Marktbericht für Veterinärmedizin: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Tierart (Haustiere, Begleittiere), Produkt (Arzneimittel, Impfstoffe), Verabreichungsweg (oral, parenteral, Sonstige), Vertriebskanal (Tierkliniken, Einzelhandel, Online-Apotheken) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2023

Wachstumstreiber des Marktes für Veterinärmedizin

Zunehmende Haustierhaltung

Die steigende Zahl von Haustierbesitzern treibt die Nachfrage nach besserer Tierpflege an und erhöht damit die Gesamtausgaben für Haustiere. Laut Schätzungen der American Pet Products Association (APPA) sind die Gesamtausgaben in der US-amerikanischen Heimtierbranche deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich 2019 im Vergleich zu 2018 um 5,2 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist auch, dass in den USA rund 67 % der Haushalte Haustiere besitzen.

Die steigende Zahl von Haustierversicherungen in Industrieländern treibt auch die Haustierhaltung an. Länder wie Brasilien, China und die Ukraine investieren ebenfalls viel in die Gesundheit ihrer Haustiere. Auch in Indien wächst die Hundepopulation am schnellsten. Der Anstieg der Anzahl von Haustieren und die damit verbundenen Ausgaben beflügeln somit das Wachstum des Marktes für Veterinärmedizin.

Zunehmende Zoonosen und chronische Krankheiten bei Tieren

Die zunehmende Verbreitung von Tierkrankheiten stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Ernährungssicherheit dar. Zoonosen und chronische Tierkrankheiten haben erhebliche Auswirkungen auf die menschlichen Interessen. Die gestiegene Lebenserwartung von Haustieren dank verbesserter medizinischer Versorgung und Ernährung ist eine der Hauptursachen für den Anstieg chronischer Erkrankungen. Dennoch stirbt jedes fünfte Tier an Krankheiten. Die Kosten dieser Krankheiten sind für die Wirtschaft enorm. Chronische Krankheiten lassen sich mithilfe von Präventionsmaßnahmen wie Impfungen eindämmen. Die Tiergesundheitsbranche investiert beträchtliche Summen in die Prävention chronischer Tierkrankheiten und trägt so zum Wachstum des globalen Marktes bei.

Marktbeschränkungen

Mangel an Tierärzten

Der Mangel an Tierärzten beeinträchtigt das Wachstum des globalen Marktes. Laut der American Veterinary Medical Association gab es 2018 in den USA 113.394 Tierärzte. Fast 20.000 Tierärzte werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand gehen. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hat einen Mangel von fast 200 Tierärzten festgestellt. Dieser Mangel ist in Schwellenländern besonders ausgeprägt. Die langsame Einführung neuer Technologien in diesen Ländern wird ebenfalls auf den Tierärztemangel zurückgeführt.

Marktchancen in der Veterinärmedizin

Steigende Investitionen in Tierkliniken

Die steigenden Ausgaben für Tierkliniken zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Leistungen bieten dem Markt ein lukratives Wachstumspotenzial. Die weltweit zunehmende Haltung von Haustieren hat Tierkliniken und -praxen beflügelt. Angetrieben durch das steigende Pro-Kopf-Einkommen haben die Ausgaben von Tierhaltern für das Wohlbefinden ihrer Tiere in der jüngsten Vergangenheit deutlich zugenommen.

Die Zukunft der Tiermedizin hängt nicht nur vom technologischen Fortschritt, sondern auch von einer optimalen Patientenversorgung ab. Tierhalter suchen die besten Behandlungen für ihre Tiere und sind bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Dies hat zu einem Anstieg der Investitionen in Tierkliniken geführt. Auch Regierungen weltweit investieren beträchtliche Summen in Tierkliniken.

Tierartenanalyse

Der globale Markt für Veterinärmedizin ist in die Segmente Haustier- und Heimtiermedizin unterteilt. Das Segment Haustiermedizin hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich ein Wachstum von … aufweisen.Jährliche Wachstumsrate von 5,99 %Im Prognosezeitraum wird das Wachstum dieses Segments durch die weltweit steigende Nachfrage nach Proteinen angetrieben. Laut dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und dem Nationalen Landwirtschaftlichen Statistikdienst (NASS) belief sich die Gesamtproduktion von Eiern, Masthähnchen und Putenfleisch sowie der Umsatz mit Hühnerfleisch im Jahr 2018 auf 46,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von rund 8 % gegenüber 42,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Ebenso tragen Faktoren wie die Zunahme verschiedener Krankheiten bei Tieren und die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten zum globalen Marktwachstum bei. Auch die steigenden Ausgaben für die Tiergesundheit beschleunigen das Marktwachstum maßgeblich.

Produktanalyse

Der globale Markt für Veterinärmedizin ist in Arzneimittel und Impfstoffe unterteilt. Das Segment der Arzneimittel dominiert den globalen Marktanteil und wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 4,86 ​​%über den Prognosezeitraum. Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen bei Tieren treibt das Wachstum dieses Marktsegments an. Verschiedene Medikamentengruppen werden zur Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen eingesetzt, darunter nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), Lokalanästhetika, Opioide, Muskelrelaxanzien und Arzneifutter. NSAR hemmen die Produktion von Enzymen, die bei Verletzungen Gewebeschwellungen verursachen. Tierärzte bevorzugen NSAR zur Linderung dieser Schwellungen. Gängige NSAR sind beispielsweise Metacam, Previcox, Piroxicam, Etodolac, Novox, Rimadyl und Deramaxx.

Die neuen Produkteinführungen werden das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum zusätzlich unterstützen. Im Januar 2018 brachte Merck Animal Health Banamine Transdermal (Flunixin-Transdermallösung) auf den Markt, das erste von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Schmerzmittel für Nutztiere. Es wird zur Linderung von Schmerzen bei Moderhinke und Fieber im Zusammenhang mit der Rinderseuche empfohlen. Daher wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach diesen Medikamenten und die neuen Produkteinführungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Analyse des Verabreichungswegs

Der globale Markt ist unterteilt in orale, parenterale und sonstige Verabreichung.

Das Segment der oralen Ernährung ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich einen Anteil von … aufweisen.Jährliche Wachstumsrate von 5,01 %Im Prognosezeitraum wird mit einem Wachstum des Marktes für orale Tiermedikamente gerechnet. Aufgrund von Entwicklungen im Bereich oraler Tierarzneimittel, wie beispielsweise Kautabletten, hält dieses Segment derzeit den größten Marktanteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen bei Haustieren den Markt für Tierarzneimittel weiter ankurbeln wird. So erweiterte beispielsweise Merck sein Medikamentensortiment, nachdem die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im Juli 2020 die monatliche Kautablette Bravecto für Hunde und Welpen zugelassen hatte.

Die orale Verabreichung erfolgt in Form von Tabletten oder Kapseln. Eine kürzere Behandlungsdauer dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus ist diese Verabreichungsform die kostengünstigste, bequemste und sicherste, was ihre Beliebtheit erhöht.

Analyse der Vertriebskanäle

Der globale Markt ist in Tierkliniken und -praxen, Einzelhandelsgeschäfte und Online-Apotheken unterteilt. Das Segment der Tierkliniken und -praxen hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 5,60 %während des gesamten Prognosezeitraums. Die Entwicklung dieses Segments ist auf fortschrittliche diagnostische Bildgebung, Nuklearmedizin undregenerative MedizinInnovative Therapien, Laserdiagnostik und spezialisierte Operationen sind in Tierkliniken und -praxen verfügbar. Tierkliniken sind wichtige Vertriebskanäle für Tiergesundheitsprodukte, insbesondere für Tierarzneimittel. Die zunehmende Unterstützung von Berufsverbänden für niedergelassene und stationäre Tierapotheker trägt ebenfalls zum Wachstum dieses Segments bei. So ist beispielsweise die „Society of Veterinary Hospital Pharmacists“ eine Organisation, deren Mitglieder ausschließlich im Veterinärbereich tätig sind, vorwiegend an veterinärmedizinischen Lehrkrankenhäusern.

Darüber hinaus haben verschiedene öffentliche und private Stellen Initiativen ergriffen, um den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch von Medikamenten und illegale Dienstleistungen von Tierkliniken einzudämmen. Beispielsweise ist die American Animal Hospital Association die einzige Organisation, die Tierkliniken in den USA und Kanada zertifiziert. Dies beschleunigt die Entwicklung dieses Marktes.

Regionale Einblicke

Basierend auf der Region ist der globale Marktanteil der Veterinärmedizin in Amerika, Europa, Asien-Pazifik sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Veterinärmedizinmarktes und wird voraussichtlich einJährliche Wachstumsrate von 5,44 %während des Prognosezeitraums. Der amerikanische Kontinent ist in Nordamerika und Lateinamerika unterteilt. Die steigende Anzahl von Haustieren und Nutztieren in Verbindung mit der zunehmenden Anzahl an Tierarztpraxen dürfte das Wachstum des Veterinärmedizinmarktes beflügeln. Die American Veterinary Medical Association (AVMA) prognostizierte für 2017 rund 110.531 Tierarztpraxen, deren Zahl 2018 auf 113.394 anstieg. Laut den 2018 von der Canadian Veterinary Medical Association veröffentlichten Statistiken gab es in Kanada etwa 12.517 Tierärzte, davon rund 4.880 in Ontario. Darüber hinaus stieg die Hundepopulation laut dem Canadian Animal Health Institute (CAHI) von 7,6 Millionen im Jahr 2016 auf 8,2 Millionen im Jahr 2018.

Darüber hinaus spielten auch neue Produkteinführungen eine Schlüsselrolle für das Marktwachstum. Im Jahr 2017 brachte Elanco, ein in den USA ansässiges, weltweit tätiges Tiergesundheitsunternehmen, Galliprant zur Behandlung von Entzündungen im Zusammenhang mit Osteoarthritis (OA) bei Hunden auf den Markt.SchmerzmanagementDaher wird erwartet, dass die hohe Anzahl von Tierärzten, die zunehmende Verbreitung von Tierkrankheiten und die steigende Zahl von Haustierbesitzern das Wachstum des Marktes unterstützen werden.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Es wird erwartet, dass Europa einJährliche Wachstumsrate von 4,87 %über den Prognosezeitraum. Europa wird im Prognosezeitraum hinsichtlich des Marktwerts dem amerikanischen Markt folgen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von Krankheiten, die Zulassung neuer Produkte und die gut ausgebaute veterinärmedizinische Infrastruktur zurückzuführen. Die steigende Krebsprävalenz trägt zum Marktwachstum bei. Laut dem Tiertumorregister von Genua in Italien liegt die geschätzte Inzidenzrate bösartiger Tumore bei Hunden bei 185,7 Fällen pro 100.000 Tieren. Darüber hinaus wird die hohe Prävalenz von Tierkrankheiten, darunter Erkrankungen des Bewegungsapparates, Arthrose und Krebs, das Marktwachstum im Prognosezeitraum begünstigen. Einem Forschungsartikel aus Großbritannien zufolge leiden jährlich etwa 2,5 % der Hunde an Arthrose.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Anzahl an Haustieren in Europa das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Laut dem Verband der Heimtierproduktehersteller lebten 2017 rund 34,3 Millionen Haustiere, darunter Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Vögel, in Europa – ein Anstieg um 2,7 Millionen gegenüber 2016. Die hohe Prävalenz von Tierkrankheiten und die wachsende Anzahl an Haustieren werden somit das Wachstum der europäischen Veterinärmedizinbranche begünstigen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung des Veterinärsektors, das steigende Bewusstsein für Tierschutz, die wachsende Zahl privater Tierkliniken und staatliche Kampagnen zum Schutz von Haustieren in Japan, Indien, China, Südkorea und Australien zurückzuführen. Laut einer Studie lebten 2017 rund 50,8 Millionen Hunde in China. Die große Anzahl an Haustieren in dieser Region wird das Marktwachstum begünstigen.

Darüber hinaus dürften hohe F&E-Ausgaben zahlreicher wichtiger Marktteilnehmer im asiatisch-pazifischen Raum sowie verstärkte Bemühungen um die Vermarktung von Tierarzneimitteln und Impfstoffen zu erschwinglichen Preisen das lukrative Marktwachstum im Prognosezeitraum zusätzlich begünstigen. Im Mai 2018 integrierte Boehringer Ingelheim sein neues asiatisches Forschungs- und Entwicklungszentrum für Veterinärmedizin, um die chinesische Tiergesundheitsbranche zu stärken, was das Marktwachstum voraussichtlich bald weiter ankurbeln wird. All diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum beflügeln.

Im Nahen Osten und in Afrika verlief die Marktentwicklung zuletzt eher schleppend. Im Nahen Osten konzentrierte sich die Anwendung von Veterinärmedizin hauptsächlich auf Entwicklungsländer wie Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Das geringe Marktwachstum ist auf die vielen einkommensschwachen Länder in der Region zurückzuführen. So liegt das durchschnittliche bereinigte Nettoeinkommen pro Kopf in Südafrika laut Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bei 10.872 US-Dollar jährlich und damit deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 30.563 US-Dollar. Es wird jedoch erwartet, dass ein wachsendes Bewusstsein und die steigende Anzahl von Haustieren das Marktwachstum bald ankurbeln werden.