Marktbericht zu Präzisionsbewässerungssystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Sprinklerbewässerung, Tropfbewässerung, Sonstige), nach Kulturart (Ackerbau, Plantagenkulturen, Obst- und Weinbau, Rasen und Zierpflanzen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Präzisionsbewässerung

Subventionen von der Regierung und Unterstützung durch Finanzinstitute

Um Landwirte zur Einführung modernster Bewässerungstechnologien zu ermutigen, fördern staatliche Organisationen in verschiedenen Ländern Präzisionsbewässerungssysteme durch diverse Vergünstigungen und Subventionen. Im Mai 2018 bewilligten die indische Regierung und die Nationale Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (NABARD) zunächst 702,3 Millionen US-Dollar für die Einrichtung des Mikro-Bewässerungsfonds (MIF). Der Fonds ist rechtlich im Rahmen des Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) registriert, das am 1. Juli 2015 ins Leben gerufen wurde. Hauptziel des Programms ist die Sensibilisierung für Präzisionsbewässerungstechnologien, insbesondere für Nahrungspflanzen wie Baumwolle und Zuckerrohr. Darüber hinaus konzentriert es sich auf die Ausweitung der Anbauflächen für Präzisionsbewässerung. Die Zentralregierung gewährte zudem einen Zuschuss von 35 bis 45 Prozent für Tropfbewässerungssysteme. Dies dürfte den Markt für Präzisionsbewässerungssysteme in den kommenden Jahren stärken.

Darüber hinaus prüfen Interessengruppen, Bürger und Entscheidungsträger in Europa die Umweltverträglichkeit sektoraler Politiken zunehmend genauer. Mehrere EU-Initiativen wurden ins Leben gerufen, um die nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft anzugehen. Diese Initiativen umfassen einen stärker integrierten Ansatz für Wassermanagement, Wiederverwendung, Forschung und Innovation sowie ein verstärktes Umweltbewusstsein in der Agrarpolitik. Der Markt für Präzisionsbewässerungssysteme dürfte insbesondere in Entwicklungsländern wie Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Dies ist auf günstige staatliche Förderprogramme zurückzuführen, die zinsgünstige Kredite und Subventionen für die Implementierung von Präzisionsbewässerungssystemen vorsehen.

Technologische Innovation

Um Wasserverschwendung zu reduzieren, setzen Landwirte in vielen Industrieländern auf fortschrittliche Bewässerungstechnologien wie Präzisionsbewässerungssysteme. Bedeutende Unternehmen wie Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Limited und The Toro Company bieten daher Tropfbewässerungssysteme an, die in Rohrleitungen integriert werden können. Dies vereinfacht die Installation, fördert eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion und verbessert die Lebensgrundlage und wirtschaftliche Lage von Millionen Kleinbauern.

Mobil gesteuerte Elektromotoren nutzen Automatisierungstechnik für einen verbesserten Service. Führende Unternehmen wie Netafim Ltd. und Jain Irrigation Systems konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung fortschrittlicher automatisierter Bewässerungssysteme. Dies dürfte das Wachstum des Bewässerungssystemmarktes ankurbeln. Im Jahr 2020 brachte die Nelson Irrigation Corporation die Endkreisregner R55VT und R75 auf den Markt, die sich problemlos an alle Kreisberegnungsanlagen, jedoch nicht an Impulsregner, anschließen lassen. Da die Technologie zunehmend erschwinglich und effizient wird, dürfte die Verbreitung von Präzisionsbewässerungsmaschinen steigen. Dies wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter beflügeln. Die genannten Faktoren treiben den Markt an und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum zu einem Wachstum beitragen.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangsinvestitionen

Präzisionsbewässerungssysteme, insbesondere Tropf- und Sprinklerbewässerung, sind technisch komplex. Die hohen Installationskosten dieser Systeme hemmen ihre Verbreitung. Dieser Faktor bremst das Marktwachstum, vor allem in Entwicklungsländern wie Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Kleinbauern in Entwicklungsländern zögern aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen, Bewässerungssysteme einzusetzen. In Indien beispielsweise gewinnt die Präzisionsbewässerung zwar an Bedeutung, ihre Anwendung stagniert jedoch bei einjährigen Kulturpflanzen wie Baumwolle. Die hohen Anfangsinvestitionen behindern somit das Marktwachstum.

Die gewählte Bewässerungsmethode bzw. die damit verbundenen Investitions- und Betriebskosten beeinflussen über verschiedene Faktoren drei Parameter: Investitionskosten und damit verbundene Finanzierungsgebühren, Betriebskosten und Arbeitskosten. Diese Kosten wirken sich auf mehreren Ebenen auf das Betriebsbudget aus. Obwohl die Anfangsinvestition hoch ist, führt sie langfristig zu höheren Erträgen und verringert die Abhängigkeit vom Regen. Die hohen Fixkosten für die Installation vieler neuer Systeme können sich jedoch als Markthemmnis erweisen.

Marktchance

Globale Wasserknappheit

Der Markt für Präzisionsbewässerungssysteme wird primär durch den Bedarf an höherer Ernteproduktivität bei gleichzeitiger Wasserknappheit angetrieben. Regierungen in verschiedenen Regionen konzentrieren sich daher auf Initiativen zur Förderung von Präzisionsbewässerungssystemen wie Tropf-, Sprinkler- und Kreisberegnung, um Wasserknappheit zu reduzieren. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit suchen Landwirte nach neuen Wegen, mit der gleichen Wassermenge höhere Erträge zu erzielen. Präzisionsbewässerungssysteme, darunter Sprinkler und Tropfer, erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Dies dürfte das Wachstum des untersuchten Marktes weiter ankurbeln.

Die Weltbevölkerung ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, ebenso wie der Bedarf an Nahrungsmitteln. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat 2016 den Globalen Aktionsrahmen eingeführt, um die Auswirkungen der globalen Wasserknappheit auf die Landwirtschaft im Kontext des Klimawandels anzugehen. Diese Initiative basiert auf der Erkenntnis, dass angesichts der Wasserknappheit der Schlüssel zur Ernährungssicherheit in der optimalen Nutzung der vielfältigen Aspekte des Zusammenspiels von Nahrungsmitteln, Wasser und Klima liegt. Der Rahmen betont die Modernisierung, und die Schaffung multifunktionaler und klimaresistenter Bewässerungsinfrastruktur wird als entscheidender Handlungsbereich angesehen, um die Effektivität der Wassernutzung in der Landwirtschaft zu steigern und gleichzeitig auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Im Vergleich zur herkömmlichen Schwerkraftbewässerung ermöglichen Präzisionsbewässerungssysteme wie Sprinkler- und Tropfbewässerung eine gezielte Wassernutzung mit geringem Wasserverlust. Der Markt für Präzisionsbewässerungssysteme wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wassereinsparung und -vermeidung voraussichtlich wachsen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,8 %

Nordamerika hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,8 % wachsen. Die bewässerte Fläche in den Vereinigten Staaten hat sich aufgrund verbesserter Grundwasserfördertechnologien und Wasserentwicklungsprogramme auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene vergrößert. Landwirte im Land hatten zeitnah Zugang zu Subventionen in Form von Krediten für landwirtschaftliche Geräte mit variablen Zinssätzen und Rückzahlungsbedingungen. Dies hat selbst Kleinstbauern zum Kauf von Landmaschinen ermutigt und so den Markt für Präzisionsbewässerungssysteme ankurbeln lassen. Beregnungssysteme werden unter verschiedenen topografischen Bedingungen in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter Hausgärten und Rasenflächen, kommunale Grünanlagen, Pflanzenbewässerung, Staubbekämpfung und Kühlung. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Beregnungsanlagen werden durch die steigende Nachfrage nach Landschaftspflege weiter verstärkt.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region und verzeichnet ein jährliches Wachstum von 9,4 %. In China sind viele landwirtschaftliche Betriebe kleiner als ein Acre (ca. 0,4 Hektar) und profitieren daher nur minimal von neuen Technologien. Bewässerungs- und Entwässerungssysteme in der Landwirtschaft sind nach wie vor hauptsächlich von der Arbeitskraft der ländlichen Bevölkerung abhängig. Von allen Wirtschaftszweigen in China ist die Landwirtschaft der wasserintensivste und daher vor allem auf Bewässerung angewiesen. Der chinesische Agrarsektor verbraucht mit über 60 % den größten Anteil der nationalen Wasserentnahme. Chinas bewässerungsfähige Fläche hat kürzlich 69,9 Millionen Hektar überschritten, was etwa 52 % der gesamten Ackerfläche des Landes entspricht. Die jährliche Getreideproduktion stieg von 41.847 Tonnen im Jahr 2016 auf 44.804 Tonnen im Jahr 2019. Daher wird erwartet, dass der Absatz von Bewässerungssystemen in China in den kommenden Jahren zunehmen wird. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf die Mechanisierung der Landwirtschaft und das Bestreben der Regierung, mehr Land zu bewässern, den Absatz von Präzisionsbewässerungssystemen und das Wachstum des Kraftstoffmarktes in der Region im Prognosezeitraum steigern werden.

Europa ist die drittgrößte Region. Deutschland ist ein bedeutender Getreideproduzent, dessen Anbau größtenteils wasserintensiv ist. Eine rechtzeitige Bewässerung führt zu besseren Erträgen. Die Weizenanbaufläche stieg von 3.036.300 ha im Jahr 2018 auf 3.118.100 ha im Jahr 2019. Diese Flächenausweitung wird zu einer höheren Nachfrage nach Bewässerung führen, den Einsatz von Präzisionsbewässerungssystemen ankurbeln und den Markt im Untersuchungszeitraum stark beflügeln. Der Rückgang der Arbeitskräfte führt daher zu einer verstärkten Mechanisierung der Landwirtschaft. Angesichts des wachsenden Bewusstseins für effiziente Wassernutzung und mechanisierte Bewässerung wird erwartet, dass der Markt für Präzisionsbewässerungssysteme im Prognosezeitraum weiter wachsen wird.

Typeneinblick

Das Segment der Beregnungsanlagen hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 % wachsen. Konventionelle Beregnungssysteme bestehen aus Rohren und Sprinklerköpfen, die sich von einem Ende des Feldes zum anderen bewegen und dabei Wasser in rechteckigen Mustern verteilen. Sie können entweder auf sogenannten „Lateral Move“-Systemen montiert sein – Rohren auf motorisierten Rädern, die die Wasserverteilung in einem vordefinierten Tempo automatisieren – oder manuell aufgestellt und bewegt werden. Um den unerschlossenen Markt zu erreichen, konzentrieren sich Unternehmen der Beregnungsindustrie auf Entwicklungsländer. Sie entwickeln innovative Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Kleinbauern zugeschnitten sind und so die Nachfrage bei mittleren und kleinen Landwirten in diesen Ländern ankurbeln sollen. Es wird daher erwartet, dass innovative Produkte, die den besonderen Anforderungen von Kleinbauern in Entwicklungsländern gerecht werden, den Markt für traditionelle Beregnungsanlagen im Prognosezeitraum beflügeln werden.

Einblicke in den Pflanzenbau

Der Bereich der Ackerfrüchte hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % wachsen. Technologische Fortschritte bei Präzisionsbewässerungsverfahren und -geräten haben die Bewässerung in der Landwirtschaft grundlegend verändert. Laut FAO wurden etwa 70 % der Anbaufläche für Getreide genutzt, da die meisten Getreidearten wasserintensive Kulturen sind.Reisund Mais. Weltweit stehen Landwirte aufgrund des Bevölkerungswachstums unter Druck, die Getreideproduktion zu steigern, was zu einem verstärkten Einsatz von Präzisionsbewässerung in diesem Sektor geführt hat. In den Vereinigten Staaten ist Nebraska der Bundesstaat mit der größten Bewässerungsfläche. Dort stieg die bewässerte Fläche von 8,2 Millionen Hektar im Jahr 2014 auf 8,6 Millionen Hektar im Jahr 2018. Nebraska macht etwa 15 % der gesamten bewässerten Fläche des Landes aus. Die große Menge an bewässerten Flächen in Nebraska ist auf die reichhaltigen Grundwasserressourcen zurückzuführen, da ein Großteil des Bundesstaates über dem Hochebenen-Aquifer liegt. Nebraska ist ein bedeutender Maisproduzent. Reis ist in Japan ein wichtiges Getreide, doch die Reisproduktion ging aufgrund ineffektiver Präzisionsbewässerungssysteme zurück. Daher stellte das japanische Landwirtschaftsministerium 544 Millionen US-Dollar bereit, um Reisfelder in Trockenfelder umzuwandeln und die Entwässerungs- und Bewässerungssysteme für Ackerland zu verbessern. Dies ist mehr als die 431 Millionen US-Dollar des Vorjahres. Diese Umverteilung der Mittel zur Verbesserung der Präzisionsbewässerung dürfte den Markt für Präzisionsbewässerungssysteme vergrößern.

Das Segment der Plantagenkulturen ist das zweitgrößte. Zu den Plantagenkulturen zählen großflächige Anbauprodukte wie Baumwolle, Tee, Kaffee, Zuckerrohr, Kokosnüsse und Kautschuk. Baumwolle, Zuckerrohr, Cashewnüsse, Kokosnüsse, Kurkuma usw. gehören zu den wichtigsten Plantagenkulturen in Indien. Guatemala, der drittgrößte Zuckerrohrproduzent Lateinamerikas und der viertgrößte Exporteur weltweit, profitierte von Präzisionsbewässerungssystemen. So nutzten beispielsweise die meisten Zuckerrohrbauern in Guatemala Beregnungsanlagen auf ihren Plantagen und verzeichneten 2019 einen Produktionsanstieg von 25 %. Dieses Wachstum dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.