Marktbericht zu pharmazeutischen Glasfläschchen und Ampullen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Impfstoffe, Sonstige (Insulin, Biopharmazeutika usw.)) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für pharmazeutische Glasfläschchen und Ampullen

Chemikalienbeständig und recycelbar

Glas ist chemisch beständig und widersteht daher einer Vielzahl von chemischen Zusammensetzungen. Glasfläschchen und -ampullen bieten zudem eine verbesserte Transparenz, die eine einfache Beobachtung und Überwachung ihres Inhalts ermöglicht. Dies bietet zusätzlichen Schutz, da Glas gegenüber den meisten Arzneimitteln chemisch beständig und weitgehend undurchlässig für Luft und Feuchtigkeit ist.Pharmazeutische VerpackungDer Abfallanteil ist gering, da Glas das Material ist, das für den größten Teil verwendet wird.GlasverpackungEs ist zu 100 % recycelbar und somit eine umweltfreundliche Verpackungslösung. Getöntes Glas schützt den Inhalt zudem vor ultravioletter Strahlung und bestimmten Wellenlängen. Beispiele hierfür sind bernsteinfarbenes und rotes Glas. Durch die Verwendung von Recyclingglas und Ökostrom trägt Piramal Enterprise zu einem sichereren und umweltfreundlicheren Arbeitsplatz bei, wodurch der Gesamtenergieverbrauch und der CO₂-Fußabdruck reduziert werden.

Markthemmender Faktor

Erhöhte Relevanz von Alternativmaterial

Aluminium und Glas waren lange Zeit die bevorzugten Materialien für pharmazeutische Verpackungen. Aufgrund gestiegener Rohstoffkosten und anderer Faktoren wurden diese Materialien jedoch mit der Zeit zu teuer. Sie boten keine wirtschaftlich sinnvollen Verpackungsoptionen für Massenkonsumgüter. Bei festen oralen Medikamenten beginnt PET, Glas als bevorzugtes Verpackungsmaterial zu ersetzen. Glas bleibt das dominierende Material für flüssige Darreichungsformen. Für halbfeste Darreichungsformen werden hingegen faltbare Tuben aus Aluminium und Kunststoff verwendet. In Schwellenländern werden aufgrund der hohen Nachfrage nach kostengünstigen Verpackungen vermehrt Ampullen auf Kunststoffbasis eingesetzt. Andererseits müssen Kunststoffe für medizinische Anwendungen strenge Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen und umfangreichen Tests unterzogen werden, um ihre Ungiftigkeit, Nicht-Karzinogenität und Biokompatibilität zu gewährleisten.

Marktchance

Wachstum der pharmazeutischen Industrie in Schwellenländern

Ziel der neuen Produktionsstätte von Schott ist es, die steigende nationale und internationale Nachfrage nach hochwertigem Glas für pharmazeutische Verpackungen im asiatischen Markt zu decken. Laut dem indischen Arzneimittelherstellerverband (IDMA) trägt Gujarat rund 33 % zur pharmazeutischen Produktion des Landes bei. Inmitten der Coronavirus-Pandemie strebte auch das indische Unternehmen Piramal Enterprises eine Kapazitätserweiterung in ganz Indien an. Es wird erwartet, dass das Wachstum des Pharmamarktes diese Investitionen etablierter Marktteilnehmer in aufstrebenden Regionen weltweit im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.

Indien ist einer der größten Produzenten und Exporteure von pharmazeutischen Produkten weltweit. Das Land investiert zudem massiv in Forschung und Entwicklung; Schätzungen zufolge gaben die zehn größten indischen Pharmaunternehmen mehr als 8,6 % ihres Jahresumsatzes für F&E aus. Laut IBEF macht der indische Verpackungsmarkt 4 % des weltweiten Verpackungsmarktes aus. Indiens Mittelschicht kann sich zunehmend Gesundheitsleistungen, insbesondere verschreibungspflichtige Medikamente, leisten. Die Nachfrage nach Glasfläschchen und Ampullen dürfte in Indien aus verschiedenen Gründen steigen, darunter Innovationen, steigende F&E-Ausgaben und der zunehmende Trend zu …Vertragsverpackungund die Entwicklung der Generikaindustrie.

Regionalanalyse

Europa dominiert den Weltmarkt

Europa ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für pharmazeutische Glasfläschchen und -ampullen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % wachsen. Die Schott AG und die Gerresheimer AG gehören zu den weltweit renommiertesten Herstellern von pharmazeutischen Glasverpackungen. Diese Unternehmen bauen ihre nationale Präsenz durch die Einführung neuer Produkte und den Ausbau ihrer Kapazitäten kontinuierlich aus. So bietet beispielsweise die Aenova Holding GmbH Verpackungsdienstleistungen für Fläschchen, Ampullen und Spritzen an. Sie kann jährlich 120 Millionen Spritzen, 250 Millionen Ampullen und 70 Millionen Fläschchen herstellen. Nach der Installation von Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlagen in vielen inländischen Pharmaunternehmen wird mit höheren Produktionsausbeuten bei Glasampullen gerechnet. Um die Impfstoffproduktion zu beschleunigen, kooperieren diese Pharmaunternehmen mit Anbietern aseptischer Abfüllanlagen. Beispielsweise schloss sich ein als CDMO tätiges Pharmaunternehmen im Februar 2021 Steriline an. Eine der am stärksten wachsenden Branchen im Bereich der Biologika ist die Gentherapie. Die begrenzte Patientenbasis erhöht den Bedarf an vorsterilisierten Ampullen und die Validierung von Medikamenten. Aufgrund des tatsächlichen Arzneimittelverbrauchs, des medizinischen Fortschritts und der steigenden Krankheitsprävalenz in Großbritannien zählt die Pharmaindustrie zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. Die Entwicklung des forschungsbasierten Pharmasektors ist zudem unerlässlich für die Erholung der britischen Wirtschaft und die Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen und im Prognosezeitraum einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar generieren. Aufgrund der dominanten Stellung der USA auf dem nordamerikanischen Markt für pharmazeutische Vials und Ampullen sind auch große internationale Unternehmen wie Schott, Stevanato, Corning und Gerresheimer vertreten. Die Nachfrage nach Vials und Ampullen ist mit der zunehmenden Komplexität der Arzneimittel und der Verbreitung von Krankheiten wie Diabetes stetig gestiegen. Die US-Arzneimittelbehörde hat mehreren Unternehmen die Genehmigung erteilt, die Produktion des COVID-19-Impfstoffs mit größeren Vials zu erhöhen. Darüber hinaus hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) die zulässige Anzahl der aus den Vials entnommenen Dosen von zuvor 10 auf maximal 11 erhöht.

In Kanada stellen zahlreiche Unternehmen Impfstoffe gegen Krankheiten wie Grippe, Kinderlähmung, Diphtherie und Tetanus her. Es wäre schwierig, diese Produktionsstätten kurzfristig für die Bekämpfung von COVID-19 und die Herstellung von COVID-19-Impfstoffen umzurüsten. Beispielsweise wird der Connaught Campus in Toronto von Sanofi Pasteur in Kanada betrieben, das Impfstoffe gegen Diphtherie und Tetanus produziert. Sanofi investierte rund 925 Millionen CAD in den Bau einer neuen Impfstoffproduktionsanlage an seinem bestehenden Standort in Toronto. Dadurch wird die Versorgung mit dem hochdosierten quadrivalenten Grippeimpfstoff FLUZONE in Kanada durch zusätzliche Antigen- und Füllstoffkapazitäten erhöht.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Laut Indian Express stammen fast 50 % aller Impfstofffläschchen aus China. Als einer der weltweit größten Hersteller von Impfstofffläschchen verzeichnete die Region aufgrund der Zulassung von COVID-19-Impfstoffen eine stark gestiegene Nachfrage. China hat daraufhin verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese Nachfrage zu decken. Angesichts des Ansturms auf die COVID-19-Impfstoffe konzentrierten sich viele Unternehmen in der Region auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Die jährlichen Produktionskapazitäten einiger Firmen erreichten bereits mehrere zehn Milliarden Einheiten. Sinopharm und Sinovac Biotech reduzierten die Produktion anderer Produkte, um die Herstellung von Impfstofffläschchen zu priorisieren.

So erweiterte Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging im Januar 2021 seine Produktionsstätte um über 800 neue Fertigungseinheiten, die jeweils 3 Milliarden Produkte aus neutralem und niedrigborosilikathaltigem Glas herstellen können. Japan, das sich kontinuierlich auf die Entwicklung patentierter Therapien, Impfstoffe und Generika konzentriert, verfügt nach den USA über eine der am schnellsten wachsenden Pharmaindustrien weltweit. Die japanische Regierung fördert dieses Wachstum zusätzlich, indem sie Investitionshemmnisse für ausländische Unternehmen abbaut. Piramida, ein kroatischer Hersteller von Glasfläschchen und -ampullen, wurde von Nipro übernommen. Piramida ist für Japan von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden verstärkten Impfstoffproduktion. Piramida gehört zu den fünf größten Herstellern von Glasampullen für die Pharmaindustrie in Europa.

Da sich die Anzahl der Produktionsstätten bis 2021 voraussichtlich verdreifachen wird, haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihre Pläne bekräftigt, sich als globales Zentrum für zahlreiche große Pharmaunternehmen zu etablieren. Die Gesundheitsbranche des Landes dürfte durch günstige Regierungsgesetze weiter gestärkt werden, die voraussichtlich auch die Nachfrage nach pharmazeutischen Glasfläschchen und Ampullen ankurbeln werden. So wurde beispielsweise eine Absichtserklärung (MoU) zur Förderung des Gesundheits- und Pharmasektors im Land zwischen dem Gesundheitsministerium der VAE und Jafza, einem Unternehmen von DP World, unterzeichnet. In einem Joint Venture mit dem Technologieunternehmen Group 42 eröffnete die chinesische Regierung eine neue Produktionsstätte in Abu Dhabi. Das Werk entsteht in der Khalifa Industrial Zone und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 200 Millionen Dosen. Drei Abfüllanlagen und fünf automatisierte Verpackungslinien werden installiert, um die Nachfrage nach Fläschchen im Nahen Osten und in Lateinamerika zu steigern.

Segmentanalyse

Basierend auf der Anwendung

Das Impfstoffsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % wachsen. Da sich COVID-19 weltweit in verschiedenen Phasen ausbreitet, sind Impfungen unerlässlich geworden. Borosilikatglas ist nach wie vor das bevorzugte Verpackungsmaterial und wird von allen Impfstoffherstellern weltweit immer häufiger verwendet. Die Zusammensetzung des Glases wird vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology wie folgt angegeben: 80,8 % Siliziumdioxid, 12,56 % Boroxid, 3,98 % Natriumoxid und 2,28 % Aluminiumoxid (Al₂O₃). Das Boroxid stabilisiert den pH-Wert des Impfstoffs und hält ihn konstant.

Mit 20 Produktionsstätten weltweit zählt die Schott AG zu den Pionieren in der Entwicklung von Borosilikatglasfläschchen und kann Behälter für über eine Milliarde Dosen des COVID-19-Impfstoffs herstellen. Laut Wion liefert die Schott AG zudem die für die Konservierung des Impfstoffs benötigten Fläschchen für 75 % der Impfprogramme. Darüber hinaus lieferte Schott im Juni 2020 Behälter für zwei Milliarden Impfstoffdosen an mehrere führende Pharmaunternehmen, die Covaxin herstellen, darunter AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen und Moderna. Anbieter bieten außerdem verschiedene Abfülloptionen für Ampullen und Fläschchen an, was die Verpackung für Impfstoffhersteller vereinfacht. So lieferte beispielsweise die Stevanato-Gruppe einem Pharmaunternehmen in Indien eine Coombi-Maschine für flüssige Ampullen und lyophilisierte Fläschchen, mit der die Steuerung für zwei verschiedene Primärbehälter mit zwei unterschiedlichen Wirkstoffen auf derselben Maschine eingerichtet werden konnte.

Gentherapie, Insulinlagerung und pharmazeutische Wirkstoffe sind nur einige weitere Anwendungsgebiete für Glasampullen. Seit vielen Jahren werden injizierbare Medikamente in Glasampullen verpackt, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Sie werden zudem in pharmazeutischen und chemischen Laboren zur Konservierung und Lagerung von pharmazeutischen Flüssigkeiten, Kapseln und anderen Substanzen eingesetzt. Glasampullen verlängern die Haltbarkeit von Produkten erheblich, da sie Verunreinigungen und Vermischungen der Wirkstoffe verhindern. Da weltweit immer mehr Menschen an rheumatoider Arthritis erkranken, steigt auch der Bedarf an Antirheumatika. Viele dieser Medikamente, darunter Methotrexat, Actemra und Orencia, sind in Ampullen erhältlich, was den globalen Markt für pharmazeutische Glasampullen voraussichtlich weiter ankurbeln wird.