Markt für Schlafapnoe-Geräte Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Schlafapnoe-Geräte wurde im Jahr 2023 auf 4,89 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 10,02 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,3 % aufweisen. Die zunehmende Zahl von Schlafapnoe-Fällen, die auf Faktoren wie steigende Fettleibigkeitsraten, eine alternde Bevölkerung und ein größeres Bewusstsein für Schlafstörungen zurückzuführen ist, steigert die Nachfrage nach Schlafapnoe-Geräten erheblich. Schlafapnoe wird immer häufiger diagnostiziert, was zu einer höheren Geräteakzeptanz führt.

Schlafapnoe ist eine Schlafstörung, die durch ein abnormales Atemmuster während des Schlafs gekennzeichnet ist. Unbehandelte Schlafapnoe führt dazu, dass das Gehirn und der Rest des Körpers nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, was zu Atemaussetzern während des Schlafs führt. Ältere Patienten und Menschen mit Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen sind anfälliger für diese Erkrankung. Obstruktive Schlafapnoe (OSA) ist weltweit die häufigste Form und ihre Vorbeugung erfordert eine frühzeitige Diagnose und therapeutische Geräte.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Schlafapnoe-Geräte

Wachstum der geriatrischen Bevölkerung

Mangelndes öffentliches Bewusstsein und ein unspezifisches Krankheitsbild führen dazu, dass Schlafapnoe bei älteren Menschen unterdiagnostiziert wird. Eine alternde Bevölkerung und eine längere Lebenserwartung können Schlafstörungen erhöhen. Die WHO prognostiziert, dass bis 2050 zwei Milliarden Menschen 60 Jahre oder älter sein werden. Der Anteil der Weltbevölkerung über 60 wird von 12 % auf 22 % steigen. OSA ist bei älteren Menschen weit verbreitet (13 % auf 32 %). Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Schlafapnoe bei älteren Menschen liegt es nahe, dass dieser demografische Wandel zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Behandlungsmöglichkeiten führen wird. Schlafapnoe tritt bei älteren Menschen aufgrund von Komorbiditäten immer häufiger auf. Ein großer Anteil der über 60-Jährigen und steigende Schlaganfall- und Lähmungsraten werden voraussichtlich den Einsatz von Schlafapnoe-Geräten erhöhen.

Entwicklung von Komorbiditäten im Zusammenhang mit Schlafapnoe

Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck sind Begleiterkrankungen, die mit Schlafapnoe in Zusammenhang stehen. Bei etwa 73 % der Patienten mit Episoden stabiler Herzinsuffizienz wird eine schlafbezogene Atmungsstörung festgestellt, die durch häufige Apnoe und Hypopnoe gekennzeichnet ist. Diese Episoden führen zu unregelmäßiger Atmung, die sich negativ auf den Körper auswirkt (SDB). Darüber hinaus ist Schlafapnoe eine der Hauptursachen für Bluthochdruck. Die Wahrscheinlichkeit, an Bluthochdruck zu erkranken, ist umgekehrt proportional zum Schweregrad der SDB. Die Schwere dieser Begleiterkrankungen wird voraussichtlich das Bewusstsein für die Diagnose und Behandlung von Schlafapnoe schärfen, was voraussichtlich zu einem Anstieg der Verkäufe von Schlafapnoe-Geräten führen wird.

Globale Marktbeschränkungen für Schlafapnoe-Geräte

Weniger Bewusstsein über Schlafapnoe

Die CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure) ist die erste Behandlungsoption bei obstruktiver Schlafapnoe. Eine schlechte CPAP-Einhaltung begrenzt jedoch die positiven Effekte der Therapie, indem sie ihre Wirksamkeit verringert. Obwohl OSA äußerst häufig vorkommt, wird es immer noch größtenteils nicht diagnostiziert. Eine der Hauptursachen für die hohe Prävalenz von OSA ist das mangelnde Bewusstsein der Patienten für die Auswirkungen von Schlafapnoe. Man geht davon aus, dass jeder Fünfte an schlafbezogenen Störungen leidet, aber das Verständnis der meisten Patienten für das Problem ist überraschend gering.

Teure PAP-Geräte

Die Miete des CPAP-Geräts (Continuous Positive Airway Pressure), des Luftbefeuchters, der Gesichtsmaske oder Nasenmaske, des beheizten Schlauchs, der Filter und zahlreicher anderer Zubehörteile stellt die Anschaffungskosten eines PAP-Geräts für zu Hause dar. Je nach Hersteller, Modell und Ausstattung können sie zwischen 1.000 und 4.000 USD kosten (ohne Versicherung). Obwohl die Behandlung von Schlafapnoe von der Krankenversicherung übernommen wird, müssen die Patienten dennoch einen Teil der Gesamtkosten selbst tragen. Darüber hinaus gelten neu auf den Markt gebrachte tragbare, reisefreundliche CPAP-Geräte als Luxusgüter und werden nicht von den Versicherungen übernommen.

Darüber hinaus mieten Patienten, die wegen Schlafapnoe behandelt werden, normalerweise CPAP-Geräte, für die sie Zubehör wie Schläuche und Masken separat kaufen müssen, was die Behandlungskosten erhöht. Der hohe Preis von PAP-Geräten schränkt das Marktwachstum ein. Laut dem Journal of Clinical Sleep Medicine aus dem Jahr 2017 sind die Kosten für CPAP-Geräte das Haupthindernis für Inder, diese zu verwenden. Die Menschen glauben, dass Schlafapnoe harmlos ist, was dazu führt, dass sie es vermeiden, Geld für die Behandlung der Krankheit auszugeben. Aus einer beträchtlichen Anzahl anderer Länder liegen Berichte über Vorfälle vor. Dies wird die Marktexpansion wahrscheinlich behindern.

Globale Marktchancen für Schlafapnoe-Geräte

Wachsende Nachfrage nach Schlafapnoe-Tests für zu Hause (HSATs)

Heim-Schlafapnoetests (HSATs) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da die Menschen erkennen, wie praktisch sie zur Behandlung von Schlafapnoe zu Hause sind. Infolge der Pandemie ist die Nachfrage nach Telemedizin gestiegen, was zum Marktwachstum beigetragen hat. Künstliche Intelligenz (KI) und andere aufkommende fortschrittliche Technologien in Schlafapnoe-Geräten erweitern ebenfalls die Marktchancen.

Regionalanalyse

Nach Regionen sind die weltweiten Geräte zur Behandlung von Schlafapnoe in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Schlafapnoe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,70 % wachsen. Nordamerika ist eine der führenden Regionen bei der Einführung von Technologien zur Behandlung von Schlafstörungen. Einige Schlafstörungen treiben den Markt an, da Atemwegserkrankungen immer häufiger auftreten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz internationaler Hersteller, der beträchtliche Patientenpool und das wachsende Bewusstsein für Schlafapnoe den Marktanteil dieser Region erhöhen werden. Das Wachstum wird auch dadurch angekurbelt, dass Patienten mit Schlafstörungen oder anderen Erkrankungen, die Schlafstörungen verursachen können, zunehmend Schlafapnoe-Geräte verwenden. Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Einführung von Schlafapnoe-Geräten in der Region, der zunehmenden Verbreitung anderer Gesundheitszustände wie Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der zunehmenden Zahl von Akteuren, die versuchen, höhere Umsatzanteile zu erzielen, und fortlaufender Produktinnovationen stark wachsen wird.

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen und im Prognosezeitraum 1.803,61 Millionen USD erwirtschaften. Russland, Deutschland, Frankreich, die Ukraine, Spanien und das Vereinigte Königreich sind die fünf europäischen Länder mit der höchsten Schlafapnoe-Inzidenz (fast 8 Millionen). In Europa ist die Zahl der Menschen, die an Schlafapnoe leiden, dreimal höher als in den Vereinigten Staaten. Aufgrund mangelnder Kenntnisse über Schlafstörungen ist die Zahl der diagnostizierten Menschen in dieser Region jedoch niedriger als in Nordamerika. Der Markt wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich durch die steigende Verbreitung von Krankheiten wie Fettleibigkeit und anderen Krankheiten angetrieben, die durch einen sitzenden Lebensstil verursacht werden.

Einer der Hauptfaktoren, die den Markt für Schlafapnoe-Geräte im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln, ist die wachsende geriatrische Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung von Zivilisationskrankheiten. Die wichtigsten Akteure des Marktes führen hochmoderne Produkte ein und starten andere strategische Initiativen, um den Marktanteil zu erhöhen und das Bewusstsein für Schlafapnoe zu schärfen. Darüber hinaus wird die sich verschlechternde Gesundheitsinfrastruktur der Region wahrscheinlich das Wachstum ankurbeln. Angesichts des wachsenden Bewusstseins für obstruktive Schlafapnoe dürfte außerdem die Einrichtung von Schlaflaboreinrichtungen zur Untersuchung von Schlafapnoe-Patienten in Ländern wie den Philippinen, Singapur und Malaysia den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Die steigende Zahl obstruktiver Schlafapnoe und anderer Schlafstörungen, der steigende Import von Medizinprodukten aus Nordamerika und die Zunahme bewegungsbedingter Krankheiten beflügeln den Markt für Schlafapnoe-Geräte in Lateinamerika. Ein weiterer Faktor, der den Markt antreibt, ist die steigende Fettleibigkeitsrate in der Bevölkerung. Laut Statista waren beispielsweise im Jahr 2018 64 % der Mexikaner fettleibig. Das Marktwachstum dürfte also im Prognosezeitraum durch die steigende Zahl chronischer Erkrankungen vorangetrieben werden. Das Wachstum wird auch durch die Präsenz bedeutender Akteure in der Region vorangetrieben, die um zusätzliche Umsatzanteile konkurrieren. Darüber hinaus können eine fehlende Gesundheitsinfrastruktur und ein Mangel an Wissen über die Anzeichen von Schlafapnoe die Marktexpansion in der Region behindern.

Einer der Faktoren, die den Markt für Schlafapnoe-Geräte im Nahen Osten und in Afrika antreiben, ist die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Bluthochdruck sowie die wachsende geriatrische Bevölkerung. Laut einer im Dezember 2016 im Canadian Respiratory Journal veröffentlichten Studie wird Fettleibigkeit im Nahen Osten beispielsweise immer häufiger. Darüber hinaus gelten die Vereinigten Staaten als das Land mit der höchsten Fettleibigkeit, Kuwait liegt auf Platz zwei, wie aus einer aktuellen Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine hervorgeht. Es wird erwartet, dass Schlafapnoe-Geräte in der Region aufgrund der steigenden Zahl chronischer Krankheiten, die durch die Nichtverwendung der Geräte verschlimmert werden können, eine erhöhte Nachfrage erfahren werden. Trotz des Kostenproblems wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Markenbekanntheit, der Verbreitung chronischer Krankheiten und des Bewusstseins für Schlafapnoe in der Region erheblich wachsen wird.

Segmentanalyse

Die weltweiten Geräte zur Behandlung von Schlafapnoe sind nach Produkttyp segmentiert.

Basierend auf dem Produkttyp werden die globalen Geräte gegen Schlafapnoe in Diagnosegeräte, Therapiegeräte und Schlafapnoe-Masken unterteilt.

Das Segment der therapeutischen Geräte leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % wachsen. Beispiele für therapeutische Geräte sind Geräte mit positivem Atemwegsdruck (PAP), orale Geräte, nasale Geräte und Kinnriemen. In Bezug auf den Umsatzanteil dominierte das Segment der therapeutischen Geräte 2019 den gesamten Markt. Hersteller von SA-Geräten können aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Einhaltung der unterstützenden Behandlung durch die Patienten, der zunehmenden Verfügbarkeit technologisch fortschrittlicher Geräte, einer wachsenden Zahl von Initiativen lokaler Regierungen und der Sensibilisierung für diese Krankheiten mit lukrativen Möglichkeiten rechnen. Im Prognosezeitraum wird dies voraussichtlich das Wachstum im Segment der therapeutischen Geräte ankurbeln.

Die Verwendung von Schlafapnoe-Masken nimmt zu, da Komorbiditäten mit Schlafapnoe-Masken immer häufiger auftreten und CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) zur Behandlung der Krankheit immer häufiger eingesetzt werden. Es sind viele Schlafapnoe-Masken erhältlich, darunter Nasenmasken, Nasenkissenmasken und Vollgesichtsmasken. CPAP-Masken (Continuous Positive Airway Pressure) dienen als Schnittstelle zwischen dem Schlafapnoe-Patienten und dem CPAP-Gerät. Jede CPAP-Maske funktioniert ähnlich und leitet Luft über einen Schlauch vom CPAP-Gerät in die Atemwege des Patienten. Dadurch wird obstruktive Schlafapnoe verhindert, indem verhindert wird, dass die Atemwege während des Schlafs kollabieren. Die Einführung von Schlafapnoe-Masken wird voraussichtlich von technologischen Entwicklungen bei Schlafapnoe-Geräten beeinflusst.

Der Markt für Diagnosegeräte wird vor allem durch die wachsende geriatrische Bevölkerung angetrieben, die anfällig für Atemwegserkrankungen ist, die hohe Prävalenz von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) und den Anstieg der mit Schlafapnoe (SA) verbundenen Komorbiditäten. Altersbedingter Muskelabbau führt zum Kollaps der Atemwege, was SA und nächtliches Schnarchen verursacht. Darüber hinaus können Chemosensitivität und altersbedingte Schlafveränderungen bei älteren Menschen dazu beitragen, dass sie zentrale Schlafapnoe entwickeln. Infolgedessen wird mit der wachsenden älteren Bevölkerung ein größerer Bedarf an Schlafapnoe-Geräten zur Behandlung der Krankheit bestehen.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Die University of Cincinnati arbeitet an einem CPAP-System namens VortexPAP, das die Vortex-Luftstromtechnologie nutzt. Vorläufige Ergebnisse klinischer Studien mit Patienten, die bereits CPAP verwenden, zeigen, dass das VortexPAP die gleichen Druckniveaus wie die bestehende CPAP-Behandlung der Patienten erreichen kann, jedoch mit einer angenehmeren Maske. Seine einfache Form macht es weniger aufdringlich und stellt sicher, dass es nicht mit dem Gesicht des Patienten in Berührung kommt.
• Februar 2024 – Ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Modell, das ungünstige Folgen von obstruktiver Schlafapnoe prognostiziert, erhielt vom National Heart, Lung and Blood Institute der National Institutes of Health eine fünfjährige Förderung in Höhe von 4,1 Millionen USD für Forscher am Mount Sinai. Um die Patientenversorgung und -therapie zu verbessern, behaupten die Spezialisten, dass ihr Modell die zugrunde liegende Physiologie der Störung und die Art und Weise, wie sie den Schlaf stört, genauer widerspiegeln wird.