwellenländern wie Indien hat die Zahl der Heimtier-Unternehmer aufgrund des Haustier-Booms zugenommen. Die BarkNBond-App beispielsweise hilft dabei, alle notwendigen Einrichtungen für Haustiere zu finden, wie Tierarztpraxen und tierfreundliche Cafés.

In den USA stieg der Umsatz mit Heimtierpflegeprodukten im E-Commerce zwischen 2017 und 2018 um 53 %, verglichen mit einem Wachstum von lediglich 5 % beim Gesamtumsatz mit Heimtierpflegeprodukten im Online- und stationären Einzelhandel. Daher wird erwartet, dass Online-Shops den Einzelhändlern von Heimtierpflegeprodukten auch in den kommenden Jahren zugutekommen werden. Betrachtet man den Umsatztrend von Zahnpflegeprodukten für Haustiere auf dem US-Markt, so entsprachen die Umsätze in Fachgeschäften wie Tierhandlungen, Tiersupermärkten, Tierarztpraxen und Baumärkten/Gartencentern im Jahr 2017 nahezu den Umsätzen im Massenhandel wie Supermärkten, Verbrauchermärkten und Discountern. Die weltweit zunehmende Bedeutung des Einzelhandelssektors, gepaart mit den Kaufentscheidungen und Präferenzen der Verbraucher für bestimmte Verkaufsstellen, dürfte den Markt für Zahnpflegeprodukte für Haustiere im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Hemmender Faktor

Mangelndes Wissen über Zahnpflege bei Haustieren und Tierzahnheilkunde

Mangelndes Bewusstsein für die Zahngesundheit von Haustieren stellt eine Gefahr für deren Gesundheit dar und führt zu Umsatzeinbußen im Markt für Zahnpflegeprodukte. Eine 2020 durchgeführte Umfrage zu Einstellungen, Meinungen und Praktiken der häuslichen Zahnpflege ergab, dass die meisten schwedischen Hundehalter keine ausreichende prophylaktische Zahnpflege betrieben. In der schwedischen Studie gaben zwei Drittel der Hundehalter (67 % bzw. 64 %) als Hauptgründe für das Zähneputzen die Zahngesundheit und das allgemeine Wohlbefinden ihres Hundes an. Studien zeigen jedoch, dass das regelmäßige Zähneputzen bei Haustieren insgesamt selten vorkommt.

Trotz der hohen Prävalenz von Parodontitis, die hauptsächlich durch Zähneputzen vermeidbar ist, wird die Krankheit bei vielen Hunden stark unterdiagnostiziert und unzureichend behandelt. Eine Umfrage der Banfield Pet Hospital unter Tierhaltern ergab, dass die meisten nicht wussten, dass Mundgeruch bei einem Haustier auf ein ernsteres Gesundheitsproblem hinweisen kann. Über die Hälfte (59 %) der befragten Tierhalter wusste nicht, dass Zahnerkrankungen die häufigste Erkrankung bei Katzen und Hunden sind. Tierhalter schenken der Mundgesundheit ihrer Tiere im Bereich der tierärztlichen Zahnmedizin oft nicht genügend Aufmerksamkeit. Laut Daten der American Animal Hospital Association aus dem Jahr 2016 machte die Mundgesundheit durchschnittlich nur 4 % des Gesamteinkommens einer Tierarztpraxis aus.ZahnZahnerkrankungen können zu Schmerzen, Mundgeruch, Entzündungen und Infektionen führen. Der Wert präventiver Zahnpflege ist daher weitaus höher als die Einnahmen, die Praxen damit erzielen. Viele Tierhalter sind sich der Bedeutung der Zahngesundheit ihrer Haustiere nicht bewusst, was das Marktwachstum beeinträchtigen könnte.

Marktchance

Zunehmende Vermenschlichung von Haustieren

In den letzten Jahren haben die Mainstream-Medien der Vermenschlichung von Haustieren viel Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Studie der American Pet Products Association (APPA) im Rahmen der National Pet Owners Survey (2018–19) ergab, dass in den Vereinigten Staaten über 76,8 Millionen Haushalte ein oder mehrere Haustiere hielten, wobei in 39 % der Haushalte Hunde lebten. Auch China ist ein bedeutender Markt mit 73,5 Millionen Haustierbesitzern (Stand: 2016). Rund 33,9 Millionen dieser Besitzer hielten Hunde, während 22,6 Millionen Katzen besaßen. Ähnliche Zahlen gibt es auch in Europa hinsichtlich der Haustierpopulation.

Da Haustiere zunehmend als Familienmitglieder betrachtet werden, sind Tierhalter bereit, für Premiumprodukte zu zahlen, was zu höheren Ausgaben für Zahnpflegeprodukte führt. Die Marktstudie ergab außerdem, dass der Umsatz mit Zahnpflegeprodukten für Haustiere den Gesamtumsatz mit Tierfutter im Zeitraum 2012–2017 um 29,6 % übertraf. Weltweit ist ein steigender Trend zur Haltung kleiner Haustiere, insbesondere Katzen und kleiner Hunde, zu beobachten. Diese Haustierkultur wächst rasant unter wohlhabenden Stadtbewohnern, wo Katzen und Hunde vermehrt angeschafft werden, um einen gehobenen Lebensstil zu ermöglichen. Der Trend zur Haustierhaltung treibt die Premiumisierung von Tierfutter voran, was im Prognosezeitraum voraussichtlich zu einem Wachstum des Marktes für Zahnpflegeprodukte für Haustiere führen wird.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominierte den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,1 % verzeichnen. Die USA stehen weltweit an erster Stelle in Bezug auf die Anzahl der Haustiere. Laut der nationalen Haustierbesitzerumfrage 2019/2020 der American Pet Products Association (APPA) besitzen 67 % der US-Haushalte ein Haustier, was 84,9 Millionen Haushalten entspricht. Davon halten 63,4 Millionen Haushalte Hunde und 42,7 Millionen Katzen, was etwa 74,6 % bzw. 50,2 % aller Haustierbesitzerhaushalte des Landes ausmacht. Angesichts der hohen Anzahl an Haustieren in den USA und der steigenden Ausgaben der Tierhalter für deren Gesundheit bringen verschiedene Unternehmen vermehrt innovative Produkte auf den Markt. Zudem haben sie diverse Aufklärungskampagnen gestartet, die die Bedeutung der Zahnpflege bei Haustieren hervorheben. Diese Entwicklungen werden den US-Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Markttrends für Zahnpflegeprodukte für Haustiere in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2031 einen Wert von 1050 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,8 % entspricht. Katzen machten 2019 mit 14,7 Millionen den größten Anteil der Haustiere in Deutschland aus, gefolgt von Hunden mit 9,4 Millionen, so der Europäische Verband der Heimtierfutterindustrie (FEDIAF). Hunde und Katzen gehören zu den beliebtesten Haustierarten in Deutschland: 23 % der deutschen Haushalte besitzen eine Katze und 19 % einen Hund. Da Katzen die beliebtesten Haustiere sind, leiden die meisten Katzenbesitzer in Deutschland unter Zahnproblemen. Etwa 90 % aller Katzen haben im Laufe ihres Lebens mit Zahnerkrankungen zu kämpfen. Am häufigsten werden Zahnfleischerkrankungen, Plaque- und Zahnsteinbildung, Mundgeruch und Abszesse genannt, die alle zu Infektionen und Zahnverlust führen können. Mit dem Anstieg der Haustierpopulation haben auch zahlreiche private Unternehmen ihre Zahnpflegeprodukte landesweit eingeführt. So brachte beispielsweise das deutsche Unternehmen Cat H2O im Jahr 2016 sein Zahnpflegeprodukt „Dental Care“ auf den Markt. Das Produkt löst sich langsam im Trinkwasser auf und setzt Inhaltsstoffe frei, die vor Plaque- und Zahnsteinbildung schützen, das Zahnfleisch gesünder machen und Mundgeruch bei Haustieren vorbeugen. Angesichts der steigenden Haustierpopulation und des wachsenden Interesses an Tiergesundheit wird daher für den untersuchten Markt im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet.

Markttrends für Zahnpflegeprodukte für Haustiere im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren und das steigende verfügbare Haushaltseinkommen dürften sich positiv auf den chinesischen Markt für Zahnpflegeprodukte für Haustiere auswirken. Daher steigt die Nachfrage nach solchen Produkten in China stetig. Verbraucher legen großen Wert auf Authentizität und Sicherheit der Produkte. Dies hat das Wachstum von Bio- und Naturprodukten im Land beflügelt. Natürliche Zahnpflegeprodukte für Haustiere, die natürliche Inhaltsstoffe anstelle von Chemikalien enthalten, gelten als sicherer als herkömmliche Produkte.

Darüber hinaus erfreuen sich in China immer mehr internationale Marken mit strengen Qualitätskontrollen wachsender Beliebtheit. Laut der chinesischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) unterliegt die heimische Produktion von Heimtierprodukten jedoch keinerlei Regulierungen. Dies ist auf eine Reihe von Bedenken von Tierhaltern weltweit zurückzuführen, die aufgrund von Erkrankungen nach dem Verzehr chinesischer Leckerlis seit 2019 auftraten. Es wird erwartet, dass dies das Vertrauen in chinesische Produkte beeinträchtigt und die Abhängigkeit von internationalen Märkten verstärkt. Angesichts der wachsenden Besorgnis um die Gesundheit von Haustieren und des zunehmenden Vertrauensverlusts in chinesische Heimtierprodukte wird zudem geschätzt, dass die Importe zur Deckung der Inlandsnachfrage nach Zahnpflegeprodukten für Haustiere zunehmen werden.

Einblicke in Produkttypen

Der globale Markt ist in Mundspülungen, Zahnpasta, Zahnbürsten, Kauartikel für die Zahnpflege, Veterinärprodukte und sonstige Produktarten unterteilt. Das Segment der Mundspülungen dominierte den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,7 % verzeichnen. Da Mundspülungen ein lang anhaltendes, sauberes Gefühl vermitteln, den Atem erfrischen und unangenehme Gerüche, die durch überschüssige Bakterien bei Haustieren entstehen, bekämpfen, betrachten Tierhalter sie als unverzichtbares Zahnpflegeprodukt für ihre Tiere. Aufgrund der zunehmenden Vermenschlichung von Haustieren versuchen Unternehmen, Tierhalter durch die Einführung neuer Produkteinführungen und die Schulung von Einzelhändlern zu erreichen, um ihnen verschiedene Zahnpflegeprodukte für Haustiere, wie z. B. Mundspülungen, anzubieten und so den Absatz zu steigern. Da immer mehr Tierhalter die Bedeutung guter Zahngesundheit für ihre Hunde erkennen und Zahnprobleme bei Haustieren zunehmen, wird ein weiteres Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum erwartet.

Einblicke in Tierarten

Der globale Markt ist in Hunde und Katzen unterteilt. Das Hundesegment dominierte den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,8 % verzeichnen. Die beträchtliche Anzahl von Haustierhunden weltweit und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein von Tierhaltern haben das Wachstum des untersuchten Marktes in den letzten Jahren angetrieben. Laut einem Bericht von Pet Secure Insurance erreichte die weltweite Anzahl von Haustierhunden im Jahr 2018 rund 232 Millionen und wird voraussichtlich weiter steigen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Haustierhunden und das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Zahnpflege bei Hunden den untersuchten Markt in Zukunft weiter ankurbeln werden.

Einblicke in den Vertriebskanal

Der globale Markt ist in Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte für Tierbedarf, Tierarztpraxen, Online-Shops und sonstige Vertriebskanäle unterteilt. Das Segment der Fachgeschäfte für Tierbedarf dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen. Diese Fachgeschäfte zeichnen sich durch personalisierte Dienstleistungen und den Zugang zu relevanten Interessengemeinschaften ihrer Kunden aus. Diese Faktoren sprechen die Verbraucher an, und die bisherige Entwicklung zeigt, dass kleine regionale Ketten und unabhängige Geschäfte das größte Wachstum unter den Fachgeschäften für Tierbedarf generiert haben. Der zunehmende Trend zur Vermenschlichung von Haustieren, gepaart mit der Verfügbarkeit tierbedarfsspezifischer Produkte in diesen Fachgeschäften, beeinflusst somit das Kaufverhalten der Verbraucher und beschleunigt dadurch den Absatz von Tiernahrung und -zubehör über diese Fachgeschäfte.