Marktbericht Satellitenkommunikation im Verteidigungssektor: Größe, Anteil und Trendanalyse nach Typ (Bodenausrüstung, Dienstleistungen), Anwendungen (Überwachung und Verfolgung, Fernerkundung, Katastrophenhilfe, Sonstige Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Satellitenkommunikationsmarktes im Verteidigungssektor

Zunehmende Bedrohungen durch die See und uneindeutige maritime Sicherheitspolitik

Die maritime Sicherheit ist für die nationale und die menschliche Sicherheit sowie für den wirtschaftlichen Wohlstand von entscheidender Bedeutung, da sie den Schiffsverkehr beeinflusst. Der Indopazifik hat aufgrund verschiedener Konnektivitätsinitiativen, die sich auf die Region konzentrieren, besondere Aufmerksamkeit erfahren, darunter Initiativen der Vereinigten Staaten, Chinas, Russlands, Japans, Australiens, Indiens und der ASEAN-Staaten.

Nach dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich die maritime Sicherheitslage im Indischen Ozean, was zu neuen Bedrohungen wie Piraterie, Menschen- und Drogenhandel sowie maritimem Terrorismus führte. Nahezu alle Schiffe, die im Indischen Ozean, im Golf von Guinea und in Südostasien operieren, waren von Piraterie in der Schifffahrts- und Erdölindustrie betroffen. Aufgrund zunehmender Bedrohungen auf See und unklarer maritimer SicherheitsbestimmungenSatellitenkommunikationwird an Bedeutung gewinnen, ebenso wie defensive und militärische Interventionen. Dies wird das Marktwachstum ankurbeln.

Einsatz von Satellitensystemen mit hohem Durchsatz (hts)

Die Innovationen in der Satellitenindustrie haben mit dem Start von Hochleistungssatelliten im Ku-Band zugenommen, die auf Folgendes ausgerichtet sind:Luft- und RaumfahrtDie Nutzung von Satelliten in den Bereichen Verteidigung und Schifffahrt ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Ebenso hat der Einsatz von Hochdurchsatz-Satellitensystemen (HTS) etablierter Anbieter wie Inmarsat, Intelsat, Eutelsat und Telesat maßgeblich zur Steigerung der Satellitenkapazität beigetragen. Diese wird in den nächsten Jahren voraussichtlich um das 15-Fache über maritimen Regionen steigen. Dieses zusätzliche Angebot dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Cybersicherheitsbedrohungen für die Satellitenkommunikation

Die empfindliche Natur vonSatellitendatenDie Übertragung erfordert einen verstärkten Fokus auf Cybersicherheit im Bereich der Satellitenkommunikation. Die Schwierigkeit liegt zudem in den potenziell negativen Auswirkungen solcher Cyberbedrohungen, da die Schwachstellen missionskritisch sind. Startsysteme, Kommunikation, Verfolgung und Steuerung, Telemetrie und Missionsabschluss sind Beispiele für missionskritische Schwachstellen, die Cyberangriffen ausgesetzt sind. Es ist besorgniserregend, dass die Satellitenkommunikation für die gesamte Lebensdauer des Satelliten zu stark von sicheren Cyberfähigkeiten abhängig ist, was ihre Verbreitung behindert.

Marktchance

Steigende Nachfrage nach Satellitenkommunikationslösungen für Militär und Verteidigung

Die Satellitenkommunikation hat aufgrund ihrer übermäßigen Nutzung in derVerteidigungund militärischen Sektoren zur Informationsübermittlung und Kommunikation zwischen Militärangehörigen. Es unterstützt auch die Satellitenortung und Fernerkundung. Beispielsweise gewinnt die Sicherheit auf See im Verteidigungssektor zunehmend an Bedeutung. Regierungen verschiedener Länder investieren in Kommunikationstechnologien wie Navigationssysteme und Schiffsverfolgung. Die Regierungen von Ländern wie China, den USA, Großbritannien und Indonesien spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der maritimen Sicherheit, da die maritime Wirtschaft zum Wirtschaftswachstum der Region beiträgt.

Partnerschaftsvereinbarungen zwischen Dienstanbietern decken den steigenden Bedarf an Satellitenkommunikation im Militär- und Verteidigungsbereich. So unterzeichneten Airbus und OneWeb im Dezember 2021 eine Vertriebspartnerschaft, um LEO-Satellitenkommunikationsdienste (Low Earth Orbit) für militärische und staatliche Zwecke anzubieten. Airbus plant, mithilfe der OneWeb-Konstellation neue militärische Satellitenkommunikationsdienste für die europäischen und britischen Streitkräfte, den Zivilschutz und die Sicherheitskräfte bereitzustellen. Diese Entwicklungen eröffnen Wachstumschancen auf dem Markt.

Regionale Einblicke

Nach Regionen ist der globale Markt für Satellitenkommunikation im Verteidigungssektor in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Satellitenkommunikationsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,55 % verzeichnen. Regierungsbehörden in Nordamerika haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um neue Satelliten- und Navigationssysteme einzuführen, was zum Wachstum der Satellitenkommunikationsbranche beigetragen hat. Die ausgedehnte Küstenlinie Nordamerikas erfordert ständige Überwachung. Die zunehmenden Handelsaktivitäten in der Region treiben den Bedarf an maritimer Sicherheit und Überwachung voran. Darüber hinaus verfügen die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer offenen Grenzen über die weltweit anfälligsten Küstengewässer. Terrorismus, Kriminalität und Naturkatastrophen stellen eine ernsthafte Gefahr für diesen Teil des riesigen maritimen Territoriums der Vereinigten Staaten dar. Da es kein adäquates System zur Erkennung und Identifizierung illegaler Aktivitäten gibt, können diese aus allen Richtungen über die Seegrenzen des Landes hinweg erfolgen; die zugrunde liegende Bedrohung stellt besondere und erhebliche Herausforderungen für die Durchsetzung der maritimen Sicherheit dar. Die oben genannten Faktoren werden den regionalen Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,44 % erwartet. Zahlreiche Innovationen und Investitionen in Forschung und Entwicklung werden in der Region getätigt, um die Satellitenkommunikation in Verteidigungsorganisationen zu stärken. So genehmigte die japanische Regierung im Dezember 2021 Verteidigungsausgaben in Höhe von 5,4 Billionen Yen (47,2 Milliarden US-Dollar) für das Jahr 2022. Die Mittel werden für die Anschaffung neuer Verteidigungsausrüstung verwendet. Auch Südkorea baut seine militärischen Fähigkeiten massiv aus. Darüber hinaus kündigte die südkoreanische Verteidigungsbehörde im April 2022 die Entwicklung von Tarnkappendrohnen, Satelliten und weiterer militärischer Ausrüstung als Reaktion auf drohende Gefahren an. Diese Initiative ist Teil der nationalen Prioritäten zur Stärkung der Verteidigungs- und Sicherheitskapazitäten.

Markttrends in Südkorea

Südkorea hat zudem 266,4 Milliarden KRW (220 Millionen USD) für die Entwicklung von Tarnkappendrohnen und anderen militärischen Ausrüstungen bereitgestellt. Im November 2021 kündigte China den Start des taktischen Militärkommunikationssatelliten Zhongxing-1D (ChinaSat-1D) an, der vom staatlichen chinesischen Raumfahrtkonzern CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) entwickelt wurde. Er wird den chinesischen Streitkräften eine sichere Daten- und Sprachübertragung über C-Band und UHF ermöglichen. Diese Entwicklungen werden das Marktwachstum deutlich ankurbeln.

Markttrends in Europa

In Europa führt die zunehmende Abhängigkeit von Regierung und Militär von Satellitenkommunikation zu einem erheblichen Bedarf an solchen Systemen. GOVSATCOM ist Teil des EU-Weltraumprogramms (2021–2027), das die Möglichkeiten des Weltraums für die Satellitenkommunikation nutzt, um die Umsetzung von Sicherheitspolitiken der Mitgliedstaaten und der EU zu ermöglichen und zu erleichtern. In Regionen ohne bodengebundene Infrastruktur (z. B. auf See, in der Luft, in ländlichen Gebieten, in der Arktis) oder wenn die bestehende Infrastruktur instabil, beschädigt oder zerstört ist, ist der Zugang zu GOVSATCOM unerlässlich (z. B. aufgrund von Naturkatastrophen, Krisen oder Konflikten). Die Initiative zielt darauf ab, der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten sichere und kosteneffiziente Kommunikationskapazitäten für sicherheitskritische Missionen und Operationen bereitzustellen, darunter EU-Institutionen, nationale Sicherheitsakteure und -agenturen. Die Bündelung des Bedarfs, einheitliche Sicherheitsanforderungen und Akkreditierungen auf EU-Ebene sowie die gemeinsame Nutzung öffentlicher und privater Ressourcen bilden den Kern von EU GOVSATCOM. Es wird erwartet, dass solche Initiativen den Markt für Satellitenkommunikationsausrüstung und -dienste in der Region im Prognosezeitraum vergrößern werden.

Markttrends in Lateinamerika

In Lateinamerika ist die Satellitenindustrie weiterhin aktiv – auf einem Kontinent mit riesigen, unerschlossenen Landmassen. Viele Regierungen haben in die Entwicklung von Nanosatelliten für wissenschaftliche Zwecke sowie von Kommunikations- und Klimabeobachtungssatelliten investiert. Obwohl die Region bereits ein Wachstum verzeichnet, werden die meisten Projekte, einschließlich der Produktion, in Zusammenarbeit mit anderen Regierungen und ausländischen Unternehmen durchgeführt – und gelegentlich auch mit deren finanzieller Unterstützung. Mexiko hat im Juni 2021 den Nanosatelliten D2/AtlaCom-1 zur Agrarüberwachung gestartet. Er soll Naturkatastrophen und Waldbrände überwachen und die Kosten der Pflanzenproduktion senken. Das Projekt umfasst auch die Zusammenarbeit mit der Raumfahrtbehörde und lokalen Hochschulen, um Studierenden die Analyse und den Umgang mit Satellitendaten zu vermitteln. Solche Entwicklungen dürften den Markt in der Region beschleunigen.

Typenanalyse

Das Segment der Bodenstationen dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,33 % verzeichnen. Die Bodenstationen für die Satellitenkommunikation umfassen eine Vielzahl elektronischer Systeme. Dazu gehören beispielsweise Satelliten-Gateways, VSAT-Geräte (Very Small Aperture Terminal) und SNG-Geräte (Satellite News Gathering). Ein Satelliten-Gateway (auch Teleport oder Hub genannt) ist eine Bodenstation, die Daten über das lokale Netzwerk (LAN) an den Satelliten sendet und von diesem empfängt. Dort befinden sich die Antennen und die Geräte, die das Funksignal (RF) in ein IP-Signal (Internet Protocol) für den terrestrischen Zugriff umwandeln.

Darüber hinaus haben sich die Datenübertragungsraten von VSAT im Laufe der Jahre erhöht, sodass mittlerweile Downstream- und Upstream-Dienste mit mehreren Megabit möglich sind. Der Durchmesser einer Antenne bzw. Satellitenschüssel liegt typischerweise zwischen 1,2 und 3 Metern. Der Einsatz von Mobilkommunikationsgeräten für internationale Nachrichtenübertragungen wird als Satelliten-Nachrichtenübertragung (SNG) bezeichnet. SNG ist ein audiovisueller Dienst, der auf die Bedürfnisse des Fernsehens zugeschnitten ist.

Ein mobiler Satellitendienst (MSS) ist eine Konstellation von Kommunikationssatelliten, die für mobile und tragbare Mobiltelefone entwickelt wurde. Es gibt drei Haupttypen: luftgestützte, terrestrische und seegestützte MSS. MSS ermöglicht Nutzern weltweit die bidirektionale Audio- und Datenkommunikation, auch unterwegs oder in abgelegenen Gebieten. Die Endgeräte können von der Größe eines tragbaren Geräts bis hin zu einem Laptop reichen. Sie lassen sich auch in Fahrzeugen installieren und ermöglichen so eine kontinuierliche Kommunikation während der Fahrt. MSS arbeitet im L-Band, das weit genug im unteren Frequenzbereich liegt, um die durch Regen verursachte Dämpfung zu vermeiden, die bei festen Satellitensystemen im Ku- und Ka-Band auftritt.

Anwendungseinblicke

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt für Satellitenkommunikation im Verteidigungssektor in Überwachung und Verfolgung, Fernerkundung, Katastrophenhilfe und sonstige Anwendungen unterteilt.

Das Segment Überwachung und Verfolgung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,58 % verzeichnen. Die Aufgabe der Gefechtsfeldüberwachung besteht darin, Veränderungen der Ressourcen des Gegners, wie Panzer und andere Fahrzeuge, Hubschrauber, motorisierte Soldaten, Flugabwehrbatterien usw., während des gesamten Krieges zu erkennen, zu lokalisieren, zu identifizieren und zu überwachen. Das Weltraumüberwachungs- und -verfolgungssystem verfolgt Raketen in allen drei Flugphasen (Start, Mittelkurs und Endphase), unterscheidet zwischen Sprengköpfen und Täuschkörpern, überträgt Daten an andere Systeme, die Radargeräte ansteuern und die Übergabe der Abfangoperationen ermöglichen, und liefert Daten für Raketenabwehrsysteme, um ihr Ziel zu treffen. Darüber hinaus erfassen und verfolgen Satellitensensoren ballistische Raketen zum Zwecke des Abfangens. Sie verfolgten Ziele, halfen bei der Unterscheidung realer Bedrohungen, lenkten Abfangraketen zu Zielen, bewerteten Treffer von Abfangraketen, sammelten Daten über Starts, Satelliten im Orbit, Satellitenwiedereintritte und andere weltraumgestützte Missionen und nahmen an einem der integrierten Flugtests des ballistischen Raketenabwehrsystems der MDA teil.

Die Verteidigungs-, Militär- und Luftfahrtindustrie nutzt Fernerkundung zur Datenerfassung. Navigationsschiffe verwenden Fernerkundungstechnologien wie Wind- und Welleninformationen, Schiffsnähe, Routenanalyse und GPS, um beispielsweise bei einer Kollision mit Eisbergen ein Sinken zu vermeiden. Täglich umkreisen zahlreiche Satelliten die Erde und sammeln Daten, die zur Ortung vermisster oder zerstörter Flugzeuge genutzt werden können. Darüber hinaus wird Fernerkundung seit Jahrhunderten als Überwachungstechnik eingesetzt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurden mit Fernerkundungssensoren ausgestattete Heißluftballons über feindlichen Städten eingesetzt. Für die Fernerkundung werden spezialisierte Satelliten mit vielfältigen Fähigkeiten verwendet. Zu den bekanntesten Beispielen zählen optische Satelliten, Radarsatelliten, Satelliten für ultraviolette und infrarote Bildgebung sowie Kommunikationssatelliten zum Abfangen von Signalen.