Markt für Satellitenkommunikation Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Satellitenkommunikation wurde im Jahr 2023 auf 85,66 Milliarden USD geschätzt. Bis 2032 soll er 192,27 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach staatlichen und militärischen Dienstleistungen begünstigt das Marktwachstum bis 2032.

Ein Satellit ist ein Kommunikationssystem, das Signale von der Erde an einem Ort empfangen und sie mithilfe eines Transponders an einen anderen Ort übertragen kann. Im Weltraum kann er bei Temperaturen von -150 bis 150 Grad Celsius betrieben werden. Zu seinen zahlreichen staatlichen und kommerziellen Anwendungen gehören Remote-Sprach- und Datendienste, Bordunterhaltung, Anlagenverfolgung, Überwachung und Telemedizin. Die Medien- und Kommunikationsbranche ist stark auf Satellitenkommunikation angewiesen. Die Wertschöpfungskette des Satellitenkommunikationssektors umfasst zahlreiche Marktteilnehmer wie Satellitenhersteller, Satellitenträger, Satellitenbetreiber, Satellitendienstanbieter, Bodennetzwerkanbieter und Endnutzer.

Um Satellitenkommunikationssysteme herzustellen und zusammenzubauen, müssen Satellitenhersteller zunächst Rohstoffe von Zulieferern beschaffen. Anhand mehrerer Parameter werden die zusammengebauten Satelliten getestet und vorgeführt, um ihre Belastbarkeit und Stärke für einen längeren Zeitraum im Weltraum sicherzustellen. Darüber hinaus starten Satellitenstartorganisationen die zusammengebauten Satellitensysteme. Zu ihnen gehören die National Aeronautics and Space Administration (NASA), die Indian Space Research Organization (ISRO), die China National Space Administration (CNSA) und die European Space Agency (ESA). Darüber hinaus können Satellitenbetreiber die gestarteten Satelliten von einer von drei Umlaufbahnen aus steuern: geosynchrone oder geostationäre Umlaufbahn (GEO), mittlere Erdumlaufbahn (MEO) oder untere Erdumlaufbahn (LEO). In Bezug auf die Bereitstellung von Satellitendiensten für Endbenutzer können Satellitenbetreiber und Dienstanbieter vergleichbar sein. Dienstanbieter und Endbenutzer müssen die Satellitenausrüstung von Netzwerkanbietern installieren, um schnelle, unterbrechungsfreie Satellitenkommunikationsdienste zu erhalten.

Marktdynamik

Marktführer

Steigende Nachfrage im öffentlichen Dienst und beim Militär soll Wachstum fördern

Die Allgegenwärtigkeit und Sicherheit von Satellitendiensten haben zu einem erheblichen Anstieg des Interesses an Satellitenkommunikation geführt. Regierungen von Entwicklungs- und Industrieländern, darunter die Vereinigten Staaten, China und andere, konzentrieren sich auf den Aufbau einer robusten Kommunikationsinfrastruktur zur Ergänzung ihrer militärischen und verteidigungspolitischen Fähigkeiten. Die US-Regierung, insbesondere das US-Verteidigungsministerium, ist der größte Einzelverbraucher kommerzieller Satellitenkommunikation (DoD). Darüber hinaus gab es im Laufe der Jahre einen stetigen Anstieg der weltweiten Militär-/Verteidigungsausgaben, was zur globalen Ausweitung militärischer Satellitenkommunikationsdienste beiträgt. Die sichere Bandbreitenkapazität, die Satellitenkommunikationsdienste bieten, ist ideal für militärische Operationen an abgelegenen Orten mit unzureichender und unzuverlässiger Kommunikationsinfrastruktur. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die Einnahmen aus Fixed Satellite Services (FSS), die in Regierungs- und Militäranwendungen eingesetzt werden, in den kommenden Jahren erheblich steigen werden.

Darüber hinaus integrieren Regierungen weltweit kommerzielle Satellitenkapazitäten in ihre militärischen Kommunikationssysteme. Dies ist das Ergebnis der zunehmenden Bemühungen der Regierung, den wachsenden Kommunikationsbedarf verschiedener Anwendungen wie Airborne Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (AISR) und Communications On-The-Move (COTM) zu unterstützen. Satellitendienste bieten für diese Dienste eine hervorragende Abdeckung, die sowohl allgegenwärtig als auch konsistent ist.

Zunehmende Nutzung der Satellitenkommunikation für mobile Anwendungen fördert Marktwachstum

Satellitenkommunikation bietet robuste und allgegenwärtige Konnektivität in einem riesigen geografischen Gebiet. Daher wird Satcom in verschiedenen Anwendungen in verschiedenen Branchen bevorzugt, darunter in der Schifffahrt und der Luftfahrt. Die steigende Nachfrage nach Satelliten-Breitbandkonnektivität für solche mobilitätsbasierten Anwendungen wird voraussichtlich die Nachfrage nach Satellitenkommunikationsdiensten im Prognosezeitraum ankurbeln. Satelliten-Breitbanddienste sind in der Schifffahrtsbranche in allen maritimen Marktsegmenten stark gefragt, darunter Handelsschifffahrt, Freizeityachten, Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Fischereifahrzeuge und Offshore-Anwendungen.

Darüber hinaus tragen die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), wie das Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) und das Globale Seenot- und Sicherheitssystem (GMDSS), zur Expansion des Marktes bei. In der Luft- und Raumfahrtbranche ist die Konnektivität während des Fluges oder in der Kabine seit einigen Jahren sehr gefragt. Die kommerzielle und geschäftliche Luftfahrt trägt zum Anstieg der Nachfrage nach Konnektivitätsdiensten während des Fluges bei. Daher arbeiten Luftfahrtunternehmen zunehmend mit Satcom-Dienstanbietern zusammen, um Satellitenkommunikationstechnologie einzuführen. Daher wird erwartet, dass die kontinuierlichen und gemeinsamen Bemühungen der Akteure in der Schifffahrts- und Luftfahrtbranche, Satellitenkommunikationstechnologie einzuführen, das Wachstum des globalen Satellitenkommunikationsmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach 5G-Diensten weltweit fördert Marktchancen

Es wurde eine hohe Wachstumsrate bei der Einführung und Nutzung von 5G-Kommunikationsdiensten beobachtet und es wird erwartet, dass sich diese in absehbarer Zukunft fortsetzt. Telekommunikationsunternehmen, die stark darauf fokussiert sind, ihre Präsenz auf dem 5G-Markt auszubauen, setzen zunehmend terrestrische Netzwerkinfrastrukturen ein, um die 5G-Funktionalität zu unterstützen. Die Satellitentechnologie könnte von der schnellen Verbreitung der 5G-Mobilfunktechnologie profitieren. Mobilfunkanbieter nutzen häufig Satellitenkommunikationsdienste, um ihre Netzwerke in dünn besiedelten Regionen auszubauen. Dank Satelliten können Telekommunikationsanbieter nun feste und mobile Netzwerke in Gebieten anbieten, die terrestrische Netzwerke nicht bedienen können oder wollen. Satellitenkommunikation wird zur praktikabelsten und bevorzugten Alternative, wenn Gelände, Sichtverbindung oder Entfernung jede andere Art von Backhaul ausschließen. Konstellationen in erdnahen Umlaufbahnen (LEO) der neuen Generation bieten reduzierte Latenzzeiten bei der Satellitenkommunikation und technische Fortschritte bei geostationären (GEO) Satelliten sorgen für hohen Durchsatz und verbesserte Robustheit im Ökosystem der Satellitenkommunikation.

Darüber hinaus bieten die Vorteile von 5G, wie hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und verbesserte Konnektivität, enorme Möglichkeiten für Satellitenwachstum. Darüber hinaus bietet 5G Wachstumschancen für die Satellitenkommunikation in Bereichen wie Backhauling-Dienste, verbesserte Sicherheit, Belastbarkeit, Verfügbarkeit und verbesserte Kommunikation bei Katastrophenwiederherstellung/Notfallreaktion.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Satellitenkommunikation ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika dominiert den globalen Satellitenkommunikationsmarkt im Prognosezeitraum. Die weit verbreitete Nutzung und hohe Nachfrage nach Satellitendiensten in der Region sind dafür verantwortlich. Darüber hinaus ist die Region durch viele Marktteilnehmer gekennzeichnet, darunter Viasat, Inc., Echo Star Corporation und Telesat. Darüber hinaus trägt die hohe Nachfrage nach Satcom-Ausrüstung und -Diensten seitens der US-Regierung und der Verteidigungsindustrie, insbesondere des US-Verteidigungsministeriums (DoD), zum hohen Marktanteil und Wachstum des Marktes bei. Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum werden voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Satellitenkommunikation ist in Komponenten, Anwendungen und Branchen segmentiert.

Basierend auf den Komponenten ist der globale Markt in Ausrüstung und Service unterteilt.

Das Dienstleistungssegment hält den größten Marktanteil im Bereich der Satellitenkommunikation weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,2 % wachsen. DTH-Betreiber, Telekommunikationsunternehmen und Endnutzer nutzen Satellitenkommunikationsdienste in großem Umfang. Die Verteidigungs- und Schifffahrtsbranche ist für eine stabile und zuverlässige Kommunikation in hohem Maße auf Satellitenkommunikationsdienste angewiesen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Nutzung und Nachfrage nach Satellitenbreitbanddiensten in verschiedenen Unternehmens- und Einzelkundenanwendungen die Satellitenkommunikationsdienste in den kommenden Jahren ausweiten wird. Zu den Satellitengeräten gehören unter anderem SATCOM-Sender/-Transponder, Satellitenempfänger, Satellitenantennen, Satellitentransceiver und Satellitenmodems/-router. Das hohe Wachstum dieses Segments ist auf die sinkenden Kosten der mit der Satellitenkommunikation verbundenen Geräte zurückzuführen. Die zunehmende Anzahl von Anwendungsfällen in Verbindung mit der zunehmenden Neigung und Leichtigkeit, Satellitengeräte einzusetzen, wird voraussichtlich erhebliche Wachstumschancen für das Satcom-Gerätesegment bieten.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in die Bereiche Anlagenverfolgung/-überwachung, Sendezeit, Drohnenkonnektivität, Datensicherung und -wiederherstellung, Navigation und Überwachung, Telemedizin und Rundfunk unterteilt.

Das Rundfunksegment hielt den größten Marktanteil auf dem globalen Satellitenkommunikationsmarkt und wuchs im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,5 %. Außerdem wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum seine beherrschende Stellung auf dem Gesamtmarkt beibehält. Der hohe Anteil und das Wachstum dieses Segments sind auf die verstärkte Nutzung von Satellitenübertragungsdiensten, einschließlich Fernsehen und Radio, hauptsächlich für Medienanwendungen zurückzuführen. Die Vorteile des Satellitenrundfunks, einschließlich nahtloser Konnektivität selbst in abgelegenen und schwer erreichbaren Gebieten, sind der Hauptfaktor für das Segmentwachstum. Darüber hinaus gewinnt die Satellitenkommunikation bei der Etablierung von Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) in zahlreichen Branchen, einschließlich der Automobilbranche, an Bedeutung. Folglich wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach einem gut etablierten, unterbrechungsfreien und allgegenwärtigen Kommunikationsnetzwerk für verschiedene Daten-, Sprach- und M2M-Anwendungen das Wachstum des Sendezeitsegments des Marktes vorantreiben wird.

Basierend auf der Vertikalen ist der globale Markt in Energie und Versorgung, Regierung und Verteidigung, Transport und Fracht, Seefahrt, Bergbau, Öl und Gas, Landwirtschaft, Kommunikationsunternehmen, Konzerne/Unternehmen, Medien und Rundfunk, Veranstaltungen, Luftfahrt, Umwelt und Überwachung, Forstwirtschaft, Endnutzer – Verbraucher und Gesundheitswesen unterteilt.

Das Medien- und Rundfunksegment dominierte den Markt beim Umsatz und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 10,5 % wachsen. Der hohe Anteil dieses Segments ist auf die starke Nutzung von Satelliten für Rundfunkdienste zurückzuführen, selbst in abgelegenen Gebieten. Darüber hinaus wird Satellitenkommunikation zunehmend im Regierungs- und vertikalen Verteidigungssegment eingesetzt. Regierungen weltweit investieren massiv in die Entwicklung einer robusten und umfassenden Kommunikationsinfrastruktur für unternehmenskritische Anwendungen wie Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung (ISR) und bieten Communications On-The-Move (COTM). Darüber hinaus bietet Satellitenkommunikation zuverlässige Kommunikationsmöglichkeiten für Notfallmaßnahmen und Katastrophenhilfe. Darüber hinaus werden Satellitenkommunikationsdienste auch in anderen wichtigen Branchen wie der Schifffahrt, der Energie- und Versorgungswirtschaft, der Luftfahrt und der Unternehmensbranche eingesetzt.

jüngsten Entwicklungen

• April 2022 – Viasat wird für die Bereitstellung von Echtzeit-Erdkommunikation für das Kommunikationsdienstprojekt der NASA ausgewählt. Der neue Echtzeit-Earth Space Relay Service bietet belastbare, flexible und skalierbare Kommunikationsverbindungen für eine optimierte Datenübertragung von LEO-Weltraummissionen.
• April 2022 – Viasat ist eine Partnerschaft mit der slowakischen Region Košice eingegangen und hat ukrainischen Flüchtlingen satellitengestütztes Hochgeschwindigkeitsinternet gespendet.
• April 2022 – SDT Ingenieria vernetzt Schulen in Kolumbien mit Internetzugang von Hughes. Hughes-Ausrüstung und Satellitenkapazität versorgen 670 Schulen im Schulbezirk Antioquia mit Internet
• März 2022 – Marlink und Intelsat erweitern ihre Partnerschaft, um die Bandbreitenkapazität für maritime Kunden zu erhöhen. Marlink, das Smart-Network-Unternehmen, hat seine Partnerschaft mit Intelsat erweitert, um maritimen Kunden aus den Bereichen Kreuzfahrt und Handelsschifffahrt eine verbesserte Ku- und C-Band-Satellitenkonnektivität anzubieten.