Marktbericht zu Sinusdilatationsgeräten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Ballon-Sinusdilatationsgeräte, Endoskope, Sinusstents/Implantate, Instrumentensets für die funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS), Sonstige), nach Verfahren (Standalone, Hybrid), nach Anwendung (Pädiatrie, Erwachsene), nach Endnutzer (Krankenhäuser, HNO-Kliniken/Praxis, ambulante Operationszentren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Sinusdilatationsgeräte

Günstiges Erstattungsszenario

Steigende Kostenerstattungen im Gesundheitswesen in wichtigen Märkten werden das Wachstum des Marktes für Sinusdilatationsgeräte voraussichtlich ankurbeln. Wachsende Pro-Kopf-Ausgaben in Verbindung mit der zunehmenden Verbreitung von Krankenversicherungen in Industrie- und Entwicklungsländern dürften sich positiv auf den Markt auswirken. Die USA verfügen über ein System aus privaten und öffentlichen Krankenversicherungen, während Länder wie Japan, Kanada und einige europäische Länder universelle Versicherungssysteme haben. In den USA wird Medicare von der Bundesregierung verwaltet.KrankenversicherungProgramm, das Senioren und Menschen mit Behinderungen umfasst.

Im Gegensatz dazu ist Medicaid ein staatliches Programm für Menschen mit niedrigem Einkommen. Das Kinderkrankenversicherungsprogramm (CHIP) bietet zudem Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. In den USA sind rund 84 % der Bevölkerung über eine öffentliche (26 %) oder private (70 %) Krankenversicherung abgesichert. Medicare, ein staatliches Programm, ist der größte Krankenversicherer in den USA und deckt rund 13 % der Bevölkerung ab. Die zunehmende Verbreitung von Krankenversicherungen in Verbindung mit günstigen Erstattungsrichtlinien für Eingriffe wie Nasen- und Nebenhöhlenendoskopie, funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS), Ballondilatation, computergestützte Navigation und zugehörige Geräte dürfte das Wachstum des Marktes für Nasennebenhöhlendilatationsgeräte weiter ankurbeln.

Zunehmende Beliebtheit minimalinvasiver chirurgischer Eingriffe

Minimalinvasive Eingriffe bieten gegenüber offenen Operationsverfahren zahlreiche Vorteile und fördern so die zunehmende Verbreitung von Nasennebenhöhlen-Dilatationsgeräten. Zu diesen Vorteilen zählen eine schnellere Genesung, kleinere Schnitte, weniger Narbenbildung und Schmerzen, eine höhere Präzision sowie ein kürzerer Krankenhausaufenthalt. Darüber hinaus konzentrieren sich die führenden Marktteilnehmer im Bereich der Nasennebenhöhlen-Dilatation auf kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um minimalinvasive Verfahren einzuführen und deren Akzeptanz positiv zu beeinflussen.

Zu den auf dem Markt befindlichen Erfindungen im Bereich der endoskopischen Verfahren gehören unter anderem nasaleEndoskopeRhinoskope und Ballon-Sinusdilatationsgeräte sind beliebte minimalinvasive Verfahren. Die Ballon-Sinusplastik zählt zu den gängigen minimalinvasiven Eingriffen an den Nasennebenhöhlen, da sie keine Gewebeentfernung erfordert und häufig mit einer Operation kombiniert wird. Dieses Verfahren ist schmerzarm, verursacht weniger Blutungen und hinterlässt keine sichtbaren Schnitte. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen den Markt für Sinusdilatationsgeräte ankurbeln wird.

Markthemmende Faktoren

Hohe Akzeptanzrate alternativer Behandlungsmethoden

Es gibt zwei Hauptformen der Sinusitis: die akute und die chronische. Akute Sinusitis wird meist durch eine Erkältung verursacht und wird in der Regel medikamentös behandelt. Kochsalzhaltige Nasensprays, abschwellende Mittel, nasale Kortikosteroide wie Rhinocort, Flonase, Nasonex, Veramyst, Qnasl und Beconase AQ sowie rezeptfreie Schmerzmittel wie Motrin IB, Advil und Tylenol werden von Ärzten als erste Behandlungsoption bei akuter Sinusitis verschrieben. Bei chronischer Sinusitis (wenn Schwellung und Entzündung trotz Behandlungsversuchen länger als 12 Wochen anhalten) empfehlen Ärzte hingegen eine Aspirin-Desensibilisierungstherapie, Nasensprays oder -lösungen, orale oder injizierbare Kortikosteroide, nasale Kortikosteroide und andere nicht-operative Behandlungen. Die positiven Behandlungsergebnisse und die große Verfügbarkeit von Medikamenten auf dem Markt dürften das Marktwachstum daher begrenzen.

Marktchancen für Sinusdilatationsgeräte

Technologische Fortschritte und neue Produkteinführungen

Medtronic, Smith & Nephew und Acclarent, Inc. sind wichtige Marktteilnehmer, die sich auf Investitionen in Forschung und Entwicklung konzentrieren, um Produktzulassungen zu erhalten und technologische Fortschritte zu erzielen. So investierte Smith & Nephew beispielsweise im Geschäftsjahr 2015 222 Millionen US-Dollar und im Jahr 2017 223 Millionen US-Dollar. Technologische Fortschritte wie chirurgische Laserverfahren in der Nasennebenhöhlenchirurgie verbessern die Lebensqualität der Patienten und weisen weniger Nebenwirkungen auf. Diese Technologie entfernt unerwünschtes Nasennebenhöhlengewebe mithilfe eines Lasers und bietet Linderung bei chronischer Sinusitis mit minimalen Schmerzen und Blutungen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich ein Anstieg von Fusionen und Übernahmen aufgrund der zunehmenden globalen Reichweite von Produkten positiv auf den Markt auswirken wird. So erwarb beispielsweise die Stryker Corporation im Dezember 2017 Entellus Medical, ein US-amerikanisches Unternehmen, das minimalinvasive HNO-Lösungen anbietet. Auch die jüngsten Produkteinführungen dürften den Markt weiter ankurbeln. Beispielsweise gab die SinuSys Corporation im Juli 2016 die FDA-Zulassung für ihr Vent-Os-Gerät in den USA bekannt. Das System wird zur Behandlung der Keilbein- und Stirnhöhlen eingesetzt. Diese Faktoren schaffen Wachstumschancen für den Markt.

Produktanalyse

Der globale Markt ist in Ballon-Sinusdilatationsgeräte, Endoskope, Sinusstents/Implantate, funktionelle endoskopische Nasennebenhöhleninstrumentensets und weitere Produkte unterteilt. Das Segment der Ballon-Sinusdilatationsgeräte ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,41 % verzeichnen. Ballon-Sinusdilatationsgeräte sind sicher, klein, flexibel und wirksam bei der Linderung von Sinusitis-Symptomen. Da bei der Sinusdilatation kein Gewebe oder Knochen entfernt wird, ist die Blutung im Vergleich zu einer herkömmlichen Nasennebenhöhlenoperation geringer, was das Marktwachstum begünstigen dürfte. Diese Geräte ermöglichen eine schnellere und kürzere Genesungszeit und reduzieren das Risiko postoperativer Infektionen. Sie bieten zudem ein geringeres Risiko für Narbenbildung und anhaltende Entzündungen sowie für strukturelle Schäden oder unbeabsichtigte Gewebeverletzungen.

Verfahrensanalyse

Der globale Markt ist in eigenständige und hybride Verfahren unterteilt. Das Segment der eigenständigen Verfahren dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,3 % aufweisen. Die hohe Erfolgsrate von Revisionsoperationen dürfte die Marktführerschaft des eigenständigen Verfahrens erklären. Die Ballon-Sinusostiumdilatation wird als eigenständiges Verfahren durchgeführt. Darüber hinaus ist die alleinige Ballondilatation bei der Behandlung chronischer Rhinosinusitis genauso wirksam wie die funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie. Eine geringere Rate an postoperativen Nasennebenhöhlenentzündungen und weniger Sinusitis-Episoden werden das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Krankenversicherungen wird das Wachstum dieses Segments zusätzlich beflügeln. Laut dem International Forum of Allergy & Rhinology (2017) haben sich in den USA die eigenständigen Ballon-Sinusplastik-Eingriffe von 5 % im Jahr 2011 auf 22,5 % im Jahr 2014 erhöht.

Anwendungsanalyse

Der Markt für Nasennebenhöhlen-Dilatationsgeräte ist in Kinder und Erwachsene unterteilt. Das Segment der Erwachsenen trägt am meisten zum Marktanteil bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,5 % verzeichnen. Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Sinusitis bei Erwachsenen ein deutliches Wachstum erfahren. Laut CDC war Sinusitis im September 2017 bei Erwachsenen häufiger als bei Kindern; neun von zehn Fällen viraler Sinusitis bei Erwachsenen wurden in den Vereinigten Staaten beobachtet.

Endbenutzeranalyse

Der Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und HNO-Praxen unterteilt. Das Krankenhaussegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,2 % verzeichnen. Aufgrund der hohen Anzahl an chirurgischen Eingriffen in Krankenhäusern wird für dieses Segment ein deutliches Wachstum erwartet. Die steigende Prävalenz chronischer Sinusitis und attraktive Erstattungsstandards dürften die Entwicklung dieses Segments zusätzlich begünstigen. Die Verfügbarkeit technologisch fortschrittlicher Infrastruktur, medizinischer Geräte und die Möglichkeit, komplexe Nasennebenhöhlenoperationen durchzuführen, werden das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Regionale Einblicke

Der weltweite Marktanteil von Sinusdilatationsgeräten ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktanteilsinhaber auf dem globalen Markt für Sinusdilatationsgeräte und wird voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 10,89 %Im Prognosezeitraum hielt Nordamerika aufgrund seiner hochentwickelten und regulierten Gesundheitsinfrastruktur den größten Marktanteil bei Sinusdilatationsgeräten. Verstärkte gemeinsame Anstrengungen der wichtigsten Akteure zur Verbesserung ihres Produktportfolios und zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Produkte dürften die Nachfrage nach Sinusdilatationsgeräten in dieser Region ankurbeln. So schloss Stryker beispielsweise im Februar 2018 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Entellus Medical, Inc. ab. Zu den führenden Anbietern auf dem nordamerikanischen Markt für Sinusdilatationsgeräte, die großen Wert auf Forschung und Entwicklung legen, um ein technisch fortschrittliches Produktportfolio zu entwickeln, gehören Medtronic, Smith & Nephew, Entellus Medical, Inc., Acclarent, Inc., Olympus Corporation und Intersect ENT, Inc. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung chronischer Sinusitis in den USA und Kanada das Marktwachstum weiter beflügeln wird. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurde im Jahr 2017 bei 26,9 Millionen Erwachsenen eine Sinusitis diagnostiziert, was etwa 11 % der erwachsenen US-Bevölkerung entspricht. Es wird erwartet, dass eine günstige Erstattungspolitik das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,4 % erwartet. Europa zählt zu den am weitesten entwickelten Regionen der Welt. Steigende öffentliche und private Investitionen in die Behandlung der zunehmenden chronischen Rhinosinusitis (CRS) dürften die Nachfrage nach Nasennebenhöhlenerweiterungsgeräten in Europa ankurbeln. So ist beispielsweise die Prävalenz von CRS in der europäischen Bevölkerung laut dem Globalen Europäischen Netzwerk für Allergie und Asthma gestiegen und erreichte 2018 rund 11 %. Darüber hinaus haben eine hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur und günstige Erstattungspolitiken den Einsatz von Nasennebenhöhlenerweiterungsgeräten in Europa gefördert. Beispielsweise investierte die europäische Regierung laut dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) im Geschäftsjahr 2016 4,7 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur. Technologische Fortschritte bei Geräten führender Hersteller werden den Markt für Nasennebenhöhlenerweiterungsgeräte im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls beflügeln.

Der Markt für Sinusdilatationsgeräte im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und eines wachsenden Bewusstseins der Patienten für Nasennebenhöhlenoperationen ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt zählen die Olympus Corporation, Jilin Coronado Medical Ltd., Meril Life Sciences Pvt. Ltd. und InnAccel Technologies. Sie konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, um ihr Produktportfolio zu erweitern und in den Wachstumsmärkten qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. So schloss die Olympus Corporation beispielsweise im April 2017 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Image Stream Medical, Inc. für 87 Millionen US-Dollar ab, um die medizinische Versorgung von Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.

Zudem wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der chronischen Rhinosinusitis (CRS) in Verbindung mit der steigenden Verbreitung von Krankenversicherungen die Nachfrage nach Nasennebenhöhlenerweiterungsgeräten in Asien ankurbeln wird. So waren beispielsweise laut einer im NCBI veröffentlichten Studie im März 2015 in China 107 Millionen Menschen von chronischer Sinusitis betroffen. Auch der zunehmende Medizintourismus dürfte das regionale Marktwachstum weiter beflügeln.

Brasilien und Mexiko tragen maßgeblich zum Wachstum des lateinamerikanischen Marktes für Sinusdilatationsgeräte bei. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung der chronischen Rhinosinusitis (CRS) zurückzuführen. Laut einem 2015 vom NCBI veröffentlichten Bericht waren in Lateinamerika 16,55 % der Bevölkerung von CRS betroffen, und diese Zahl steigt jährlich. Darüber hinaus ist die große Bevölkerungszahl in Verbindung mit der zunehmenden Nutzung von Krankenversicherungen in dieser Region ein weiterer wichtiger Faktor für das Marktwachstum.

Der Markt für Sinusdilatationsgeräte im Nahen Osten und in Afrika (MEA) dürfte aufgrund der zunehmenden Verbreitung der chronischen Rhinosinusitis (CRS) ein deutliches Wachstum verzeichnen. Laut dem International Journal of Advanced Research (IJAR) lag die CRS-Prävalenz bei Frauen im Jahr 2016 bei rund 61,6 % und damit höher als bei Männern mit rund 55,6 %. In Saudi-Arabien war die Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen am stärksten betroffen. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Anzahl gemeinnütziger Organisationen zu beobachten, darunter die HNO-Gesellschaft Südafrikas, die Saudi-Arabische Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie, die Saudi-Arabische Krebsgesellschaft, die Südafrikanische Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie sowie die Krebsvereinigung Südafrikas (CANSA). Diese Organisationen bemühen sich, das Bewusstsein für die Ursachen der CRS zu schärfen, was das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird.