Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für recycelten Gummi nach Produkt (Recyclinggummi aus Altreifen, Butyl-Recyclinggummi, EPDM-Recyclinggummi, Sonstige), nach Endverbraucher (Automobil- und Flugzeugreifen, Runderneuerung, Riemen und Schläuche, Schuhe, Formgummierzeugnisse, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für recycelten Gummi

Günstige Regulierungen zur Förderung nachhaltiger Materialien als Ersatzstoffe für herkömmlichen Neugummi

Da herkömmlicher Neugummi nicht biologisch abbaubar ist, hat sich das Recycling von Altreifen zu einem wichtigen globalen Thema entwickelt. Die Europäische Union, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Nordamerika haben Programme zur Förderung des Reifenrecyclings eingeführt, um aus Altreifen Regeneratgummi als Ersatz für herkömmlichen Gummi zu gewinnen.

• Beispielsweise finanziert der California Tire Recycling Management Fund, der durch den California Recycling Tire Act von 1989 eingerichtet wurde, Bemühungen zum Reifenrecycling und die Verwendung von recycelten Reifengummiprodukten.

Darüber hinaus verpflichtet das von europäischen Ländern wie den Niederlanden, Schweden und Deutschland initiierte Programm zur erweiterten Verantwortung Reifenhersteller, den gesamten Produktlebenszyklus der produzierten Reifen zu managen. Dies dürfte die Gummirecyclingindustrie ankurbeln und zum Marktwachstum beitragen. Im Vergleich zu herkömmlichem Neugummi dürfte die gute Witterungsbeständigkeit und Elastizität von Recyclinggummi die Nachfrage nach diesem Ersatzmaterial weiter steigern.

Verknappung von Naturkautschuk in der Automobilindustrie

Die globale Automobilindustrie hatte mit den durch die COVID-19-Pandemie bedingten Werksschließungen und den durch Grenzschließungen verursachten Unterbrechungen der Schifffahrtswege zu kämpfen. Dies führte zu einem Mangel an Naturkautschuk, einem essenziellen Material für Komponenten im Motorraum und in Reifen. Laut dem Verband der Naturkautschuk produzierenden Länder war China 2020 der größte Abnehmer von Naturkautschuk, gefolgt von Indien, der Europäischen Union und den USA. Die COVID-19-Pandemie verursachte einen Kautschukmangel.

Darüber hinaus sahen sich Automobilhersteller wie Stellantis N.V., Ford Motor Company, General Motors und der französische Reifenhersteller MICHELIN mit einem akuten Kautschukmangel konfrontiert, der ihre Gesamtproduktion im Jahr 2020 beeinträchtigte. Da Recyclingkautschuk aus Altreifenresten hergestellt wird, dürften unsichere Situationen wie die COVID-19-Pandemie, die zu Störungen in der Lieferkette und Handelsunterbrechungen durch Grenzschließungen führt, den Markt antreiben. Sie werden Länder dazu veranlassen, sich verstärkt auf die Rohstoffgewinnung aus Altreifen zu konzentrieren und ihre Abhängigkeit von Rohstoffimporten im Prognosezeitraum zu verringern.

Markthemmender Faktor

Beschränkungen für die Einfuhr von Altreifen

Asien ist der wichtigste Standort für die Herstellung von Recyclinggummi. Indien, Vietnam, China und andere asiatische Länder erhalten die größten Mengen an Altreifen. Die Gummiaufbereitung reduziert zwar den Reifenabfall, doch Altreifen lassen sich nicht recyceln. Daher haben viele asiatische Regierungen die Einfuhr von Altreifen zur Pyrolyse eingeschränkt. Darüber hinaus ordnete das indische Nationale Umweltgericht (NGT) im Oktober 2019 dem Zentralen Kontrollausschuss für Umweltverschmutzung (CPCB) an, die Altreifeneinfuhren zu begrenzen. Dies beinhaltet ein Verbot für stark umweltbelastende Pyrolyseunternehmen, Altreifen zu verwenden. Da Altreifen der Rohstoff für die Recyclinggummiproduktion sind, verringerte dies die Nachfrage und bremste somit das Marktwachstum.

Marktchance

Beschränkungen für Mülldeponien durch die zuständigen Behörden

Reifen stellen in vielen Ländern ein großes Problem dar, da sie sich nicht zersetzen und auf Mülldeponien lange Zeit verbleiben. Die negativen Auswirkungen der Reifenentsorgung auf Deponien haben viele Länder dazu veranlasst, strenge Vorschriften zum Schutz der Umwelt einzuführen. Im September 2020 trat ein neues Abfallgesetz in Kraft, das die Grundsätze der Abfallvermeidung, des Recyclings und der Unschädlichkeit betont. Es stärkt zudem die Aufsichts- und Managementverantwortung der Regierung und ihrer zuständigen Behörden, um die Einfuhr von festen Abfällen auf null zu reduzieren und das Abfallmanagement in die bestehenden Umweltprogramme zu integrieren.

Ab 2030 schränkt die EU-Richtlinie (EU) 2018/850 die Deponierung aller Abfälle ein, die für das Recycling, die Wiederverwertung oder die Energierückgewinnung geeignet sind. Dies hat die europäische Reifenindustrie veranlasst, ein Programm zur Kreislaufwirtschaft umzusetzen, das auf die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen, die Abfallreduzierung und den Ersatz von Materialien abzielt, die das Altreifenrecycling erschweren könnten. Daher wird erwartet, dass die Vorschriften zur Deponierung von Altreifen und Altreifen im Prognosezeitraum neue Möglichkeiten für das Gummirecycling und die Gewinnung von Regeneratgummi eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 10,3 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Recyclingkautschukmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,3 % verzeichnen. Nordamerika ist der größte Importeur von Gummireifen und einer der wichtigsten Kautschukimporteure insgesamt, bedingt durch die hohe Nachfrage aus der Automobil-, Luftfahrt-, Bau- und Elektroindustrie. Die nordamerikanische Automobilindustrie profitiert von der steigenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und der Ansiedlung globaler Automobilhersteller in Mexiko. Dies dürfte den Markt für Gummireifen ankurbeln und das Wachstum des Recyclingkautschukmarktes beeinflussen.

Darüber hinaus treiben Produkteinführungen verschiedener Marktteilnehmer den globalen Markt an. So schlossen sich beispielsweise der amerikanische Reifenhersteller Goodyear Tire & Rubber Corporation und Rubber-Cal, ein Hersteller von Gummibodenbelägen und -matten, im Januar 2020 zusammen, um eine neue Produktreihe von Gummibodenbelägen und -matten zu entwickeln. Die ReUz-Gummibodenrollen und -fliesen werden aus gebrauchten Goodyear-Reifen hergestellt. Diese benötigen in der Produktion weniger Energie und lassen sich leicht einfärben, wodurch Böden mit ansprechenden Texturen entstehen, die sich ideal für Fitnessstudios eignen. Das steigende Interesse der Verbraucher an körperlicher Fitness dürfte die Nachfrage nach Gummibodenmatten erhöhen und somit das Wachstum des Marktes für recycelten Gummi direkt beeinflussen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 10,02 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,02 % erwartet. Der Markt für recycelten Gummi in Europa dürfte im Prognosezeitraum aufgrund verschiedener Initiativen, wie beispielsweise dem Projekt BlackCycle, wachsen. Das im Mai 2020 gestartete und vom EU-Programm Horizon 2020 geförderte Projekt BlackCycle hat zum Ziel, eine vollständige Wertschöpfungskette für recycelten Gummi zu entwickeln und zu optimieren. Diese umfasst Altreifen, Sekundärrohstoffe (SRM) für die Herstellung einer neuen Reifenlinie für Lkw und Pkw, die auf dem europäischen und internationalen Markt vertrieben werden soll.

Darüber hinaus bestehen in mehreren europäischen Ländern wie Frankreich, Dänemark, Deutschland und Österreich aufgrund wachsender Umweltbedenken seit Jahrzehnten Deponieverbote. Hohe Deponiegebühren, Entsorgungskosten, Entsorgungsgebühren und Deponieschließungskosten haben die europäische Bevölkerung ebenfalls dazu veranlasst, auf Recyclingprodukte umzusteigen. Dies fördert die Beteiligung der europäischen Bevölkerung an der Sammlung und dem Recycling von Gummiresten und wirkt sich somit positiv auf das Wachstum des Marktes für Altgummi in Europa aus.

Asien-Pazifik-Länder wie China, Indonesien, Vietnam, Thailand, Indien und Japan werden aufgrund ihrer massiven Reifenproduktion voraussichtlich zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für recycelten Gummi werden. Die Produktion der Automobilindustrie in China und Indien hat sich in letzter Zeit dank Technologietransfer aus westlichen Märkten erhöht. Diese Entwicklung wird die Nachfrage nach Gummireifen voraussichtlich steigern und sich auf die Recyclinggummiindustrie auswirken. Darüber hinaus verzeichnet der Schuhmarkt in Asien-Pazifik aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Urbanisierung einen Aufwärtstrend. Viele Reifenhersteller in der Region arbeiten mit Schuhherstellern zusammen, um Schuhe aus Altreifen herzustellen und so von diesem wachsenden Trend zu profitieren und ihre Nachhaltigkeitsziele weiter zu verfolgen.

• Beispielsweise kooperierte der südkoreanische Reifenhersteller Hankook Tire & Technology Co. im September 2021 mit YASE, um umweltfreundliche Schuhe aus Altreifen auf den Markt zu bringen. Solche Kooperationen dürften der Recyclinggummiindustrie im Prognosezeitraum einen dringend benötigten Impuls geben.

Die Wirtschaft Mittel- und Südamerikas ist stark von Bergbau, Landwirtschaft und der Automobilindustrie abhängig. Chile, weltweit bekannt für den Abbau von Kupfer, Kohle und Nitrat, hat verschiedene Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Altreifen erlassen. Gemäß den geltenden Umweltauflagen strebt die chilenische Regierung an, 100 % der Reifen von Fahrzeugen mit Felgen ab 45 Zoll Durchmesser zu recyceln. Darüber hinaus sollen 90 % aller Reifen recycelt werden, mit Ausnahme von Vollgummireifen und Fahrradreifen. Diese werden zerkleinert und können als Rohstoff für die Herstellung von Recyclinggummi verwendet werden. Der florierende Bergbau in Mittel- und Südamerika dürfte die Runderneuerung von Bergbaureifen fördern und damit das Wachstum des Recyclinggummimarktes in der Region ankurbeln.

Produkt-Einblicke

Das Segment der Altreifen-Recyclinggummis dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,6 % verzeichnen. Altreifen-Recyclinggummi wird aus Profilabrieb und abgenutzten Reifen hergestellt. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Dehnung und Zugfestigkeit sowie durch hervorragende Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit, lange Lebensdauer und Energieeffizienz beim Mischen aus. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich zur Herstellung von Reifenseitenwänden, Karkassenlagen, Laufflächen und Runderneuerungen.

Aus recycelten Butylschläuchen hergestellter Kautschuk wird durch Entschwefelung der gebrauchten Schläuche gewonnen. Es handelt sich um einen synthetischen Kautschuk mit einem luftundurchlässigen Copolymer aus Isobutylen und Isopren. Dadurch eignet er sich für Anwendungen, die luftundurchlässigen Kautschuk erfordern. Recycelter Butylkautschuk vulkanisiert schneller und weist eine höhere Polarität als Neu-Butylkautschuk auf, was zu einer besseren Kompatibilität mit anderen Kautschukarten und einer erhöhten Alterungsbeständigkeit führt. Er wird häufig mit Naturkautschuk kombiniert, um ein schnelleres Mischen und Extrudieren zu ermöglichen und so Kautschukprodukte mit deutlich verbesserter Gasdurchlässigkeit, Hitzebeständigkeit und Alterungsbeständigkeit herzustellen.

Zudem dürfte der zunehmende Trend hin zu nachhaltigen Materialien in Produkten verschiedener Endverbraucherbranchen die Nachfrage nach Butyl-Regeneratkautschuk als Ersatz für Butylkautschuk ankurbeln und somit die Rohstoffkosten deutlich senken. Butyl-Regeneratkautschuk eignet sich besonders für Kabelmischungen, Klebstoffe, Reifeneinlagen, Schläuche, Formteile wie Dichtungen und Dachmaterialien.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Auto- und Flugzeugreifen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % aufweisen. Die Nachfrage nachFlugzeugreifenDer Bedarf an Flugzeugreifen ist aufgrund des Wachstums der internationalen Logistikbranche und der Lockerung regionaler und nationaler Reisebeschränkungen gestiegen. Zahlreiche Fluggesellschaften kaufen keine Reifen, sondern haben Verträge mit Reifenherstellern. Die Runderneuerung ist aufgrund der hohen Kosten gängige Praxis. Reifenhersteller wie Dunlop bieten Fluggesellschaften Runderneuerungsdienste unter der Aufsicht von Luftfahrtbehörden wie der EASA und der FAA an. Daher wird erwartet, dass sich das Wachstum der Luftfahrtindustrie und die hohen Kosten für den Austausch von Flugzeugreifen positiv auf den Markt auswirken werden.

Darüber hinaus verzeichnete der Automobilsektor einen steigenden Kautschukverbrauch aufgrund der zunehmenden Produktion von Nutzfahrzeugen und Pkw, bedingt durch die wachsende Nachfrage aus dem Logistiksektor und den von Mobilitätsunternehmen wie Uber angebotenen individuellen Reisemöglichkeiten. Gewichtsbeschränkungen für Fahrzeuge und die Standardisierung von Emissionsnormen dürften die Nachfrage nach energieeffizienten Automobilen ankurbeln, was wiederum die Nachfrage nach recyceltem Kautschuk in der Produktion steigern dürfte.AutoreifenDie

Schuhe sind Teil der Konsummode und in den Kategorien Sport, Freizeit und Business erhältlich. Sie werden aus EPDM-Kautschuk, Styrol-Butadien-Kautschuk, Naturkautschuk und Recyclingkautschuk hergestellt. Recyclingkautschuke wie Altreifen und EPDM-Recyclingkautschuk bieten eine bessere Abriebfestigkeit, hohe Zugfestigkeit und gute Beständigkeit gegen Biegeermüdung. Aufgrund steigender Konsumausgaben und höherer verfügbarer Einkommen bringen Schuhhersteller neue Produkte auf den Markt, um vom wachsenden Schuhmarkt zu profitieren. Auch die Kautschukpreise beeinflussen den Schuhmarkt, da Kautschuk für die Sohlenherstellung benötigt wird. Der Schuhmarkt verzeichnet eine steigende Anzahl von Gummisohlenherstellern, was voraussichtlich zu einem starken Wettbewerb führen wird. Dieser starke Wettbewerb dürfte die Sohlenhersteller dazu anregen, geeignete Altreifen- und andere Kautschukrohstoffe zu entwickeln, um Kosten zu senken und höhere Gewinne zu erzielen.