Marktbericht zur Schweinegesundheit: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Diagnostische Tests, Therapeutika), nach Krankheit (Exsudative Dermatitis (Fettige Schweinekrankheit), Kokzidiose, Atemwegserkrankungen, Schweinedysenterie, Porzines Parvovirus) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Marktgröße für Schweinegesundheitsprodukte

Der globale Markt für Schweinegesundheitsprodukte hatte 2025 ein Volumen von 3,52 Milliarden US-Dollar und soll von 3,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 6,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,53 % im Prognosezeitraum von 2026 bis 2034 entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Schweinegesundheitsprodukte mit einem Marktanteil von 34,6 % im Jahr 2025.

Die Schweinegesundheit umfasst die von Schweinen verursachten Krankheiten und die Entwicklung von Behandlungsmethoden zur Bekämpfung dieser Erkrankungen. Zahlreiche Krankheiten, darunter angeborene Fehlbildungen und Fortpflanzungsstörungen, können auf die Schweinezucht zurückzuführen sein. Um die Gesundheit von Schweinen zu schützen und zu verbessern, initiieren staatliche Organisationen Programme, die die Auswirkungen von Schweinekrankheiten auf den Menschen verringern sollen. Der globale Markt für Schweinegesundheit wird voraussichtlich durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung neuartiger Therapien, zunehmende staatliche Initiativen zur Prävention von Zoonosen und die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten angetrieben.

Segmentierungsanalyse

Nebenprodukt

Der globale Markt ist in diagnostische Tests und Therapeutika unterteilt.

Das Segment der Therapeutika trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,42 % wachsen. Dieses Segment gliedert sich in Impfstoffe, Antiparasitika, Antiinfektiva und Futtermittelzusätze. Schweine werden geimpft, typischerweise parenteral, um eine Immunantwort auszulösen, die vor einer späteren, unvermeidbaren Infektion mit dem Erreger, von dem der Impfstoff stammt, schützen kann. Laut Daten des National Pork Board aus dem Jahr 2018 entfallen 40,1 % des weltweit konsumierten Fleisches pro Person auf Schweinefleisch. Dies verdeutlicht, dass wirksame Impfstoffe erforderlich sind, um einen gesunden Schweinebestand zu erhalten.

Zudem treibt die enorme Nachfrage nach Schweinefleisch in den Industrieländern und die stark zunehmenden staatlichen Initiativen zur Förderung der Tierhaltung die Impfstoffproduktion an. Das Marktwachstum dürfte sich positiv auf Investitionen von Biotechnologieunternehmen auswirken, die neuartige Formulierungen mit modernsten Technologien zur Bekämpfung neu entdeckter Viren und neu zugelassener Medikamente entwickeln.

Der diagnostische Test wird unterteilt in Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Immuno Migration (RIM) und Agar Gel Immunodiffusion (AGID).Polymerase-Kettenreaktion (PCR)und diagnostische Bildgebung. Ein Standardverfahren zur Bestimmung von Antikörpern, Antigenen, Proteinen und Glykoproteinen in tierischen Proben ist der Enzymimmunoassay (ELISA). Betroffene Herden können von einem Screening mittels ELISA profitieren, da dieser Test effektiv zwischen infizierten und nicht infizierten Tieren differenziert. Schweine mit Toxoplasmose werden häufig mithilfe von ELISA-Verfahren diagnostiziert. Darüber hinaus werden diese Verfahren zur Identifizierung von Toxoplasmose-positiven Schweinebetrieben durch serologische Überwachung in Schlachthöfen eingesetzt. Die verwendeten Techniken variieren in Sensitivität und Spezifität und sind nicht standardisiert. Der Markt dürfte aufgrund der zunehmenden Forschung zur Validierung der Wirksamkeit von ELISA-Tests bei verschiedenen seltenen und hochinfektiösen Schweinekrankheiten wachsen.

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Durch Krankheit

Der globale Markt ist unterteilt in exsudative Dermatitis (Fettschweinkrankheit), Kokzidiose, Atemwegserkrankungen, Schweinedysenterie und porcines Parvovirus.

Das Segment der Atemwegserkrankungen trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,67 % wachsen. Pleuropneumonie ist eine weit verbreitete Atemwegserkrankung, die weltweit die Morbidität und Mortalität negativ beeinflusst. Diese Erkrankungen können infizierte Tiere schädigen und Landwirten finanzielle Verluste verursachen. Darüber hinaus ist die Früherkennung von Krankheiten unerlässlich, um die Krankheitslast und ihre negativen Folgen zu verringern.

Computer Vision-Technologie kann mithilfe von RGB- (Rot, Grün und Blau) und Wärmebildaufnahmen die Früherkennung von Veränderungen der Schweinephysiologie und den Nachweis einer Infektion mit Actinobacillus pleuropneumoniae unterstützen. Die weltweit wachsende Schweinepopulation deutet zudem auf eine zunehmende Beliebtheit der Schweineproduktion und ihre Bedeutung als Wirtschaftszweig hin. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Diagnostika und Therapeutika zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, was das Marktwachstum beschleunigt.

Laut dem MSD Veterinary Manual von Merck & Co. Inc. ist die exsudative Epidermis, auch bekannt als Fettige Schweinekrankheit (GPD), eine generalisierte Dermatitis, die 5 bis 60 Tage alte Ferkel befällt und sich durch ihren plötzlichen Beginn, eine Morbidität von 10–90 % und eine Mortalität von 5–90 % auszeichnet. Die steigende Inzidenz von GPD belastet die Schweinehaltung finanziell und erhöht die Nachfrage nach innovativen Behandlungsmethoden und Diagnoseverfahren. Daten des National Animal Disease Information Service zufolge können die Behandlungskosten in Sauenzuchtbetrieben bei einer Inzidenz von 5 % pro Jahr 1000 EUR betragen und durch die Sterblichkeit junger Ferkel aufgrund von GPD einen Verlust von 1200 EUR verursachen. Während die chronische Form häufiger bei abgesetzten Ferkeln auftritt, betrifft die akute Form typischerweise Saugferkel. Das primäre klinische Symptom sind bakteriell bedingte dunkle, schuppige und fettige Hautstellen. Bakterielle Toxine können zum Tod führen.

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Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 8,32 % Marktanteil

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für Schweinegesundheit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,32 % wachsen. Aufgrund von Faktoren wie steigendem Schweinefleischkonsum und zunehmenden Pro-Kopf-Ausgaben für Tiergesundheit wird erwartet, dass die USA ihren beträchtlichen Marktanteil halten können. Darüber hinaus nimmt die Verbreitung verschiedener Tierkrankheiten zu, was als Haupttreiber des Marktwachstums identifiziert wurde. Laut einem Artikel von Terri Queck-Matzie aus dem Jahr 2019 wurde die Bruttoproduktion von Schweinefleisch in den USA auf 23,4 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt, wobei etwa 26 % der fast 2,2 Millionen Tonnen produzierten Schweinefleischs und Schweinefleischprodukte exportiert wurden. Aufgrund der weiten Verbreitung von Wildschweinen in den USA nimmt zudem die Verbreitung der Klassischen Schweinepest (KSP) und der Schweinegrippe zu.

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Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,97 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,97 % erwartet. Die Entwicklung vonVeterinärdiagnostikDie Entwicklung des deutschen Marktes ist unter anderem dem Gesundheitswesen und zunehmenden staatlichen Initiativen zu verdanken. Eine Forschungspartnerschaft zwischen Boehringer Ingelheim und GNA BioSolutions wurde 2019 gegründet, um einen Schnelltest für die Afrikanische Schweinepest (ASP) zu entwickeln. Solche Partnerschaften zwischen den wichtigsten Akteuren des Landes werden die regionale Marktentwicklung beschleunigen. Darüber hinaus hat das deutsche Kabinett kürzlich im Rahmen der deutschen Antibiotikaresistenzstrategie DART 2020 neue Richtlinien für den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung verabschiedet. Diese Regelungen haben Auswirkungen auf den Antiinfektiva-Sektor in Deutschland.

Im asiatisch-pazifischen Raum expandiert der Markt für Schweinegesundheitsprodukte in China aufgrund des steigenden Schweinefleischkonsums und der Bedrohung durch Schweinekrankheiten. Laut dem chinesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten wurde der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) am 3. August in der Provinz Liaoning gemeldet. In den letzten Jahren hat das öffentliche Bewusstsein für Schweineimpfungen und allgemeine Gesundheit in China zugenommen. Zudem haben Kampagnen für Tierrechte und Tierschutz in China an Bedeutung gewonnen. Um den Tierschutz zu verbessern, ging die World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 2019 eine Partnerschaft mit ACT Asia ein, einer gemeinnützigen Organisation, die veterinärmedizinische Ausbildungen in China anbietet. Diese Partnerschaft unterstützt das Wachstum des veterinärmedizinischen Berufsstandes in China. Auch Zoetis hat 2018 die Forschung und Entwicklung von Tierimpfstoffen in China verstärkt, um verbreitete Krankheiten zu bekämpfen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Impfstoffe künftig eine wichtige Rolle im Gesundheitsmanagement dieses Sektors spielen werden. Daher wird erwartet, dass der Markt für Schweinegesundheitsprodukte in China im Prognosezeitraum stark wachsen wird.

Im Nahen Osten und in Afrika ist die Nachfrage nach Tierprodukten in Südafrika deutlich gestiegen, und die Verbreitung von Schweinekrankheiten treibt den regionalen Markt an. Zahlreiche internationale Tiergesundheitsunternehmen mit effektiven Vertriebsnetzen in ganz Afrika, darunter IDEXX, Zoetis, Virbac und andere, haben ihren Sitz in Südafrika. So verkaufte beispielsweise Cipla im März 2017 ihr Tiergesundheitsgeschäft in Südafrika an Ascendis Health, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sich auf Human-, Pflanzen- und Tiergesundheit spezialisiert hat.

Das Wachstum des Gesamtmarktes wurde durch die zunehmenden Bemühungen von Unternehmen zur Verbesserung der Tiergesundheit begünstigt. Die South African Animal Health Association (SAAHA) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Krankheiten von Nutztieren und anderen Tieren befasst. Zu den wichtigsten Faktoren, die den Markt für Schweinegesundheit in der Region im Prognosezeitraum antreiben, zählen die steigenden Prioritäten der Regierungen für Investitionen in die Tiergesundheit, Partnerschaften zwischen Akteuren zur besseren Diagnose von Schweinekrankheiten und die zunehmende Verbreitung von Krankheiten.

Die Verbreitung und Schwere des Porcinen Respiratorischen Krankheitskomplexes (PRDC) in brasilianischen Schweinebeständen wurden in einem 2019 in der Fachzeitschrift „Porcine Health Management“ veröffentlichten Artikel dokumentiert. Obwohl die Infektion weit verbreitet war, konnten gute Managementpraktiken laut Untersuchungen zu Ausbrüchen in Brasilien verhindern, dass der PRDC verheerende Schäden in kommerziellen Schweinebeständen anrichtete. Darüber hinaus startete das brasilianische Landwirtschaftsministerium im April 2019 ein Programm zur Bekämpfung der Klassischen Schweinepest (KSP). Große brasilianische Unternehmen fusionieren, übernehmen und entwickeln zudem innovative Veterinärprodukte zur Behandlung verschiedener Tierkrankheiten.

Beispielsweise erwarb das brasilianische Fleischunternehmen JBS SA im April 2019 über seine Tochtergesellschaft Seara Alimentos Ltda den Schweinefleischverarbeiter Adelle Industries de Alimentos Ltd. für 59.643.000 US-Dollar. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die brasilianische Kartellbehörde und der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen, bevor sie abgeschlossen werden kann. Aufgrund der genannten Faktoren wird erwartet, dass der brasilianische Markt für Schweinegesundheit im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird.

Liste der wichtigsten und aufstrebenden Akteure in Markt für Schweinegesundheit