Marktbericht für Veterinärdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistung (Chirurgie, Diagnostik und Bildgebung, Gesundheitsüberwachung, Sonstige Dienstleistungen), Tierart (Haustiere, Nutztiere) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Veterinärdienstleistungen

Zunehmende Verbreitung verschiedener Krankheiten bei Tieren

Tiere können an einer Vielzahl von Krankheiten erkranken, darunter Magen-Darm-Erkrankungen wie Durchfall, Kokzidiose, Meläna, Verdauungsstörungen, Darmverschluss, innere Bauchverletzungen, Zysten, Arthritis, Parodontitis und Krebs. Der untersuchte Markt wird sich voraussichtlich aufgrund der weltweit zunehmenden Belastung durch verschiedene Tierkrankheiten weiterentwickeln. Laut einem Artikel von V. N. Makarova et al. aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Ätiologie und Diagnose von Magen-Darm- und Atemwegserkrankungen bei Kälbern in den Betrieben der Region Wologda“ waren 2019 in Russland etwa 37,6 % der Vorfälle bei Jungtieren auf Magen-Darm-Erkrankungen zurückzuführen. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre waren fast 46,6 % der geborenen Kälber betroffen.

Markthemmende Faktoren

Begrenzte qualifizierte Ressourcen

Trotz technologischer Fortschritte müssen einige Länder aufgrund des Fachkräftemangels noch aufholen. Eines der größten Probleme im Veterinärmarkt ist der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. In den USA lag das Verhältnis von Wohneinheiten zu Tierärzten bei 2.000 bis 3.000. Bundesstaaten wie Delaware und West Virginia benötigen dringend mehr Tierärzte. Um die Nachfrage zu decken, werden mehr Veterinärmedizinabsolventen benötigt, nicht einmal in Ländern wie Indien. Darüber hinaus werden mehr Professoren, Tierarzthelfer und tiermedizinische Fachangestellte benötigt. Indien benötigt die erforderliche Anzahl an veterinärmedizinischen Einrichtungen, um dieses Defizit zu beheben, und verfügt derzeit nur über etwa halb so viele Tierärzte wie Indien.

Marktchance

Zunehmende Tieradoptionen

Die Zahl der Nutztiere wie Schweine und Rinder hat stark zugenommen. Aufgrund günstiger wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren ist der Anteil der Haustierbesitzer in Industrieländern überproportional hoch. So berichtete beispielsweise die American Pet Products Association (APPA), dass laut der Nationalen Haustierbesitzerumfrage 2019/2020 in den USA 67 % der Haushalte, also rund 85 Millionen Familien, ein Haustier besaßen. Dem „Chinese Pet Industry 2018 White Paper“ zufolge wurden 2017 in chinesischen Städten über 91,49 Millionen Hunde und Katzen als Haustiere gehalten, was 9 % der 813,47 Millionen Stadtbewohner des Landes entsprach.

Serviceeinblicke

Die globale Veterinärbranche gliedert sich in Chirurgie, Diagnostik und Bildgebung, Gesundheitsüberwachung und sonstige Dienstleistungen. Das Segment Gesundheitsüberwachung trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,20 % verzeichnen. Die Gesundheitsüberwachung kann vielfältige Formen annehmen, von detaillierten Untersuchungen bis hin zu komplexen, spezialisierten Untersuchungen durch tiermedizinisches Fachpersonal. Bei Tieren ermöglicht die Überwachung die Erkennung aktueller Gesundheitsprobleme und die Vorhersage zukünftiger Erkrankungen. Sie erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, Frühwarnzeichen für Probleme zu erkennen, und ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Routine. So können beispielsweise Appetitlosigkeit, Erbrechen oder Durchfall unbemerkt bleiben, wenn vor der morgendlichen Reinigung keine Notizen gemacht werden.

Tierärzte operieren Tiere, und die Eingriffe lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen, darunter Orthopädie (Knochen, Gelenke und Muskeln), Weichteilchirurgie (Haut, Körperhöhlen, Herz-Kreislauf-System, Verdauungs-, Urogenital- und Atmungstrakt), Neurochirurgie und weitere. Das Wachstum des Nutztiersektors kann nur durch eine verbesserte Tiergesundheitsversorgung aufrechterhalten werden, da zahlreiche Rinderkrankheiten medizinische, gynäkologische und chirurgische Eingriffe erfordern. Die Kleintierchirurgie entwickelt sich derzeit durch die Nutzung der Fortschritte und Erfolge der Humanchirurgie weiter. Nahezu alle chirurgischen Instrumente, Geräte und sogar Operationsmethoden, die in der Humanchirurgie Anwendung finden, stehen auch für die Kleintierchirurgie zur Verfügung.

Diagnostische Verfahren und Bildgebung sind von zentraler Bedeutung für die Erhaltung der Tiergesundheit: Tests und Methoden helfen bei der Diagnose von Krankheiten und tragen zum Erhalt der Gesundheit von Nutztieren bei. Die Qualität der diagnostischen Bildgebung in der Veterinärmedizin hat sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Dank der breiten Verfügbarkeit moderner Bildgebungsverfahren wie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sind die Ansprüche und Erwartungen von Tierhaltern gestiegen. Laut einer Studie von Deepika Kataria et al., veröffentlicht im Pharma Innovation Journal 2020, litten zwischen März 2018 und Februar 2019 12,24 % der Hunde in Indien an Gastroenteritis. Es wird erwartet, dass die Krankheitsfälle bei Nutz- und Haustieren weiter zunehmen und damit das Marktwachstum beschleunigen.

Einblicke in Tierarten

Der globale Markt ist nach Tierart in Heimtiere und Nutztiere unterteilt. Das Segment der Heimtiere hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,25 % aufweisen. Zu den Faktoren, die zu einer weltweit steigenden Zahl von Haustierkäufen, einer zunehmenden Krankheitslast bei Heimtieren, verstärkten staatlichen Initiativen für die Tiergesundheit und fortschreitenden technischen Entwicklungen beitragen, zählen die steigende Zahl von Haustierkäufen und -käufen, die zunehmende Krankheitslast bei Heimtieren, die verstärkten staatlichen Initiativen für die Tiergesundheit und die fortschreitende technologische Entwicklung in diesem Bereich.Gesundheit von HaustierenDie Pflege trägt zum Wachstum des Heimtiermarktes bei. Aktuell entwickelt sich die Heimtierchirurgie stetig weiter und integriert Innovationen und Fortschritte in den Operationstechniken. Zu den innovativen Methoden, die bei Heimtieren angewendet werden, gehören Herz-Kreislauf-Operationen, Harnröhren-Stenting, Krebsoperationen, Hüfttotalendoprothesen, Neurochirurgie und Nierentransplantationen.

Zunehmende Zoonosen, ein besseres Verständnis der Tiergesundheit in der Landwirtschaft und verbesserte Diagnoseverfahren tragen zum Wachstum dieses Marktsegments bei. Steigende Ausbrüche von Zoonosen bei Nutztieren werden die Marktexpansion voraussichtlich weiter ankurbeln. So ist beispielsweise die Rindertuberkulose (bTB) weltweit weiterhin eine bedeutende Zoonose mit erheblichen Auswirkungen auf die Tiergesundheit und die Wirtschaft, wie eine Studie von Andrew W. Byrne et al. (veröffentlicht in Frontiers in Veterinary Science 2019) zeigt. Im Kreis Yunlin traten die Epidemien in zwei Gemeinden auf. Von den 9.578 erfassten gefährdeten Vögeln starben 1.819, die übrigen 7.759 wurden gekeult.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,95 % wachsen. Faktoren wie die zunehmende Haustierhaltung und die steigenden Pro-Kopf-Ausgaben für Tierarztkosten tragen dazu bei, dass die USA ihren beträchtlichen Marktanteil voraussichtlich halten werden. Als Haupttreiber des Marktwachstums gilt die zunehmende Verbreitung verschiedener Tierkrankheiten und -verletzungen. Die Einführung der Tiergesundheits- und Ernährungsplattform des Farmer's Business Network in den USA wurde im März 2021 bekannt gegeben. Das Farmer's Business Network ist ein unabhängiges Netzwerk von Landwirten für Landwirte. Durch eine Partnerschaft mit Southwest Veterinary Services gab die Organisation bekannt, dass ihre Mitglieder in einigen Bundesstaaten Zugang zu tierärztlichen Leistungen für Milch-, Schweine- und Rinder erhalten werden.

Trends auf dem europäischen Markt für Veterinärdienstleistungen

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,50 % erwartet. Die Entwicklung neuer Produkte und die zunehmende Beliebtheit von Haustieren tragen maßgeblich zum Wachstum des deutschen Marktes bei. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2019 in Deutschland rund 26.053,4 Schweine und 11.639.532 Rinder. Daher ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach tierärztlichen Leistungen aufgrund der großen Anzahl an Haus- und Nutztieren in Deutschland in Kürze steigen wird. Destatis schätzt zudem, dass es in Deutschland im November 2020 rund 20.500 landwirtschaftliche Betriebe geben wird.

• Der chinesische Markt für Veterinärdienstleistungen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und hat sich stark verändert. Haupttreiber dieses Wachstums sind der steigende Konsum von Rind-, Schweine- und anderen Fleischsorten sowie die Bedrohung durch Zoonosen. Auch die zunehmende Zahl von Haustieren, insbesondere in Großstädten, dürfte die Entwicklung beflügeln. Aufgrund ihrer Beliebtheit als Begleiter des Menschen werden Hunde und Katzen in China in den letzten Jahren deutlich häufiger als Haustiere gehalten.

Die GCC-Region umfasst Länder wie Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den Ländern mit hohem Einkommen. Um den gesamten Bedarf an tierärztlicher Versorgung zu decken, stehen in Saudi-Arabien zahlreiche Tierkliniken mit modernster Technologie und spezialisierten Einrichtungen zur Verfügung. Tierhalter müssen einige Regeln und Vorschriften beachten, um ein Haustier halten zu dürfen. Die große Rinderpopulation und die steigende Zahl von Haustierbesitzern in Brasilien führen zu einem starken Wachstum des Marktes für tierärztliche Dienstleistungen.