Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für flüssige Erdölrohstoffe nach Typ (Naphtha, Gasöl), Endprodukt (Ethylen, Benzol, Propylen, Hexan, Naphthalin, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Steigende Nachfrage nach Kunststoff

Erdgasöl ist ein entscheidender Rohstoff für die Kunststoffproduktion und schwer zu transportieren. Petrochemische Hersteller sind stark von Erdgasöl oder Ethan als Ausgangsmaterial abhängig. Der US-amerikanische Schiefergasboom treibt den Aufbau der neuen Kunststoffinfrastruktur in der Golfregion maßgeblich voran. Naphtha ist ein weiterer wichtiger Bestandteil von Kunststoffprodukten und wird aus der Ölraffination gewonnen. Die Naphtha-Produktion erfolgt in großen Ölkonzernen mit Raffineriekapazitäten. Die fünf größten Akteure – Chevron, Shell, British Petroleum, ExxonMobil und China National Petroleum Corporation – decken über die Hälfte des weltweiten Naphtha-Absatzes ab. Die für Lebensmittel und andere Konsumgüter verwendeten Kunststoffverpackungen werden aus petrochemischen Produkten hergestellt, darunter …Polyethylenund Polystyrol.

Die enorme Nachfrage nach Kunststoffen wird letztendlich den Markt für flüssige Erdölrohstoffe ankurbeln. Laut der Internationalen Energieagentur verbrauchen Industrieländer wie die USA und die europäischen Staaten pro Kopf derzeit bis zu 20-mal mehr Kunststoff als Entwicklungsländer wie Indonesien und Indien. Dies bietet ein enormes Potenzial für die steigende Nachfrage nach flüssigen Erdölrohstoffen. So erreichte die Kunststoffproduktion in den USA im Jahr 2023 125 Millionen Tonnen – ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren, der auf einen kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage nach petrochemischen Rohstoffen hindeutet.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Recyclingquoten gewinnen Maßnahmen zur Eindämmung von Einwegplastik zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Europa, Japan und Korea. Angesichts der erheblichen Mengen an schädlichem Plastikmüll in den Ozeanen und Meeren hat die Europäische Kommission neue EU-weite Regeln vorgeschlagen, die auf die zehn am häufigsten in den europäischen Meeren und an den Stränden gefundenen Einwegplastikprodukte abzielen. Zusammengenommen machen diese Einwegplastikprodukte 70 % des gesamten Meeresmülls aus.

Folglich werden von den vorgeschlagenen Regelungen sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile erwartet, beispielsweise die Vermeidung von Emissionen in Höhe von fast 3,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Diese Bemühungen dürften jedoch durch den rapide Anstieg des Kunststoffverbrauchs in Entwicklungsländern kompensiert werden. Die fehlende Verfügbarkeit von Alternativen zu flüssigen Erdölprodukten stellt einen weiteren Nachteil dar, der das Marktwachstum beeinträchtigen wird.

Steigende Ölpreise werden die Nachfrage nach flüssigen Erdölrohstoffen ankurbeln

Der Einbruch der Öl- und Gaspreise von 2014 bis 2016 beeinträchtigte den Markt für Erdölraffinerien und den Markt für flüssige Erdölrohstoffe erheblich. Die Märkte haben sich jedoch erholt, und die Ölpreise erreichten 2017 fast 70 US-Dollar pro Barrel, verglichen mit 40 US-Dollar pro Barrel im Jahr 2014. Bis 2024 schwankten die Ölpreise um 85 US-Dollar pro Barrel, was einen volatilen, aber steigenden Trend widerspiegelt. Die petrochemische Industrie ist ein entscheidender Wachstumstreiber für den Markt für flüssige Erdölrohstoffe. Transport, Bauwesen und die Kunststoffindustrie sowie weitere Endverbraucherbranchen treiben die Nachfrage nach petrochemischen Produkten an und tragen somit zum Wachstum dieses Marktes bei.

Weltweit treibt der Ölverbrauch das Wachstum des Marktes für flüssige Erdölrohstoffe an und erfordert erhebliche Ausgaben und Investitionen. So stiegen beispielsweise die globalen Investitionsausgaben (CAPEX) für die Öl- und Gasförderung im Jahr 2019 um 4 % und setzten ihren Aufwärtstrend fort. Prognosen gehen von einem Anstieg um 6 % im Jahr 2024 aus, was auf robuste Investitionstrends in diesem Sektor hindeutet.

Marktbeschränkungen

Preisvolatilität

Preisschwankungen können den globalen Markt für Förderbänder erheblich belasten. Änderungen der Rohstoffpreise, insbesondere der Preise für Gummi und synthetische Materialien, die bei der Herstellung von Förderbändern verwendet werden, können die Produktionskosten beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf die Preisgestaltung von Förderbändern haben kann. Aufgrund dieser Schwankungen können sowohl Hersteller als auch Verbraucher mit Unsicherheit konfrontiert werden, wodurch es schwierig wird, Kosten genau abzuschätzen und effektiv zu kontrollieren.

Darüber hinaus können rasche Preisänderungen Lieferketten erheblich stören, Gewinnmargen beeinträchtigen und Investitionsentscheidungen im Förderbandgeschäft beeinflussen. Preisschwankungen führen zu Instabilität und Unvorhersehbarkeit am Markt und wirken sich auf Käufer und Verkäufer aus. Beispielsweise schwankten die Rohölpreise, ein wesentlicher Faktor für die Rohstoffpreise, im letzten Jahrzehnt zwischen 50 und 120 US-Dollar pro Barrel, was zu erheblichen Preisschwankungen bei nachgelagerten Produkten führte.

Marktchance

Zunehmende Anzahl alternder Raffinerien

Die zunehmende Verbreitung veralteter Raffinerien schafft günstige Bedingungen für den weltweiten Markt für flüssige Erdölrohstoffe, da sie den Bedarf an Prozessoptimierungen, Instandhaltung und Modernisierung erhöht. Modernisierungen sind häufig notwendig, um die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit veralteter Raffinerien zu verbessern. Um Prozesse zu optimieren und Betriebskosten zu senken, entsteht dadurch ein Bedarf an Echtzeit-Rohölanalysetechnologien wie der Online-Prozess-Kernspinresonanz (OP-NMR). Die Raffinerieinfrastruktur kann durch Modernisierungen, wie den Austausch veralteter Materialien in Lagereinrichtungen und alternden Pipelines, langlebiger und sicherer gestaltet werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Leckagen und Ausfällen effektiv verringert wird. Die Verbesserung der Wasserversorgung und der Feuerlöschanlagen trägt ebenfalls zur Erhöhung der Sicherheit und der betrieblichen Effizienz in veralteten Raffinerien bei.

Beispielsweise verdeutlicht das Durchschnittsalter von Raffinerien in den Vereinigten Staaten, das bei 74 Jahren liegt, den dringenden Bedarf an solchen Modernisierungen. Darüber hinaus stellt das aufkommende Phänomen der Mikroraffinerien in Entwicklungsländern eine flexible und wirtschaftliche Alternative dar, um die Raffineriekapazität rasch zu erhöhen und den Bedarf an Premiumprodukten zu decken. Miniraffinerien ermöglichen die lokale Produktion von petrochemischen Rohstoffen und Premiumkraftstoffen, wodurch die Importabhängigkeit verringert und Expansionsmöglichkeiten geschaffen werden.

Segmentanalyse

Der globale Markt für flüssige Erdölrohstoffe ist nach Art und Endprodukt segmentiert.

Der Markt wird nach Art weiter in Naphtha (Schwerbenzin, Leichtbenzin) und Gasöl unterteilt.

Schweres Naphtha hat einen Siedepunkt von etwa 188 °C bis 71 °C (C11). Es besteht hauptsächlich aus Alkanen und Cycloalkanen und eignet sich als Einsatzstoff für Reformer von schwerem Naphtha. Schweres Naphtha mit einem N+A-Gehalt von unter 35 % wird nicht verwendet. Es besteht aus einem Überschuss an schwerem Naphtha von ausgezeichneter oder leicht minderer Qualität, vermischt mit Paraffinnaphtha des gesamten Sortiments. Raffinerien produzieren den Großteil davon. Es findet Verwendung in verschiedenen Industrien, unter anderem bei der Reformierung von Benzin und Flugbenzin, bei der Aromatenherstellung, bei der direkten Beimischung zu Motorenbenzin und bei der Beimischung von Naphtha des gesamten Sortiments.

Leichtbenzin (Pentan) ist ein Material mit geringfügig höherer Dichte, das durch Rohöldestillation oder in NGL-Fraktionierungsanlagen gewonnen wird. Es dient als Ausgangsstoff für Petrochemikalien oder wird Benzin beigemischt. Zur Erhöhung der Oktanzahl wird es häufig vor der Beimischung isomerisiert. In Dampfprozessoren wird es als Ausgangsstoff zur Herstellung von Ethylen und Kunststoffen verwendet und konkurriert dabei mit Propan und Ethan. Aufgrund seiner paraffinreichen Zusammensetzung wird es in Dampfprozessoren bevorzugt eingesetzt, um höhere Ausbeuten zu erzielen.

Gasöl wird üblicherweise als die mittlere Destillatfraktion von Rohöl definiert, die nicht mit Naphtha verwechselt wird und für Heizöl, Dieselkraftstoff und andere Zwecke verwendet wird.

Der Markt ist weiterhin nach Endprodukt in Ethylen, Benzol, Propylen, unterteilt.Hexan,und Naphthalin.

Ethylen entsteht bei der Dampfspaltung (Pyrolyse) von Naphtha bei hohen Temperaturen. Es handelt sich um ein leichtes Olefin, das unter diesen Bedingungen gebildet wird. Ethylen ist der wichtigste Rohstoff für die Herstellung von Polyethylen, Ethylenoxid und verschiedenen anderen Chemikalien. Mit HCR oder HVGO ist die Ethylenausbeute nahezu identisch mit der von Naphtha und liegt bei etwa 26 %.

Beim Cracken entsteht der aromatische Kohlenwasserstoff Benzol. Unter normalen Crackbedingungen bleibt Benzol unverändert. Die Herstellung einer Vielzahl von Produkten, wie beispielsweise Kunstharze, synthetischer Kautschuk, Kunstfasern, Farbstoffe und Arzneimittel, beginnt mit der Verwendung dieses grundlegenden Rohstoffs der Petrochemie.

Propylen ist ein weiteres leichtes Olefin, das bei der Dampfspaltung (Pyrolyse) von Naphtha bei hohen Temperaturen entsteht. Es ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung zahlreicher Chemikalien, darunter Polypropylen, Propylenoxid und andere.

Hexan ist ein Kohlenwasserstoff mit sechs Kohlenstoffatomen und einer Naphtha-Komponente. Es wird auch als Hexan bezeichnet. Als Lösungsmittel findet es in zahlreichen industriellen Anwendungen Verwendung, beispielsweise bei der Herstellung von Gummi, Arzneimitteln und Speiseölen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Die Analyse des globalen Marktes für flüssige Erdölrohstoffe wird in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der bedeutendste Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % wachsen.Nordamerika trägt einen beträchtlichen Anteil zum globalen Markt für flüssige Erdölrohstoffe bei, wobei die Vereinigten Staaten ihre Marktführerposition behaupten. Zunehmende Investitionen in Öl- und Gasprojekte wie Alaska LNG und Driftwood LNG dürften die dominante Stellung der Region sichern. So zielt beispielsweise das auf 43 Milliarden US-Dollar geschätzte Alaska-LNG-Projekt darauf ab, verflüssigtes Erdgas in asiatische Märkte zu exportieren und damit die Produktion und den Einfluss der Region zu steigern.

Auch das Driftwood-LNG-Projekt mit einem Wert von 25 Milliarden US-Dollar hat bedeutende Investitionen zur Erweiterung seiner Produktionskapazität erhalten. Die Präsenz namhafter Hersteller in der Region, wie Kuriyama of America, Inc., Parker-Hannifin Company und Gates Industrial Corporation plc, trägt zusätzlich zur Expansion der Region bei. Im Juli 2024 gab Parker-Hannifin die Übernahme eines führenden Unternehmens im Bereich Fluidtechnik für 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt und erweiterte damit sein Produktportfolio und seine Marktreichweite. Diese Entwicklungen unterstreichen die zentrale Rolle Nordamerikas auf dem globalen Markt.

EuropaEs wird geschätzt, dass das Unternehmen im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen wird.Europa, allen voran Russland, ist ein weiterer wichtiger Akteur auf dem internationalen Markt für flüssige Erdölrohstoffe. Das Wachstum der europäischen Öl- und Gasindustrie dürfte durch strenge staatliche Regulierungen und konsequente Fördermaßnahmen vorangetrieben werden. So fördert beispielsweise der Grüne Deal der Europäischen Union, der Maßnahmen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zur Förderung nachhaltiger Energiequellen umfasst, Investitionen in sauberere Technologien im Öl- und Gassektor.

Darüber hinaus tragen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Innovationen und Rohstoffe hervorbringen, zum Wachstum der Region bei. 2024 verkündete Gazprom Neft aus Russland einen Durchbruch in der Raffinerietechnologie, der die Effizienz und Umweltverträglichkeit des Betriebs verbesserte. Dieser Fokus auf Innovation und regulatorische Unterstützung positioniert Europa als wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik bis Ende 2035 mit einem prognostizierten Anteil von 32 Prozent den größten Marktanteil halten wird. Diese Region erlebt ein rasantes Wirtschaftswachstum, eine zunehmende Urbanisierung und einen steigenden Energiebedarf. All dies eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Gas-to-Liquid-Technologie (GTL), um Erdgasressourcen zu monetarisieren und den Bedarf zu decken. So treibt beispielsweise Chinas „Neue Seidenstraße“ erhebliche Investitionen in die Infrastruktur voran, darunter auch in Energieprojekte, die die Nachfrage nach flüssigen Erdölrohstoffen voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Im Jahr 2024 kündigte Indiens Reliance Industries eine Investition von 10 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines petrochemischen Komplexes an, was den Wachstumskurs der Region zusätzlich unterstreicht. Der zunehmende Fokus auf Energiesicherheit und die Einführung fortschrittlicher Technologien sind entscheidend für die dominante Marktposition der Region Asien-Pazifik.