Marktbericht zu nachhaltigen Flugkraftstoffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Kraftstoffart (Biokraftstoff, Wasserstoffkraftstoff, Power-to-Liquid-Kraftstoff), Flugzeugtyp (Starrflügler, Hubschrauber, Sonstige), Plattform (Kommerzielle Luftfahrt, Militärluftfahrt, Geschäfts- und Allgemeine Luftfahrt, Unbemannte Luftfahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für nachhaltige Flugkraftstoffe

Zunehmende Bemühungen verschiedener Organisationen und Regierungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

Weltweit unternehmen viele Regierungen und Wirtschaftsverbände Anstrengungen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Diese Organisationen haben sich Ziele gesetzt, um in den nächsten Jahren niedrigere oder gar keine Emissionen zu erreichen. Im Pariser Abkommen von 2015 verpflichteten sich 196 Länder, ihre Entwicklungspfade in Richtung Nachhaltigkeit zu ändern. Diese Staaten planten, die globale Erwärmung auf knapp 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die globalen Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 gesenkt und bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht werden.

Darüber hinaus haben sich mehr als 70 Nationen, 1.200 Unternehmen, 1.000 Städte, 1.000 Schulen und 400 Finanzinstitute verpflichtet, unverzüglich strenge Maßnahmen zu ergreifen, um die globalen Emissionen bis 2030 zu halbieren. Nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) gilt als einer der wichtigsten Bausteine ​​zur Erreichung dieser Ziele. SAF reduziert die Emissionen über seinen gesamten Lebenszyklus um bis zu 80 %. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum im Prognosezeitraum an.

Zunehmende Zahl der Flugreisenden

Die Zahl der Flugreisenden steigt kontinuierlich. Laut der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und der Weltluftverkehrsstatistik (World Air Transport Statistics) erreichte die Zahl der Passagiere im Linienverkehr 2019 über 4,5 Milliarden, gegenüber 4,2 Milliarden im Jahr 2018 – ein Plus von 3,6 Prozent. Die Zahl der Abflüge stieg im selben Zeitraum um 1,7 Prozent auf 38,3 Millionen. Der Passagierverkehr insgesamt legte gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent zu und erreichte 8,686 Billionen Passagierkilometer.

Darüber hinaus führt das Wachstum der Flugreisenden zu einer jährlich steigenden Anzahl von Flügen. Mit zunehmenden Flugreisen erweitern die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten, indem sie ihre Flugzeugflotte vergrößern und die Anzahl der Flüge auf bestimmten Strecken erhöhen. Die gesteigerte Kapazität der Fluggesellschaften erhöht die Nachfrage nach Flugkraftstoff. Da nachhaltiger Flugkraftstoff effizienter ist als herkömmlicher Flugkraftstoff, kann er die gestiegene Nachfrage der Fluggesellschaften decken. Somit fördern die steigenden Passagierzahlen und die hohe Effizienz von nachhaltigem Flugkraftstoff das Marktwachstum.

Hemmende Faktoren

Höhere damit verbundene Kosten

Die Kosten für nachhaltige Flugkraftstoffe stellen eine der größten Herausforderungen für den Markt dar. Derzeit ist der Preis für nachhaltigen Flugkraftstoff vier- bis fünfmal höher als der von herkömmlichem Kerosin. Daher bevorzugen viele Fluggesellschaften den Kauf anderer Kraftstoffe in großen Mengen. Infolgedessen wird weltweit nur eine sehr geringe Menge an nachhaltigem Flugkraftstoff produziert. Um die Produktion auszuweiten, müssen die Preise für nachhaltigen Flugkraftstoff gesenkt werden. Darüber hinaus sind Rohstoffkosten, Ausbeute und die Amortisation der Anlagenkosten wesentliche Faktoren, die die Gesamtkosten für nachhaltigen Flugkraftstoff erhöhen.

Darüber hinaus werden Fette, Öle und Schmierstoffe als Rohstoffe für nachhaltigen Flugkraftstoff verwendet, der derzeit nicht in ausreichender Menge zur Deckung der Nachfrage verfügbar ist. Dies wiederum treibt die Preise für nachhaltigen Flugkraftstoff in die Höhe. Wenn Fluggesellschaften nachhaltigen Flugkraftstoff mit Kerosin mischen, geben sie die dadurch entstehenden Mehrkosten an die Verbraucher weiter und erhöhen so die Ticketpreise. Die Beimischung von 63 % nachhaltigem Flugkraftstoff zu A1-Kerosin gemäß dem EU-Vorschlag würde die Ticketpreise für einen Flug von Amsterdam nach New York um etwa 120 US-Dollar erhöhen. Dies hält Fluggesellschaften zusätzlich davon ab, nachhaltigen Flugkraftstoff für ihre Flugzeuge zu verwenden und hemmt somit das Marktwachstum.

Marktchancen

Regierungsinitiativen zur Förderung der Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe

Weltweit erarbeiten mehrere Regierungen neue Vorschriften zur Förderung nachhaltiger Flugkraftstoffe, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Emissionsziele zu erreichen.

• Die US-Regierung hat beispielsweise den „Sustainable Aviation Fuel Act“ (Gesetz für nachhaltigen Flugkraftstoff) verabschiedet, der die Entwicklung, den Vertrieb und die Verwendung von nachhaltigem Flugkraftstoff fördert. Das Gesetz sieht Fördermittel in Höhe von einer Milliarde US-Dollar über fünf Jahre für Projekte in den USA vor, die sich mit der Produktion, dem Transport, der Mischung und der Lagerung von nachhaltigem Flugkraftstoff befassen.

Die Europäische Kommission verabschiedete im Dezember 2020 die Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, um die Akzeptanz nachhaltiger Flugkraftstoffe zu fördern. Nachhaltige Flugkraftstoffe können dazu beitragen, das ambitionierte EU-Klimaziel für 2030 und das Ziel der Klimaneutralität der EU zu erreichen. Die EU überarbeitete außerdem die Energiesteuerrichtlinie und führte Mindeststeuersätze für nachhaltige Flugkraftstoffe ein, um deren Verwendung zu fördern. Solche Regierungsinitiativen dürften den Akteuren auf dem Markt für nachhaltige Flugkraftstoffe Wachstumschancen eröffnen.

Marktsegmentierungsanalyse für nachhaltige Flugkraftstoffe

Nach Kraftstoffart

Basierend auf der Kraftstoffart ist der globale Markt in Biokraftstoffe, Wasserstoffkraftstoffe und Power-to-Liquid-Kraftstoffe unterteilt. Das Biokraftstoffsegment trägt am meisten zum Marktanteil bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 61,47 % wachsen. Biokraftstoffe werden aus Maiskörnern, Ölsaaten, Algen, landwirtschaftlichen Reststoffen, forstwirtschaftlichen Reststoffen, Siedlungsabfällen und anderen Rohstoffen hergestellt. Die wichtigsten in der Luftfahrtindustrie verwendeten Biokraftstoffe sind hydriertes Pflanzenöl, hydrierte Ester und Fettsäuren (HEFA oder HEFA-SPK), mittels Fischer-Tropsch-Synthese hergestelltes paraffinisches Kerosin (FT-SPK) und weitere. Darüber hinaus wird ein starker Anstieg der Nachfrage nach Bio-Flugkraftstoffen erwartet, da diese einfacher und kostengünstiger als andere nachhaltige Flugkraftstoffe herzustellen sind, sich auch in großem Maßstab produzieren lassen und leichter mit konventionellen Flugkraftstoffen gemischt werden können.

Wasserstofftreibstoff ermöglicht emissionsfreies Fliegen, während andere Flugkraftstoffe die Treibhausgasemissionen von Flugzeugen deutlich reduzieren. Zudem bietet Wasserstoff im Vergleich zu anderen nachhaltigen Kraftstoffen eine hohe Energiedichte. Der Einsatz von Wasserstofftreibstoff in Flugzeugen ist strategisch unerlässlich, aber in der Umsetzung komplex. Weltweit arbeiten zahlreiche Unternehmen und Startups an Wasserstoff-Brennstoffzellen und flüssigem Wasserstoff als Treibstoff für Flugzeuge.

Nach Flugzeugtyp

Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der globale Markt in Starrflügler, Hubschrauber und Sonstige unterteilt. Das Segment der Starrflügler hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 61,53 % wachsen. Starrflügler werden von Propellern oder Strahltriebwerken angetrieben und besitzen unbewegliche Tragflächen. Sie sind im Allgemeinen deutlich effizienter als Hubschrauber, da sie einen anderen Auftrieb erzeugen. Starrflügler nutzen ein Triebwerk, um sich vorwärts zu bewegen. Der Luftstrom über die Tragflächen erzeugt den Auftrieb. Nachhaltige Flugkraftstoffe, die hauptsächlich von Starrflüglern verwendet werden, können die Umweltauswirkungen des Flugbetriebs verringern.

Die Hubschrauberindustrie und ihre Betreiber haben begonnen, Schritte zur Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe einzuleiten, um die globalen Emissionsziele zu erreichen.

• Bell ist beispielsweise der erste Hubschrauberkunde, der nachhaltigen Flugkraftstoff vom globalen Flugkraftstofflieferanten Avfuel Corporation bezieht. Obwohl der Hubschrauberbetrieb nicht so stark im Fokus der Dekarbonisierungsbestrebungen steht wie ein Großteil der kommerziellen Luftfahrtindustrie, unter anderem aufgrund seiner Rolle bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch die Strafverfolgung,LuftrettungNeben Such- und Rettungsaktionen sehen sich Hubschrauberbetreiber zunehmend mit staatlichem und regulatorischem Druck konfrontiert, Emissionsziele zu erreichen, was das Wachstum dieses Segments vorantreibt.

Nach Plattformtyp

Basierend auf der Plattform ist der globale Markt in die Segmente zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt, Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt sowie unbemannte Luftfahrzeuge unterteilt. Die zivile Luftfahrt trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 61,77 % wachsen. Jet A1 und Jet A sind die wichtigsten Flugkraftstoffe für die zivile Luftfahrt. Jet A ist der am häufigsten verwendete Flugkraftstoff in den Vereinigten Staaten, während Jet A-1 im Rest der Welt vorherrscht. Mehrere Fluggesellschaften, darunter United Airlines und Japan Airlines, setzen auf einem Teil ihrer kommerziellen Flüge nachhaltigen Flugkraftstoff ein. Darüber hinaus wurden seit 2011 rund 403.384 kommerzielle Flüge mit nachhaltigem Flugkraftstoff durchgeführt. United Airlines führte den weltweit ersten Passagierflug mit 100 % nachhaltigem Flugkraftstoff durch.

GeschäftsreisejetsAuch nachhaltige Flugkraftstoffe werden zunehmend eingesetzt: 23 Flugzeuge flogen zur EBACE 2019 mit solchen Kraftstoffen. Die Geschäftsluftfahrt engagiert sich seit Langem für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und kann auf nachweisliche Erfolge bei der CO₂-Reduzierung zurückblicken. Als Reaktion auf die Pandemie verstärkt die Geschäftsluftfahrt ihre Bemühungen, nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) zu nutzen und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ihre ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Der globale Markt entwickelt sich rasant, unterstützt durch die Verpflichtungen der Geschäfts- und Verkehrsluftfahrt, da der Flugverkehr wieder anzieht und Nachhaltigkeit zu einer immer dringlicheren globalen Priorität wird.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 60,94 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 60,94 % wachsen. Die Nachfrage aus Industrieländern wie den USA und Kanada treibt den nordamerikanischen Markt für nachhaltige Flugkraftstoffe an. Diese Länder verfügen über einige der größten Luftfahrtindustrien der Welt. Nordamerika ist die Heimat einiger der weltweit führenden Fluggesellschaften. Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines und Southwest Airlines haben ihren Hauptsitz in Nordamerika und sind regional stark vertreten. Darüber hinaus steigert die Präsenz dieser Unternehmen in Nordamerika die Nachfrage der Region nach nachhaltigen Flugkraftstoffen.

Darüber hinaus unterstützen die nationalen und lokalen Regierungen in Nordamerika die Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe durch verschiedene Initiativen.

• Die Biden-Regierung hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, bis 2050 den gesamten konventionellen Kerosin durch nachhaltigen Flugkraftstoff zu ersetzen und die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff bis 2030 auf 3 Milliarden Gallonen jährlich zu steigern. Im Gegensatz dazu arbeitete der internationale Flughafen von San Francisco mit der Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) zusammen, um bedeutende Abnahmevereinbarungen für nachhaltigen Flugkraftstoff zwischen Fluggesellschaften und Herstellern zu ermöglichen.

Europa: die am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 59,88 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 59,88 % erwartet. Dieses Wachstum wird durch das steigende Passagieraufkommen von und nach Europa angetrieben. Europa zählt zudem zu den weltweit beliebtesten Reisezielen und zieht jährlich zahlreiche Touristen an. Laut den Statistiken der International Air Transport Association (IATA) entfielen im Jahr 2021 rund 23,7 % des weltweiten planmäßigen Passagier- und Frachtverkehrs auf Europa. Darüber hinaus entfielen über 21 % des globalen internationalen und 2,3 % des nationalen planmäßigen Passagierverkehrs auf Europa. Aufgrund des hohen Passagieraufkommens steigt die Anzahl der Flüge von und nach Europa, was zur Expansion des europäischen Marktes beiträgt. Europa beherbergt einige der weltweit führenden Reiseziele. Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und viele andere zählen zu den beliebtesten Touristenzielen der Welt. Da viele Touristen in Europa mit dem Flugzeug anreisen, kurbelt dies die Luftfahrtindustrie in der Region an. Dies wiederum erhöht die Nachfrage nach nachhaltigem Flugkraftstoff in Europa.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die Nachfrage nach Luftfrachttransporten in der Region ist der Haupttreiber des Marktes. Länder wie China, Taiwan, Thailand und Vietnam sind bedeutende Exporteure und beliefern Kunden weltweit. Führende Passagier- und Frachtfluggesellschaften sind im gesamten asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Zu den Fluggesellschaften mit einer starken regionalen Präsenz zählen China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Korean Air und Cathay Pacific Airways. Die Präsenz dieser Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum steigert zudem die Nachfrage nach nachhaltigem Flugkraftstoff in der Region. Große Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum erhöhen ihren Anteil an nachhaltigem Flugkraftstoff.

• So vereinbarte beispielsweise All Nippon Airways mit Neste die Beschaffung von nachhaltigem Flugkraftstoff. Auch Cathay Pacific setzte Biokraftstoffe ein und implementierte das Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Es wird erwartet, dass diese Bemühungen der Fluggesellschaften das Wachstum des Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln werden.

Die übrige Welt (RoW) umfasst Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Nachfrage aus den Ländern des Nahen Ostens treibt den Markt in RoW maßgeblich an. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar verfügen über einige der größten Luftfahrtindustrien der Welt. Laut den Statistiken der International Air Transport Association (IATA) entfielen im Jahr 2021 rund 10 % des weltweiten planmäßigen Passagier- und Frachtverkehrs auf den Nahen Osten. Zum Vergleich: Lateinamerika trug im selben Jahr etwa 4,3 % zum weltweiten planmäßigen Passagier- und Frachtverkehr bei. Der Nahe Osten ist ein Drehkreuz für einige der weltweit führenden Fluggesellschaften. Darüber hinaus haben Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Turkish Airlines ihren Hauptsitz im Nahen Osten und sind dort stark vertreten. Die Präsenz dieser Unternehmen im Nahen Osten steigert die Nachfrage der Region nach nachhaltigem Flugkraftstoff.