Marktbericht zu Energiespeichersystemen für Privathaushalte (ESS): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologieart (Blei-Säure-Batterien, Sonstige Technologiearten, Lithium-Ionen-Batterien) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Energiespeichersysteme für Privathaushalte (ESS)

Sinkende Kosten und steigende Effizienz von Solar-Photovoltaikmodulen

Weltweit ist der Durchschnittspreis für Solarmodule in den letzten zehn Jahren um fast 90 % gesunken. Seit 2011 sind auch die Preise anderer Komponenten deutlich zurückgegangen, wodurch die Stromgestehungskosten (LCOE) für private Solaranlagen gesunken sind. Aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren wird sich der Preisrückgang bei Solarmodulen etwas verlangsamen. Es wird jedoch erwartet, dass die Preise im Prognosezeitraum weiterhin sinken werden.

Darüber hinaus hat sich der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen im letzten Jahrzehnt stetig verbessert. Dank neuer Technologien und verbesserter Fertigungsmöglichkeiten dürfte sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzen. Die meisten handelsüblichen Solarmodule weisen Wirkungsgrade zwischen 16 % und 18 % auf; die effizientesten Module erreichen jedoch Werte von bis zu 22,8 %. Die steigenden Wirkungsgrade von Solarmodulen werden es Eigentümern und Betreibern voraussichtlich ermöglichen, mehr Energie zu erzeugen und Kosten zu senken. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach Energiespeichersystemen für Privathaushalte steigen, was das Marktwachstum ankurbeln dürfte.

Sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus konzentrieren sich die Hersteller derzeit auf die Senkung der Kosten dieser Technologie. In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für Lithium-Ionen-Akkus drastisch gesunken. 2021 lagen die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) bei 132 US-Dollar. Der Preis für Lithium-Ionen-Akkus verzeichnete einen kontinuierlichen Abwärtstrend mit einer jährlichen Reduzierung von 10,2 %, verglichen mit dem Rückgang von 12,2 % im Jahr 2019.

Es wird erwartet, dass der Durchschnittspreis für Lithium-Ionen-Batterien weiter sinkt und bis 2026 etwa 74 USD/kWh erreichen wird. Damit wären sie deutlich wettbewerbsfähiger als andere Batterietypen. Da westliche Batteriehersteller ihre Produktionskapazitäten ausbauen, um die steigende Nachfrage zu decken, dürften die Weltmarktpreise weiter fallen. Die kontinuierliche Kostensenkung und die daraus resultierende breite Anwendung von Lithium-Ionen-Batterien werden den Markt für Energiespeichersysteme im Privatbereich im Prognosezeitraum voraussichtlich maßgeblich antreiben.

Markthemmende Faktoren für Energiespeichersysteme im Wohnbereich (ESS)

Mangelnder direkter Zugang zu Batteriemetallen

Trotz der stark steigenden Nachfrage nach Energiespeichersystemen für Privathaushalte ist die Lieferkette für Batteriemetalle wie Lithium, Nickel und Kobalt anfällig für Störungen. Die meisten großen Märkte, wie die USA und Europa, verfügen über eine signifikante Inlandsnachfrage und Produktionskapazitäten für Batterien. Allerdings fehlen den meisten großen Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum heimische Reserven an kritischen Batteriemetallerzen wie Nickel, Kobalt und Lithium.

Die dominante Stellung Chinas in der Lieferkette für Batteriemetalle stellt eine erhebliche Herausforderung für Batteriehersteller außerhalb Chinas dar. Daher wird erwartet, dass Störungen in der Lieferkette das Wachstum des weltweiten Marktes für Heimspeichersysteme (ESS) im Prognosezeitraum stark einschränken werden.

Marktchancen für Energiespeichersysteme für Privathaushalte (ESS)

Starker Anstieg der Produkteinführungen

Die gestiegene Nachfrage nach Energiespeichersystemen für Privathaushalte (ESS) hat zu einem sprunghaften Anstieg der Produkteinführungen durch wichtige Marktteilnehmer geführt, um ihren Marktanteil zu verbessern.

• Mango Power präsentierte beispielsweise seine M-Serie auf der Intersolar München im Mai 2022. Das System kann mit Photovoltaik-Anlagen und einem 10–20 kWh-Akku für den täglichen Bedarf und Notfälle genutzt werden. Es unterstützt ein- und dreiphasige Anschlüsse mit einer Ausgangsleistung von 8–14 kW. Darüber hinaus ist das System vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Ladegerät für Elektrofahrzeuge, als Backup-Gateway und mit integriertem Wechselrichter. Das Unternehmen stellte mehrere, speziell auf den amerikanischen und europäischen Markt zugeschnittene Varianten vor.

Darüber hinaus stellte Toyota im Juni 2022 das O-Uchi Kyuden System vor, einHeimspeicherToyota betritt mit diesem Produkt den Markt für Energiespeicher. Das Unternehmen präsentierte ein Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 8,7 kWh und einer Leistung von 5,5 kWh, das auf seiner Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge basiert. Mit einer installierten Photovoltaikanlage auf dem Dach kann ein Wohnhaus sowohl tagsüber als auch nachts mit Strom versorgt werden. Solche Produkteinführungen wichtiger Marktteilnehmer dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Marktsegmentanalyse für Energiespeichersysteme für Privathaushalte (ESS)

Durch Technologie

Lithium-Ionen-Batterien dominieren den Weltmarkt und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Sie ermöglichen die gleiche Stromstärke (in Amperestunden) beim Laden und Entladen und erreichen einen Wirkungsgrad von nahezu 100 %. Die Nachfrage nach Batteriespeichern dürfte parallel zur Kapazität von Solardachanlagen steigen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung neuer Energiespeichersysteme (ESS) für Privathaushalte zunehmen wird. Lithium-Ionen-Batterien sind für diese Anwendung aufgrund ihres geringeren Gewichts, der kürzeren Ladezeiten, der höheren Anzahl an Ladezyklen und der sinkenden Kosten besonders geeignet. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie die leistungsstärksten wiederaufladbaren Batterien sind.

Zudem nimmt der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien zu und ersetzt aufgrund ihrer techno-ökonomischen Vorteile herkömmliche Batterien. Darüber hinaus entwickeln führende Batteriehersteller neue Modelle von Energiespeichersystemen für den privaten Gebrauch.

• Beispielsweise brachte der belgische Speichersystemhersteller im September 2021 die AQ-Lith Energybox auf den Markt, eine Lithium-Ionen-Batterie für Photovoltaikanlagen im Wohnbereich mit einer achtjährigen Garantie; sie besteht aus einem Multiplus II Wechselrichter des niederländischen Unternehmens Victron Energy.

DerBleiakkuBleiakkumulatoren weisen zwar ein niedriges Energie-Gewichts-Verhältnis auf, können aber hohe Stoßströme liefern, was auf ein hohes Leistungs-Gewichts-Verhältnis hindeutet. Wenn der Preis wichtiger ist als das Energie-Gewichts-Verhältnis, wie beispielsweise bei netzunabhängigen Energiespeichern, werden Bleiakkumulatoren aufgrund ihrer geringen Kosten bevorzugt. Batteriespeichersysteme sind der Haupteinsatzbereich für Bleiakkumulatoren im Privatkundenbereich. Auch für herkömmliche Batterie-Wechselrichtersysteme sind Bleiakkumulatoren der bevorzugte Batterietyp. Aufgrund ihres niedrigen Preises sind Bleiakkumulatoren die kostengünstigste Option für batteriebasierte Systeme im Privatkundenbereich. Darüber hinaus sind Nassbatterien die wirtschaftlichste Wahl, wenn man Kosten, Kapazität und Lebensdauer berücksichtigt. Alternativ stehen AGM- und GEL-VRLA-Batterien zur Verfügung, die Lösungen für den Bedarf an wartungsfreien, geschlossenen Systemen bieten. Bei sachgemäßer Installation bergen Bleiakkumulatoren im Privatkundenbereich zudem nicht die gleichen Brand- und Explosionsrisiken wie Lithiumbatterien.

Zu den weiteren aufkommenden Batteriespeichertechnologien auf dem globalen Markt für Heimspeichersysteme zählen unter anderem Nickel-Cadmium-Batterien, Natrium-Schwefel-Batterien und Flussbatterien. Nickel-Cadmium-Batterien (NiCd) waren bis in die 1990er-Jahre die beliebtesten wiederaufladbaren Haushaltsbatterien. Aufgrund ihrer geringen Kapazität und des giftigen Cadmiumgehalts mussten diese Batterien als Sondermüll entsorgt werden. Der Marktanteil von NiCd sank deutlich, nachdem NiMH-Batterien mit dreifacher Kapazität, unbedenklichen Materialien und annähernd gleichem Preis auf den Markt kamen. Darüber hinaus dürften die Markttrends für die Entwicklung neuer Batterietechnologien für Energiespeichersysteme wie Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH), Zink-Kohle-Batterien, Natrium-Batterien, Alkali-Batterien und Nickel-Batterien durch die rasant steigende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auf Hausdächern und die zunehmenden Bedenken hinsichtlich des Klimawandels weiter angekurbelt werden.

Regionale Marktanalyse für Energiespeichersysteme für Privathaushalte (ESS)

Europa: Dominante Region

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach Heimspeichersystemen (RESS) in Europa steigt aufgrund der rasanten Verbreitung von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern stark an. Seit 2015 wächst der Markt für Heimspeichersysteme in Deutschland rasant, unterstützt durch ein Förderprogramm mit einem Investitionszuschuss von 30 % für Batteriesysteme. Im Januar 2022 verfügte das Vereinigte Königreich über eine installierte Solarkapazität von 13,79 Gigawatt (GW), wovon 26 Prozent (3,25 GW) auf Photovoltaikanlagen unter 10 kW entfielen, hauptsächlich auf private Photovoltaikanlagen auf Hausdächern.

Italien hat zudem ein neues Förderprogramm mit einem Sonderbonus eingeführt, das von Juli 2020 bis Juli 2023 eine Steuergutschrift von 110 % der Kosten ermöglicht und so Energieeffizienzmaßnahmen fördert. Um den Sonderbonus zu erhalten, müssen Photovoltaik-Anlage und Speichersystem gleichzeitig mit einer der wichtigsten Maßnahmen installiert werden. Die Gesamtinvestitionen müssen die Energieeffizienzklasse verbessern. Falls die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann die bestehende zehnjährige Steuergutschrift von 50 % für kleine Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersysteme in Anspruch genommen werden. Europa wird daher voraussichtlich im Prognosezeitraum den globalen Markt für private Energiespeichersysteme anführen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region

Nordamerika ist die weltweit am schnellsten wachsende Region im Markt für Energiespeichersysteme. Eine günstige Kombination aus politischen Maßnahmen zur Förderung der Installation von kleinen Photovoltaikanlagen und der Entwicklung fortschrittlicher, intelligenterer Technologien hat dazu geführt, dass die Stromverbraucher in der Region ihre Energieentscheidungen bewusster treffen. Dies hat auch zu einem massiven Einsatz von Energiespeichersystemen für Privathaushalte in Nordamerika geführt.

• Beispielsweise wurden in den USA im Jahr 2021 rund 23,31 GW an Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte installiert. Laut der Solar Energy Industries Association (SEIA) trug Solarenergie 2020 43 % zur gesamten neu installierten Stromerzeugungskapazität bei. Ende 2021 gab es in den USA etwa 2,7 Millionen dezentrale Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte. Für diesen Markt wird ein signifikantes Wachstum erwartet, bedingt durch aufstrebende Bundesstaaten mit soliden Ressourcen wie New Jersey, die von attraktiven Förderprogrammen wie Solar Renewable Energy Credits (SREC) profitieren. All diese Faktoren beschleunigen das regionale Marktwachstum.