Marktbericht zu Gummiadditiven: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Beschleuniger, Aktivatoren, Vulkanisationsinhibitoren, Weichmacher, Sonstige), nach Anwendung (Reifen, Förderbänder, Elektrokabel, Sonstige), nach Füllstoff (Ruß, Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Sonstige Füllstoffe) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Kautschukadditive

Wachstum in der Reifen- und Gummiindustrie

Die USA beherbergen einige der weltweit größten Reifenhersteller, darunter Goodyear Tire and Rubber Co., Cooper Tire and Rubber Co., Michelin und Bridgestone Americas Tire Operations, und zählen damit zu den größten und am weitesten entwickelten Reifenmärkten der Welt. Der US-amerikanische Kautschuksektor hat sich im Laufe der Zeit rasant entwickelt. Neben der hohen Produktion und dem Verbrauch von Synthesekautschuk (SR) spielt das Land weiterhin eine bedeutende Rolle im Kautschukverbrauch. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Die indische Regierung hat Importbeschränkungen für Reifen eingeführt, um die heimische Produktion zu fördern. Um die Importe zu reduzieren und die heimische Wirtschaft zu unterstützen, hat die Regierung die Einfuhr von Reifen für Pkw, Busse, Lkw und Motorräder, einschließlich Radial- und schlauchloser Reifen, begrenzt.

Markthemmender Faktor

Umweltauflagen im Zusammenhang mit Kautschukchemikalien

Durch direkten Produktkontakt können Abwässer aus Kühl-, Heiz-, Vulkanisierungs- und Reinigungsprozessen verunreinigt sein und Schwebstoffe, Öl, Fett und Spurenmetalle wie Zink enthalten. Auch die beim Latex-Tauchverfahren verwendeten Additive können das Abwasser belasten. BSB (biochemischer Sauerstoffbedarf), CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) und Schwebstoffe (SS) zählen zusammen mit saurem Abwasser, Ammoniak, Stickstoffverbindungen und Sulfat zu den wichtigsten Schadstoffen. Die übrigen Schadstoffe sind giftig, und BSB und CSB können den Sauerstoffgehalt in Gewässern senken. Daher stellen sie alle eine Gefahr für Wasserorganismen dar. Auch die menschliche Gesundheit ist gefährdet; Ammoniak ist beispielsweise hochgiftig und schädlich beim Verschlucken oder bei Kontakt mit Haut oder Augen.

Marktchance

Wachsende Nachfrage aus dem Nicht-Reifen-Segment der Bauindustrie

Einer der Hauptfaktoren, der den Kautschukverbrauch und damit die Nachfrage nach Chemikalien für die Kautschukverarbeitung beeinflusst, ist die weltweit zunehmende Bautätigkeit.BaumarktWeltweit expandiert die Asien-Pazifik-Region aufgrund von Urbanisierung, steigenden Einkommen der Mittelschicht und Bevölkerungswachstum mit einer gesunden Rate. Die Nachfrage nach Industriekomponenten wie Förderbändern, Dichtungen, Schläuchen, Klebstoffen, Asphalt sowie Beschichtungen und Auskleidungen dürfte durch den Anstieg der Bautätigkeit im Wohn- und Gewerbebau in der Region weiter steigen, was wiederum die Nachfrage nach Kautschukadditiven erhöhen wird. China erlebt einen massiven Entwicklungsboom. Das Land ist für 20 % aller weltweiten Bauinvestitionen verantwortlich und verfügt über den größten Baumarkt der Welt. Die Verbesserung der nationalen Infrastruktur hat für die indische Regierung höchste Priorität.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Typ

Das Segment der Aktivatoren trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,08 % wachsen. Sowohl Natur- als auch Synthesekautschuk werden mit verschiedenen Additiven versetzt, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen. In der Vulkanisationschemie sind zwei Schlüsselkomponenten entscheidend: die sogenannten Aktivatoren, häufig Zinkoxid und Stearinsäure. Zinkoxid (ZnO) ist eine anorganische Chemikalie, die als weißes Pulver vorliegt und in Wasser unlöslich ist. Es wird aus Rohstoffen wie primärem metallischem Zink, oxidierten Zinkabfällen, verunreinigten Zinkverbundwerkstoffen, Zinksalzen usw. hergestellt. Stearinsäure fungiert als Aktivator und löst die Reaktionen der Beschleuniger aus. Das Verständnis der Unterschiede erleichtert es, zu begreifen, warum beide Elemente für den Erfolg bestimmter Prozesse unerlässlich sind.

Ein Vulkanisationsbeschleuniger ist ein Stoff, der einer Kautschukmischung beigemischt wird, um die Vulkanisation zu beschleunigen, sie bei niedrigeren Temperaturen durchzuführen und ihre Effizienz zu verbessern. Der Beschleuniger trägt außerdem zur Verbesserung der Eigenschaften von gealterten Kautschukvulkanisaten bei, indem er die für die Vulkanisation benötigte Schwefelmenge reduziert. Vulkanisationsbeschleuniger lassen sich je nach ihrer Funktion innerhalb einer bestimmten chemischen Verbindung in primäre und sekundäre Beschleuniger unterteilen. Thiazole und Sulfenamide dienen aufgrund ihrer Eigenschaften, wie z. B. akzeptabler Verarbeitungssicherheit, einem breiten Vulkanisationsplateau, optimaler Vernetzungsdichte und gewünschter Reversionslatenz, typischerweise als primäre Vulkanisationsbeschleuniger. In den meisten Kautschukmischungen werden primäre Vulkanisationsbeschleuniger in Dosierungen von 0,5 bis 1,5 phr eingesetzt.

Basierend auf der Anwendung

Das Reifensegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,78 % wachsen. Im Untersuchungszeitraum dominierte die Reifenindustrie den Markt für Kautschukadditive. Bei der Reifenherstellung wird Naturkautschuk häufig mit synthetischen Kautschuken wie Butadienkautschuk oder Styrol-Butadien-Kautschuk kombiniert. Je nach Reifenanforderung kann Ruß bis zu 28 % des Reifens ausmachen. Er wird als Füllstoff für Reifen verwendet, die den ganzen Tag im Einsatz sind, da er den Gummi vor Abrieb durch Reibung schützt. Reifen profitieren zudem vom zusätzlichen UV-Schutz, den Ruß bietet.

Förderbänder spielen eine entscheidende Rolle in industriellen Prozessen, indem sie Rohstoffe transportieren und Fertigprodukte verpacken. Industrielle Förderbänder bestehen aus mehreren Materialschichten. Die meisten Förderbänder haben zwei Schichten. Die Karkasse, die unterste Schicht, verleiht dem Band seine Stabilität und Form. Sie wird aus Baumwolle, Nylon oder Polyester hergestellt. Die Deckschicht ist die äußerste Schicht. Je nach Bedarf werden verschiedene Gummi- oder Kunststoffmischungen für die Deckschicht verwendet. Gefällte Kieselsäure dient hauptsächlich als Füllstoff in Förderbändern, um die mechanischen Eigenschaften des Gummivulkanisats zu verbessern und die für die Langlebigkeit des Bandes erforderliche Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit und Abriebfestigkeit zu erhöhen.

Basierend auf Füllstoffen

DerRußDieses Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,06 % wachsen. Hauptbestandteil von Gummimischungen ist Ruß, der zur Verstärkung von Festigkeit und Haltbarkeit eingesetzt wird. Je nach Leistungsanforderungen findet er Verwendung in verschiedenen Arten von Innenfutter, Karkassen, Seitenwänden und Laufflächen für diverse Reifentypen. Darüber hinaus wird er in geformten und extrudierten Industriegummiprodukten wie Riemen, Schläuchen, Dichtungen, Membranen, Schwingungsdämpfern, Buchsen, Luftfedern, Fahrgestellpuffern und verschiedenen Arten von Polstern, Manschetten, Scheibenwischern, Verkleidungen, Förderbandrädern und Tüllen eingesetzt. Ruß wird auch in der Kunststoffproduktion verwendet. Aufgrund seines Einflusses auf die mechanischen und dynamischen Eigenschaften von Reifen zählt Ruß zu den am häufigsten verwendeten Verstärkungsmitteln in der Reifenindustrie. Er wird verschiedenen Gummimischungen beigemischt, um die Leistungseigenschaften von Reifen zu verändern.

Pyrogene Kieselsäure ist der Hauptbestandteil von hochviskosem Kautschuk, da sie der wirksamste Verstärkungsfüllstoff (HCR) ist. Sie verleiht RTV-Silikondichtstoffen Thixotropie und Festigkeit. Dank ihrer scherverdünnenden Eigenschaften ist die Anwendung einfach: Sie verdickt sich und ist im Ruhezustand bzw. bei geringer Scherung standfest, während sie sich bei hoher Scherung verdünnt. Silikondichtstoffe mit pyrogener Kieselsäure sind unerlässlich für den Bau von Karosserien, Antriebssträngen, Kühlsystemen und Elektronik im Automobilbau. Pyrogene Kieselsäure verstärkt vulkanisierten Kautschuk, indem sie dessen Härte, Modul, Zugfestigkeit und Reißfestigkeit erhöht. Im Gegensatz zu anderen Verstärkungsfüllstoffen kann sie auch in transluzenten oder transparenten Anwendungen eingesetzt werden. Hydrophobe pyrogene Kieselsäureprodukte sind hinsichtlich der Festigkeitseigenschaften wirksamer bei der Verstärkung von HTV-Silikonkautschukprodukten als hydrophile Kieselsäureprodukte.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,23 % wachsen. China produziert jährlich über 800.000 Tonnen Naturkautschuk und gehört damit zu den weltweit größten Produzenten. Der Markt für Kautschukadditive bietet in China großes Potenzial, da diese sowohl Natur- als auch Synthesekautschuk behandeln können. Shandong Yulong Petrochemical Co. Ltd. und das Petrochemische Forschungsinstitut der CNPC unterzeichneten offiziell den „Technischen Lizenzvertrag für TBIR und integrierten Kautschuk“. Butadien und Isopren sind Copolymere in dem als TBIR bekannten Kautschuk. Es handelt sich um einen synthetischen Kautschuk, dessen Industrialisierung in China noch nicht abgeschlossen ist. Die indische Regierung hat Einfuhrbeschränkungen für Reifen eingeführt, um die heimische Produktion zu fördern. Um die Importe zu reduzieren und die heimische Wirtschaft zu unterstützen, hat die Regierung die Einfuhr von Reifen für Pkw, Busse, Lkw und Motorräder, einschließlich Radial- und schlauchloser Reifen, begrenzt. Die Generaldirektion für Außenhandel (DGFT), die dem indischen Handelsministerium untersteht, hat ihre Einfuhrbestimmungen für Luftreifen angepasst und die Öffentlichkeit über die neuen Regelungen informiert.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,74 % erwartet. Da die USA keinen Naturkautschuk produzieren, importieren sie diesen aus asiatischen Ländern. Der importierte Kautschuk wird verarbeitet und zu einer Vielzahl von Kautschukprodukten verarbeitet. Kautschuk findet zunehmend Verwendung in der Bauindustrie, beispielsweise für Dachmaterialien, Bodenbeläge, Dichtstoffe und Schalldämmung. Förderbänder, Dichtungen, Schläuche, Dichtmittel, O-Ringe, Beschichtungen und Auskleidungen bestehen aus Kautschuk und werden im Bauwesen in großem Umfang eingesetzt. Mit dem Wachstum der Bauindustrie steigt auch die Nachfrage nach Kautschukadditiven. Zahlreiche staatliche Initiativen, darunter die Affordable Housing Initiative (AHI) und der New Building Canada Plan (NBCP), fördern die Expansion des Sektors. Prognosen zufolge wird sich der kanadische Bausektor bis zum vierten Quartal 2021 wieder erholen und ein moderates Wachstum verzeichnen, was die Nachfrage nach Marktforschung in Kanada potenziell steigern könnte.

In Großbritannien wird Michelin, einer der führenden Reifenhersteller, voraussichtlich sein Werk im schottischen Dundee schließen. Dies könnte dem Unternehmen jährliche Einsparungen von 52 Millionen US-Dollar ermöglichen. Michelin begründet die Schließung mit steigenden Importen billiger Waren aus Asien und der sinkenden Nachfrage nach den dort produzierten kleineren Reifengrößen. Im Werk Dundee werden ausschließlich Reifen für Pkw mit einem Felgendurchmesser von 16 Zoll und weniger hergestellt. Dundee ist das letzte Michelin-Reifenwerk in Großbritannien. Das Unternehmen betreibt weiterhin ein Werk in Stoke-on-Trent, England, in dem Stahlcord, Reifenformen und Lkw-Runderneuerungen gefertigt werden. Dies verdeutlicht die Anfälligkeit des britischen Reifensektors und lässt düstere Prognosen für den betreffenden Markt erwarten.

Brasilien gehört zu den zehn größten Kautschukproduzenten weltweit. Durch die Wiederbelebung des Kautschukanbaus wird ein Produktionsanstieg erwartet, der zukünftig die Möglichkeiten für eine Ausweitung der heimischen Reifenproduktion erweitern könnte. Auch die Herstellung von Synthesekautschuk dürfte zunehmen, was wiederum den Markt für Kautschukadditive ankurbeln dürfte.