Marktbericht zu Reiseimpfstoffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zusammensetzung (Monoimpfstoffe, Kombinationsimpfstoffe), nach Krankheit (Hepatitis A, DPT, Gelbfieber, Typhus, Hepatitis B, Masern und Mumps, Tollwut, Meningokokken, Windpocken, Japanische Enzephalitis, Sonstige), nach Anwendung (Inlandsreisen, Auslandsreisen), nach Endverbraucher (Impfstoffe für Erwachsene, Impfstoffe für Kinder) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Reiseimpfstoffe

Zunehmender internationaler Reiseverkehr

Der weltweit zunehmende Reiseverkehr treibt das Marktwachstum an. Mit der fortschreitenden Globalisierung und der erleichterten Reisemöglichkeit steigt jedoch auch das Risiko, sich in verschiedenen Regionen mit Infektionskrankheiten anzustecken. Reisende besuchen Orte mit unterschiedlicher Qualität der Gesundheitsversorgung und unterschiedlichen Krankheitsraten, weshalb Impfungen eine unerlässliche Vorsichtsmaßnahme darstellen. Laut dem ersten UNWTO-Welttourismusbarometer erreichte der internationale Tourismus 2023 88 % des Niveaus vor der Pandemie, mit rund 1,3 Milliarden internationalen Ankünften.

Der Nahe Osten führte die Erholung im Vergleich zu anderen Regionen an und übertraf das Niveau vor der Pandemie mit einem Anstieg der Ankünfte um 22 % gegenüber 2019. Europa, die Region mit den meisten Touristen, verzeichnete dank Inlandsreisen und Besuchern aus den USA eine Erholung von 94 % gegenüber 2019. Afrika erlebte einen Besucherzuwachs von 96 % im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, während Amerika eine Erholungsrate von 90 % erreichte. Nach der Wiedereröffnung vieler Märkte und Reiseziele erreichte die Region Asien-Pazifik 65 % des Niveaus vor der Pandemie. Die Entwicklung in Südasien war dennoch sehr positiv, da dort bereits 87 % des Niveaus von 2019 wieder erreicht wurden. Nordostasien hingegen konnte nur etwa 55 % des Niveaus von 2019 wiedererlangen.

Darüber hinaus wird dieser Trend durch die Zunahme von Freizeitreisen, Geschäftsreisen und Auslandsaufenthalten ausländischer Studierender verstärkt. Das steigende Interesse an unkonventionellen und weniger besuchten Reisezielen veranlasst Menschen zudem, Gebiete mit besonderen Gesundheitsrisiken zu bereisen, was die Notwendigkeit bestimmter Impfungen unterstreicht. Das wachsende Bewusstsein der Reisenden für Gesundheitsmaßnahmen hebt die Bedeutung von Impfungen für ausländische Reisende hervor und zeichnet ein positives Marktbild.

Regierungsinitiativen und -vorschriften

Staatliche Maßnahmen und Gesetze spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung des Marktes. Zahlreiche Länder erkennen die Bedeutung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit und der Eindämmung der Krankheitsübertragung durch den internationalen Reiseverkehr an. Daher setzen die Aufsichtsbehörden vieler Länder strenge Gesetze und Richtlinien zu Reiseimpfungen durch. Diese Richtlinien schreiben häufig bestimmte Impfungen für alle Reisenden vor, die in ein Land ein- oder ausreisen, insbesondere für Reiseziele mit bekannten Krankheitsrisiken. Reisende, die bestimmte Länder besuchen, müssen gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) einen Nachweis über eine Gelbfieberimpfung vorlegen.

Darüber hinaus bieten mehrere Regierungen ihren Bürgern im Rahmen von Initiativen des öffentlichen Gesundheitswesens subventionierte oder kostenlose Reiseimpfungen an. Diese Gesetze und Maßnahmen begründen eine rechtliche Verpflichtung für Reisende und erhöhen das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reiseimpfungen, wodurch die Nachfrage auf dem Markt angekurbelt wird.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für Reiseimpfstoffe

Hohe Kosten

Die exorbitanten Kosten stellen ein erhebliches Hindernis für die Geschäftsausweitung dar. Auch für Reisende, die sich gegen reisebedingte Krankheiten impfen lassen möchten, sind die hohen Kosten ein Problem. Ein durchschnittlicher, unerfahrener Reisender benötigt in der Regel zwei bis drei Impfungen. Reiseimpfzentren bieten Impfungen üblicherweise zu etwas höheren Preisen an, wobei die neuesten Impfstoffe in der Regel am teuersten sind. Die hohen Kosten schrecken Touristen erheblich davon ab, sich vor Reiseantritt vollständig impfen zu lassen. Manche Reisende halten bestimmte Impfungen für unnötig, sodass ihre Zurückhaltung, die Kosten dafür zu tragen, ein Hindernis darstellen kann. Darüber hinaus können die hohen Impfkosten für Reisende wie Studenten und Freiwillige, die eine Reise planen, ein Hindernis sein.

Marktchancen für globale Reiseimpfstoffe

Produktinnovation

Produktinnovationen sind ein bedeutender Trend in der Reiseimpfstoffbranche. Große Unternehmen entwickeln innovative Impfstoffe, um ihre Marktpositionen zu stärken. Im August 2022 erhielt die japanische Takeda Pharmaceutical Corporation Limited die Zulassung der indonesischen Arzneimittelbehörde für ihren Impfstoff QDENGA (Dengue-Tetravalent-Impfstoff) (TAK-003). QDENGA, ein Impfstoff zur Vorbeugung von Denguefieber bei Erwachsenen zwischen sechs und 45 Jahren, bietet unabhängig von einer vorherigen Infektion auch drei Jahre nach der Impfung einen lang anhaltenden Schutz vor Denguefieber und Krankenhausaufenthalten.

Bavarian Nordic, ein in den USA ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, erwarb im Mai 2023 das Reiseimpfstoffportfolio von Emergent BioSolutions. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Die Transaktion umfasst den Kauf zweier bereits auf dem Markt befindlicher Impfstoffe – Vivotif zur Vorbeugung von Typhus und Vaxchora zur Vorbeugung von Cholera.

Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung einen Impfstoffkandidaten in Phase 3 der klinischen Entwicklung, der vor dem Chikungunya-Virus schützen soll. Die Vereinbarung beinhaltet außerdem Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, eine Produktionsstätte für Biologika in der Schweiz sowie Vertriebsaktivitäten in der Europäischen Union und den USA, unterstützt durch ein eigenes Vertriebsteam. Emergent BioSolutions, ein in den USA ansässiges Biotechnologieunternehmen, ist auf die Herstellung von Medizinprodukten, Impfstoffen und Medikamenten spezialisiert. Die Sparte für Reiseimpfungen des Unternehmens ist ebenfalls Teil der Transaktion.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Reiseimpfstoffe ist nach Zusammensetzung, Krankheitsart, Endverbraucher und Anwendung segmentiert.

Basierend auf der Zusammensetzung wird der Markt in Monoimpfstoffe und Kombinationsimpfstoffe unterteilt.

Kombinationsimpfstoffe dominierten 2023. Sie bieten den Vorteil, mit einer einzigen Injektion vor vielen Krankheiten zu schützen. Gängige Kombinationsimpfstoffe schützen beispielsweise vor Hepatitis A und B sowie Typhus. Kombinationsimpfungen bieten einen erheblichen Vorteil, da sie effizient einen umfassenden Schutz gewährleisten und den Impfprozess für Reisende vereinfachen. Dieser Komfort ist besonders für Personen geeignet, die in Gebiete mit unterschiedlichen Krankheitsrisiken reisen und dadurch die Anzahl der benötigten Impfungen minimieren möchten. Die Kategorie der Kombinationsimpfstoffe verzeichnet ein Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach vereinfachten Impfschemata und der verbesserten Impfbereitschaft von Reisenden, die eine Lösung mit nur einer Impfung für ihre Gesundheitsbedürfnisse suchen.

Der Markt für Monoimpfstoffe wächst am schnellsten. Monoimpfstoffe bestehen aus mehreren separaten Impfstoffen, die gezielt gegen bestimmte Krankheiten wirken. Diese Impfstoffe sind speziell entwickelt, um Immunität gegen einen einzelnen Erreger wie Hepatitis A, Hepatitis B oder Typhus zu bieten. Monoimpfungen werden häufig Reisenden empfohlen, die Gebiete mit einem besonders hohen Risiko für eine bestimmte Krankheit besuchen. Sie bieten gezielten Schutz und ermöglichen es Reisenden, ihren Impfplan an ihr Reiseziel und ihre persönlichen Gesundheitsbedürfnisse anzupassen.

Basierend auf der Krankheitsart ist der Markt in Hepatitis A, DPT, Gelbfieber, Typhus, Hepatitis B, Masern und Mumps, Tollwut, Meningokokken, Windpocken, Japanische Enzephalitis und Sonstige unterteilt.

Das Segment Hepatitis A dominierte 2023. Hepatitis A wird im gesamten Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Hepatitis A wird häufig durch verunreinigte Lebensmittel und Wasser übertragen. Personen, die sich in Gebieten mit unzureichenden sanitären Einrichtungen aufhalten, nehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit kontaminierte Produkte auf. Daher ist die Hepatitis-A-Impfung eine wichtige Schutzmaßnahme.

Der Bereich der DPT-Impfstoffe wächst am schnellsten. DPT-Impfstoffe, die vor Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus schützen, machen einen bedeutenden Teil des Reiseimpfstoffmarktes aus. Obwohl diese Krankheiten nicht nur auf Reisen auftreten, sind sie in spezifischen internationalen Impfempfehlungen enthalten. Tetanus kann für Touristen, die sich auf Reisen infizierte Wunden zuziehen, ein Risiko darstellen. Daher gewährleisten DPT-Impfungen einen umfassenden Schutz vor diesen vermeidbaren Krankheiten, auch auf Reisen.

Das Segment der Gelbfieberimpfstoffe ist das zweitgrößte. Gelbfieberimpfungen dienen der Vorbeugung von Gelbfieber, einer durch Mücken übertragenen Viruserkrankung, die in bestimmten tropischen Gebieten verbreitet ist. Reisende, die Gebiete in Afrika und Südamerika besuchen, in denen Gelbfieber häufig vorkommt, müssen einen Impfnachweis vorlegen. Das Segment der Gelbfieberimpfstoffe im Markt für Reiseimpfstoffe richtet sich an Besucher, die diese Risikogebiete bereisen und die internationalen Gesundheitsvorschriften einhalten müssen.

Nach Anwendungsbereich ist der Markt in Inlandsreisen und Auslandsreisen unterteilt.

Das Segment der Auslandsreisen dominierte 2023. Reisende erkunden häufig Gebiete mit unterschiedlichen Temperaturen, Lebensräumen und Gesundheitsrisiken. Sie können in ihren Heimatländern auf seltene Krankheiten stoßen, die spezielle Reiseimpfungen erfordern, um sich vor regionsspezifischen Infektionen zu schützen. Auslandsreisende haben die Möglichkeit, Länder mit unterschiedlicher Gesundheitsinfrastruktur zu besuchen. Die Unterschiede im Zugang zu medizinischen Einrichtungen und Gesundheitsleistungen können erheblich sein, was die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen wie Impfungen für die Gesundheit auf internationalen Reisen unterstreicht.

Der Inlandsreisesektor wächst am schnellsten. Obwohl Auslandsreisen häufig mehr Aufmerksamkeit erhalten, ist der Inlandsreisesektor maßgeblich für den Bedarf an Impfungen verantwortlich. Reisende innerhalb ihres Landes können je nach Klima, Topografie und Krankheitsvorkommen in verschiedenen Regionen unterschiedlichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein. Daher benötigen Inlandsreisende unter Umständen spezielle Impfungen, um sich vor endemischen Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis oder Borreliose zu schützen. Auch Geschäftsreisende und Touristen, die Inlandsziele erkunden, tragen zur Nachfrage nach Reiseimpfungen bei. Dies unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung der Reisebedürfnisse sowohl internationaler als auch inländischer Reisender.

Der Markt ist nach Endnutzern in Impfstoffe für Erwachsene und pädiatrische Impfstoffe unterteilt.

Das Segment der Impfstoffe für Erwachsene dominierte 2023. Impfstoffe für Erwachsene sind Arzneimittel, die für Personen ab 18 Jahren empfohlen werden. Sie schützen vor Infektionskrankheiten, die in jedem Lebensabschnitt auftreten und schwerwiegende Folgen für das Erwachsenenalter haben können. Zu den gängigen Impfstoffen für Erwachsene zählen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten (Tdap), Grippe, Pneumokokken-Erkrankungen, Hepatitis A und B sowie Gürtelrose. Mit dem zunehmenden globalen Reiseverkehr wird die Nachfrage nach Impfstoffen für Erwachsene weiter steigen. Dies wird im gesamten Prognosezeitraum zu einem Wachstum des Marktes für Impfstoffe für Erwachsene führen.

Der Bereich der Kinderimpfstoffe wächst am schnellsten. Diese Impfstoffe sind speziell entwickelt, um Kinder vor Masern, Mumps, Röteln, Kinderlähmung, Hepatitis A und B, Typhus und Gelbfieber zu schützen. Diese Krankheiten können leicht durch direkten Kontakt mit infizierten Personen oder kontaminierten Oberflächen übertragen werden und in manchen Fällen schwere Erkrankungen oder sogar Todesfälle verursachen. Die Pädiatrie schützt nicht nur das Wohlbefinden einzelner Kinder, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Übertragung ansteckender Krankheiten und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Die vielfältigen Vorteile von Kinderimpfstoffen werden deren Anwendung fördern und im Prognosezeitraum zum Wachstum des globalen Marktes für Kinderimpfstoffe beitragen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Die Analyse des globalen Marktes für Reiseimpfstoffe wird in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Marktes für Reiseimpfstoffe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % wachsen.Nordamerika wird seine Marktführerschaft im Prognosezeitraum behaupten. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO), eine staatliche Einrichtung, übt durch die Festlegung empfohlener Impfpläne erheblichen Einfluss auf den regionalen Markt aus. Zu den wichtigsten in Nordamerika vermarkteten Impfstoffen gehören Boostrix, Infanrix, Pediarix, Bexsero, Menveo und Grippeimpfstoffe. In den wohlhabenden Ländern der Region nehmen Infektionskrankheiten und andere Erkrankungen in den letzten Jahren stetig zu. In den Vereinigten Staaten beispielsweise steigt die Gripperate ab November deutlich an und bleibt von Januar bis Februar jedes Jahr über viele Wochen konstant hoch.

Darüber hinaus ist in der Region eine steigende Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen diese Krankheiten zu verzeichnen, und es werden vermehrt Anstrengungen unternommen, das Bewusstsein für Impfprogramme zu schärfen. Zudem müssen Personen, die ein Einwanderungsvisum für die Vereinigten Staaten beantragen, die Impfvoraussetzungen für bestimmte Krankheiten erfüllen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen US-Reisenden Impfungen gegen Tollwut, Hepatitis A und B, Masern, Mumps und Röteln, Diphtherie, Lungenentzündung und Grippe. Daher wird erwartet, dass der steigende Bedarf an Impfungen vor Reisen in Länder der Region das Marktwachstum in Nordamerika im Prognosezeitraum fördern wird.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,8 % erwartet.Aufgrund ihrer vielfältigen Reiseziele und der vielen internationalen Reisenden besteht in europäischen Ländern ein erheblicher Bedarf an Reiseimpfungen. Die Europäische Union erarbeitet Richtlinien für Reisende und gibt Impfempfehlungen je nach Reiseziel und Gesundheitszustand. Europäische Touristen informieren sich proaktiv über gesundheitliche Aspekte vor Reiseantritt, was zu einem Wachstum des Reiseimpfstoffmarktes in der Region geführt hat.

Der asiatisch-pazifische Markt boomt aufgrund des zunehmenden Auslandstourismus und Geschäftsreisen. Mit dem Wirtschaftswachstum in der Region verfügen immer mehr Menschen über die finanziellen Mittel und die Motivation, ins Ausland zu reisen. Dies führt zu einem gesteigerten Bewusstsein für gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit Reisen und damit zu einem erhöhten Bedarf an Reiseimpfungen. Zudem gewinnen mehrere Länder als Reiseziele an Beliebtheit, was zu einem Anstieg der Zahl der einreisenden Passagiere führt, die eine Impfung benötigen.