Marktbericht zu thermoplastischen Acrylharzen (Perlen) in Festform: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Acryl-Verbundharze, Farben und Lacke, Sonstige Anwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Marktdynamik

Markttreiber

Die wachsende Farben- und Lackindustrie und ihre Vorteile

Da farbiges Polymethylmethacrylat (PMMA) dazu beiträgt, die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und den Abfall während des Lackierprozesses zu reduzieren, werden hochpigmentierte thermoplastische Acrylharze (in Form von Perlen) zunehmend in der Lack- und Beschichtungsindustrie eingesetzt. Das Produkt findet Anwendung in der Lackindustrie für die Autolackierung sowie für Beton, Schiffe, Metall, Kunststoff und Holz. Darüber hinaus werden hochpigmentierte thermoplastische Acrylharze für Keramik, Außenanstriche, Metall, Überdrucklacke, Kunststoffe, Grundierungen und Vinylbeschichtungen verwendet. Farben und Lacke werden in der Architektur im Innen- und Außenbereich breit eingesetzt.

Die Hausfassade wurde gestrichen und beschichtet, um ihr ein frisches Aussehen zu verleihen und sie vor sengender Sommerhitze, eisiger Winterkälte, Starkregen und der täglichen UV-Strahlung zu schützen, ohne dass die Farbe verblasst, abblättert oder reißt. Die Farbenindustrie entwickelt sich stetig weiter, und es sind mittlerweile moderne Acrylzusammensetzungen erhältlich, die eine Vielzahl wetterfester Beschichtungen ermöglichen. Bei Neubauten und der Instandhaltung bestehender Gebäude wie Wohnhäuser, Wohnungen, öffentliche Gebäude, Fabriken und Produktionsanlagen erfüllen Beschichtungen zwei wesentliche Zwecke: Dekoration und Schutz. Durch die Beschichtung der Gebäude wird die Lebensdauer der Oberflächen erheblich verlängert.

Brücken und Tunnel werden mit Beschichtungen versehen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Durch die Kühlung der Bauwerke und die Nutzung von Sonnenenergie tragen die Beschichtungen außerdem zur Energieeinsparung bei. Darüber hinaus erhöhen sie die Lebensdauer und verbessern die Funktionalität medizinischer Geräte wie Beatmungsgeräte. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Farben und Lacken für Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte im Prognosezeitraum das Marktwachstum ankurbeln wird.

Die Kategorie der Spezialbeschichtungen umfasst Schiffsfarben, Hochleistungs-Wartungsbeschichtungen, Beschichtungen nach Militärspezifikation, Autoreparaturlacke, Verkehrs- und Straßenmarkierungen, Aerosolfarben, Dachbeschichtungen, Farblacke und Metallic-Lacke. Es wird prognostiziert, dass die Mittelschicht im asiatisch-pazifischen Raum zusammen mit dem verfügbaren Einkommen wachsen wird. Dies hat das Wachstum des Wohnungsbausektors in der Region begünstigt. Infolgedessen ist die Region aufgrund des Wachstums der Bauindustrie der bedeutendste Markt für Architekturbeschichtungen. Darüber hinaus weist sie die weltweit höchste Wachstumsrate auf, da immer mehr Länder ihre Industrialisierungsprozesse einleiten. Der Bedarf an Farben und Beschichtungen wird durch diese industrielle Expansion und den raschen Ausbau der Energieinfrastruktur angetrieben. Diese Faktoren werden den Markt für hochdichte thermoplastische Acrylharze ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Strenge staatliche Vorschriften

Der wichtigste Rohstoff für die Herstellung von PMMA-Kügelchen ist Methylmethacrylat (MMA). Die REACH-Verordnung gilt für MMA und andere Sekundärrohstoffe, die bei der PMMA-Produktion verwendet werden. Das EU-Gesetz REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) trat 2007 in Kraft. Es verpflichtet Hersteller und Importeure, alle Chemikalien, die in Mengen von mehr als einer Tonne produziert oder importiert werden, in einer zentralen Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zu registrieren. Darüber hinaus haben zahlreiche Maßnahmen von Regulierungsbehörden den Einsatz biobasierter Harze in der Beschichtungstechnologie gefördert.

Die strengsten Gesetze und Standards in Europa, gefolgt von den USA, reichen in großen Volkswirtschaften von freiwilligen bis hin zu verpflichtenden Regelungen. In China wird derzeit eine neue VOC-Richtlinie eingeführt, um der steigenden Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Viele Unternehmen wurden für ihre Bemühungen um die Neugestaltung umweltschädlicher Produkte finanziell belohnt. Andere mussten erhebliche Marktanteilsverluste hinnehmen, weil sie weiterhin auf umweltschädliche traditionelle Produkte setzten. Es wird erwartet, dass Unternehmen durch ihr Engagement zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ihrer aktuellen und zukünftigen Produktpalette maßgeblich beeinflusst werden, da das Bewusstsein der Verbraucher für Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit wächst.

Marktchancen

Das Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie

Die Automobilindustrie vollzieht einen sukzessiven Wandel hin zu Elektrofahrzeugen, was dem untersuchten Markt enorme Wachstumschancen eröffnet. Die steigende Nachfrage nach emissionsfreien Autos und das wachsende Umweltbewusstsein tragen zu diesem Wachstum bei. Obwohl der Automobilsektor zuletzt einen rückläufigen Trend verzeichnete, gewinnt der Markt für Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung und dürfte sich deutlich entwickeln.

Einer der größten Abnehmer von Farben und Lacken ist die Automobilindustrie. Leichtbaumaterialien werden in Elektrofahrzeugen eingesetzt, um deren Effizienz zu steigern. Der Einsatz von hochfestem thermoplastischem Acrylharz (in Form von Perlen) in Elektrofahrzeugen nimmt zu, da es fest und gleichzeitig leicht ist. Neue Leichtbaubeschichtungsverfahren werden für Leichtmetalle und Verbundwerkstoffe entwickelt, die in Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen verwendet werden, da sich die Beschichtungssysteme rasant verbessern. Die Vorteile von Beschichtungen für Elektrofahrzeuge steigern deren Nachfrage. Darüber hinaus werden Beschichtungssysteme kontinuierlich weiterentwickelt, dünner und bestehen aus weniger Schichten. Folglich wird der Bedarf an Farben und Lacken durch die weltweit rasant wachsende Verbreitung von Elektrofahrzeugen befeuert, was das Marktwachstum ankurbelt.

Segmentanalyse

Der globale Markt für thermoplastisches Acrylharz (Perlen) in fester Qualität wird nach Anwendung und Region klassifiziert.

Auf Grundlage des Antrags

Gemäß der Anmeldung handelt es sich bei den Segmenten um Acryl-Verbundharze, Farben und Lacke (Spulenlacke, Industrielacke, Architekturlacke, Transportlacke) und Sonstige Anwendungen.

Der Bereich Farben und Lacke wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,52 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Farben und Lacke finden in verschiedenen Anwendungsbereichen Verwendung, darunter Industrie, Architektur und Transportwesen. Schrumpfarme Mittel, Marmorimitationen, Oberflächenbeschichtungen, Acrylbeschichtungen und andere Lacke und Beschichtungen basieren auf thermoplastischen Acrylperlen. Klarlacke für gewerbliche Anwendungen werden aus festen thermoplastischen Acrylpolymeren hergestellt. Feste Acrylharze sorgen für eine gleichmäßige und brillante Farbverteilung von Tinten und Lacken.

Feste thermoplastische Acrylharze finden immer häufiger Anwendung in Industrie- und Konsumgütern. Sie eignen sich unter anderem hervorragend für die Kombination mit Urethanen und Epoxidharzen. Die steigende Nachfrage nach Farben und Lacken mit zusätzlichen festen Acrylharzen dürfte den Markt weiter ankurbeln. Außenbeschichtungen werden häufig eingesetzt, um Materialien vor Korrosion zu schützen. Außenbeschichtungen aus Acrylharz zeichnen sich durch exzellenten Glanz und Farbbeständigkeit aus. Die meisten Bauwerke aus Acrylharz sind gewerblicher oder privater Natur. Die steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern, veränderte Lebensstile, ein höheres verfügbares Einkommen der Verbraucher und bequemere Finanzierungsmöglichkeiten für Bauprojekte haben in den letzten Jahren zu einem Anstieg des Wohnungsbaus geführt.

Der Anteil von Acryl-Kompositharzen am Gesamtmarkt ist zweitgrößter. Acryl-Kompositharze sind künstliche Werkstoffe, denen eine signifikante Menge an keramischen Verstärkungsfüllstoffen, wie z. B. Glas- oder Siliciumdioxidpartikeln, die mit einem Haftvermittler beschichtet sind, beigemischt wird, um sie mit der Matrix zu verbinden. Acryl-Kompositharze werden zunehmend für Zahnrestaurationen verwendet. Polymethylmethacrylat (PMMA)-Kügelchen gelten als die am häufigsten eingesetzten Biomaterialien in biomedizinischen Anwendungen, insbesondere in der Zahntechnik. Diese Kügelchen eignen sich aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften, wie ihrer ansprechenden Optik, ihrer geringen Kosten, ihrer niedrigen Dichte und ihrer anpassungsfähigen mechanischen Eigenschaften, ideal für biomedizinische Anwendungen.

Die wachsende Zahl älterer Menschen und die zunehmenden Mundgesundheitsprobleme treiben die Nachfrage nach ästhetischer Zahnmedizin an. Daher wird ein Anstieg der Nachfrage nach Acryl-Komposit-Füllungen erwartet. Diese Füllstoffe können auch für Kontaktlinsen verwendet werden. Sie sind langlebig und kostengünstig. Allerdings zählen sie zu den schmerzhaftesten Kontaktlinsen, da sie die Sauerstoffzufuhr zur Hornhaut reduzieren. Träger solcher Linsen haben daher ein erhöhtes Risiko für das Überbeanspruchungssyndrom und andere gesundheitliche Probleme.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Marktes für thermoplastisches Acrylharz (Perlen) in Festform umfasst Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt.

Asien-Pazifik und Nordamerika werden den regionalen Markt dominieren.

Der asiatisch-pazifische Raum wird den regionalen Markt voraussichtlich dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,57 % wachsen. China wird ein bedeutender Marktteilnehmer in der Region sein. Industrielle Beschichtungen verwenden thermoplastisches Acrylharz in Feststoffqualität. Zu den industriellen Beschichtungen, die primär Korrosion im Bauwesen, in der Automobilindustrie und anderen Branchen verhindern, zählen allgemeine, PVDF- und Metallbeschichtungen. Auch Erstausrüster (OEMs) sowie die Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie verwenden Beschichtungen für Transportanwendungen, um Korrosion an Bauteilen zu verhindern. Mit einem Produktionsanteil von etwas über 28 % im Jahr 2019 übertraf Chinas Automobilindustrie alle anderen Länder und wurde zum größten Automobilhersteller weltweit. Im Vergleich zu 2020 wird die Automobilproduktion im Jahr 2021 um 8 % steigen. Die Produktion stieg vom ersten Quartal 2021 bis zum dritten Quartal 2021 um 182 bzw. 42.588 Einheiten und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter zunehmen, was den Acrylharzmarkt in der Region ankurbeln dürfte.

Robuste und kostengünstige Beschichtungen bieten isolierende Barrieren für die Batterien und Motoren von Elektrofahrzeugen. Die chinesische Regierung strebt bis 2025 mindestens 5.000 und bis 2030 eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Straßen an. Die staatliche Förderung von Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen dürfte den untersuchten Markt im Prognosezeitraum maßgeblich antreiben. China ist ein bedeutender Flugzeughersteller und ein wichtiger Markt für Inlandsflüge. Mit über 200 kleinen Flugzeugteileherstellern im Land expandiert auch die Branche für die Produktion von Flugzeugteilen und -baugruppen rasant.

Die geplante Anschaffung von 7.690 neuen Flugzeugen durch chinesische Fluggesellschaften in den nächsten 20 Jahren im Wert von fast 1,2 Billionen US-Dollar dürfte die Marktnachfrage nach Acrylharzen weiter steigern. Sowohl Metalldächer als auch Solarmodule nutzen Coil-Coatings. Diese Faktoren wirken sich positiv auf den Markt für thermoplastisches Acrylharz (Perlen) in der Region aus.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen und einen Markt von 473 Millionen US-Dollar erschließen. Nach China sind die Vereinigten Staaten der zweitgrößte Automobilhersteller. Im Vergleich zu den 10,89 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2019 stieg die Produktion im Jahr 2020 auf 8,82 Millionen Fahrzeuge. Im Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Fahrzeugproduktion und damit mit einer erhöhten Nachfrage nach Industrie- und Transportbeschichtungen gerechnet.

Darüber hinaus expandiert der Markt für Elektrofahrzeuge in den USA. Die Hyundai Motor Group (HMG), bestehend aus der Hyundai Motor Company und der Kia Corporation, investiert bis 2025 7,4 Milliarden US-Dollar in die USA, um dort künftig Elektrofahrzeuge zu produzieren, Produktionsanlagen zu modernisieren und verstärkt in innovative Mobilitätslösungen zu investieren. Diese Ankündigung erfolgte im Mai 2021. Der größte Luftfahrtmarkt Nordamerikas befindet sich in den Vereinigten Staaten. Die Produktionsaktivitäten der Luft- und Raumfahrtindustrie werden durch starke Exporte von Luft- und Raumfahrtkomponenten in Länder wie Frankreich, China und Deutschland sowie durch die robuste Konsumnachfrage in den USA angetrieben. Dies kann dem Markt für Beschichtungen und thermoplastische Kunststoffe positive Impulse verleihen.