Marktbericht zu Abdichtungschemikalien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Polymere, Bitumen, Sonstige), nach Anwendung (Dach und Wand, Boden und Keller, Wasser- und Abfallmanagement, Tunnel und Deponien, Brücken und Autobahnen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Abdichtungschemikalien

Wachsende Bauindustrie

Der Bauboom, insbesondere in Entwicklungsländern, hat den Bedarf an Abdichtungsmitteln deutlich erhöht. Abdichtungschemikalien sind unerlässlich, um Bauwerke vor Wasserschäden zu schützen und ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Gebieten mit starken Niederschlägen oder hoher Wasserbelastung. Daher treibt die Nachfrage nach langlebigen und robusten Bauwerken, wie sie im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich anzutreffen sind, den Markt an.

Das Wachstum der Bauindustrie war 2021 in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika deutlich zu verzeichnen. So schätzte das US Census Bureau im Dezember 2021 die Bauausgaben auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 1.639,9 Milliarden US-Dollar, 0,2 % mehr als die revidierte Prognose vom November 2020 von 1.636,5 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus beliefen sich die Bauausgaben 2021 auf 1.589,0 Milliarden US-Dollar, 8,2 % mehr als die 1.469,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Dies führte zu einem erhöhten Verbrauch von Abdichtungschemikalien im Bauwesen. Das Wachstum der Bauindustrie dürfte somit das globale Marktwachstum ankurbeln.

Steigende Nachfrage aus der Textilindustrie

Die Textilindustrie hat einen erheblichen Bedarf an Imprägniermitteln. Eine begrenzte Auswahl an Spezialkleidung und Zelten dient der Erhöhung der Wassersicherheit. Schutztextilien umfassen eine Vielzahl von Kleidungsstücken wie Jacken, Regenmäntel und Trekkingbekleidung. Die wasserabweisenden Eigenschaften dieser Kleidungsstücke sind allgemein anerkannt.

Das wasserdichte Gewebe verfügt über eine hydrophobe Beschichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert, da die Nähte – anders als bei wasserabweisender Kleidung – versiegelt sind. Wasserdichte Textilien sind windbeständig, da sie für den Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen vorgesehen sind. Beschichtete Membranen aus Polyurethan und Teflon sind für ihre Fähigkeit bekannt, das Durchdringen von flüssigem Wasser durch das Gewebe zu verhindern. Die steigende Nachfrage der Textilindustrie nach Imprägniermitteln treibt daher das Marktwachstum an.

Markthemmender Faktor

Volatilität der Rohstoffpreise

Die Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen sind maßgebliche Faktoren für den Endproduktpreis. Das größte Hindernis für den globalen Markt für Abdichtungsmittel sind die schwankenden Rohstoffpreise, bedingt durch die volatilen Energiekosten und die Tatsache, dass die meisten dieser Materialien aus Erdöl gewonnen werden. Der durchschnittliche Ölpreis der OPEC lag 2022 bei 100,08 US-Dollar pro Barrel. Dies entspricht einer Aufwertung gegenüber 69,89 US-Dollar im Vorjahr und ist eine Folge der durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verursachten Energieknappheit und der Sanktionen gegen Russland. Die Volatilität der Ölpreise wirkt sich daher negativ auf das Wachstum des Marktes für Abdichtungsmittel aus.

Darüber hinaus können Arbeiter beim Auftragen von Bitumen und anderen Abdichtungsmitteln flüchtigen Dämpfen ausgesetzt sein. Längerer Kontakt mit diesen Schadstoffen kann unter anderem Bronchitis und Nasenreizungen verursachen. Dieser Faktor kann sich auch auf das Wachstum des Marktes für Abdichtungschemikalien auswirken.

Marktchance

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer ergreifen Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen, Produkteinführungen und Expansionen, um ihre Marktanteile zu stärken. So kündigte beispielsweise JSW Cement im Juni 2021 seinen Einstieg in die Bauchemiebranche mit der Einführung einer umweltfreundlichen Produktlinie an. Laut einer Pressemitteilung umfasst das Sortiment den Bodenhärter „Duraflor“, die kristalline Dichtungsmasse „Krysta Leakproof“ und den Fertiggips „Enduro Plast“.

Darüber hinaus gab Beacon heute im Oktober 2023 den Abschluss der Übernahme von Garvin Construction Products bekannt, einem in Medford, Massachusetts, ansässigen Händler von Abdichtungsprodukten mit vier weiteren Standorten in Long Island City, New York, Beltsville, Maryland, North Haven, Connecticut und Carlstadt, New Jersey. Seit über 70 Jahren bietet Garvin Bauherren, Bauunternehmen und Planern umfassende Lösungen für die Gebäudehülle. Diese Lösungen umfassen Abdichtung, Sanierung, Verglasung, Tönung und Verglasung. Solche Initiativen schaffen Wachstumspotenzial für den Markt für Abdichtungschemikalien.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Abdichtungschemikalien und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Produktion und Verbrauch von Abdichtungschemikalien in der Region werden durch das Wachstum und die Investitionen im Chemie- und Werkstoffsektor sowie die Expansion der Endverbraucherbranchen angekurbelt. Asien ist mit Abstand der größte regionale Markt für Chemikalien weltweit. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Asien 59,2 Prozent des weltweiten Umsatzes der chemischen Industrie. Dies wiederum stärkt den Markt für Abdichtungschemikalien. Einige Länder im asiatisch-pazifischen Raum verfügen über kostengünstige und wirtschaftlich rentable Produktionskapazitäten, was die Verfügbarkeit und den Einsatz von Abdichtungschemikalien erhöht. Der günstige und kostengünstige Zugang zu Arbeitskräften und Rohstoffen in der Region trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei.

Darüber hinaus haben das Bevölkerungswachstum und die steigenden verfügbaren Einkommen in China, Indien und Indonesien das Wachstum im Wohnungsbau im asiatisch-pazifischen Raum angekurbelt und damit die Nachfrage nach Abdichtungschemikalien in der Bauindustrie weiter erhöht. Für die chinesische Bauindustrie wird bis 2021 ein Wachstum von 4,21 % erwartet, bedingt durch zahlreiche Großinfrastrukturprojekte und 2.991 geplante Hotelbauprojekte. Mit dem Wachstum der Bauindustrie wird daher auch die Nachfrage nach Abdichtungschemikalien im Prognosezeitraum steigen.

Darüber hinaus drängen neue Akteure auf den regionalen Markt. So baut beispielsweise Asian Paints Ltd., ein führender Anbieter von Dekorfarben, im September 2021 seine Präsenz im Bereich der Abdichtung aus. Laut einer Analyse von Forschern der Credit Suisse ist Pidilite Industries Ltd. mit einem geschätzten Marktanteil von rund 50 % der dominierende Akteur in der indischen Abdichtungsindustrie. Das internationale Brokerhaus berichtete jedoch, dass Farbenhersteller in diesem Sektor erhebliche Zuwächse verzeichnen konnten. Diese Faktoren beflügeln das Wachstum des Marktes für Abdichtungschemikalien im asiatisch-pazifischen Raum.

Nordamerika wird voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen.

Die Infrastrukturentwicklung in den USA und Kanada wird die Nachfrage nach Abdichtungschemikalien in der Region steigern. So hat die kanadische Regierung beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur des ganzen Landes zugesagt und deren Instandhaltung zu sichern. Im Rahmen des „Investing in Canada Plan“ hat sie rund 180 Milliarden US-Dollar für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte über einen Zeitraum von 15 Jahren bereitgestellt. Darüber hinaus engagieren sich führende Akteure des Marktes für Abdichtungschemikalien in Initiativen wie Joint Ventures, Übernahmen und Expansionen. Beispielsweise schloss Beacon im Januar 2023 die Übernahme von Whitney Building Solutions, LLC (im Folgenden „Whitney“), einem Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts, ab.

Im April 2022 verzeichnete Pidilite Industries nach der Kooperation mit GCP Applied Technologies (USA) einen Anstieg von 1,59 % auf 2.453 Rupien. Ziel dieser Partnerschaft ist die Bereitstellung von Abdichtungslösungen unter der Marke Dr. Fixit für Standorte mit starken Temperatur- und Grundwasserschwankungen. Pidilite Industries, ein renommiertes Unternehmen, bietet unter Dr. Fixit Abdichtungslösungen für verschiedene Bauwerke an, darunter Gewerbe- und Wohngebäude sowie kritische Infrastrukturen wie Tunnel, Brücken und große Regierungsgebäude. Diese Faktoren beschleunigen das Marktwachstum.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Produkt

Bitumen, ein Erdölprodukt, ist eine zähflüssige, dichte, schwarze oder dunkelbraune, klebrige Flüssigkeit. Es kommt natürlich in Erdöl- und Erdgaslagerstätten vor. Obwohl Bitumen und mineralische Zuschlagstoffe zu Asphalt vermischt werden, sind die beiden Stoffe im Straßenbau nicht austauschbar.Bitumenist ein vielschichtiges Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, das ein breites Spektrum an Viskositäten aufweist, von nahezu fest bis flüssig.

Die besonderen Eigenschaften von Bitumen werden durch seine Herkunft, Verarbeitung und Verunreinigungen beeinflusst. Bitumenraffination und -gewinnung sind entscheidende Prozesse in der Erdölindustrie. Bitumen ist bekannt für seine Haft- und Wasserundurchlässigkeit. Zu seinen vielfältigen Anwendungsgebieten zählen Straßenbau, Dach- und Abdichtungsarbeiten, Pflasterarbeiten, Abdichtungsmembranen, Industriebeschichtungen, Klebstoffe und vieles mehr.

Basierend auf der Anwendung

Für die Kategorie „Fußböden und Keller“ wird im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) erwartet. Der steigende Bedarf an Abdichtungsmitteln im Baugewerbe ist ein wesentlicher Wachstumstreiber dieses Marktsegments. Die Anwendung von Abdichtungsmitteln ist unerlässlich, um die Lebensdauer und Haltbarkeit von Kellern und Fußböden zu erhalten, da diese aufgrund ihrer Nähe zum Erdreich anfällig für Wasserschäden sind. Abdichtungsmittel in Fußböden und Kellern mindern den strukturellen Verfall, reduzieren das Risiko von Schimmelbildung und erhöhen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner.