Marktbericht zu Bernsteinsäure: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (petrobasiert, biobasiert), Endverwendung (Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Beschichtungen, Industrie, Körperpflege und Kosmetik, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Bernsteinsäuremarktes

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten in der Polymerindustrie

Diese Säure ist für die Herstellung biobasierter Polymere wie z. B.Polybutylensuccinat (PBS)Das Wachstum dieses Marktes wurde durch die Nachfrage nach umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Polymeren in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Verpackungen und Textilien vorangetrieben. BioAmber, Myriant Corporation und Reverdia (ein Joint Venture von DSM und Roquette) gehören zu den führenden Unternehmen in der Entwicklung von Biopolymeren auf Bernsteinsäurebasis.

• Beispielsweise wird die biobasierte Bernsteinsäure von BioAmber zur Herstellung von biobasiertem PBS verwendet und bietet damit eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen erdölbasierten Polymeren. Verbraucherpräferenzen, staatliche Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Praktiken und das Engagement von Unternehmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen von Verpackungsmaterialien haben die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Polymeren angekurbelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen bieten biobasierte Polymere aus dieser Säure ökologische Vorteile wie eine geringere Abhängigkeit von fossilen Ressourcen, einen kleineren CO₂-Fußabdruck und bessere Entsorgungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern und nachgelagerten Polymerherstellern ein wichtiger Trend.

• Kooperationen zwischen Chemieunternehmen und Verpackungsherstellern zielen beispielsweise darauf ab, die Produktion und Akzeptanz biobasierter Polymere zu steigern. Der zunehmende Einsatz von Bernsteinsäure in der Polymerindustrie wird die Marktentwicklung voraussichtlich beeinflussen. Technologische Entwicklungen, kontinuierliche Forschung und strategische Allianzen werden die Entwicklung neuer biobasierter Polymere vorantreiben. Die Nachfrage nach biobasierten Polymeren dürfte mit veränderten Verbraucherpräferenzen und steigendem regulatorischem Druck weiter zunehmen und so das kontinuierliche Wachstum der Anwendungen in dieser Branche weiter fördern.

Marktbeschränkung

Wettbewerbsfähige Preise und Marktüberkapazitäten

In diesem Markt kam es zu Überkapazitäten und starkem Preisdruck durch den Wettbewerb. Der Markteintritt mehrerer neuer Anbieter und mögliche Produktionsüberschüsse können Preisschwankungen verursachen und die Rentabilität der Hersteller beeinträchtigen. Unternehmen in diesem Säuresektor hatten mit Preisschwankungen zu kämpfen. Im dritten Quartal 2023 schwankte der Preis dieser Säure in ganz Europa und Asien.

Die Preise in den USA erreichten zum Quartalsende 1.962 USD/MT. Die Kosten beliefen sich in China auf 1.842 USD/MT und in Südkorea auf 1.872 USD/MT. Schwankungen bei Rohstoffpreisen, Produktionskosten und Marktnachfrage können beispielsweise zu abrupten Preisänderungen führen. Diese Unvorhersehbarkeit kann die Rentabilität der Produktion erheblich beeinträchtigen, wenn die Produktionskapazität die Marktnachfrage übersteigt.

Darüber hinaus haben der Markteintritt neuer Unternehmen und der Ausbau der Produktionskapazitäten zu Phasen von Überkapazitäten geführt. Dies, in Verbindung mit dem Wettbewerbsdruck, kann die Aufrechterhaltung einer stabilen und vorteilhaften Preisgestaltung erschweren. Unternehmen in dieser Branche müssen daher ihre Preise so steuern, dass sie wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig ihre langfristige Rentabilität proaktiv sichern. Preisdruck kann sich sowohl auf die Umsätze als auch auf Investitionsentscheidungen in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten auswirken.

Marktchance

Steigende Nachfrage nach biobasierten und nachhaltigen Chemikalien

Der weltweite Trend hin zu nachhaltiger und biobasierter Chemie eröffnet Bernsteinsäure enorme Chancen. Als biobasierte Plattformchemikalie kann sie die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen bedienen, da Unternehmen und Verbraucher zunehmend umweltschonende Alternativen bevorzugen. Unternehmen wie BioAmber, das Bio-Bernsteinsäure herstellt, haben sich positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Chemikalien zu profitieren.

BioAmber stellt mit seiner Bio-Bernsteinsäure eine umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Herstellungsverfahren dar, da sie durch Fermentation aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Biobasierte und nachhaltige Chemikalien, darunter Polymere, Kunststoffe und Spezialchemikalien, erfreuen sich in verschiedenen Branchen zunehmender Beliebtheit. Unternehmen setzen biobasierte Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein, um Umweltziele zu erreichen und Verbrauchererwartungen zu erfüllen.

Darüber hinaus werden die regulatorischen Rahmenbedingungen in vielen Regionen zunehmend biobasierten Chemikalien gegenüber günstiger. Anreize, Subventionen und Auflagen zur Verringerung der Umweltauswirkungen industrieller Prozesse fördern den Einsatz biobasierter Alternativen. Die US-Regierung hat ihre Unterstützung für biobasierte Materialien verstärkt.

• Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) benannte beispielsweise 2014 sein „Biorefinery Assistance Program“ in „Biorefinery, Renewable Chemical, and Biobased Product Manufacturing Assistance Program“ um. Präsident Biden unterzeichnete 2023 eine Exekutivanordnung zur Etablierung einer nationalen Strategie mit dem Ziel, 30 % biobasierte Chemikalien zu verwenden. Globale Programme wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen unterstreichen zudem die Bedeutung nachhaltiger Produktion und nachhaltigen Konsums. Diese biobasierte und nachhaltige Chemikalie ist mit diesen globalen Nachhaltigkeitszielen vereinbar. Daher dürfte die steigende Nachfrage nach biobasierten und nachhaltigen Chemikalien das kontinuierliche Wachstum des Bernsteinsäuremarktes fördern. Unternehmen, die sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positionieren und biobasierte Alternativen anbieten, werden diese Chance voraussichtlich nutzen können.

Regionalanalyse

Es wird ein jährliches Wachstum von 10,2 % im Prognosezeitraum erwartet. Dieses Wachstum ist auf die Gesundheits- und Agrarbranche der Region zurückzuführen. In Europa wird aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach biobasierten Produkten als direkter Alternative eine stagnierende Produktnachfrage prognostiziert. Viele Kosmetikmarken wie Unilever und P&G haben ihren Hauptsitz in Europa und tragen maßgeblich zum Wachstum dieses regionalen Marktes bei. Die Präsenz von Flugzeugherstellern in verschiedenen Teilen Deutschlands und Großbritanniens hat den Luft- und Raumfahrtsektor gestärkt.

Laut einem Bericht von PlasticsEurope (PEMRG) sammelten die Europäische Union (EU-27), Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich im Jahr 2022 schätzungsweise 29,5 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle aus dem Konsumbereich, darunter Plakate. 35 % dieser Menge wurden recycelt. Die meisten Recyclingverfahren umfassten die Energiegewinnung, während etwa ein Viertel auf Deponien landete. Diese Problematik eröffnet neue Möglichkeiten für den Markt für Bernsteinsäure, da diese zur Herstellung von Biokunststoffen verwendet wird.

Markttrend für Bernsteinsäure in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10,4 % erwartet. Dies ist auf zahlreiche regionale Möglichkeiten zur Errichtung und Erweiterung von Produktionsstätten zurückzuführen. Die Bernsteinsäureproduktion durch mikrobielle Umwandlung nachwachsender Rohstoffe hat in Nordamerika das Interesse geweckt, um in Zeiten der Erdölknappheit eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Darüber hinaus hat das hohe Konsumpotenzial des Landes den Bedarf an Körperpflege- und Kosmetikprodukten erhöht.

Darüber hinaus wird dieser Faktor die Nachfrage nach Bernsteinsäure in der US-amerikanischen Körperpflegeindustrie während des gesamten Prognosezeitraums deutlich steigern. Bernsteinsäurepräparate und -tabletten werden aufgrund des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung voraussichtlich einen stetigen Anstieg im Verbrauch verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Bioprodukten und das wachsende Bewusstsein für die Gefahren chemischer Produkte werden die Nachfrage in diesem Marktsegment in den USA weiter ankurbeln.

Markttrend für Bernsteinsäure im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil. Laut Brancheneinblicken in die Bernsteinsäureindustrie treiben wichtige Fortschritte in der Anwendung den Markt in dieser Region an. Die Verfügbarkeit günstiger Arbeitskräfte führt zu einer Zunahme der Produktionsanlagen im asiatisch-pazifischen Raum, wobei China die größte Produktionskapazität aller Länder der Region aufweist. China ist bekannt für seine exzellenten Fertigungskapazitäten, von denen die Bernsteinsäureindustrie voraussichtlich profitieren wird. Der chinesische Bernsteinsäuremarkt dürfte durch niedrige Arbeitskosten und staatliche Fördermaßnahmen weiter gestärkt werden.LebensmittelzusatzstoffeEs wird erwartet, dass der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln und Tabletten im Land während des gesamten Prognosezeitraums zunehmen wird.

Typen-Einblicke

Petrochemische Unternehmen generieren den größten Umsatz im Markt. Petrochemische Bernsteinsäure wird primär aus fossilen Brennstoffen mittels Standardverfahren der chemischen Synthese hergestellt. Dabei werden petrochemische Zwischenprodukte chemisch in Bernsteinsäure umgewandelt. Es wird erwartet, dass dieser Segmentbereich im Prognosezeitraum am stärksten zum Marktwachstum beitragen wird. Der Bedarf der chemischen Industrie an PBS, PBST und Polyurethan ist maßgeblich für dieses Wachstum verantwortlich. Petrochemische Bernsteinsäure ist kostengünstiger und effizienter als biobasierte Bernsteinsäure. Sie wird zudem häufig zur Herstellung von PBS als Geschmacksverstärker in der Lebensmittel-, Getränke- und Chemieindustrie verwendet.

Es wird erwartet, dass biobasierte Säuren im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen werden. Biobasierte Bernsteinsäure wird durch biologische Prozesse, meist durch Fermentation mit nachwachsenden Rohstoffen, hergestellt. Zucker werden von Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefen in diese Säure umgewandelt. Daher setzen Hersteller verstärkt auf biobasierte Bernsteinsäure, die ähnliche Eigenschaften wie Phthalsäureanhydrid aufweist. Unternehmen wie beispielsweise Myriant haben biobasierte Bernsteinsäure mit strukturellen Ähnlichkeiten zu Maleinsäureanhydrid und Phthalsäureanhydrid entwickelt, wodurch die Effizienz gesteigert und Produktionsschwankungen reduziert werden. Infolgedessen hat sich das Marktsegment der biobasierten Chemikalien im untersuchten Markt erweitert.

Erkenntnisse der Endnutzer

Diese Säure findet in der Industrie vielfältige Anwendung, unter anderem bei der Herstellung von Industriechemikalien, Lösungsmitteln und Zwischenprodukten. Sie kann in Prozessen eingesetzt werden, die Dicarbonsäuren erfordern. Diese Säure kann in industriellen Verfahren wie der Herstellung von Polymeren, Harzen und Chemikalien von entscheidender Bedeutung sein.

Im Jahr 2022 dominierte der Bereich der industriellen Anwendungen den Markt und erzielte über 40 % des Gesamtumsatzes. Dieser hohe Marktanteil ist auf den zunehmenden Einsatz von Produkten wie 1,4-Butandiol (BDO), Polyurethan und Tetrahydrofuran in Branchen zurückzuführen, in denen diese Rohstoffe eine zentrale Rolle spielen. BDO wird zur Synthese von Tetrahydrofuran verwendet, das in der chemischen Industrie als Lösungsmittel und als essentieller Rohstoff für die Spandex-Produktion dient. Spandex zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Festigkeit aus. Die steigende Nachfrage nach diesem Material wird das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln.

Es wird in der Beschichtungsindustrie als Grundbaustein bei der Herstellung bestimmter Lacke und Farben eingesetzt. Es kann zur Entwicklung von Harzen mit spezifischen Eigenschaften beitragen. Beschichtungen belegten 2022 aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus der Bau- und Automobilindustrie den zweitgrößten Umsatzanteil. Diese Säure ist ein gängiger Rohstoff für Beschichtungen, da sie der Oberfläche Härte, eine schnelle Aushärtung und Glanz verleiht.

Verbesserte Infrastrukturen dank höherer staatlicher Investitionen in Ländern wie den USA, Indien und China dürften die Nachfrage weiter ankurbeln. Auch die zunehmende Bautätigkeit und die fortschreitende Urbanisierung werden die Nachfrage steigern. Die Verlagerung der Automobilproduktion von Europa in den asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich die Automobilindustrie in dieser Region ausbauen und die Nachfrage nach Beschichtungen erhöhen.