Marktbericht zur Schweinegesundheit: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Diagnostische Tests, Therapeutika), nach Krankheit (Exsudative Dermatitis (Fettige Schweinekrankheit), Kokzidiose, Atemwegserkrankungen, Schweinedysenterie, Porzines Parvovirus) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Schweinegesundheit

Steigende Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich der Tierhaltung

Die weltweite Nachfrage nach tierischen Produkten ist aufgrund steigender Verbrauchereinkommen und des Bevölkerungswachstums gestiegen, was voraussichtlich zu einer Marktexpansion führen wird. Laut dem Agrarbericht 2018–2027 der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zählen die USA, China, Argentinien, Indien, Mexiko, Russland und die Türkei zu den wichtigsten Fleischproduzenten der Welt. Der größte Fleischproduzent ist die Volksrepublik China. Statistiken aus „Our World in Data 2019“ zeigen, dass 2018 weltweit rund 340 Millionen Tonnen Fleisch produziert wurden. Der Markt dürfte zudem davon profitieren, dass Schweinefleisch weltweit die beliebteste Fleischsorte ist. Darüber hinaus werden Antibiotika seit Jahren weltweit in der Tierproduktion eingesetzt, um Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und einzudämmen sowie das Wachstum der Tiere zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.

Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Schaffung neuartiger Arzneimittel

Weltweit konzentrieren sich Forscher auf die Entwicklung effizienter neuer Therapien zur Vorbeugung und Behandlung von Schweinekrankheiten. Der steigende Bedarf an Therapeutika dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Der Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird in China vom Harbin Veterinary Research Institute (HVRI) entwickelt, das zur Chinesischen Akademie der Agrarwissenschaften (CAAS) gehört. Laut dem chinesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (MARA) wurden im August 2020 10.000 Schweine in die erweiterte klinische und Produktionsphase der Studie aufgenommen. Dies dürfte sich positiv auf den Markt auswirken, da dadurch möglicherweise ein neuartiger, wirksamer Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in China entwickelt wird.

Darüber hinaus wurde im Juli 2019 ein Vertrag zwischen Zoetis und der Colorado State University zur Einrichtung des Zoetis Incubator Research Lab und zum Aufbau einer Forschungskooperation zum Immunsystem von Nutztieren unterzeichnet. Diese Vereinbarung ebnet den Weg für neue Immuntherapien, die Antibiotika bei Nutztieren ersetzen könnten. Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund verstärkter Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Entwicklung effizienter neuer Therapeutika wachsen wird.

Markthemmende Faktoren

Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Gesundheit von Schweinefleisch, insbesondere in Entwicklungsländern

Schweinefleisch ist weltweit das beliebteste Fleisch. Die Bekämpfung von Schweinekrankheiten hat jedoch zu rapide steigenden Behandlungs- und Diagnosekosten geführt, was das Marktwachstum voraussichtlich hemmen wird. Eine der schwerwiegendsten Krankheiten ist…InfektionskrankheitenDie Schweinedysenterie ist eine Erkrankung des Magen-Darm-Trakts, die Schweine in der Absetz- und Mastphase befällt. Sie wird durch das Bakterium Brachyspira hyodysenteriae verursacht. Weltweit führt die Schweinedysenterie zu erheblichen finanziellen Verlusten für Schweinehalter.

Darüber hinaus beeinträchtigt die Erkrankung die Futteraufnahme und Gewichtszunahme von Schweinen, was wiederum die Futterverwertung negativ beeinflussen kann. Daher sind serologische Verfahren wie PCR oder Zellkulturen für die Differenzialdiagnose der Erkrankungen erforderlich. Die hohen Kosten dieser Verfahren in Entwicklungsländern hemmen jedoch das Marktwachstum. Es wird daher erwartet, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum begrenzt sein wird.

Marktchance

Entwicklung neuer Impfstoffe und Diagnosetests

Weltweit führten rasche Ausbrüche und die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in China und anderen Ländern zu rapiden Verlusten der Schweinebestände und gefährdeten die Nachhaltigkeit der globalen Lebensmittelversorgungskette. Marktteilnehmer haben die große Chance, durch die Entwicklung neuartiger Therapien Schweinekrankheiten wirksam zu bekämpfen und solche Situationen künftig zu vermeiden. Infektionskrankheiten mindern die Produktivität von Nutztieren, und die Globalisierung des Handels mit Tieren und Tierprodukten erhöht das Risiko des Krankheitsausbruchs. Die Erkennung, Bekämpfung und Ausrottung solcher Krankheiten erfordern präzise und schnelle bildgebende Diagnoseverfahren.

Neue Bildgebungsverfahren könnten es Tierärzten ermöglichen, Schweinekrankheiten mithilfe neuer Instrumente schnell und präzise zu diagnostizieren, trotz der weitverbreiteten Anwendung konventioneller bildgebender Diagnoseverfahren. Biotechnologische Verfahren der diagnostischen Bildgebung sind notwendige Methoden, die in letzter Zeit zur schnellen Diagnose und Beurteilung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt werden. Diese Methoden haben die traditionellen medizinischen Diagnoseverfahren weitgehend ersetzt.Tiermedizinseit Jahrzehnten.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 8,32 % Marktanteil

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für Schweinegesundheit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,32 % wachsen. Aufgrund von Faktoren wie steigendem Schweinefleischkonsum und zunehmenden Pro-Kopf-Ausgaben für Tiergesundheit wird erwartet, dass die USA ihren beträchtlichen Marktanteil halten können. Darüber hinaus nimmt die Verbreitung verschiedener Tierkrankheiten zu, was als Haupttreiber des Marktwachstums identifiziert wurde. Laut einem Artikel von Terri Queck-Matzie aus dem Jahr 2019 wurde die Bruttoproduktion von Schweinefleisch in den USA auf 23,4 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt, wobei etwa 26 % der fast 2,2 Millionen Tonnen produzierten Schweinefleischs und Schweinefleischprodukte exportiert wurden. Aufgrund der weiten Verbreitung von Wildschweinen in den USA nimmt zudem die Verbreitung der Klassischen Schweinepest (KSP) und der Schweinegrippe zu.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,97 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,97 % erwartet. Die Entwicklung vonVeterinärdiagnostikDie Entwicklung des deutschen Marktes ist unter anderem dem Gesundheitswesen und zunehmenden staatlichen Initiativen zu verdanken. Eine Forschungspartnerschaft zwischen Boehringer Ingelheim und GNA BioSolutions wurde 2019 gegründet, um einen Schnelltest für die Afrikanische Schweinepest (ASP) zu entwickeln. Solche Partnerschaften zwischen den wichtigsten Akteuren der Branche werden die regionale Marktentwicklung beschleunigen. Darüber hinaus hat das deutsche Kabinett kürzlich im Rahmen der deutschen Antibiotikaresistenzstrategie DART 2020 neue Richtlinien für den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung verabschiedet. Diese Regelungen haben Auswirkungen auf den deutschen Antiinfektiva-Sektor.

Im asiatisch-pazifischen Raum expandiert der Markt für Schweinegesundheitsprodukte in China aufgrund des steigenden Schweinefleischkonsums und der Bedrohung durch Schweinekrankheiten. Laut dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten wurde der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) am 3. August in der chinesischen Provinz Liaoning gemeldet. In den letzten Jahren hat das öffentliche Bewusstsein für Schweineimpfungen und allgemeine Gesundheit in China zugenommen. Zudem haben Kampagnen für Tierrechte und Tierschutz in China an Bedeutung gewonnen. Um den Tierschutz zu verbessern, ging die World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 2019 eine Partnerschaft mit ACT Asia ein, einer gemeinnützigen Organisation, die veterinärmedizinische Ausbildungen in China anbietet. Diese Partnerschaft unterstützt das Wachstum des veterinärmedizinischen Berufsstandes in China. Auch Zoetis hat 2018 die Forschung und Entwicklung von Tierimpfstoffen in China verstärkt, um verbreitete Krankheiten zu bekämpfen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Impfstoffe künftig eine wichtige Rolle im Gesundheitsmanagement dieses Sektors spielen werden. Daher wird erwartet, dass der Markt für Schweinegesundheitsprodukte in China im Prognosezeitraum stark wachsen wird.

Im Nahen Osten und in Afrika ist die Nachfrage nach Tierprodukten in Südafrika deutlich gestiegen, und die Verbreitung von Schweinekrankheiten treibt den regionalen Markt an. Zahlreiche internationale Tiergesundheitsunternehmen mit effektiven Vertriebsnetzen in ganz Afrika, darunter IDEXX, Zoetis, Virbac und andere, haben ihren Sitz in Südafrika. So verkaufte beispielsweise Cipla im März 2017 ihr Tiergesundheitsgeschäft in Südafrika an Ascendis Health, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sich auf Human-, Pflanzen- und Tiergesundheit spezialisiert hat.

Das Wachstum des Gesamtmarktes wurde durch die zunehmenden Bemühungen von Unternehmen zur Verbesserung der Tiergesundheit begünstigt. Die South African Animal Health Association (SAAHA) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Krankheiten von Nutztieren und anderen Tieren befasst. Zu den wichtigsten Faktoren, die den Markt für Schweinegesundheit in der Region im Prognosezeitraum antreiben, zählen die steigenden Prioritäten der Regierungen für höhere Investitionen in die Tiergesundheit, Partnerschaften zwischen Akteuren zur besseren Diagnose von Schweinekrankheiten und die zunehmende Verbreitung von Krankheiten.

Die Verbreitung und Schwere des Porcinen Respiratorischen Krankheitskomplexes (PRDC) in brasilianischen Schweinebeständen wurden in einem 2019 in der Fachzeitschrift „Porcine Health Management“ veröffentlichten Artikel dokumentiert. Obwohl die Infektion weit verbreitet war, konnten gute Managementpraktiken laut Untersuchungen zu Ausbrüchen in Brasilien verhindern, dass der PRDC verheerende Schäden in kommerziellen Schweinebeständen anrichtete. Darüber hinaus startete das brasilianische Landwirtschaftsministerium im April 2019 ein Programm zur Bekämpfung der Klassischen Schweinepest (KSP). Große brasilianische Unternehmen fusionieren, übernehmen und entwickeln zudem innovative Veterinärprodukte zur Behandlung verschiedener Tierkrankheiten.

Beispielsweise erwarb das brasilianische Fleischunternehmen JBS SA im April 2019 über seine Tochtergesellschaft Seara Alimentos Ltda den Schweinefleischverarbeiter Adelle Industries de Alimentos Ltd. für 59.643.000 US-Dollar. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die brasilianische Kartellbehörde und der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen, bevor sie abgeschlossen werden kann. Aufgrund der genannten Faktoren wird erwartet, dass der brasilianische Markt für Schweinegesundheit im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird.

Segmentierungsanalyse

Nebenprodukt

Der globale Markt ist in diagnostische Tests und Therapeutika unterteilt.

Das Segment der Therapeutika trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,42 % wachsen. Es gliedert sich in Impfstoffe, Antiparasitika, Antiinfektiva und Futtermittelzusätze. Schweine werden geimpft, typischerweise parenteral, um eine Immunantwort auszulösen, die vor einer späteren, unvermeidbaren Infektion mit dem Erreger, von dem der Impfstoff stammt, schützen kann. Laut Daten des National Pork Board aus dem Jahr 2018 entfallen 40,1 % des weltweit konsumierten Fleisches pro Person auf Schweinefleisch. Dies verdeutlicht, dass wirksame Impfstoffe erforderlich sind, um einen gesunden Schweinebestand zu erhalten.

Zudem treibt die enorme Nachfrage nach Schweinefleisch in den Industrieländern und die stark zunehmenden staatlichen Initiativen zur Förderung der Tierhaltung die Impfstoffproduktion an. Das Marktwachstum dürfte sich positiv auf Investitionen von Biotechnologieunternehmen auswirken, die neuartige Formulierungen mit modernsten Technologien zur Bekämpfung neu entdeckter Viren und neu zugelassener Medikamente entwickeln.

Der diagnostische Test wird unterteilt in Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Immuno Migration (RIM) und Agar Gel Immunodiffusion (AGID).Polymerase-Kettenreaktion (PCR)und diagnostische Bildgebung. Ein Standardverfahren zur Bestimmung von Antikörpern, Antigenen, Proteinen und Glykoproteinen in tierischen Proben ist der Enzymimmunoassay (ELISA). Betroffene Herden können von einem Screening mittels ELISA profitieren, da dieser Test effektiv zwischen infizierten und nicht infizierten Tieren differenziert. Schweine mit Toxoplasmose werden häufig mithilfe von ELISA-Verfahren diagnostiziert. Darüber hinaus werden diese Verfahren eingesetzt, um toxoplasmosebefallene Schweinebetriebe durch serologische Überwachung in Schlachthöfen zu identifizieren. Die verwendeten Verfahren variieren in Sensitivität und Spezifität und sind nicht standardisiert. Der Markt dürfte aufgrund der zunehmenden Forschung zur Validierung der Wirksamkeit von ELISA-Tests bei verschiedenen seltenen und hochinfektiösen Schweinekrankheiten wachsen.

Durch Krankheit

Der globale Markt ist unterteilt in exsudative Dermatitis (Fettschweinkrankheit), Kokzidiose, Atemwegserkrankungen, Schweinedysenterie und porcines Parvovirus.

Das Segment der Atemwegserkrankungen trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,67 % wachsen. Pleuropneumonie ist eine weit verbreitete Atemwegserkrankung, die weltweit die Morbidität und Mortalität negativ beeinflusst. Diese Erkrankungen können infizierte Tiere schädigen und Landwirten finanzielle Verluste verursachen. Darüber hinaus ist die Früherkennung von Krankheiten unerlässlich, um die Krankheitslast und ihre negativen Folgen zu verringern.

Computer Vision-Technologie kann mithilfe von RGB- (Rot, Grün und Blau) und Wärmebildaufnahmen die Früherkennung von Veränderungen der Schweinephysiologie und den Nachweis einer Infektion mit Actinobacillus pleuropneumoniae unterstützen. Die weltweit wachsende Schweinepopulation deutet zudem auf eine zunehmende Beliebtheit der Schweineproduktion und ihre Bedeutung als Wirtschaftszweig hin. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Diagnostika und Therapeutika zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, was das Marktwachstum beschleunigt.

Laut dem MSD Veterinary Manual von Merck & Co. Inc. ist die exsudative Epidermis, auch bekannt als Fettige Schweinekrankheit (GPD), eine generalisierte Dermatitis, die 5 bis 60 Tage alte Ferkel befällt und sich durch ihren plötzlichen Beginn, eine Morbidität von 10–90 % und eine Mortalität von 5–90 % auszeichnet. Die steigende Inzidenz von GPD belastet die Schweinehaltung finanziell und erhöht die Nachfrage nach innovativen Behandlungsmethoden und Diagnoseverfahren. Daten des National Animal Disease Information Service zufolge können die Behandlungskosten in Sauenzuchtbetrieben bei einer Inzidenz von 5 % pro Jahr 1000 EUR betragen und durch die Sterblichkeit junger Ferkel aufgrund von GPD einen Verlust von 1200 EUR verursachen. Während die chronische Form häufiger bei abgesetzten Ferkeln auftritt, betrifft die akute Form typischerweise Saugferkel. Das primäre klinische Symptom sind bakteriell bedingte dunkle, schuppige und fettige Hautstellen. Bakterielle Toxine können zum Tod führen.