Marktbericht für Turmdrehkrane: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Schnellmontagekrane, Hammerkopfkrane, Wippauslegerkrane, Mobilkrane), nach Tragfähigkeit (bis 5 Tonnen, 6–10 Tonnen, 11–20 Tonnen, 21–50 Tonnen, über 50 Tonnen), nach Endnutzer (Hoch- und Tiefbau, Wohnungsbau, Gewerbebau, Infrastruktur, See- und Hafenbau, Bergbau, Sonstige), nach Bauart (oben schwenkbar, unten schwenkbar) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Turmdrehkranmarktes

Blühende Bergbauindustrie

Die Bergbauindustrie ist für die Wirtschaft jedes Landes von entscheidender Bedeutung.

• Beispielsweise zahlten australische Bergbauunternehmen im Zeitraum 2016/17 rund 204 Milliarden US-Dollar an Steuern und Lizenzgebühren, für Krankenhäuser, Schulen und Infrastrukturprojekte in der gesamten Region. Die globale Bergbaubranche verzeichnete im Zeitraum 2014–2016 positive Aussichten und dürfte angesichts anstehender Projekte in Australien, China, Brasilien und Indien weiter florieren.

Wachstum des globalen Seehandels

Mit zunehmenden internationalen Handelsaktivitäten in den letzten Jahren hat der globale Seehandel ein massives Wachstum erfahren, das vor allem durch den Aufschwung der Weltwirtschaft im Jahr 2017 begünstigt wurde. Mit einer Wachstumsrate von 4 % – dem schnellsten Wachstum seit fünf Jahren – hat der globale Seehandel an Dynamik gewonnen. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) erreichte das Gesamtvolumen 11 Milliarden Tonnen. Nach UNCTAD werden über 80 % des Welthandels nach Volumen und mehr als 70 % seines Wertes per Schiff transportiert und über Häfen weltweit abgewickelt. Rund 95 % des indischen Handelsvolumens und 70 % des Handelswertes werden über den Seeweg abgewickelt.

Seit den 1970er Jahren weisen die asiatischen Volkswirtschaften ein beeindruckendes Wachstum auf, das ab 2002 das der Weltwirtschaft insgesamt übertraf. Obwohl China und Indien maßgeblich zum Wachstum der Region beitragen, leisten auch die südostasiatischen Länder einen bedeutenden Beitrag. Die Lockerung der Frachtsteuern im asiatisch-pazifischen Raum dürfte in Verbindung mit dem Wirtschaftswachstum den internationalen Handel zusätzlich ankurbeln.

Hafenentwicklungsaktivitäten

Verschiedene Länder haben den Bau neuer Häfen oder die Erweiterung bestehender Häfen forciert, um dem steigenden Handelsvolumen und der zunehmenden Anzahl von Schiffen gerecht zu werden. Der wachsende innerasiatische Handel, der durch die Verlagerung kostengünstiger Produktionsstätten von China in benachbarte ost- und südasiatische Länder entsteht, dürfte zusätzliche Seehandelsströme generieren. Chinas Erfolg in der globalen Wertschöpfungskette eröffnet anderen Ländern neue Handelsperspektiven. Darüber hinaus birgt Chinas „Neue Seidenstraße“ das Potenzial, durch die steigende Nachfrage nach Rohstoffen sowie Halb- und Fertigprodukten Wachstum und einen Anstieg des Seehandelsvolumens zu generieren. Dies wiederum wird den globalen Hafenausbau beschleunigen und letztendlich den Markt für Turmdrehkrane ankurbeln.

Marktchance

Staatliche Investitionen in Bauvorhaben werden die Nachfrage nach Turmdrehkranen in den kommenden Jahren beschleunigen

Staatliche Initiativen tragen maßgeblich dazu bei, die Selbstversorgung und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes im Exportbereich zu stärken. Das Bevölkerungswachstum in Schwellenländern hat zu Massenmigration geführt und die bestehende städtische Infrastruktur enorm belastet. Um dem entgegenzuwirken, bieten Zentral- und Landesregierungen zinsgünstige Kredite an, um Investitionen und ausländische Direktinvestitionen im Bau- und Industriesektor des jeweiligen Landes anzukurbeln. Da Turmdrehkrane hauptsächlich im Bauwesen eingesetzt werden, treiben steigende staatliche Investitionen und die wachsende Nachfrage nach Bauleistungen die weltweite Nachfrage nach Turmdrehkranen an.

Infrastruktur ist der Schlüssel zum Wachstum der indischen Wirtschaft. Der Infrastruktursektor spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Landes. Die indische Regierung fördert aktiv das Wachstum der Branche durch günstige Gesetze und Maßnahmen, die eine zeitgerechte Infrastrukturentwicklung gewährleisten. Laut dem Logistikleistungsindex (LPI) der Weltbank 2018 belegte Indien Platz 44 von 167 Ländern. Im Agility Emerging Markets Logistics Index 2019 erreichte das Land den zweiten Platz. Dank signifikanter Investitionen in Infrastrukturprojekte stiegen die Gesamtinvestitionen 2019 auf rund 14,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2022 wird Indien voraussichtlich Investitionen in Höhe von 777,73 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur benötigen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Das Land stößt bei internationalen Investoren auf großes Interesse im Infrastrukturbereich.

Einblicke in Produkttypen

Im Bereich der Schifffahrt und Häfen werden Turmdrehkrane aufgrund ihrer Flexibilität für die jeweiligen Anforderungen im Hafenmanagement häufig eingesetzt. Flexibilität ist hier ebenso wichtig wie Spezialisierung. Verschiedene Hebe- und Senkvorrichtungen, wie beispielsweise Krane, ermöglichen den Transport von Lasten unterschiedlicher Gewichte über verschiedene Höhen von jedem Boot oder Schiff aus. In Häfen kommen viele Krantypen zum Einsatz, wobei Hammerkopfkrane am weitesten verbreitet sind. Diese Krane verfügen über einen hohen Stahlturm, der einen horizontalen Doppelausleger mit einem Hebewagen und Kranhaken trägt.

Ein weiterer Krantyp ist der moderne, meist fest am Boden verankerte Auswuchtkran. Diese Krane bieten eine gute Kombination aus Tragfähigkeit und Hubhöhe. Sie werden vorwiegend zum Heben von Lasten in sehr große Höhen eingesetzt, insbesondere im Schiffbau, und zum Umschlag von Containern in Häfen. Extrem hohe Krane erreichen Höhen von bis zu 1.000 Metern bei einer Basis von etwa 3,5 Metern.

Erkenntnisse der Endnutzer

Unter allen Endnutzern wird dem Segment Schifffahrt und Seehäfen im Prognosezeitraum das höchste Wachstum prognostiziert. Die Schifffahrtsindustrie bietet mit ihrer Beteiligung an so vielen Sektoren lukrative Chancen für den Markt für Turmdrehkrane. Die internationale Schifffahrt ist für den Transport von rund 90 % des Welthandels verantwortlich. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) schätzt, dass der Betrieb von Handelsschiffen weltweit Frachtraten in Höhe von rund 380 Milliarden US-Dollar generiert, was 5 % des gesamten Welthandels entspricht. Angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums werden Schwellenländer die Nachfrage nach Rohstoffen und Gütern, die per Schiff, Bahn usw. transportiert werden müssen, weiter steigern.

Regionalanalyse

Europa zählt zu den größten Exporteuren von Turmdrehkranen. Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich gehören zu den führenden Ländern auf dem Turmdrehkranmarkt. Europa verfügt über eine massive Windkraftanlageninfrastruktur, die den Einsatz von Turmdrehkranen erfordert. Daher wird erwartet, dass der steigende Ausbau der Windkraft in Europa die Nachfrage nach Turmdrehkranen weiter ankurbeln wird. Im Jahr 2019 installierte Europa 15,4 GW neue Windkraftkapazität, was einem Anstieg von 27 % gegenüber 2018 entspricht. Die Region verzeichnet nun eine installierte Windenergiekapazität von 205 GW. In den letzten Jahren gab es Schwankungen bei den Installationstrends von Windkraftanlagen, wobei die Gesamtkapazität bei 15,4 GW liegt.

Spanien blieb zwar der führende Installateur neuerOffshore-WindkraftanlageMit einer installierten Leistung von 22,2 GW verzeichnete Deutschland einen Rückgang bei der installierten Leistung von Onshore-Windkraftanlagen. Schweden und Spanien behaupteten ihre Spitzenpositionen bei der installierten Leistung, während Großbritannien einen deutlichen Anstieg verzeichnete und die installierte Leistung in Frankreich stabil blieb. Rund 55 % der neuen Windkraft in Europa werden in vier Ländern installiert: Großbritannien, Spanien, Deutschland und Schweden.

Trends auf dem Turmdrehkranmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum beherbergt einige der bedeutendsten wachstumsstarken Volkswirtschaften, die wichtige Produktionszentren und beliebte Reiseziele sind. Die Region zieht Investitionen mit ihren reichhaltigen Rohstoffreserven und günstigen Arbeitskräften an. Laut der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (UNESCAP) flossen 2018 rund 45 % der weltweiten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) und 52 % der weltweiten FDI-Abflüsse in diese Region.

Indien und China werden voraussichtlich das Wachstum in der Region anführen. Der zunehmende Fokus auf den Bau neuer Infrastruktur und die Sanierung alter Gebäude in diesen Volkswirtschaften treibt die Bauinvestitionen an. Der Beitrag des Bausektors zum globalen BIP lag in Indien und China bei rund 26,49 % bzw. 40,54 % und damit über dem globalen Durchschnitt von 25,44 %.

Da Exporte für das Wachstum jeder Volkswirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, ergreifen die Regierungen Chinas und Indiens Initiativen zur Stärkung der Industrialisierung. Im Rahmen des Unionshaushalts 2019/20 stellte die indische Regierung 540,53 Milliarden US-Dollar für den Infrastruktursektor bereit, um die Kapazität des Green Energy Corridor Project sowie von Wind- und Solarenergieprojekten zu erhöhen. Indien entwickelt sich zudem weiter.seine öffentlichen VerkehrsmittelDa in den kommenden Jahren mehrere U-Bahn-Projekte abgeschlossen werden sollen, wird der Bedarf an Turmdrehkranen für die schnelle und präzise Errichtung von Bauwerken weiter steigen.

Turmdrehkrane sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Häfen und werden in großem Umfang für den Umschlag von Import- und Exportgütern eingesetzt. Südkorea zählt zu den führenden Exportnationen weltweit und belegt laut dem Economic Complexity Index (ECI) den sechsten Platz. Im Jahr 2017 exportierte das Land Waren im Wert von rund 598 Milliarden US-Dollar und erzielte einen Handelsbilanzüberschuss von 124 Milliarden US-Dollar. Zu den wichtigsten Exportgütern gehörten unter anderem integrierte Schaltkreise, Automobile, Mineralölprodukte sowie Passagier- und Frachtschiffe.

Autos, Passagier- und Frachtschiffe sowie Fahrzeugteile machten fast 83,6 Milliarden US-Dollar aus. Die jüngste COVID-19-Pandemie hat die Wirtschaft des Landes jedoch kurzzeitig beeinträchtigt und die Nachfrage nach Bauprojekten stark sinken lassen. Der Schiffsverkehr in Südkorea ist rege. Laut dem Observatorium für wirtschaftliche Komplexität belegen Passagier- und Frachtschiffe Platz 59 der meistgehandelten Güter und Platz 742 der komplexesten Produkte.

Südkorea ist der größte Exporteur dieser Schiffe und trägt mit einem Nettowert von 24,4 Milliarden US-Dollar 50 % zu den Gesamtexporten bei. Turmdrehkrane werden beim Schiffbau eingesetzt. Fast 80 % des Welthandelsvolumens und über 70 % seines Wertes werden per Schiff transportiert und über Seehäfen weltweit abgewickelt. Dies unterstreicht die Bedeutung des Seeverkehrs für Handel und Entwicklung.