Marktbericht zu Small Cell 5G-Netzwerken: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Hardware, Lösungen, Dienstleistungen), Funktechnologie (Standalone, Non-Standalone), Frequenzband (Niederfrequenzband, Mittelfrequenzband, Millimeterwelle), Zelltyp (Femtozellen, Picozellen, Mikrozellen), Anwendung (Privatkunden, Gewerbe, Industrie, Smart City, Transport & Logistik, Regierung & Verteidigung, Sonstige), Endnutzer (Innenbereich, Außenbereich) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für 5G-Netzwerke mit kleinen Zellen

Treiber des globalen Marktes für 5G-Kleinzellnetze

Um einen deutlich höheren Datendurchsatz von Megabit pro Sekunde (Mbit/s) auf Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) und eine extrem zuverlässige, reduzierte Latenz von wenigen zehn Millisekunden auf Millisekunden zu erreichen, ist die Netzverdichtung ein entscheidender Bestandteil des 5G-Ausbaus. Der Ausbau von Mobilfunkstandorten, einschließlich Makrozellen, Funkzugangsnetzen, drahtlosen Gebäudenetzen und Kleinzellen, erhöht die verfügbare Netzwerkkapazität und ist ein wesentlicher Bestandteil der Netzverdichtung, die für den Erfolg des 5G-Ausbaus unerlässlich ist. Die besten Standorte für den Netzausbau sind die Nähe zu Ballungsräumen und wichtigen Verkehrsknotenpunkten mit vielen Internetnutzern.

Um der anhaltenden Nachfrage digitaler Konsumenten nach schnellen und zuverlässigen Verbindungen gerecht zu werden, ist die Netzverdichtung für 5G unerlässlich. Für eine optimale Konnektivität müssen die Netze zehnmal schnellere Geschwindigkeiten als 4G/LTE bieten. Darüber hinaus hat die Nutzung digitaler Dienste wie autonomer Fahrzeuge und Telechirurgie deutlich zugenommen, was den Bedarf an robusteren Verbindungen und höheren Geschwindigkeiten steigert und das Wachstum des globalen Marktes vorantreibt.

Internetinhalte werden über mobile Datenverbindungen an verschiedene mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets übertragen. Die Branche expandiert aufgrund des weltweiten Anstiegs des mobilen Datenverkehrs. Bis 2024 wird ein Anstieg des globalen mobilen Datenverkehrs um 5 auf insgesamt 136 EB pro Monat erwartet. Daher dürfte die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Telekommunikationsnetzen aufgrund des deutlichen Anstiegs des mobilen Datenverkehrs signifikant steigen. Der Markt für 5G-Small-Cell-Netze wird voraussichtlich durch den steigenden Bedarf an Netzmodernisierungen aufgrund des exponentiellen Wachstums des mobilen Datenverkehrs angetrieben. Kunden profitieren dank des Ausbaus des 5G-Netzes von einer hohen Netzqualität.

Marktbeschränkung

Der Ausbau von Glasfaser-Backhaul-Netzen für Small Cells zur Ermöglichung geringer Latenz und hoher Datenraten stellt aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Glasfasernetzen in vielen Ländern eine zentrale Herausforderung für Mobilfunkbetreiber dar. In einigen Ländern ist die Installation von Glasfaser-Backhaul zudem nicht kosteneffektiv, weshalb Betreiber drahtlose Backhaul-Optionen in Betracht ziehen sollten. In diesen Fällen sollten neben Glasfaser auch verschiedene drahtlose Technologien wie Millimeterwellen, PMP und Satellit geprüft werden. Diese Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung von Backhaul-Problemen und fördern das Wachstum des Small-Cell-Marktes.

Marktchance

Obwohl 4G-IoT-Lösungen zur Deckung des IoT-Bedarfs eingesetzt werden, eignen sie sich am besten für Anwendungen mit geringen Anforderungen an Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit. Die aktuelle Leistung und Skalierbarkeit von 4G-IoT liegen zwar unter den 5G-Zielen, reichen aber aus, um neue Verbindungen und Geschäftsmodelle zu schaffen. Kleine Zellen, die in hoher Dichte installiert werden können, sind entscheidend für die Unterstützung von 5G-IoT-Anwendungsfällen. Sie sind zudem die beste Option zur Unterstützung der auf Millimeterwellen basierenden 5G-Netze mit ihrer geringen Reichweite. Schon bald wird der Bedarf an 5G-Infrastruktur für IoT-Anwendungsfälle wie Massive IoT steigen. Massive IoT erfordert hohe Verbindungsdichten von bis zu einer Million Geräten pro Quadratkilometer bei niedrigen Datenraten pro Gerät und dürfte dem globalen Markt profitable Wachstumschancen eröffnen.

Regionalanalyse

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird den Markt voraussichtlich dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 48,11 % wachsen. Mit der Einführung von Tiny Cells für 5G-Netze setzt die Mobilfunkbranche im asiatisch-pazifischen Raum verschiedene technologische und kommerzielle Lösungen ein. Dies ist entscheidend für die Akzeptanz von Tiny-Cell-5G-Netzen in dieser Region. Chinas staatliche Mobilfunkanbieter, darunter China Mobile, China Unicom und China Telecom, haben in einen nationalen 5G-Aktionsplan investiert, um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie den Ausbau des Netzes mit Unterstützung der Zentralregierung zu koordinieren.

Die Chinesische Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologien, die im Auftrag des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie forscht, schätzt, dass zwischen 2020 und 2030 Investitionen in Höhe von insgesamt rund 437,7 Milliarden US-Dollar in den Ausbau chinesischer 5G-Netze fließen werden. Die Region mit der höchsten Smartphone-Nutzung zwingt Mobilfunknetzbetreiber aufgrund der Nachfrage nach Anwendungen mit höherer Bandbreite zur Einführung der 5G-Technologie. Dies hat zu mehr Innovationen und einer breiten Akzeptanz nachhaltiger und wirtschaftlicher Netze geführt. Darüber hinaus haben viele Länder der Region ihre Programme zur industriellen Transformation mit Schwerpunkt auf dem 5G-Ausbau vorangetrieben.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika wird voraussichtlich einen Marktanteil von 7.999 Millionen US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 38,2 % wachsen. Der Markt für 5G-Small-Cell-Netzwerke ist in Nordamerika hart umkämpft und weist zahlreiche bedeutende Wettbewerber auf. Aufgrund der vielen strategischen Pilotprojekte zur Einführung von 5G-Technologien und -Geräten in dieser Region wächst der Markt. Darüber hinaus hat die gut ausgebaute Netzinfrastruktur in Nordamerika zu einem verstärkten Einsatz von Small Cells geführt. Da die nordamerikanische Infrastruktur die Integration dieser Geräte problemlos ermöglicht, weisen diese Regionen die höchsten Akzeptanzraten für Small-Cell-Technologie und -Geräte auf.

Beispielsweise bestätigte das 9. US-Berufungsgericht in San Francisco im Jahr 2020 größtenteils die drei FCC-Richtlinien aus dem Jahr 2018 zur Beschleunigung des 5G-Ausbaus, darunter die Bereitstellung von bis zu 800.000 Small Cells für 5G-Netze. Darüber hinaus hat der steigende Bedarf an Breitbandnetzen seitens verschiedener nationaler Mobilfunkbetreiber und neutraler Netzbetreiber die Expansion des Small-Cell-5G-Netzmarktes in der Region weiter vorangetrieben. Die regionalen Mobilfunkanbieter konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung von Antennen mit höherer Portanzahl. Dies führte zur Entwicklung von Mikrozellen-BTS-Antennen, die die Verbreitung von Small Cells voraussichtlich beschleunigen werden.

Komponentenanalyse

Der Lösungsbereich wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 41,73 % wachsen. Small-Cell-5G-Netzwerklösungen sind softwarebasierte Anwendungen, die Netzwerküberwachung, LTE und Wi-Fi-Konvergenz umfassen. Sie werden zur Integration von Netzwerktechnologien eingesetzt. Daher ist der Bedarf an Small-Cell-5G-Lösungen aufgrund ihrer Fähigkeit, diverse hyperdichte Netzwerktopologien in fortschrittliche, skalierbare Systeme zu integrieren, gestiegen.

Der Servicebereich wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Zu den Dienstleistungen für 5G-Small-Cell-Netzwerke gehören Beratung, Integration und Implementierung sowie Schulung und Support. Die meisten Branchen entscheiden sich für Komplettlösungen bei der Umstellung auf 5G-Small-Cell-Netzwerke. Aufgrund des Potenzials, die Netzkapazität von Betreibern an verschiedenen Standorten und Adressen zu erhöhen, hat die zunehmende digitale Transformation den Einsatz von 5G-Small-Cell-Netzwerken in zahlreichen Branchen beschleunigt.

Analyse der Funktechnologie

Der Standalone-Bereich wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 49,85 % wachsen. Die hohe Mobilfunkdurchdringung und die steigende Kundennachfrage nach hochauflösenden Inhalten zwingen Netzbetreiber zum Übergang von 2G-, 3G- und 4G-Diensten zu 5G. Kleine Zellen werden typischerweise in drahtlosen Indoor-Netzabdeckungslösungen eingesetzt. Die Umstellung auf 5G-Netze bietet somit Vorteile wie eine höhere Kapazität, die eine schnellere Bereitstellung von Internetdiensten ermöglicht, und eine größere Anzahl von Nutzern mit Netzzugang.

Der Bereich der nicht-eigenständigen 5G-Netze wird den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Diese Art der Bereitstellung dürfte sich aufgrund ihrer nahtlosen Integration in die bestehende Infrastruktur deutlich weiterentwickeln. Der Aufstieg des Marktes für nicht-eigenständige 5G-Small-Cell-Netze wird durch die rasante digitale Transformation zahlreicher Branchen und den Ausbau staatlicher Initiativen für vernetzte Netze angetrieben.

Frequenzbandanalyse

Der Millimeterwellenbereich wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 50 % wachsen. Oberhalb von 24 GHz dominiert der Millimeterwellenbereich (mmWave) das Spektrum. Das 28-GHz-Band wird gemeinhin als 5G-Spektrum bezeichnet und soll weltweit etwa fünf Gigahertz des 5G-Spektrums freigeben. Der Begriff mmWave bezieht sich auf den Wellenlängenbereich von etwa 10 Millimetern bis 1 Millimeter. Vielfältige Anwendungsbereiche für mmWave, wie beispielsweise Sport- und Konzertstadien, Kongresszentren und andere stark frequentierte Umgebungen, treiben das Marktwachstum voran.

Der Mittelbandbereich wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Das Mittelbandspektrum ermöglicht eine ausgewogene 5G-Abdeckung und erhöhte Kapazität. Diese Mittelbänder arbeiten häufig in den Frequenzbereichen 2,5 GHz, 3,5 GHz und 3,7–4,2 GHz. Mit der Zunahme von 4G-Installationen und den steigenden Datenübertragungsraten der Nutzer hat sich der exponentielle Wert von 10 kbit/s auf mehrere Megabit pro Sekunde erhöht, was diesen Bereich deutlich aufwertet.

Zelltypanalyse

Dem Segment der Femtozellen wird mit einem jährlichen Wachstum von 38,3 % der größte Marktanteil prognostiziert. Eine Femtozelle ist ein Gerät, das als kleine Mobilfunkbasisstation und ähnlich wie ein Router fungiert. Die Architektur einer Femtozelle ermöglicht die Platzierung vieler Antennen im Umkreis und gewährleistet so die erforderliche Netzwerkverbindung, ohne das Femtozellen-Netzwerksignal zu beeinträchtigen und die Auswirkungen von Hindernissen zu minimieren.

Das Segment der Picozellen wird den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Eine Picozelle hat einen Betriebsradius von 100 bis 300 Metern und einen Leistungsverstärkerbereich von 250 mW > 2 W. Diese Zellen werden als Alternative zu verteilten Antennensystemen oder Repeatern bevorzugt und häufig als kompakte Mobilfunkbasisstationen eingesetzt. Darüber hinaus fungiert eine Picozelle als kleine Basisstation und stellt somit eine Alternative zu Repeatern oder verteilten Antennensystemen dar.

Anwendungsanalyse

Gemäß der Anwendung handelt es sich bei den Fragmenten um eine Indoor-Anwendung und eine Outdoor-Anwendung.

Der Bereich der Indoor-Anwendungen wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 42,3 % wachsen. Die zunehmende Verbreitung von 5G-Small-Cell-Netzen in Smart Homes und Büros ist ein wesentlicher Treiber dieses Marktwachstums. Die Fähigkeit von Small Cells, kleinere Bereiche mit höherer Bandbreite zu versorgen, steigert die Nachfrage nach ihren Anwendungen in Innenräumen.

Der Bereich Outdoor wird den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Zu den Outdoor-Anwendungen zählen öffentliche Orte, die eine hervorragende Konnektivität erfordern, wie beispielsweise der öffentliche Nahverkehr und Einkaufszentren. Da die Small-Cell-Mikrofunkgeräte eine einheitliche Mobilität für Endnutzer bieten, die sich innerhalb und außerhalb der Small-Cell-Abdeckungszonen bewegen, wird ein deutlicher Anstieg der Nutzung von Small Cells im Außenbereich erwartet.

Endbenutzeranalyse

Dem kommerziellen Sektor wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 37,31 % der größte Anteil zugeschrieben. Dank der zunehmenden Verbreitung von BOYD-Netzen und dem Ausbau der 5G-Infrastruktur verzeichnete das kommerzielle Segment 2019 das bemerkenswerteste Umsatzwachstum. Darüber hinaus sind die fortschreitende Digitalisierung und positive staatliche Maßnahmen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Bereich 5G die Haupttreiber des globalen Wirtschaftswachstums.

Der Industriesektor wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die rasante Digitalisierung der Industrie und das Aufkommen von Industrie 4.0 sind wichtige Treiber, die voraussichtlich die Nutzung von Mikrozellen durch industrielle Endanwender steigern werden. Darüber hinaus tragen die stark steigende Nachfrage nach drahtloser Kommunikation in industriellen Prozessen und die zunehmende Nutzung drahtloser Dienste in zahlreichen Branchen maßgeblich zum Marktwachstum bei.