Polycarbonat-Markt

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für Polycarbonat wurde im Jahr 2022 auf 22,98 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2031 soll es 37,04 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,45 % wachsen.

Polycarbonate sind eine Gruppe thermoplastischer Polymere, deren chemische Struktur Carbonatgruppen enthält. Sie werden häufig für robuste Materialien und optisch transparente Qualitäten in verschiedenen Branchen eingesetzt. Die natürlich transparenten amorphen Thermoplaste werden zur Herstellung schlagfester „glasartiger“ Oberflächen verwendet. Die gestiegene Nachfrage nach Flexibilität und Zähigkeit dünner Abschnitte, Beständigkeit gegen Spitzentemperaturen, medizinische Geräte, Elektrofahrzeuge und die Weiterentwicklung biobasierter Polymere tragen alle zum Wachstum des Polycarbonat-Marktes bei. Zur Herstellung von Automobilkomponenten werden Polycarbonatharze gründlich mit anderen Polymeren wie ABS und Polyester vermischt. Die Möglichkeit, PC-Harze einfacher durch Schaumformen, Spritzgießen, Extrudieren und Vakuumformen zu verarbeiten, hat Endbenutzern mehr Möglichkeiten für die Anwendung des Harzes eröffnet. Zukünftig dürfte die Nachfrage nach speziellen Anwendungsbereichen wie Industriemaschinen und Sicherheitsausrüstung zunehmen.

Marktdynamik

Was sind die Hauptfaktoren für den Polycarbonat-Markt?

Steigende Nachfrage nach Gesundheitsgeräten

Die Eigenschaften von Polycarbonat werden häufig für die Herstellung von IV-Anschlüssen, für die Herzchirurgie, die Nierendialyse und chirurgische Instrumente verwendet. Sie werden auch in Blutoxygenatoren, Blutreservoirs und Blutfiltern bei Herzverfahren eingesetzt. In den USA sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) eine der häufigsten Todesursachen und im Jahr 2020 für etwa 697.000 Todesfälle verantwortlich. Die jährlichen Kosten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA werden im Zeitraum 2017–2018 voraussichtlich fast 229 Milliarden US-Dollar betragen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach medizinischen Geräten aufgrund der wachsenden Zahl von Herz-Kreislauf-Patienten deutlich gestiegen und hat den Markt für Polycarbonat vorangetrieben. Laut dem Observatory of Economic Complexity gehören medizinische Instrumente zu den 21. meistgehandelten Produkten weltweit. Die größten Exporteure medizinischer Instrumente sind die USA, Deutschland, China und Japan. Auf die USA entfiel ein Nettowert von 19,3 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Deutschland mit 13,9 Milliarden US-Dollar.

Verwendung von Polycarbonat in Lebensmittel- und Getränkeverpackungen

Polycarbonat-Kunststoff eignet sich für Babyflaschen und andere Getränkebehälter. Internationale Forschungs- und Regierungsbehörden untersuchen weiterhin die Möglichkeit einer Migration von Bisphenol-A (BPA) von Polycarbonatprodukten auf Getränke und Lebensmittel. Die Ergebnisse legen nahe, dass die menschliche Interaktion mit BPA aus Polycarbonatprodukten keine bekannten Gesundheitsrisiken birgt. Mehrere Regulierungsorganisationen auf der ganzen Welt, wie die US-amerikanische Food and Drug Administration, die britische Food Standards Agency und das Science Committee on Food der Europäischen Union, haben die Sicherheit von Polycarbonat für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt anerkannt.

Was sind die Hauptfaktoren, die den Polycarbonat-Markt verlangsamen werden?

Zunehmender Ersatz von Polycarbonatdächern durch glänzendes Glas

Die meisten Wintergartendächer aus Polycarbonat können durch glänzende Glasdächer ersetzt werden. Moderne Wintergartendächer aus Glas sind eine viel bessere Investition mit offensichtlichen ästhetischen Vorteilen. In manchen Fällen können sie den Immobilienwert um bis zu 10 % steigern. Aufgrund der hervorragenden Schalldämmeigenschaften von Glas sind sie außerdem leiser und dadurch wesentlich haltbarer, kratzfester und langlebiger als Polycarbonat. Der zunehmende Einsatz von glänzendem Glas für Dächer kann den Polycarbonat-Markt bremsen.

Was sind die zukünftigen Chancen für den Polycarbonat-Markt?

Expandierende Automobilindustrie

Die Automobilindustrie ist das Rückgrat des europäischen Industriesektors und trägt erheblich zum BIP der Region bei. Nach Angaben der Europäischen Kommission sind in der Automobilindustrie rund 13,9 Millionen Menschen beschäftigt, und der Umsatz der Branche trägt rund 7 % zum gesamten BIP bei. Polycarbonat spielt im Automobilsektor eine bedeutende Rolle, da es unter anderem in großem Umfang zur Herstellung von Autostoßstangen, Scheinwerfergläsern, Innenräumen, Türen, Autoreifenschnüren, Airbags, Sicherheitsgurten, Filtern und Schläuchen verwendet wird. Polycarbonat wird zur Herstellung mechanisch und dynamisch belastbarer Bauteile sowie leichterer Bauteile verwendet. Leichte Komponenten tragen zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs, der Isolierung und der Schallabsorption bei und treiben das Marktwachstum weiter voran.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Der globale Polycarbonatmarkt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Die Region Nordamerika leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von xx % wachsen. Die Verpackungsindustrie in Nordamerika hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben der Flexible Packaging Association hatte die US-amerikanische Verpackungsindustrie im Jahr 2020 einen Wert von 34,8 Milliarden US-Dollar und trug etwa 20 % zum Gesamtwert der Verpackungsindustrie von 184,65 Milliarden US-Dollar bei. Der Lebensmittel- und Getränkebereich machte rund 59 % der gesamten Verpackungsindustrie aus. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie setzt Verpackungen aus Polycarbonat-Material aufgrund ihrer verschiedenen Vorteile, wie unter anderem gute Klarheit, hohe Kratzfestigkeit und Hochtemperaturbereich, in großem Umfang ein, was das regionale Marktwachstum weiter vorantreibt.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein dynamisches Wachstum des Polycarbonat-Marktes erwartet. Die Automobilindustrie spielt eine entscheidende Rolle auf dem europäischen Polycarbonatmarkt, da sie in der gesamten Region rund 13 Millionen Arbeitsplätze schafft. Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes stieg die Nutzfahrzeugproduktion im Jahr 2021 um 4,9 %, gleichzeitig stiegen die Exporte im Wert von 125 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,6 % im Jahr 2021 entspricht. Die Automobilindustrie verwendet Polycarbonat zur Herstellung von Bauteilen mit hoher Widerstandsfähigkeit Temperaturen, gute Abriebfestigkeit, hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit. Lebensmittel und Getränke sind eine weitere führende Industrie in Europa mit einem Jahresumsatz von 1,1 Billionen US-Dollar im Jahr 2021. Laut FoodDrinkEurope belief sich der gesamte Außenhandel auf etwa 145 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 18 % auf Europa entfielen. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet Polycarbonat für Verpackungen, da es transparent, halbsteif und leicht ist.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Polycarbonat-Marktes erwartet. Der Überfluss an Rohstoffen und die Zugänglichkeit kostengünstiger Arbeitskräfte treiben das Wachstum voran, was Hersteller aus verschiedenen Branchen dazu verleitet, ihre Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum anzusiedeln, um größere Vorteile zu erzielen. Es wird erwartet, dass Chinas Markt für Polycarbonat im Bauwesen bis 2024 einen Wert von 1,93 Milliarden US-Dollar haben wird. Die nicht aggressive Geldpolitik der Zentralbank des Landes dürfte die Liquidität verringern und neue Investitionen in Wohnbauprojekte begünstigen.

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum des globalen Polycarbonatmarktes erwartet. Aufgrund des Aufkommens neuer Technologien erleben insbesondere die Volkswirtschaften der Region Naher Osten, Afrika und Südamerika einen radikalen Wandel. Dies ist auf die Entwicklung von Nachhaltigkeitsrichtlinien sowie auf veränderte Eigentumspräferenzen der Verbraucher zurückzuführen. Die Automobilindustrie hat durch neue Geschäftsmodelle, stärkere Automatisierung und Digitalisierung eine ähnliche Revolution erlebt wie fast jede andere Branche. Aufgrund dieser Faktoren sind in der Automobilindustrie einige disruptive technologiegetriebene Trends entstanden, darunter Konnektivität, Elektrifizierung, vielfältige Mobilität und autonomes Fahren.

Segmentanalyse

Der globale Polycarbonat-Markt ist nach Typ und Endbenutzer segmentiert.

Je nach Typ ist der globale Polycarbonatmarkt in Platten und Folien, Platten, Mischungen und Fasern unterteilt.

Das Segment Platten und Folien leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von xx % wachsen. In vielen Anwendungen haben Polycarbonatplatten Glas und Acryl ersetzt. Diese Platten sind in verschiedenen Qualitäten und Stärken erhältlich. Sie sind viel stärker, leichter und brechen weniger leicht. Aufgrund seiner Kostengünstigkeit wird es für vielfältige Zwecke im Wohnungsbau eingesetzt.

Im Plattensegment wird eine höhere CAGR erwartet. Da Polycarbonat einer der langlebigsten Kunststoffe ist, kann es zur Verglasung von Gewächshäusern, zum Schutz von Tischen in Bars und Friseursalons, für Verandafenster und Gewächshausdächer sowie als Trennplatten oder Sichtschutz verwendet werden. Diese Polycarbonatplatten sind die perfekte Ergänzung für den Einsatz an Orten, an denen es notwendig ist, Kunden und Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Einrichtung zu trennen und zu schützen. Aufgrund seines geringen Gewichts wird es in vielen Bereichen eingesetzt, in denen Glas ersetzt werden soll, darunter Helmvisiere, Gesichtsschutzvisiere, Schutzwände und viele andere Anwendungen. Die einfache Reinigung und Wartung von Polycarbonatplatten ist ein Vorteil, der die Nachfrage nach Polycarbonaten im gesamten Prognosezeitraum erhöhen wird.

Basierend auf dem Endverbraucher ist der globale Polycarbonatmarkt in Elektro- und Elektronikgeräte, Bauwesen, Verpackung, Automobil und medizinische Geräte unterteilt.

Das Segment Elektrik und Elektronik leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von xx % wachsen. Wenn Polycarbonatharze mit anderen Polymeren wie PBT und ABS kombiniert werden, werden die Leistung der Endverbindung bei hohen Temperaturen und die Schlagfestigkeit verbessert. Automobilhersteller verarbeiten diese Stoffe weiter, um sie zur Herstellung von Beleuchtungssystemen, Scheinwerfergläsern, Außenteilen und Innenkomponenten zu verwenden.

Es wird erwartet, dass das Verpackungssegment deutlich wachsen wird. Polycarbonat wird weltweit in großem Umfang zur Herstellung von abgefülltem Wasser verwendet, und die Gesamtmenge an abgefülltem Wasser stieg von 15 Milliarden Gallonen im Jahr 2020 auf 15,3 Milliarden Gallonen im Jahr 2021, was einem Anstieg von 2 % entspricht. Nach Angaben des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung erwirtschaftet der Lebensmittelsektor etwa 5 % des weltweiten BIP, was etwa 1,4 Billionen US-Dollar entspricht, während die Getränkeindustrie allein 16 US-Dollar erwirtschaftet

jüngsten Entwicklungen

• Im Oktober 2022 hat Trinseo, einer der größten Polystyrolhersteller in Europa, die Kommerzialisierung seiner STYRON X-TECHTM 4660 Polystyrolharze für extrudiertes Polystyrol angekündigt.
• Im Februar 2022 hat RTP Company mit einer neuen Produktionsstätte nach Polen expandiert, um kundenspezifisch zusammengesetzte Thermoplaste in Europa zu unterstützen.