Marktbericht für thermoplastische Vulkanisate: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Endverbraucher (Automobilindustrie, Bauwesen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für thermoplastische Vulkanisate

Erhöhte Nachfrage aus der Automobilindustrie

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach luxuriösen, emissionsarmen, sicheren und leistungsstarken Fahrzeugen wächst der Markt fürLeichtbaumaterialien für die Automobilindustriehat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt. Infolgedessen haben Zulieferer und Hersteller eine Reihe von Lösungen entwickelt, die OEMs dabei unterstützen, immer strengere Vorschriften einzuhalten und ein breites Spektrum an Verbraucherpräferenzen zu berücksichtigen. Im Hinblick auf Festigkeit, mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen, Heißölbeständigkeit undLösungsmittelHinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Druckverformungsrest sind TPVs teilgehärteten Materialien überlegen. Eine kleine Anzahl von Elastomeren, häufig Kautschuke wie EPDM, EPR, SBS, Polybutadien (BR) oder Butylkautschuk (IIR), wird in eine thermoplastische Matrix, typischerweise Polyethylen oder Polypropylen, eingebettet, um diese Werkstoffe herzustellen.

Beispiele für die Verwendung von TPV in der Automobilindustrie sind Schlauchüberzüge, Dichtungen, Manschetten, Schwingungsdämpfer, Lufteinlasskanalabdeckungen, Buchsen, Federbeinabdeckungen, Zündkomponenten und Fensterdichtungen. Der größte Vorteil liegt im Kostenfaktor: TPV ist 10–30 % günstiger als EPDM, dabei leichter, flexibler in der Gestaltung und recycelbar. Werkstoffe im Automobilsektor müssen strenge Kriterien erfüllen. Sie müssen auch unter extremer Belastung, insbesondere bei starken Temperaturschwankungen, formstabil bleiben. Aufgrund dieser zusätzlichen Vorteile in verschiedenen Anwendungen der Automobilindustrie ersetzen TPV zunehmend andere Werkstoffe für Automobilbauteile. Folglich wird der Einsatz von TPV im Automobilsektor weiter zunehmen.

Weitverbreitete Anwendung in der Konsumgüterindustrie

Einige der Eigenschaften von TPV, die es ideal für Anwendungen in Konsumgütern machen, sind antistatische Varianten, hervorragende UV-Beständigkeit, die Verfügbarkeit sehr weicher Varianten, ein exzellentes Oberflächenbild, eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Kunststoffen, einfache Einfärbbarkeit, 100%ige Recyclingfähigkeit und die Verfügbarkeit von Farbpigmenten. TPV wird zunehmend in verschiedenen Konsumgüteranwendungen eingesetzt, darunter Griffe, Deckel, Soft-Touch-Griffe (wie bei Mäusen), Industrieräder und -wagen, Spielzeug, Rasierer und Zahnbürsten.

Darüber hinaus werden TPVs in verschiedenen Badezimmeranwendungen, Staubsaugerteilen, Dichtungen für Konsumgüter (PVC-Fensterdichtungen sind in verschiedenen Farben erhältlich und schweißbar), rutschfesten Teppichrücken und Lautsprecherrahmen eingesetzt, um nur einige Beispiele zu nennen. Attraktive technologische Entwicklungen verbreiten sich im gesamten Konsumgütersektor, fördern das Branchenwachstum und bieten Vorteile für Unternehmen und Kunden. Der Konsumgütermarkt wird voraussichtlich von diesen Veränderungen angetrieben.

Marktbeschränkung

Niedergang der Automobilindustrie in verschiedenen Ländern

Die Automobilindustrie hält den größten Marktanteil bei TPV-Anwendungen. Schlauchüberzüge, Dichtungen, Wellenmanschetten, Schwingungsdämpfer, Lufteinlasskanalabdeckungen, Buchsen, Federbeinabdeckungen, Zündkomponenten und Fensterdichtungen sind gängige TPV-Anwendungen im Automobilsektor. Der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie die Brexit-bedingte politische Unsicherheit führten jedoch in den letzten Jahren zu einem Nachfragerückgang und einem deutlichen Produktionsrückgang bei Pkw. Die weltweite Automobilproduktion sank zwischen 2019 und 2020 um 16 % und erreichte 2020 77.621.582 Einheiten. In China, dem weltweit größten Fahrzeugproduzenten, ging die Pkw-Produktion 2020 um 2 % zurück.

Aufgrund von Überbeständen stellten große indische Automobilhersteller wie Maruti, Tata, Honda und Mahindra ihre Produktion ein. Es wird erwartet, dass die Automobilproduktion in Indien in Kürze deutlich zurückgehen wird. Der Rückgang der Automobilverkäufe führt zu einer geringeren Nachfrage nach Dichtungskomponenten wie O-Ringen, Drehdichtungen und anderen, was wiederum das Wachstum der thermoplastischen Vulkanisatindustrie bremst.

Marktchance

Anwendung im Gesundheitswesen

In der Medizintechnik gewinnt TPV zunehmend an Bedeutung als Alternative zu Duroplastkautschuk. Der Gesundheitssektor eignet sich besonders für den Einsatz von TPV bei Produkten wie Handschuhen, Kathetern, Spritzenspitzen, Medikamentenfläschchenverschlüssen, Injektionsstellen, Schläuchen und Leitungen, da diese flexibel, langlebig, dehnbar und dicht sind. Aus verschiedenen Gründen bieten Elastomerteile ein deutliches Potenzial zur Kostenreduzierung in der Medizintechnik. Obwohl Elastomerkomponenten nur einen geringen Anteil des Gesamtgewichts eines Produkts ausmachen, tragen sie maßgeblich zu den Kosten bei.

Indiens größter Wirtschaftszweig ist das Gesundheitswesen. Steigende Einkommen, ein ausgeprägteres Gesundheitsbewusstsein, die zunehmende Bedeutung von Zivilisationskrankheiten und ein verbesserter Zugang zu Krankenversicherungen werden die Hauptwachstumstreiber sein. In den kommenden Jahren wird mit einer steigenden Verbreitung von Krankenversicherungen gerechnet, bedingt durch den wachsenden Bedarf an kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Schutzausrüstung wie Handschuhen und Impfkomponenten wie Spritzenspitzen. Diese Faktoren dürften den Gesundheitssektor stärken und die Anwendung von thermoplastischen Vulkanisaten in den kommenden Jahren beflügeln.

Marktsegmentierung

Endnutzer-Einblicke

Der Automobilsektor wird voraussichtlich den größten Anteil am TPV-Markt ausmachen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,10 % wachsen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach luxuriösen, emissionsarmen, sicheren und leistungsstarken Fahrzeugen hat der Markt für Leichtbaumaterialien im Automobilbereich in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erfahren. Infolgedessen haben Zulieferer und Hersteller verschiedene Lösungen entwickelt, die OEMs dabei unterstützen, immer strengere Standards einzuhalten und den wachsenden Kundenwünschen gerecht zu werden.

Die Automobilindustrie leistete Pionierarbeit mit thermoplastischen Vulkanisaten (TVP), die duroplastische Kautschuke wie SBR, EPDM und chlorsulfoniertes Polyethylen ablösten. Schlauchüberzüge, Lufteinlasskanalabdeckungen, Dichtungen, Manschetten, Schwingungsdämpfer, Federbeinabdeckungen, Zündkomponenten, Buchsen und Fensterdichtungen sind einige gängige Anwendungen von TVP im Automobilbereich. Zu den flexiblen TVP-Teilen im Motorraum zählen Radlaufverbreiterungen, Faltenbälge für die Lenkung, Ansaugrohre und Schalldämmung.

Der Bereich Bauwesen wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Zu den Anwendungsbereichen im Bauwesen zählen Folien, Dichtungsbänder, Dachfensterdichtungen, Profilprofile und Dehnungsfugen. Derzeit ist das Bauwesen der zweitgrößte Endverbraucher von thermoplastischen Vulkanisaten. Diese Produkte werden aufgrund ihrer zahlreichen Eigenschaften, darunter außergewöhnliche Haltbarkeit, ansprechendes Aussehen, geringes Gewicht, einfache Handhabung und hohe Leistungsfähigkeit, im Bauwesen häufig eingesetzt, um langlebige Gebäude zu errichten.

Extrudierte Schläuche, Rohre, Drähte und Kabel finden im Bauwesen vielfältige Anwendung. Durch den Einsatz von thermoplastischen Kunststoffen (TPV) in Bauteilen, Rohrleitungen und Polymeren konnte ihre Lebensdauer verlängert werden. TPE übertreffen ihre Konkurrenten aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, ihrer guten Korrosionsbeständigkeit und ihres geringen Gewichts, was sie langfristig kostengünstiger macht. Darüber hinaus werden TPE in der Herstellung zahlreicher Bauwerkzeuge verwendet. So werden beispielsweise Gummigriffe für Bohrer, Zangen und Hämmer aus thermoplastischen Polymeren gefertigt. Dank seiner hohen Formstabilität und Flexibilität eignet sich TPE hervorragend für flexible Schläuche und Leitungen, die für Luft, Dämpfe, Vakuum und Absaugung eingesetzt werden.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird den Markt dominieren und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,81 % wachsen. China wird voraussichtlich maßgeblich zum regionalen Marktanteil beitragen. Der größte Automobilproduktionssektor der Welt befindet sich in China. 2018 verzeichnete die Branche einen Abschwung mit sinkender Produktion und rückläufigen Verkaufszahlen. Ähnliche Trends setzten sich 2019 fort, wobei die Produktion um 7,5 % zurückging. China ist der weltweit größte Markt für Elektroautos. Obwohl der chinesische Automobilmarkt 2019 schrumpfte, verzeichnete der Markt für Elektrofahrzeuge ein moderates Wachstum von 4,7 %. Rund 1,18 Millionen Plug-in-Elektroautos wurden in China verkauft, wo Lithium-Ionen-Batterien eine wichtige Rolle beim Aufbau der Fahrzeugkarosserie spielen.

Bis 2025 strebt die chinesische Regierung mindestens 5.000 Elektrofahrzeuge auf den Straßen an, bis 2030 sollen es eine Million sein. Im Prognosezeitraum wird der Markt für Elektrofahrzeuge voraussichtlich durch die staatliche Förderung von Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen angetrieben. Um die Umweltbelastung zu reduzieren, kündigte Volkswagen im Mai 2020 Investitionen in Höhe von rund 2,48 Milliarden US-Dollar in den chinesischen Elektrofahrzeugmarkt an und bekräftigte damit seine Unterstützung für die chinesische Regierung. Dies dürfte den Markt für Elektrofahrzeuge im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln und folglich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigern.

Markttrends für thermoplastische Vulkanisate in Nordamerika

Nordamerika wird einen weiteren bedeutenden Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,75 % wachsen. Es wird erwartet, dass die USA ein wichtiger Markt für TPV sein werden. Mehr als 280 Millionen Fahrzeuge sind in den USA zugelassen. Nach China sind die USA der zweitgrößte Automobilproduzent mit 8,82 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2020. Aufgrund hoher Lagerbestände und einer schwachen Nachfrage nach Pkw sank das Wachstum 2016 auf 0,8 % nach einem Anstieg von 3,8 % im Jahr 2015. Die USA sind der weltweit größte Markt für Luft- und Raumfahrt.

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA prognostiziert einen Anstieg der Flotten von Verkehrsflugzeugen von 7.397 im Jahr 2018 auf 8.270 bis 2037. Die Produktionsaktivitäten in der Luft- und Raumfahrtindustrie wurden durch starke Exporte von Luft- und Raumfahrtkomponenten in Länder wie Frankreich, China und Deutschland sowie durch eine solide Konsumnachfrage in den Vereinigten Staaten beflügelt. Dies kann ein günstiges Umfeld für den TPV-Markt in der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie schaffen.

Aufgrund der hohen Innovationsgeschwindigkeit, des rasanten technologischen Fortschritts und der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der US-amerikanischen Elektronikindustrie besteht eine erhebliche Nachfrage nach neueren und leistungsfähigeren Elektronikprodukten. Die Fokussierung auf die Entwicklung von High-End-Produkten hat zu einem deutlichen Anstieg der Produktionsstätten und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten geführt. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach TPV in absehbarer Zeit weiter steigern wird.