Marktbericht für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistungsart (Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, Akkreditierung und Zulassung, Sonstige), nach Beschaffungsart (interne Dienstleistungen, ausgelagerte Dienstleistungen), nach Endnutzern (Infrastruktur, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter und Einzelhandel, Landwirtschaft und Lebensmittel, Chemie, Gesundheitswesen, Energie, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Markttreiber im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung

Zunehmendes Outsourcing von Tic-Dienstleistungen

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Vorschriften und Normen sind die internen Prüfungen, Tests und Zertifizierungen von Produkten kostspieliger geworden. Daher lagern viele Unternehmen der Branche diese Dienstleistungen an externe Dienstleister aus. Beispielsweise wird mit dem Anstieg internationaler Vorschriften für Fremdprüfungen und der strengen Anwendung der CCC-Zertifizierung in China ein Umsatzwachstum im Outsourcing-Segment im Prognosezeitraum erwartet.

Die zunehmende Auslagerung von Prüfdienstleistungen durch Dritte dürfte sich als einer der wichtigsten Faktoren für Unternehmen auf dem globalen Prüfmarkt erweisen. Unabhängige Prüfdienstleister spielen eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung der Regierung bei der Erfüllung ihres Auftrags, Verbraucher vor unsicheren oder schädlichen Produkten zu schützen. Beispielsweise umfasst die obligatorische chinesische Zertifizierung (Compulsory China Certification, CCC) über 23 Produktkategorien wie Drähte, Kabel, Haushaltsgeräte, Konsumgüter und Autoteile. Mit steigenden Umsätzen in der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterbranche ist die Nachfrage nach Prüfdienstleistungen in China deutlich gestiegen, was die Regierung veranlasst hat, ihren Markt für internationale Akteure zu öffnen. Angesichts der international zunehmenden Regulierung von Inspektionen durch Dritte und der strengen Anwendung der CCC-Zertifizierung in China wird für den Prognosezeitraum ein Umsatzwachstum im Outsourcing-Segment erwartet.

Neue digitale Technologien

Neue digitale Technologien werden in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle im Markt für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung (TIC) spielen. Viele TIC-Aktivitäten werden voraussichtlich in den nächsten Jahren digital durchgeführt. Darüber hinaus werden TIC-Aktivitäten für neue digitale Dienstleistungen und Produkte entwickelt. Beispielsweise hat die VeChain Foundation, eine in China ansässige, unternehmensfreundliche Organisation, im September 2021 …Blockchain-TechnologieDer Anbieter gab eine Partnerschaft mit der Centre Testing International Group Co. Ltd., einem in China ansässigen TIC-Dienstleister, bekannt. Ziel der Initiative ist die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien bei gleichzeitiger Berechnung der CO₂-Emissionen des öffentlichen Blockchain-Netzwerks der VeChain Foundation.

Mehrere Technologien sind für die Verbesserung von TIC-Dienstleistungen unerlässlich, darunter Augmented Reality, Automatisierung der nächsten Generation, Blockchain, vernetzte Geräte, Big Data & Analytics, Cloud & Cybersicherheit sowie intelligente Sensoren. Diese digitalen Technologietrends ermöglichen zudem den Zugriff auf riesige Datenmengen und damit die Entwicklung neuer, wertschöpfender Dienstleistungen durch TIC-Unternehmen. Darüber hinaus wird ein Rückgang der Einnahmen aus TIC-Dienstleistungen für Produkte wie Abgasreinigungssysteme und Verbrennungsmotoren erwartet. Die Einnahmen aus neuen digitalen Produkten werden diesen Rückgang jedoch weitgehend kompensieren. Mit zunehmender technologischer Komplexität der Produkte steigt auch der Bedarf an häufigeren und intensiveren TIC-Maßnahmen. Der globale TIC-Markt wird im Prognosezeitraum deutlich wachsen.

Marktbeschränkung

Fehlende international anerkannte Standards

Das Fehlen international anerkannter Standards hemmt das Wachstum des TIC-Marktes erheblich. Diese unterschiedlichen Standards beeinflussen die Entscheidung der Hersteller, ein bestimmtes Produkt in ein bestimmtes Land zu exportieren. Zudem existieren verschiedene Vorschriften und Normen für unterschiedliche Dienstleistungen oder Produkte. Die Einhaltung internationaler Standards führt in der Regel zu höheren Kosten, da sie Änderungen am Design eines bestimmten Produkts oder einer Dienstleistung erforderlich machen kann. Beispielsweise beherrschen lokale Anbieter in chinesischen Provinzen den Großteil des TIC-Marktes. Dies ist auf die obligatorische Einhaltung der China Compulsory Certification (CCC) zurückzuführen, die die meisten internationalen Anbieter daran hindert, andere Standards zu verwenden.

Darüber hinaus begünstigen weitere Maßnahmen, wie beispielsweise die Guobiao-Standards (GB), Provinzstandards und Branchenstandards, das Wachstum einheimischer Anbieter. Gleichzeitig hat die Regierung ausländische Investitionen im TIC-Markt gefördert, indem sie die Marktzugangs- und Betriebsbarrieren für internationale TIC-Anbieter auf dem chinesischen Festland gesenkt hat. Angesichts des immensen Marktpotenzials, das sich durch die Erhöhung der Marktzugangsbarrieren ergibt, haben wichtige Marktteilnehmer wie SGS und Bureau Veritas begonnen, in diesen Markt zu investieren. Diese Faktoren tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Marktchance

Entwicklung von Infrastruktur- und Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien in den wachsenden Volkswirtschaften

In wachsenden Volkswirtschaften entwickeln sich die Infrastruktur- und Transportsektoren kontinuierlich weiter. Prüfung, Inspektion und Zertifizierung spielen dabei eine zentrale Rolle. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem Ausbau von Verkehrsanlagen wie Straßen und Schienenwegen wird dem Markt ein signifikantes Wachstumspotenzial zugeschrieben. Wirtschaftswachstum fördert die Modernisierung der nationalen Infrastruktur und wirkt so als Katalysator für das Marktwachstum in aufstrebenden Volkswirtschaften wie Indien und China. Beispielsweise veröffentlichte die vietnamesische Regierung im Februar 2021 einen Entwurf ihres nationalen Energieentwicklungsplans. Dieser sieht den Ausbau der Kapazitäten erneuerbarer Energien (ohne Wasserkraft) sowie den Ausbau von Wind- und Solarenergie vor.

Die zunehmende Umsetzung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien dürfte die Nachfrage nach TIC-Zertifikaten ebenfalls ankurbeln. So belegte der indische Markt 2017 weltweit den zweiten Platz als attraktivster Markt für erneuerbare Energien. Das Land hat mit 175 GW bis 2022 den weltweit umfangreichsten Ausbauplan für erneuerbare Energien aufgestellt. Diese erneuerbare Energie umfasst 5 GW aus Kleinwasserkraft und 10 GW aus …Biomasse-Kraft60 GW aus Windkraft und 100 GW aus Solarenergie. Daher wird erwartet, dass die Investitionen der jeweiligen Regierungen in die Infrastruktur und den Kraftwerksausbau das Marktwachstum im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung in den Ländern ankurbeln werden.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen. Die dynamischsten Märkte für Prüf- und Inspektionsdienstleistungen in dieser Region sind China und Indien, was auf ein substanzielles Wachstum im verarbeitenden Gewerbe und steigende Exporte zurückzuführen ist. Der Export von Lebensmitteln trägt maßgeblich zum Wachstum der indischen Exporte bei. Zu den wichtigsten Exportgütern zählen Fisch, Garnelen, Muscheln, Tintenfische, Kraken, Kalmare, Krabben usw. Die wichtigsten Absatzmärkte für diese Produkte sind die USA und Japan. Für den Export von Meeresfrüchten aus Indien gelten länderspezifische oder regionale Vorschriften. Vor diesem Hintergrund wird ein signifikantes Wachstum der Prüf- und Inspektionsdienstleistungen in der Lebensmittelindustrie erwartet. Die indische Lebensmittelbehörde FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) kann dadurch mehr Transparenz bei Lebensmittelkontrollen und Probenahmen schaffen.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 130 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,4 % entspricht. Steigende Investitionen in Bauwesen und Infrastrukturentwicklung dürften das Marktwachstum in Europa weiter ankurbeln. Technologische Entwicklungen in Verbindung mit der zunehmenden Bedeutung des Internets der Dinge (IoT) haben Inspektion und Wartung positiv beeinflusst, indem sie …vorausschauende WartungDarüber hinaus treibt der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von Maschinen- und Anlagenstillstandszeiten das Wachstum der Nachfrage nach Prüfung, Inspektion und Wartung kritischer Systeme und Anlagen voran. Die Vielzahl an Marktteilnehmern und der hohe Wettbewerbsdruck haben die Fusions- und Übernahmeaktivitäten in der TIC-Branche verstärkt. Die führenden Marktteilnehmer konzentrieren sich stark auf Akquisitions- und Fusionsstrategien, um ihr Umsatzwachstum zu steigern.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika verzeichnet ein stetiges Wachstum aufgrund eines signifikanten Anstiegs der internationalen Exporte und Importe, insbesondere von Medizin- und Lebensmittelprodukten. Rasante technologische Fortschritte, die zu einer größeren Produktvielfalt und teilweise kürzeren Produktlebenszyklen führen, dürften die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Technologie, Innovation und Compliance (TIC) weiter ankurbeln. Die zunehmende Anzahl von Lebensmittelsicherheitsaudits treibt das Nachfragewachstum in Ländern wie den USA und Kanada an. Im September 2019 führte die FDA (Food and Drug Administration) den Food Safety Modernization Act ein, um das Lebensmittelsicherheitssystem in den USA zu reformieren und dabei den Schwerpunkt auf die Prävention von lebensmittelbedingten Infektionen zu legen. Mit diesem Gesetz legte die Regierung verschiedene Qualitätsstandards für Lebensmittel fest. Dies wiederum führt zu einem stetigen Anstieg der TIC-Aktivitäten im Land.

Analyse der Dienstleistungsarten

Das Testsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Dies ist auf den umfassenden Einsatz von Testverfahren in der Fertigungsindustrie, der Energie-, Versorgungs-, Öl-, Gas- und Automobilindustrie zurückzuführen. Produkttests unter realen Bedingungen helfen Unternehmen, hohe Standards einzuhalten und Kundenanforderungen zu erfüllen. Dies ermutigt Firmen verschiedener Branchen, verstärkt in Betriebskosten für Testausrüstung zu investieren und fördert so das Marktwachstum.

Die Zertifizierung ist das am schnellsten wachsende Segment. Die Bau- und Infrastrukturbranche ebnet den Weg für dieses Marktwachstum. Dies ist auf die weitverbreitete Anwendung zertifizierter Technologien und Materialien in der Bau- und Infrastrukturbranche zurückzuführen. Kontinuierliche Bemühungen regionaler Behörden zur Verbesserung der Sicherheitsstandards im Transportsektor treiben das Marktwachstum zusätzlich an. So vergibt beispielsweise die US-amerikanische Abteilung für Transportsicherheit und -schutz (Transit Safety and Security Division) Genehmigungen, die zur Verbesserung der Marktdurchdringung beitragen.

Analyse der Beschaffungsarten

Das Segment der internen Prüfsysteme hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % wachsen. Die Implementierung interner Prüf- und Testsysteme ermöglicht es Unternehmen, praktische Tissue-Inspection-Aktivitäten (TIC) durchzuführen, da sie qualifiziertes Personal einstellen und dieses vor Ort einsetzen können. Unternehmen können zudem individuelle Verfahren entsprechend ihren Wünschen und Anforderungen entwickeln. Darüber hinaus bietet die Positionierung interner TIC-Teams ein tieferes Verständnis und eine verbesserte Kontrolle der betrieblichen Abläufe, was sich positiv auf die Organisation auswirkt.

Das Outsourcing-Segment wird voraussichtlich in den kommenden Jahren das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen. Die Unternehmen in diesem Segment konzentrieren sich auf kurzfristige Projekte und Kosteneffizienz. Sie unterstützen Unternehmen zudem bei der Implementierung von TIC-Praktiken mit verschiedenen Kooperationsmodellen, wie z. B. Material- und Zeitbasis, Stundensatz oder dedizierten Teams. Dies wiederum steigert die Effizienz des Systems.

Anwendungsanalyse

Das Infrastruktursegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Die rasante Urbanisierung und der demografische Wandel erfordern staatliche Investitionen in den Ausbau der Transport- und Wasserinfrastruktur, was die Nachfrage nach geprüften und zertifizierten Materialien und Verfahren erhöht und den Weg für neue Marktteilnehmer ebnet. So bietet beispielsweise ALS seit August 2020 Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Abwasserprüfung und -analyse an.

Der Bereich Konsumgüter und Einzelhandel ist das zweitgrößte Segment. Aufgrund der verstärkten Kontrollen in diesem Segment konnte der Umsatzanteil des Konsumgüter- und Einzelhandelssektors deutlich gesteigert werden. Konsumgüterunternehmen müssen zahlreiche Qualitätsnormen und -anforderungen erfüllen, um ihren Kunden Produkte höchster Qualität zu bieten. Dies erleichtert die Implementierung umfassender und hocheffektiver Kontrollsysteme und eröffnet dem Markt Entwicklungspotenzial. Darüber hinaus müssen Einzelhandelsunternehmen ihren Kunden Zugang zu den besten Produkten und Kundenerlebnissen gewährleisten, was die Verbreitung von TIC-Dienstleistungen und -Technologien weiter fördert und das Marktwachstum unterstützt.