Marktbericht zu Vinylestern: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Bisphenol-A-Diglycidylether (DGEBA), Epoxyphenolnovolak (EPN), Sonstige Typen), nach Anwendungen (Rohre und Tanks, Farben und Lacke, Transportwesen, Sonstige Anwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Vinylester-Marktes

Zunehmende Anwendung bei der Herstellung von faserverstärkten Kunststofftanks und -behältern

Fiberglastanks und -behälter werden häufig als Lagerbehälter bezeichnet fürfaserverstärkter KunststoffGFK-Behälter rosten nur, wenn sie mit feuchten und chemisch aktiven landwirtschaftlichen Böden in Berührung kommen. Unterirdische Trinkwasser- und Abwasserspeicher bieten diese hervorragende Eigenschaft. Besonders vorteilhaft ist, dass unterirdisch gelagerte Biokraftstoffe und Ethanolgemische die versenkten GFK-Behälter nicht verunreinigen können. Korrosionsbeständigkeit, Wartungsfreiheit, eine lange Lebensdauer von über 50 Jahren ohne Austausch oder Wartung, Umweltverträglichkeit, geringes Gewicht für einfachere Handhabung und eine glatte Innenfläche für geringere Schlammbildung sind nur einige der Vorteile von GFK-Tanks. GFK-Tanks, ober- oder unterirdisch, dienen unter anderem zur Lagerung von Trinkwasser, Säuren, Laugen, Alkohol, Benzin, Löschwasser, Fäkalien und Abwasser.

Markthemmende Faktoren

Auswirkungen von Covid-19

Die COVID-19-Pandemie unterbricht derzeit Investitionen und Aktivitäten der Industrie und schädigt die Weltwirtschaft. Das Virus hat zudem Teile Asiens, Nordamerikas, Europas und des Nahen Ostens schwer getroffen. In mehreren Staaten und Regionen wurden vollständige Ausgangssperren verhängt. Viele Fabriken arbeiten mit Personalmangel oder sind vorübergehend stillgelegt. Geringe Auslastung und zahlreiche Planänderungen oder -verzögerungen beeinträchtigen viele Projekte. Diese Störungen haben sich branchenübergreifend auf den Industriebetrieb und die Anlagenentwicklung ausgewirkt. Aufgrund dieser globalen Lage mussten bestehende Anlagen in Endverbraucherbranchen wie Windenergie, Transport, Zellstoff und Papier sowie Bauwesen unter anderem ihren Betrieb vorübergehend einstellen, was sich nachteilig auf den Markt für Vinylester auswirkte.

Marktchance

Zunehmende Verwendung korrosionsbeständiger Stoffe im Alltag

Sie sind in vielen Materialien erhältlich, darunter lackierter Stahl, Glasbehälter, Edelstahl und eine breite Palette an Kunststoffen, um den Anforderungen der meisten Standardanwendungen gerecht zu werden. In anspruchsvolleren Situationen, wie z. B. bei Kontakt mit Salzwasser, hohen Temperaturen, abrasiven Umgebungen, Druck/Vakuum oder stark korrosiven Chemikalien, werden jedoch Spezialwerkstoffe benötigt. Faserverstärkter Kunststoff (FVK) aus Vinylesterharz bietet eine deutlich erhöhte Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Einflüssen, einschließlich verschiedener Säuren und Laugen. Vinylester werden häufig im Industriemaschinen- und Gebäudebau eingesetzt, beispielsweise für Absorptionstürme, Prozessbehälter, Lagertanks, Rohrleitungen, Abzugshauben, Kanäle und Abgaskamine.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,10 % verzeichnen. China ist gemessen am BIP die größte Volkswirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum. Trotz der Handelsstörungen infolge des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten wuchs das chinesische BIP 2019 um rund 6,1 %. China war das erste Land, das von COVID-19 und dem darauffolgenden Lockdown betroffen war, aber auch das erste, das die Maßnahmen wieder aufhob. COVID-19-Ausbrüche traten im Land jedoch immer wieder auf und führten gelegentlich zu erneuten, kurzen Lockdowns. Ein deutlicher Rückgang im chinesischen verarbeitenden Gewerbe im ersten Quartal 2020 führte zu einem BIP-Rückgang von 6,8 %, dem geringsten seit Jahren. Das Land konzentrierte sich auf verschiedene Initiativen zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Erholung, darunter Steuersenkungen und andere Anreize. Chinas BIP wuchs im zweiten Quartal 2020 um 3,2 % und zeigte damit Anzeichen einer V-förmigen Erholung.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,75 % erwartet. Die deutsche Wirtschaft ist die fünftgrößte der Welt und die größte Europas. 2019 wuchs die deutsche Wirtschaft um rund 0,5 % – die schwächste Wachstumsrate der letzten fünf Jahre. Verschiedene Faktoren beeinflussten das Wirtschaftswachstum, darunter Handelskonflikte, die Exporte einschränkten, sowie die aktuelle Regierungspolitik in Bezug auf Schulden und Haushaltskonsolidierung. Deutschland plant, in Kürze Mittel in Höhe von über 600 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um die Entwicklung und den reibungslosen Betrieb verschiedener öffentlicher Sektoren zu gewährleisten und den durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung abzufedern. Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in der Pandemie besser durch die Krise gekommen und verzeichnete weniger COVID-19-Todesfälle.

In den Vereinigten Staaten ist die Chemieproduktion ein etablierter Wirtschaftszweig. Zu den führenden Chemieproduzenten zählen unter anderem Dow, DuPont, PPG Industries, Inc., Huntsman Corporation und Eastman Chemical. Zwischen 2010 und November 2019 wurden landesweit rund 340 Projekte zur Chemie- und Kunststoffproduktion registriert, was die anhaltende Nachfrage der Industrie nach Vinylester belegt. Die USA gehören zu den weltweit wichtigsten Nationen bei der Erschließung unkonventioneller Erdölvorkommen, was auf ein erhebliches, noch ungenutztes Marktpotenzial hindeutet. Im Vergleich zu konventionell gefrackten Bohrungen steigt die Fördermenge hydraulisch gefrackter Bohrungen rasant an.

Brasilien ist der führende Rohölproduzent und -exporteur Lateinamerikas. Laut Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) wird der brasilianische Öl- und Gassektor in den nächsten Jahren voraussichtlich 258 Milliarden US-Dollar in Rio de Janeiro investieren. Saudi-Arabien, einer der zehn größten Chemieexporteure weltweit, erwirtschaftet zudem die höchsten Umsätze mit Chemikalien im Nahen Osten und in Afrika. Mit einer Gesamtkapazität von 119,2 Millionen Tonnen erzielte der saudische Chemiesektor 2018 einen Umsatz von über 62 Milliarden US-Dollar. Die Chemieindustrie ist einer der Schlüsselsektoren im Rahmen der saudischen Vision 2030 zur Diversifizierung der Wirtschaft und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum wachsen.

Segmentanalyse

Basierend auf Typen

Das Segment Bisphenol-A-Diglycidylether (DGEBA) ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,90 % aufweisen. Duroplastische Formmassen mit hervorragenden Eigenschaften werden als Vinylesterharze (VER) bezeichnet. Sie entstehen durch Mischen von Epoxidharzen mit ungesättigten Carbonsäuren. Bisphenol-A-Diglycidylether- und Epoxidharze basieren auf Phenol-Novolak.EpoxidharzeVinylester sind die primären Typen, die zur Herstellung von Vinylestern verwendet werden. Nach vollständiger Aushärtung ergeben diese Harze dauerhafte Laminate und Beschichtungen (vernetzt). Ihre Eigenschaften liegen häufig zwischen denen von Epoxidharzen und typischen ungesättigten Polyestern. Die meisten handelsüblichen Vinylesterharze bestehen aus Acryl- oder Methacrylsäure als Vinylmonomer im Polymer und Bisphenol-A-Diglycidylether (DGEBA) als Epoxidkomponente. Der Großteil der im Handel erhältlichen Vinylester wird aus Bisphenol-A-Diglycidylether hergestellt.

Vinylester auf Novolak-Epoxidbasis enthalten Phenol oder Kresol. Im Gegensatz zu den traditionelleren und weit verbreiteten Vinylestern auf Bisphenol-A-Basis basieren Novolak-Vinylester auf dem multifunktionalen Novolak-Epoxid. Ihre Vernetzungsdichte ist deutlich höher als die von DGEBA, wodurch sie eine außergewöhnliche Lösungsmittelbeständigkeit und mechanische Eigenschaften für den Umgang mit verschiedenen Chemikalien, insbesondere organischen Lösungsmitteln, aufweisen. Auch die thermische Leistung von Novolak-Vinylesterharzen (NVE) ist im Vergleich zu herkömmlichen Bisphenol-A-Vinylestern und UPR verbessert. Korrosionsbeständige Beschichtungen, Hitzeschilde, Bauteile für die Rauchgasentschwefelung, Werkzeuge für Verbundwerkstoffe und Strukturbauteile aus Verbundwerkstoffen, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, sind die Hauptanwendungen der Novolak-Epoxid-basierten Vinylester. In verschiedenen Bereichen der Öl-, Gas- und Chemieindustrie werden sie außerdem für Schornsteine ​​und Kühltürme eingesetzt.

Zu den weiteren Varianten gehören Vinylester-Urethanharze, aminbeschleunigte Vinylesterharze und bromierte Epoxid-Vinylesterharze. Bromierte Vinylester werden aufgrund ihrer Flammschutzwirkung in vielen Anwendungen eingesetzt. Ein neuartiges bromiertes Novolak-Vinylester wurde kürzlich auf den Markt gebracht, während bromierte Bisphenol-A-Vinylester bereits seit Langem verwendet werden. Dieses Harz vereint hohe Wärmeformbeständigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und außergewöhnliche Feuerbeständigkeit. Kesselanlagen, Motorisolierungen, Rohrleitungen, Chemikalienlagertanks und Yachten sind einige Anwendungsbereiche, die chemische Beständigkeit und Flammschutz erfordern. Formulierungen von aminbeschleunigten Vinylesterharzen verwenden BPO-Paste. Sie eignen sich für BPO-härtende Kleb-/Haftpastensysteme und chemische Verankerung.

Basierend auf der Anwendung

Der Transportsektor trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,80 % aufweisen. Der Einsatz von faserverstärktem Kunststoff (FVK) in Tanks und Rohren hat in letzter Zeit zugenommen. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen chemischen Beständigkeit und geringen Permeabilität werden Vinylesterharze in verschiedenen Branchen umfassend eingesetzt. Sie werden häufig zur Herstellung von Entwässerungssystemen, Rohrleitungen und Lagertanks aus faserverstärktem Kunststoff (FVK) verwendet. Schätzungen zufolge entfällt der größte Anteil am Vinylester-Markt auf die Kategorie Rohre und Tanks. Zahlreiche Branchen, darunter die Zellstoff- und Papierindustrie, die Chloralkali- und Chemieindustrie, die Energieerzeugung, die Bergbau- und Metallindustrie, die industrielle Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie die Lebensmittelverarbeitung, verwenden FVK-Rohre und -Tanks aus Vinylester. Vinylesterbasierte FVK-Werkstoffe werden in der Chloralkali- und Chemieindustrie für Rohre und Tanks eingesetzt, da sie eine hohe chemische Beständigkeit aufweisen und wartungsarm sind.

Vinylester-Verbundwerkstoffe finden häufig Anwendung in der Automobil-, Schiffs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie. Verbundwerkstoffbasierte Motorteile gewinnen in der Automobilindustrie zunehmend an Bedeutung. Dies treibt die Nachfrage nach Vinylestern in Automobilanwendungen an, zumal Vinylester-Verbundwerkstoffe im Vergleich zu ihren Pendants aus Metall bei gleicher Festigkeit deutlich leichter sind. Karosserieteile wie Ladeflächen, Motorhauben und Kühlergrillblenden werden aus Vinylestern geformt. Nach einem kontinuierlichen Wachstum in den zehn Jahren zuvor verzeichnete die Automobilindustrie in den letzten Jahren ein moderates Wachstum. Weltweit, insbesondere in Europa und den USA, gehen die Neuwagenverkäufe aufgrund veränderter Geschäftsmodelle, Märkte und des Wettbewerbsumfelds zurück.

Vinylester werden auch als Harze in der Farben- und Lackindustrie eingesetzt. Vinylester-Beschichtungen finden aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln seit den 1960er Jahren breite Anwendung. Sie werden in der Schifffahrtsindustrie verwendet, um korrosions- und chemikalienbeständige Beschichtungen zu erzielen. Aufgrund ihres breiten Anwendungsbereichs werden diese Beschichtungen, zusammen mit anderen Vinylester-Beschichtungen, im Abschnitt „Transportanwendungen“ dieses Berichts behandelt. Sie kommen in der chemischen Industrie zum Einsatz, wo eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist. Für chemische Anwendungen mit geringerer Temperaturbeständigkeit als bei Novolak-Vinylester-basierten Beschichtungen wird typischerweise Bisphenol-A-Vinylester verwendet.