Markt für Holzbeschichtungen Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Holzbeschichtungen hatte im Jahr 2022 einen Wert von 10,61 Milliarden USD. Schätzungen zufolge wird er bis 2031 16,22 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,83 % aufweisen. Der Markt für Holzbeschichtungen wird durch die rasche Urbanisierung und den damit verbundenen Anstieg der Bautätigkeiten und Renovierungssektoren vorangetrieben.

Die Holzbeschichtung wird auch als Decklack bezeichnet. Sie wird auf eine Holzoberfläche aufgetragen, um sie vor von Menschen verursachten und umweltbedingten Faktoren wie Wasser, Sonne, Fett, Staub, Feuchtigkeit, Termiten und Chemikalien zu schützen. Diese Beschichtungen verdunkeln die Oberfläche auch und erhöhen die Lebensdauer des Holzes, wodurch die Ästhetik verbessert wird. Holzbeschichtungen können auf jedes Holz aufgetragen werden, beispielsweise auf Gerüste, Gartenmöbel, Straßenmöbel, moderne Möbel, Musikinstrumente, Küchen, Türen, Einrichtungsgegenstände und Fußböden. Sie werden mit einem Pinsel oder einer Sprühmaschine in Wohn- und Nichtwohngebäuden verwendet.

Marktdynamik

Marktführer

Wachsende Mittelschichtbevölkerung

Der Markt für Holzbeschichtungen wächst insgesamt aufgrund der wachsenden Mittelschicht, insbesondere in Schwellenländern, was zu einer steigenden Nachfrage nach Sitzen, Betten, Tischen, Regalen und Sofas beiträgt. Das Wachstum des Beschichtungsmarktes ist eng mit der wachsenden Mittelschicht verbunden. China, Indien und Brasilien verfügen über große Mittelschicht-Bevölkerungspools, die ihre Volkswirtschaften antreiben. Schätzungen zufolge ist die globale Mittelschicht von 1,8 Milliarden im Jahr 2009 auf fast 3,5 Milliarden im Jahr 2017 gestiegen und wird bis 2030 voraussichtlich auf 5,3 Milliarden anwachsen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist für dieses Wachstum verantwortlich, wobei China und Indien bis 2030 43,3 % der globalen Mittelschicht ausmachen. Bis 2030 wird die chinesische Mittelschicht weltweit alle anderen Länder außer einem übertreffen und ihre Mitglieder werden etwa 10 Billionen USD für Waren und Dienstleistungen ausgeben, wodurch das Land auf den zweiten Platz vorrückt. Auf der anderen Seite wird Indien bis 2030 voraussichtlich der weltweit größte Verbrauchermarkt für die Mittelschicht sein und China und die USA überholen. Brasilien, Mexiko, Indonesien, Pakistan, Ägypten, Nigeria und Vietnam werden voraussichtlich die 100-Millionen-Marke überschreiten. Infolgedessen wird die wachsende Mittelschicht das Möbelwachstum unterstützen, was wiederum den Markt für Holzbeschichtungen ankurbeln wird.

Schnelle Urbanisierung

Einer der Hauptfaktoren, die den Markt für Holzbeschichtungen in den nächsten fünf Jahren ankurbeln werden, ist die rasche Urbanisierung, die zur Zunahme der städtischen Bevölkerung beiträgt. Holzwaren füllen jeden Winkel eines Hauses und sind daher eine unerkannte Notwendigkeit. Viele Teile eines Hauses, darunter Betten, Stühle, Böden, Tische, Schränke und Fußbodenbeläge, bestehen aus Holz und müssen mit Holzbeschichtungen gestrichen werden. Infolgedessen ist dies einer der Hauptfaktoren, die den Markt für Holzbeschichtungen antreiben, da es eine sehr hohe Nachfrage von Wohn- und Nichtwohngebäuden erzeugt.

Laut UN leben 55 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten, dieser Anteil wird bis 2050 voraussichtlich auf 68 % steigen. Prognosen zufolge wird die Weltbevölkerung bis 2050 aufgrund des stetigen Übergangs von ländlichen zu städtischen Regionen um 2,50 Milliarden Menschen ansteigen, wobei etwa 90 % dieses Anstiegs in Asien und Afrika stattfinden werden. Darüber hinaus trägt Asien maximal 54 % zur weltweiten Stadtbevölkerung bei, gefolgt von Europa und Afrika mit jeweils 13 %. Die schnelle Urbanisierung mit zunehmenden Bautätigkeiten und Renovierungssektoren wird den Markt für Holzbeschichtungen antreiben.

Marktbeschränkung

Hohe Rohstoffkosten

Die für Holzbeschichtungen verwendeten Rohstoffe können in vier große Kategorien eingeteilt werden: Harze, Pigmente, Lösungsmittel und Additive. Harze sind Polymere, die durch Wasser oder anorganische Lösungsmittel gelöst oder transportiert werden. Pigmente umfassen Primär- und Sekundärpigmente wie chromatische Pigmente, Extender, Mattierungspigmente und Füllstoffe. Lösungsmittel sind organisch. Additive umfassen Rheologiemodifikatoren, Biozide , Tenside, Koaleszenzmittel, Entschäumer, Dispergiermittel und Haftvermittler. Pigmente, Harze und Füllstoffe machen mehr als 75 % der im Beschichtungsmarkt verwendeten Rohstoffe aus.

Eine der größten Herausforderungen für den Markt für Holzbeschichtungen sind die Rohstoffkosten, die aufgrund der Abwertung der Rupie und der Entwicklung der Rohölpreise gestiegen sind. Der wichtigste Rohstoff, den die Hersteller von Beschichtungen verwenden, ist Titanoxid (Tio2), das um 18 bis 30 Prozent teurer geworden ist. In Großbritannien stieg der Preis für Tio2 um bis zu 15 Prozent und in Europa um bis zu 22 Prozent. Die Lieferanten von Tio2 spüren die Auswirkungen des Anstiegs. Neben Tio2 sind Rohölderivate wie Monomer und Phthalsäureanhydrid weitere Rohstoffe der Hersteller von Holzbeschichtungen. Ihre Preise sind jedoch aufgrund des Anstiegs der Rohölpreise ebenfalls stark gestiegen, was das Marktwachstum behindert.

Marktchancen

Immer mehr Heimwerker

Do it Yourself (DIY) ist ein großer Trend, der die Nachfrage nach Holzbeschichtungen verstärkt. DIY-Projekte ermöglichen es Enthusiasten, materielle Besitztümer wie Häuser und Gärten zu verändern, zu warten, aufzuwerten und umzubauen. In den letzten Jahren hat das Engagement für DIY-Projekte zugenommen, insbesondere unter der Generation Z. Kostengünstige Reparaturen und andere kleine Projekte zur Verbesserung der Innenausstattung von Häusern sind wichtige Faktoren, die dazu beitragen, dass DIY an Bedeutung gewinnt. Trotz des wachsenden Interesses an Beton und Verbundwerkstoffen wird Holz immer noch für architektonische Außenanwendungen bevorzugt, darunter Fassadenverkleidungen, Terrassenbeläge und Zäune. Darüber hinaus ist der Hauptfaktor, der zur Verwendung von Holzbeschichtungen beiträgt, ihre Fähigkeit, Holzoberflächen vor Flecken, UV-Strahlen, Regen und anderen Umweltfaktoren zu schützen.

Darüber hinaus hat die wachsende Mittelschicht die Verfügbarkeit von Farben erhöht, und die hohen Kosten für professionelle Arbeitskräfte steigern die Beliebtheit von Heimwerkerarbeiten. Dekorative Holzbeschichtungen im Heimwerkerverfahren sind in Industrieländern wie den USA, Großbritannien und Deutschland beliebt. In einer Umfrage stimmten beispielsweise rund 47 % der Befragten in den USA zu, dass sie Außenanstriche lieber selbst durchführen (anstatt dies einem Fachmann zu überlassen). Der Trend breitet sich jedoch rasch auf Entwicklungsländer aus. Mit steigenden verfügbaren Einkommen ist die jüngere Bevölkerung stärker von Heimwerkerarbeiten, Hausdekorationen und anderen Heimwerkerprojekten angezogen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Markt für Holzbeschichtungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Holzbeschichtungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,95 % aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für die globale Bauindustrie. Dies ist in erster Linie auf die rasche Urbanisierung, das steigende verfügbare Einkommen, den Lebensstandard, 100 % ausländische Direktinvestitionen und erhebliche Investitionen der Regierung zurückzuführen, um der wachsenden Bevölkerung in Indien, China, Japan, Brasilien und Thailand gerecht zu werden, da die indische Zentralregierung Investitionen in das Bausegment plant, um die Entwicklung dieses Sektors zu fördern. Das Smart City-Projekt, das den Bau von 100 Großstädten in ganz Indien vorsieht, fördert den Bau weiterer Einkaufszentren, Parks, Wohnungen, Büros, Schulen und Hotels. Ebenso hat Indonesien eine Bevölkerung von 261 Millionen Menschen, und eine Urbanisierungsrate von etwa 57 % erhöht die Nachfrage nach Häusern im Land. Die indonesische Regierung hat ein Programm zum Bau von einer Million Häusern (OMH) pro Jahr gestartet, um den Wohnungsmangel zu lindern. Dies hat erhebliche Beiträge zum Wohnsektor in diesem Land geleistet.

Darüber hinaus fördern von der chinesischen Regierung geförderte Bauprojekte im Land auch die Nachfrage nach Holzbeschichtungen. Im Rahmen des Two Session 2022-Programms wird die Regierung das Angebot an subventionierten Mietwohnungen und Wohneigentumswohnungen erhöhen. Die chinesische Regierung wird Bauträgern mehr Land zur Verfügung stellen, um den Wohnungsbestand auf dem größten Immobilienmarkt der Welt zu erhöhen. Daher wird erwartet, dass diese Programme die Nachfrage nach Wohngebäuden steigern und die Nachfrage nach Holzgegenständen wie Türen, Fenstern, Verkleidungen, Schränken und anderen Möbeln, die Holzbeschichtungen benötigen, erhöhen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,61 % aufweisen. Nordamerika ist der am schnellsten wachsende Markt für Holzbeschichtungen. Aufgrund der Entwicklung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, darunter Hotels, Büros, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Rehabilitationseinrichtungen, wird der Markt für Holzbeschichtungen in Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Darüber hinaus haben die neue Ästhetik von Holzmöbeln und ihre Verfügbarkeit zu niedrigeren Preisen und ihre lange Lebensdauer wieder an Beliebtheit gewonnen, wenn es um Fußböden, Schränke, Küchenmöbel, Dekoration und andere Zwecke geht. Die Nachfrage nach Möbeln aus Holzwerkstoffen steigt in Nordamerika aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Smart Homes.

Aufgrund der wachsenden Bevölkerung, des hohen Wirtschaftswachstums, des steigenden Lebensstandards und der zunehmenden ausländischen Investitionen wird für die Region Naher Osten und Afrika ein enormes Wachstum der Baubranche erwartet. Bis 2025 sind im Nahen Osten Bau- und Infrastrukturprojekte im Wert von schätzungsweise 1 Billion USD geplant und zur Ausführung ausgeschrieben. In den letzten Jahrzehnten wurden in der Region Infrastrukturprojekte im Wert von 200 Milliarden USD und Bauprojekte im Wert von 300 Milliarden USD durchgeführt. Die meisten dieser Projekte konzentrieren sich auf Saudi-Arabien, den Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

Katars Wirtschaft wird voraussichtlich aufgrund von Baumaßnahmen, insbesondere für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022, stark wachsen. Dazu gehören der Bau von Stadien, Hotelprojekten, Trainingslagern und Verkehrsknotenpunkten zur Unterbringung von Besuchern und Spielern aus anderen Ländern mit einer Investition von mehr als 10 Milliarden USD. Darüber hinaus konzentriert sich die Qatar National Vision 2030 auch auf die Erhöhung der Infrastrukturausgaben im Land. Diese Infrastrukturausbauprojekte werden den Markt für Holzbeschichtungen ankurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Holzbeschichtungen ist nach Formulierung, Beschichtungstyp und Endverwendung unterteilt.

Basierend auf der Zusammensetzung ist der globale Markt für Holzbeschichtungen in lösemittelbasierte, hochfeste, wasserbasierte, UV-gehärtete und pulverbasierte Beschichtungen unterteilt.

Das Segment der wasserbasierten Beschichtungen dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,80 % aufweisen. Der Markt für wasserbasierte Holzbeschichtungsprodukte wächst aufgrund der Urbanisierung in den Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Das Bevölkerungswachstum hat den Ausbau der Wohn-, Gewerbe- und Industrieinfrastruktur beschleunigt und sich somit positiv auf die Nachfrage nach Holzprodukten ausgewirkt. Darüber hinaus besteht ein wachsender Bedarf an wasserbasierten Holzbeschichtungen für industrielle Holzanwendungen.

Marktteilnehmer in der Küchenschrankindustrie bevorzugen diese Beschichtungen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Haltbarkeit, mechanischen Eigenschaften und minimalen Lösungsmittelemission. Wasserbasierte UV-Beschichtungen weisen unmittelbar nach der Aushärtung eine ausgezeichnete Blockfestigkeit auf, sodass die Teile des Beschichters während der gesamten Produktionszeit gestapelt, verpackt und versandt werden können, ohne dass es zu einer Verweilzeit für die Härteentwicklung kommt.

Basierend auf der Beschichtungsart ist der globale Markt in Beizen und Lacke, Holzschutzmittel, Schellack, wasserabweisende Mittel und Sonstiges unterteilt.

Das Segment Beizen und Lacke ist der größte Umsatzträger des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,16 % aufweisen. Es handelt sich um die am häufigsten verwendete Beschichtungsart, vor allem weil sie die wichtigste Funktion erfüllt, dem Holz Farbe zu verleihen und die natürlichen Eigenschaften der Holzmaserung und -struktur zu verbessern. Daher verleiht sie Holzoberflächen eine glänzende Ästhetik und macht Möbel attraktiv.

Basierend auf den Endverbrauchern ist der globale Markt für Holzbeschichtungen in Möbel und Schränke, Verkleidungen und Türen, Fassadenverkleidungen, Fußböden und Sonstiges unterteilt.

Das Möbel- und Schranksegment hat den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,61 % aufweisen. Holzbeschichtungen werden häufig auf Holzmöbel aufgetragen, da sie eine höhere Haltbarkeit, Ästhetik und Schutz vor Termiten, Staub, Flecken und Kratzern bieten. Die Nachfrage nach Matratzen, Stühlen, Tischen, Sofas und Schränken ist aufgrund von Hausrenovierungen, Neubauten und der gestiegenen Kaufkraft der Privatpersonen deutlich gestiegen. Daher wird erwartet, dass die Möbelproduktion mit der Nachfrage nach Holzbeschichtungen ansteigen wird.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2023 – AkzoNobel hat den ersten frei verfügbaren Online-Energiesparrechner der Pulverlackbranche eingeführt . Erstmals können alle Pulverlackkunden sofort die Energie- und Kohlenstoffeinsparung berechnen, die sie mit den Interpon-Produkten und den zugehörigen Dienstleistungen des Unternehmens erzielen könnten.
• Mai 2023 – AkzoNobel bringt eine bisphenolfreie Innenbeschichtung für Getränke auf den Markt; damit ist die Ära der Innenbeschichtung vorbei. Die neue Beschichtung wurde für schwierige Lebensmittel und Getränke entwickelt, beispielsweise solche, die extrem säurehaltig sind oder Sterilisationsverfahren bei hohen Temperaturen erfordern, wie Milch, Joghurtgetränke, Kaffee, Erfrischungsgetränke und Bier.