Marktbericht zu Harzen in Farben und Lacken: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Epoxid, Acryl, Polyurethan, Polyester, Polypropylen, Alkyd), nach Endverbraucherbranche (Industrie, Architektur, Automobil, Verpackung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2023–2031

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Harze in Farben und Lacken

Zunehmende Bautätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum

Der größte Verbraucher vonFarben und LackeWeltweit ist die Bauindustrie der größte Markt. Fast 40 % des Gesamtverbrauchs entfallen allein auf diese Branche. Der Bedarf der Branche an Farben und Lacken beeinflusst maßgeblich die Nachfrage nach Harzen, die in deren Herstellung verwendet werden. Laut Straits Research wird die globale Bauindustrie in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich real um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr wachsen und einen Nominalwert von über 6 Billionen US-Dollar erreichen. Die Region Asien-Pazifik wird voraussichtlich den weltweit größten und am schnellsten wachsenden Baumarkt aufweisen. Aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums in China und Indien wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Wohnungsbau erwartet. Dies dürfte den Einsatz von Architekturfarben und -lacken erhöhen und damit die Nachfrage nach Harzen weiter ankurbeln.

Aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstums, der schnellen Urbanisierung und steigender Infrastrukturausgaben verzeichnet der Bausektor im asiatisch-pazifischen Raum seit einigen Jahren ein stetiges Wachstum. Die Entwicklung der Bauwirtschaft in dieser Region wird durch die zunehmende Präsenz ausländischer Unternehmen befeuert, wodurch die Nachfrage nach neuen Bürogebäuden, Produktionsstätten usw. gestiegen ist.

Beschränkungen des globalen Marktes für Harze in Farben und Lacken

Schwierigkeiten bei der Herstellung dünner Schichten in der Pulverbeschichtung

DerPulverbeschichtungsverfahrenDas Verfahren eignet sich hervorragend zur Erzielung dicker und glatter Beschichtungen. Dünne Beschichtungen hingegen lassen sich nur schwer herstellen. Die Geschwindigkeit und Menge des auf das Substrat aufgetragenen Pulvers sind schwer zu kontrollieren. Dickere Beschichtungen können Oberflächenunebenheiten leicht verdecken. Dünnere Beschichtungen neigen hingegen aufgrund unzureichender Pulverzugabe, zu niedriger Temperatur oder Aushärtungszeit sowie ungenügender Vorbehandlung zu einer orangenhautartigen Struktur.

Globale Marktchancen für Harze in Farben und Lacken

Fortschritte bei umweltverträglichen Raffinerien

Mehrere Unternehmen wurden für ihre Bemühungen um die Umformulierung umweltschädlicher Produkte finanziell belohnt. Andere mussten aufgrund ihrer anhaltenden Unterstützung konventioneller, umweltschädlicher Produkte erhebliche Marktanteilsverluste hinnehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Engagement von Unternehmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen ihrer aktuellen und zukünftigen Produktpaletten einen bedeutenden Einfluss haben wird, da das Bewusstsein der Verbraucher für Nachhaltigkeit und Umweltschutz wächst. Die genannten Faktoren dürften ein breites Anwendungsspektrum für biobasierte und umweltfreundliche Farben und Lacke, vor allem im Baugewerbe, schaffen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Harze in Farben und Lacken in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,56 % wachsen. China ist bekannt für die Industrialisierung seines verarbeitenden Gewerbes und den damit verbundenen Bedarf an Farben und Lacken. Automobilindustrie, Industrie und Bauwesen gehören zu den wichtigsten Branchen des Landes, die Farben und Lacke verwenden. Derzeit entfällt mehr als ein Viertel des globalen Lackmarktes auf China. Darüber hinaus wird erwartet, dass die demografische Entwicklung des Landes das Wachstum des Wohnungsbaus weiter ankurbeln wird. Die Nachfrage nach Wohnraum dürfte durch steigende Haushaltseinkommen und die zunehmende Landflucht getrieben werden. Auch die Infrastruktur außerhalb des Wohnungsbaus wird voraussichtlich deutlich ausgebaut. Die alternde Bevölkerung des Landes führt zu einem erhöhten Bedarf an neuen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Aufgrund der Strukturveränderungen in der chinesischen Wirtschaft der letzten Jahre, in denen der Dienstleistungssektor einen deutlich größeren Anteil am BIP ausmacht, wurden riesige Gewerbe- und Bürogebäude errichtet. Die Entwicklungen im Wohnungs- und Gewerbebau, unterstützt durch das Wirtschaftswachstum des Landes, sind der Hauptmotor der chinesischen Wirtschaft.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,31 % erwartet. Deutschland ist hinsichtlich des BIP-Verbrauchs das wirtschaftsstärkste Land Europas. Mit einem Anteil von 80 % an der gesamten Industrieproduktion ist die Fertigungsindustrie in Deutschland die bedeutendste. Deutschland zählt zu den führenden Farben- und Lackherstellern Europas. Es gibt rund 300 Hersteller von Farben und Druckfarben sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Mit führenden Farbenherstellern wie BASF SE, Dow, Beckers Group, Brillux, Altana Chemie, Meffert und Mankiewicz gehört Deutschland zu den weltweit größten Herstellern von Farben und Lacken. Daher wird mit einem Anstieg der Marktnachfrage gerechnet. Deutschland ist Europas größter Baumarkt. Die deutsche Bauwirtschaft expandiert langsam, vor allem aufgrund der steigenden Anzahl neuer Wohnbauprojekte.

Die Vereinigten Staaten zählen zu den größten und am weitesten entwickelten Volkswirtschaften der Welt. Dank ihrer dominanten Stellung haben sie sich zu einem der weltweit führenden Lieferanten von Harzen für die Farben- und Lackindustrie entwickelt. Mit über 1.400 Produktionsunternehmen gehören sie zu den weltweit größten Herstellern von Farben und Lacken. Das American Institute of Architects prognostiziert für 2021 ein Wachstum des Nichtwohnungsbaus um 1,5 %. Obwohl für 2021 ein Anstieg um 0,7 % erwartet wird, ging der Hotelbau 2020 um 1 % zurück. Für 2021 wurde ein Anstieg des Büroflächenbaus um 3 % prognostiziert. Um den Bau von bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu fördern, kündigte Microsoft Anfang 2020 Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen US-Dollar in der Puget-Sound-Region der USA an.

Brasilien verzeichnete in den letzten Jahren ein langsames Wirtschaftswachstum. Laut dem brasilianischen Verband der Farben- und Lackhersteller (Associaço Brasileira dos Fabricantes de Tintas) belief sich die Produktion von Farben und Lacken in Brasilien im Jahr 2020 auf schätzungsweise 1,623 Milliarden Liter, gegenüber 1,569 Milliarden Litern im Vorjahr. Die expandierende Farbenindustrie dürfte die Nachfrage des Landes nach Harzen ankurbeln. Aufgrund der historisch niedrigen Zinsen in Brasilien meldete der Wohnungsbauverband des Bundesstaates São Paulo (Secovi-SP) im Juli 2020 den Verkauf von 4.341 neuen Wohneinheiten in São Paulo, ein Plus von 32,3 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus beflügelte die steigende Nachfrage nach Wohnraum im Land den Bau von Häusern für Familien der Mittelschicht.

Saudi-Arabien ist ein bedeutender Markt. Die Nachfrage nach Harzen dürfte aufgrund steigender Investitionen in Infrastruktur und Gewerbebau in Entwicklungsländern sowie der zunehmenden Verbreitung von Building Information Modeling (BIM) steigen. Um die wirtschaftliche Entwicklung Saudi-Arabiens zu fördern, wurden im Rahmen des Nationalen Transformationsplans (NTP) und der damit verbundenen Vision 2030 die Investitionen in verschiedenen Bereichen, darunter Gesundheitswesen und Bildung, erhöht. Die soziale Infrastruktur des Landes ist Gegenstand umfassender Regierungspläne. Es wird erwartet, dass die Bautätigkeit im Gewerbebau aufgrund staatlicher und privater Investitionen in verschiedenen Sektoren zunehmen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Harze in Farben und Lacken ist nach Art und Endverbraucherbranche segmentiert.

Nach Typ,Der globale Markt für Harze in Farben und Lacken lässt sich in Epoxid-, Acryl-, Polyurethan-, Polyester-, Polypropylen- und Alkydharze unterteilen.

Das Acrylsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,49 % wachsen. Acrylharz ist eines der am häufigsten in der Farben- und Lackindustrie verwendeten Polymere. Thermoplastische und duroplastische Acrylharze sind die beiden gebräuchlichsten Typen. Durch die Polymerisation verschiedener Acrylmonomere entstehen synthetische Harze, die als thermoplastische Acrylharze bekannt sind. Duroplastische Acrylharze härten durch Reaktion mit anderen Polymeren bei hohen Temperaturen aus. Sie werden in Erstausrüsterlackierungen für Metallmöbel, Autolacke, Wartungsanstriche, Haushaltsgeräte und andere Produkte eingesetzt. Hinsichtlich Glanz, Witterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Härte schneiden sie deutlich besser ab.

Ein duroplastisches Harz,PolyurethanPolyurethan schmilzt beim Erhitzen nicht. Diisocyanate und Polyole sind die Hauptbestandteile. In Bereichen mit hoher Abnutzung und Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln werden Polyurethanlacke und -beschichtungen typischerweise auf Grundierungen und Zwischenanstrichen aufgetragen, um eine glänzende Oberfläche zu erzielen und gleichzeitig die Beständigkeit sowie eine ausgezeichnete Schutzwirkung gegen hohe UV-Strahlung und andere extreme Witterungsbedingungen zu gewährleisten. Polyurethanharze werden in der Lack- und Beschichtungsindustrie als Dispersionen für Epoxidharzlacke und -beschichtungen verwendet.

Basierend auf der Endverbraucherbranche,Der globale Markt für Harze in Farben und Lacken ist in die Bereiche Industrie, Architektur, Automobil und Verpackung unterteilt.

Das Architektursegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,13 % wachsen. Der untersuchte Markt wird vom Architektursegment dominiert, das einen Anteil von über 35 % aufweist. Die weltweit zunehmende Bautätigkeit treibt die Nachfrage nach verschiedenen Harzen in der Farben- und Lackindustrie an. Der Bedarf an Harzen im Architektursektor resultiert aus der gestiegenen Produktion und dem erhöhten Verbrauch von Farben und Lacken aufgrund der starken Nachfrage nach Neubauten und Sanierungen von Gewerbe- und Wohngebäuden in vielen Ländern. Der Markt für Architekturbeschichtungen wird hauptsächlich von den am häufigsten verwendeten Harzen wie Vinylacrylat, Styrolacrylat und Reinacrylaten dominiert. In der Architekturbranche werden Farben und Lacke sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt.

Die Industrie verbraucht über 25 % der Lack- und Beschichtungsharze. Zu diesem Segment gehören die Bereiche Energie, Infrastruktur, Öl und Gas, Elektrotechnik und Elektronik sowie weitere Industriezweige. Epoxid-, Polyester-, Polyurethan- und Epoxid-Polyurethan-Mischungen sind gängige Harze. Brandschutzfarben und -beschichtungen sind die schnellste und einfachste Methode, Oberflächen zu beschichten, ohne deren Eigenschaften zu verändern. Brandschutzfarbe trägt dazu bei, die Ausbreitung von Bränden in Gebäuden zu verhindern. In Industrieanlagen verschafft sie den Mitarbeitern und Anlagenbetreibern mehr Zeit, Brände unter Kontrolle zu bringen. Die weltweit zunehmende industrielle Aktivität treibt die Nachfrage nach Harzen für Industriebeschichtungen an. Daher steigt die Nachfrage nach Industriebeschichtungen im untersuchten Markt.