Marktbericht für Fernüberwachungsgeräte für Patienten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Vitalparameter-Monitore, Spezialmonitore), Anwendung (Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlafstörungen, Gewichtsmanagement und Fitnessüberwachung, Viren, Infektionen, Dehydratation, Bluthochdruck), Endnutzer (stationäre Patienten, ambulante Patienten, häusliche Pflege) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten

Zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Krebs, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere lebensbedrohliche Erkrankungen für 60 % aller Todesfälle und 43 % der weltweiten Krankheitslast verantwortlich. Bis 2020 wird dieser Anteil voraussichtlich auf 73 % aller Todesfälle und 60 % der weltweiten Krankheitslast ansteigen. Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, ischämische Erkrankungen, Schlafapnoe, Diabetes, Asthma, Hyperlipidämie und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) zählen zu den weltweit verbreiteten chronischen Erkrankungen.

Fernüberwachung von PatientenAnwendungen liefern medizinischem Fachpersonal eine breite Palette an Gesundheitsdaten in Echtzeit und ermöglichen so ein rechtzeitiges Eingreifen. Dadurch stellen sie eine deutlich zuverlässigere Alternative zur herkömmlichen ärztlichen Konsultation dar. Strenge staatliche Richtlinien und die günstigen WHO-Vorgaben für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten dürften zudem viele Organisationen dazu anregen, neue Medikamente zur Behandlung chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes mellitus und chronischer Atemwegserkrankungen zu entwickeln. Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wirkt sich direkt auf die Auslastung von Intensivstationen aus. Daher wird aufgrund der Vorteile von Geräten zur Fernüberwachung von Patienten, wie kürzeren Krankenhausaufenthalten, weniger Nebenwirkungen und schnelleren Genesungen, ein profitables Marktwachstum erwartet.

Zunehmende ältere Bevölkerung

Die wachsende Zahl älterer Menschen in Industrie- und Entwicklungsländern dürfte den Markt für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten ankurbeln. Allein in den USA leben über 40 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter; diese Zahl wird sich Schätzungen zufolge bis 2050 verdoppeln. Aufgrund des hohen Anteils älterer Menschen in Japan bietet dieser Markt vielversprechende Wachstumschancen. Laut WHO wird der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung bis 2050 voraussichtlich 22 % erreichen. Altern gilt als Hauptrisikofaktor für chronische Erkrankungen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Zahl älterer Menschen, die ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafstörungen aufweisen, das Marktwachstum ankurbeln wird.

Markthemmende Faktoren

Fehlende unterstützende Kostenerstattung

Die Kostenerstattung ist eine steuerliche Vergünstigung. Fehlende Erstattungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen und die steigenden Kosten für Diagnostik und Operationen halten Patienten davon ab, Behandlungen rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Die Fernüberwachung von Patienten trägt dazu bei, Diagnosekosten zu vermeiden. Darüber hinaus stärkt sie das Vertrauen der Patienten, erhöht deren Therapietreue und Bereitschaft, sich an den Behandlungsplan zu halten, um frühzeitig geheilt zu werden. Obwohl die CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) neue Abrechnungscodes für Fernüberwachungsgeräte eingeführt hat, befindet sich das Erstattungssystem in den meisten Ländern noch im Aufbau. Beispielsweise haben einige Entwicklungsländer, wie etwa Indien, noch keine geeigneten Erstattungssysteme für diese Geräte etabliert, was deren Marktdurchdringung einschränkt.

Marktchancen für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten

Technologische Fortschritte

Rasante Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zur Einführung technologisch fortschrittlicher Medikamente und Geräte im Gesundheitswesen geführt. Angebot und Nachfrage nach medizinischer Diagnostik und Nachsorgeuntersuchungen vor Ort sind aufgrund der zunehmenden Häufigkeit chronischer Erkrankungen und des Mangels an medizinischem Fachpersonal stark aus dem Gleichgewicht geraten. Im Gegensatz dazu werden bei Systemen zur Fernüberwachung von Patienten die Patientendaten an die elektronischen Patientenakten (EPA) der Krankenhäuser übertragen, wodurch eine effektive und effiziente Behandlung bei gleichzeitiger Minimierung der Durchlaufzeiten gewährleistet wird.

Darüber hinaus stärkt sich die Arzt-Patienten-Beziehung, da dem medizinischen Personal mehr Daten über den Zustand des Patienten zur Verfügung stehen. Dies beschleunigt die Diagnose und unterstützt die Entwicklung eines Behandlungsplans. Zudem hilft es, die Krankengeschichte des Patienten zu erfassen, um verschiedene Behandlungsoptionen zu analysieren und zu entwickeln. Mit dem Aufkommen fortschrittlicher drahtloser Geräte werden Störungen reduziert, wodurch die Daten genauer und zuverlässiger werden. Technologisch fortschrittliche Produkte haben zur Entwicklung minimalinvasiver Diagnose- und Operationsverfahren geführt, die voraussichtlich enorme Wachstumschancen für den Markt für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten eröffnen werden.

Produktanalyse

Der globale Markt für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten ist in Vitalparameter-Monitore und Spezialmonitore unterteilt.

Das Segment der Spezialmonitore hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 19,3 % verzeichnen. Spezialmonitore sind Geräte, die zur regelmäßigen Überwachung von Patienten mit bestimmten Erkrankungen entwickelt wurden. Funktionell lassen sich diese Monitore in Blutzucker-, Herzrhythmus- und Anästhesiemonitore unterteilen. Fetale Herzmonitore messen die Herzfrequenz des Fötus, und Prothrombinmonitore überwachen die Wirkung der Warfarin-Antikoagulation bei Patienten mit bestimmten Erkrankungen.künstliches HerzVentile sind weitere spezialisierte Monitore. Darüber hinaus dominierte das Segment der spezialisierten Monitore den Markt aufgrund seiner Fähigkeit, klinisch wichtige Daten vor und nach Operationen zu erfassen, um Symptome zu erkennen und Komplikationen vorzubeugen. Fortschrittliche Funktionen wie drahtlose Kommunikation und iPad-Konnektivität erleichtern die Früherkennung und fördern die Verbreitung dieser Geräte.

Vitalparameter-Monitore sind Überwachungssysteme, die die Vitalfunktionen eines Patienten kontinuierlich aufzeichnen, überwachen und analysieren. Sie liefern medizinischem Fachpersonal präzise Daten, die helfen, den Zustand des Patienten zu verstehen und eine angemessene Behandlung einzuleiten.Überwachung der VitalfunktionenVitalparameter-Monitore umfassen die Messung grundlegender Körperfunktionen wie Pulsfrequenz, Temperatur, Blutdruck und Atemfrequenz. Darüber hinaus beinhalten sie Blutdruckmessgeräte, Pulsoximeter, EKG-Geräte, EEG-Geräte, Temperaturmessgeräte und Atemfrequenzmesser. Die Integration mehrerer Vitalparameter-Monitore in einem System dürfte die Beliebtheit dieser Produkte steigern und somit zu einer verstärkten Nutzung im Prognosezeitraum führen.

Anwendungsanalyse

Der globale Markt ist unterteilt in Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlafstörungen, Gewichtsmanagement und Fitnessüberwachung, Viren, Infektionen, Dehydrierung und Bluthochdruck.

Das Diabetessegment ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 19,7 % verzeichnen. Diabetes zählt zu den häufigsten Todesursachen und erfordert eine kontinuierliche Blutzuckerkontrolle. Die Krankheit beeinträchtigt bekanntermaßen verschiedene Körperfunktionen, darunter Herz-, Seh-, Leber- und Nierenfunktion. Mit der Diabetesdauer steigt das Risiko für Herz-, Nieren- und Netzhauterkrankungen. Daher ist eine kontinuierliche und regelmäßige Überwachung notwendig, die sich mithilfe von Fernüberwachungsgeräten problemlos realisieren lässt. Im April 2020 bot Roche in den USA vielen Menschen mit Diabetes während der COVID-19-Pandemie kostenlosen Zugang zu seiner mySugr Pro App, um ihnen die regelmäßige Blutzuckermessung zu Hause zu ermöglichen. Solche Initiativen dürften die Nutzung von Fernüberwachungsgeräten bei Diabetespatienten fördern.

Krebspatienten benötigen eine kontinuierliche Überwachung, um ihren Therapiefortschritt zu beurteilen. Diese kontinuierliche Überwachung ermöglicht es Ärzten, die Dosierung anzupassen, um die Tumorzellen vollständig zu eliminieren. Statistiken zu klinischen Interventionen und der Therapietreue von Krebspatienten sind oft unzureichend dokumentiert, was die Nachfrage nach spezialisierten Echtzeit-Fernüberwachungssystemen erhöht. Die Krebstherapie hat verschiedene Nebenwirkungen, die eine regelmäßige und kontinuierliche Überwachung erfordern. Daher sind Multiparameter-Monitore oder Geräte zur Messung von Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und Hirnaktivität notwendig.

Endbenutzeranalyse

Der globale Markt für Geräte zur Fernüberwachung von Patienten ist in stationäre Patienten, ambulante Patienten und häusliche Pflege unterteilt.

Das Segment der stationären Patienten dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 19,3 % verzeichnen. Vitalfunktionen werden kontinuierlich überwacht, um Art und Ursache von Erkrankungen zu ermitteln. Krankenhäuser versorgen eine große Anzahl ambulanter und stationärer Patienten. Sie bieten eine Vielzahl diagnostischer Tests an und verfügen über umfangreiches technisches Personal, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Der große Patientenpool und die steigende Anzahl durchgeführter Tests sind entscheidende Wachstumstreiber für dieses Segment.

Ambulante Überwachungsgeräte helfen, die Ursache einer Erkrankung zu ermitteln und potenzielle Risiken im ambulanten Bereich zu identifizieren. Vorhofflimmern und andere Herzerkrankungen können überwacht werden, um die Ursache eines Schlaganfalls zu bestimmen und so die Wahl der Behandlung zu unterstützen. Die steigende Nachfrage nach Früherkennung dürfte das Wachstum des Marktes für ambulante Patienten im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 19,5 % Marktanteil

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 19,5 % verzeichnen. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes ist auf zahlreiche multinationale Unternehmen, technologische Fortschritte und ein günstiges Erstattungssystem zurückzuführen. Nordamerika ist der am weitesten entwickelte Markt in diesem Bereich. Die zunehmende Nutzung von Telemedizin zur regelmäßigen, kontinuierlichen und langfristigen Überwachung von Patienten sowie die Reduzierung der Krankenhausbesuche dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen. Darüber hinaus wird die Zunahme chronischer Erkrankungen, die eine routinemäßige Überwachung und eine hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur erfordern, den Markt weiter antreiben. Ärzte und Patienten nutzen diese Geräte aufgrund ihrer Vorteile immer häufiger.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,2 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 19,2 % erwartet. Steigende Nachfrage nach internen Überwachungssystemen und unterstützenden zentralen Datenmanagementsystemen sowie die zunehmende Genauigkeit und Effizienz von Fernüberwachungsgeräten sind die wichtigsten Wachstumstreiber für den Markt dieser Geräte in Europa. Diese Region ist strategisch sehr wichtig für den Vertrieb von Fernüberwachungsgeräten, da die Zulassung durch eine einzige Regulierungsbehörde den Zugang für die gesamte Region ermöglicht. Darüber hinaus sind die Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen in Europa im Vergleich zu Entwicklungsländern relativ hoch, was das Wachstum des Marktes für Medizinprodukte begünstigt. Dies wiederum treibt indirekt das Wachstum des Marktes für Fernüberwachungsgeräte an.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die bevorstehende Einführung der Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) und der neuen Medizinprodukteverordnung (MDR) die regulatorischen Rahmenbedingungen für Medizinprodukte in der Europäischen Union grundlegend verändern wird. Zu den wichtigsten Änderungen, die sich aus der Umsetzung dieser Verordnungen ergeben werden, zählen die kostspielige Zertifizierung neuer Produkte und die Rezertifizierung bestehender Produkte aufgrund der Neuklassifizierung von Medizinprodukten gemäß den neuen Vorschriften sowie die erhöhten Anforderungen an klinische Prüfungen von Medizinprodukten, insbesondere von In-vitro-Diagnostika. Daher ist zu erwarten, dass diese neuen Verordnungen den Zeit- und Kostenaufwand für den Markteintritt in Europa erhöhen werden.

Für die Region Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum ein exponentielles Wachstum erwartet. Förderliche Regierungsinitiativen zur Einführung fortschrittlicher Medizintechnik, eine wachsende ältere Bevölkerung und steigende Gesundheitsausgaben sind wesentliche Wachstumstreiber. Die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen dürfte mit dem zunehmenden Bedarf an Kostensenkungen im Gesundheitswesen steigen. Darüber hinaus ist China der führende Hersteller kostengünstiger Elektronikchips und -produkte, was Investoren in anderen asiatischen Ländern anziehen dürfte. Dank niedriger Produktionskosten und des einfachen Zugangs zu Arbeitskräften bietet die Region Asien-Pazifik eine hohe Geschäftszugänglichkeit. Dieser wichtige Faktor dürfte das regionale Marktwachstum begünstigen. Im Januar 2020 berichtete MobiHealthNews, dass das Shanghai Public Health Clinical Center (SPHCC) die kontinuierliche Datenübertragung des kalifornischen Connected-Health-Startups VivaLNK nutzte.TemperatursensorZur Überwachung von COVID-19-Patienten werden diese Körpertemperatursensoren direkt am Körper der Patienten angebracht, um eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung von Körpertemperaturveränderungen zu ermöglichen. Solche Kooperationen während der Pandemie dürften die Verbreitung von Temperatursensoren und anderen Geräten zur Vitalzeichenüberwachung in der Region fördern.

Südafrika ist der wichtigste Umsatzträger in der Region Naher Osten und Afrika. Als Entwicklungsland erhält Südafrika Unterstützung von Ländern wie den USA und Kanada, um die Grundversorgung von Patienten aller Altersgruppen sicherzustellen. Das Land leidet unter Finanzierungsproblemen, Personalmangel und einer unzureichenden Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Gesundheitswesen. Aufgrund eines hochentwickelten privaten Gesundheitssystems bietet Südafrika ausländischen Unternehmen jedoch erhebliche Marktchancen für innovative und kostengünstige Hightech-Verbrauchsmaterialien (wie Blutdruckmessgeräte), da fast 93 % der medizinischen Geräte importiert werden. Chronische Krankheiten wie Krebs und Diabetes waren 2018 für 28 % aller Todesfälle verantwortlich. Laut dem Globalen Gesundheitsbericht wird die Zahl der Erwachsenen in Südafrika bis 2030 voraussichtlich auf 23,6 Millionen an Diabetes ansteigen. Diese hohe Prävalenz und Inzidenz dürfte das Marktwachstum begünstigen.