Marktbericht für Satellitenbusse: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Subsystem (Strukturen, Thermische Steuerung, Elektrisches Energiesystem (EPS), Telemetrie, Tracking & Command (TT&C), Command & Data Handling (C&DH), Lageregelungs- und Steuerungssystem (ADCS), Antrieb), Satellitengröße (Kleinsatelliten (bis 500 kg), Großsatelliten (über 500 kg)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Einsatz von Kleinsatelliten zur Steigerung der Marktwachstumsaussichten

Aufgrund der Vorteile kleiner Satelliten hat deren Anzahl merklich zugenommen.KleinsatellitenSie sind im Einsatz, lassen sich leichter in Serie produzieren und verursachen geringere Herstellungskosten. Technologische Revolutionen haben die Miniaturisierung von Elektronik ermöglicht, die Entwicklung intelligenter Materialien vorangetrieben und es Herstellern im Laufe der Zeit erlaubt, kleinere und leichtere Satelliten herzustellen. Darüber hinaus besteht eine Nachfrage nach Kleinsatelliten und Miniaturraketen aufgrund zahlreicher Start-ups in der Luft- und Raumfahrtindustrie, die ein großes Interesse an Satellitenforschung und -entwicklung haben.

Mehrere Unternehmen, darunter OneWeb, Amazon, Telesat und SpaceX, haben angekündigt, in den kommenden Jahren über 40.000 Satelliten zu starten. Bis 2021 hatte SpaceX rund 1.443 Starlink-Satelliten im Einsatz, allesamt Miniatur-Kommunikationssatelliten. Ähnlich verhält es sich mit dem Einsatz von Kleinsatelliten im Verteidigungsbereich. Es wird daher erwartet, dass der Bedarf an Kleinsatelliten aufgrund steigender Investitionen in Satellitenkonstellationen zunehmen und somit den Markt für Satellitenplattformen weiter ankurbeln wird.

Marktbeschränkungen

Mangelndes Verständnis der Regierungspolitik behindert das Marktwachstum

Die Regierungspolitik auf nationaler und internationaler Ebene beeinflusst die Entwicklung der Satellitenindustrie und des Satellitenumfelds direkt oder indirekt. Derzeit existiert kein wirksamer internationaler oder nationaler Regulierungsmechanismus für den Betrieb von Satelliten im Orbit. Der Start und Wiedereintritt von Satelliten in das elektromagnetische Spektrum sowie die Fernerkundung unterliegen in den USA strengen Gesetzen. Diese Vorschriften gelten jedoch nicht für Aktivitäten im Weltraum, wie beispielsweise Funkkartierung, Rendezvous- und Annäherungsmanöver oder die weltraumgestützte Erfassung der Weltraumlage (SSA).

Obwohl über 70 Nationen international an Satellitenoperationen beteiligt sind, konnte noch keine Einigung erzielt werden. Neben den Grundprinzipien des Weltraumvertrags deuten nur wenige Anzeichen auf ein solides internationales System hin. Betreiber haben zwar ihre Bereitschaft erklärt, Gesetze zu erlassen, die Investoren Klarheit verschaffen würden, doch bestehen Bedenken hinsichtlich belastender Regulierungen, die Unternehmen zur Verlagerung in andere Länder zwingen könnten. Der Markt wird in den kommenden Jahren aufgrund der unterschiedlichen Zeithorizonte von Betreibern und politischen Entscheidungsträgern sowie des erheblichen Aufwands zur Entwicklung internationaler Abkommen vor Herausforderungen bei der Gestaltung von Richtlinien und Regeln für den sich rasch wandelnden kommerziellen Raumfahrtsektor stehen.

Marktchancen

Erhöhte Ausgaben für Weltraumtechnologie sollen Marktchancen ankurbeln

Die staatlichen Ausgaben für Weltraumtechnologie sind weltweit deutlich gestiegen. Viele Länder sehen in staatlichen Investitionen, insbesondere in Forschung und Entwicklung sowie in Start-ups, einen Weg, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, die Importunabhängigkeit zu fördern und sich letztlich zu einem globalen Lösungsanbieter in Bereichen wie der Raumfahrt zu entwickeln. So hat beispielsweise Japan kürzlich die Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) und das auf Kabinettsebene geförderte Programm „Impulsing Paradigm Change by Disruptive Technologies Program“ (IMPACT) ins Leben gerufen, die beide Start-ups in der Raumfahrtindustrie unterstützen.

Die chinesische Regierung hat 339 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Unternehmensgründungen im ganzen Land zugesagt. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Regierung den Mangel an privater Finanzierung kompensiert. Darüber hinaus plant das kanadische Amt für Industrietechnologien, UrtheCast 13 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Weiterentwicklung einer X- und L-Band-SAR-Konstellation (Synthetic Aperture Radar) auf einer Kleinsatellitenplattform bereitzustellen. Steigende staatliche Ausgaben eröffnen dem Satellitenmarkt somit erhebliches Wachstumspotenzial.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika wird den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,51 % wachsen. Zu diesem Marktwachstum tragen bedeutende Hersteller wie Northrop Grumman und Lockheed Martin bei. Darüber hinaus hat das steigende Interesse an Raumfahrttechnologie Unternehmen wie SpaceX und Virgin Orbit in die Region gelockt und so zum Wachstum des regionalen Marktes beigetragen. Die zunehmenden Satellitenstarts von Raumfahrtagenturen wie der NASA für verschiedene Anwendungen, darunter Navigation, Kommunikation, Internetanbindung und Rundfunk, dürften das Wachstum des regionalen Marktes zusätzlich begünstigen.

Darüber hinaus eröffnet die zunehmende staatliche Förderung der Luft- und Raumfahrtforschung Unternehmen der Region, die im Satellitenmarkt tätig sind, zahlreiche Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung. Die Vereinigten Staaten sind weltweit führend in der Satellitenentwicklung und im Satellitenstart. Die Nutzung von Satelliten hat in der gesamten Region aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im kommerziellen und militärischen Bereich enorm an Popularität gewonnen. Die US-Raumfahrtbehörden investieren erheblich in die Entwicklung fortschrittlicher Militärsatelliten für Kommunikation und Überwachung im Rahmen verschiedener Forschungs- und Entwicklungsprogramme, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken.

Europa: Wachstumsregion

Europa wird bis 2030 einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar generieren, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,2 % entspricht. Faktoren wie steigende Verteidigungsausgaben und technologische Fortschritte werden voraussichtlich die regionale Marktexpansion beflügeln. Die Regierung der Region strebt eine globale Wettbewerbsfähigkeit im Weltraumsektor an und hat daher den Nationalen Weltraumrat gegründet. Dieser soll eine nationale Weltraumstrategie entwickeln und eine integrierte Bewertung der Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik durchführen, um die Voraussetzungen für einen robusten, sicheren und innovativen Weltraumsektor zu schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Abhängigkeit der Länder der Region von Überwachungs- und Kommunikationssatelliten zur Verbesserung der Sicherheit und Kommunikation ihrer Streitkräfte die Nachfrage nach Satellitenplattformen erhöhen und die regionale Marktexpansion weiter vorantreiben wird.

Segmentanalyse

Nach Teilsystem

Der globale Markt für Satellitenbusse umfasst Strukturen, Wärmeregelung, elektrische Energiesysteme (EPS), Telemetrie/Tracking & Steuerung (TT&C), Befehls- & Datenverarbeitung (C&DH), Lageregelungs- & Steuerungssystem (ADCS) und Antrieb. Der Bereich der elektrischen Energiesysteme (EPS) wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,61 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Solarpaneele, Leistungsregelungssysteme, Batterien und die Leistungssteuereinheit (PCU) bilden den Großteil der wesentlichen Komponenten des EPS. Das EPS ist eine entscheidende Komponente des Raumfahrzeugs und kann bis zu einem Drittel seines Volumens ausmachen. Die meisten modernen Satelliten verfügen über eine höhere interne Rechenleistung, was ihren Bandbreitenbedarf erhöhen kann. Infolgedessen steigt die Rechenleistung der Satellitennutzlast, wodurch der Energiebedarf des Satellitenbusses zunimmt. Unternehmen entwickeln leichte und leistungsstarke Lösungen, um den steigenden Energiebedarf von Satelliten zu decken.

Der Bereich „Befehls- und Datenverarbeitung“ (C&DH) wird den zweitgrößten Anteil haben. Das C&DH-Teilsegment, auch bekannt als OBDH-Teilsegment (On-Board Data Handling), ist ein Bordcomputernetzwerk, das für den Empfang, die Verarbeitung, die Speicherung und die Übertragung von Daten von der Bodenstation über das TT&C-Segment zu verschiedenen Systemen auf dem Satellitenbus zuständig ist. Die Hersteller wünschen sich den Einsatz von Open-Source-Hardware und -Software in Satellitenbussen sowie kostengünstige und einfach zu entwickelnde Systeme. Viele C&DH-Verbesserungen fürCubeSatsSie stammten aus internen Entwicklungsinitiativen großer Konzerne, die Avionik für Satelliten und Raumfahrzeuge herstellen.

Nach Satellitengröße

Der globale Markt für Satellitenplattformen umfasst Kleinsatelliten (bis 500 kg) und Großsatelliten (über 500 kg). Für das Segment der Großsatelliten wird ein jährliches Wachstum von 1,4 % prognostiziert; sie werden voraussichtlich den größten Marktanteil im Prognosezeitraum halten. Großsatelliten werden typischerweise in geostationären (GEO) und hochelliptischen (HEO) Umlaufbahnen für Kommunikationsanwendungen im militärischen und kommerziellen Bereich eingesetzt, die über große Entfernungen funktionieren müssen. 2019 unterzeichnete Airbus einen Vertrag mit Inmarsat über die Entwicklung, den Bau und die Montage der Satelliten Inmarsat GX 7, 8 und 9 – die ersten Satelliten der neuen Serie geostationärer Ka-Band-Satelliten. Die drei Satelliten sollen die ersten sein, die auf der neuen OneSat-Produktlinie von Airbus basieren. Die US-Raumfahrtbehörden haben mehrere Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiiert. Sie investieren erheblich in die Entwicklung fortschrittlicher Militärsatelliten für Kommunikation und Überwachung, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Solche Innovationen tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

Der Bereich der Kleinsatelliten wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Da Kleinsatelliten vergleichbare Fähigkeiten wie herkömmliche Satelliten bei deutlich geringeren Produktionskosten bieten, stieg ihre Anzahl zwischen 2012 und 2019. Revolutionäre technische Entwicklungen ermöglichten die Miniaturisierung der Elektronik. Dies trieb die Entwicklung intelligenter Materialien voran und reduzierte wiederum Größe und Masse der Satelliten für die Hersteller. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Kleinsatelliten für Erd- und Himmelsbeobachtung, Weltraumforschung und Kommunikationsanwendungen entstehen derzeit zahlreiche Raumfahrt-Startups, wodurch ein Markt für Kleinsatelliten und Mini-Raketen entsteht.