Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de chipsets 5G por tipo de chipset (circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC), chips de tecnología de ondas milimétricas, matrices de puertas programables en campo (FPGA)), por frecuencia operativa (menos de 6 GHz, entre 26 y 39 GHz, más de 39 GHz), por industria de usuario final (electrónica de consumo, automatización industrial, automoción y transporte, energía y servicios públicos, atención médica, comercio minorista, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de chipsets 5G

Creciente demanda de internet de alta velocidad y amplia cobertura de red con menor latencia y consumo de energía.

La bajada del precio de los dispositivos móviles ha contribuido al aumento del número total de usuarios de smartphones. Se prevé que los clientes gasten un total de 92.100 millones de dólares en aplicaciones móviles a nivel mundial este año. Además, se espera que más de tres cuartas partes de estos ingresos provengan de juegos para móviles, mientras que el 24% restante provendrá de aplicaciones que no son juegos. El contenido de audio y vídeo de alta calidad también ha aumentado. Los smartphones han sustituido a otros dispositivos digitales como el medio más popular para consumir contenido multimedia en internet, incluyendo aplicaciones empresariales, intercambio de archivos, transmisión de vídeo en directo y transmisión de audio. Sin embargo, no todos estos usos son totalmente compatibles con las tecnologías LTE actuales.

Las velocidades de conexión a internet en una red 4G suelen oscilar entre 2 y 6 Mbps. La creciente demanda de velocidades superiores a 10 Mbps, debido al alto consumo de datos de las aplicaciones para smartphones, está impulsando el interés en la tecnología 5G. Se espera que 5G ofrezca una velocidad de internet superior a 10 megabits por segundo. Este ha sido un factor clave en el auge de 5G, ya que proporciona velocidades de internet extremadamente altas, una cobertura integral y una latencia mínima. Estas razones impulsan la expansión del mercado.

Ampliando las conexiones máquina a máquina/IoT

Se prevé que la tecnología 5G admita comunicaciones masivas máquina a máquina (MMTC). En cuanto a la transmisión de datos, 5G puede gestionar múltiples conexiones, un ancho de banda extremadamente alto y una latencia extremadamente baja. Se espera que esta tecnología desempeñe un papel fundamental en la industria del Internet de las Cosas (IoT), tanto en aplicaciones futuras como existentes. La Cuarta Revolución Industrial (RIQ) impulsa la conectividad celular en toda la industria gracias al auge del IoT y las conexiones máquina a máquina, que han sido clave para el crecimiento del mercado. La revolución de las ciudades inteligentes es un factor crucial que impulsa la adopción de 5G. El IoT y la conectividad M2M (máquina a máquina) ofrecen una amplia gama de sensores y dispositivos inalámbricos M2M que mejoran la inteligencia y la conectividad de las ciudades. Estos factores han sido fundamentales para el aumento de la demanda de conectividad basada en 5G.

En consonancia con esta tendencia, Verizon confirmó a Indianápolis como el centro final para su introducción coordinada de servicios 5G en varias ciudades durante la segunda mitad de 2018. La compañía anunció que la combinación de tecnologías 5G y análisis de datos permitiría a las administraciones municipales abordar la congestión, la delincuencia, la atención médica, la contaminación, la educación y la desigualdad. En total, 30ciudades inteligentesSe prevé que para 2025 existan ciudades con redes 5G en todo el mundo, y que el 50 % de ellas se ubiquen en Norteamérica o Europa. Estas iniciativas cuentan con el respaldo de inversiones internacionales que, según estimaciones de la OCDE, ascenderán a unos 1,8 billones de dólares estadounidenses para todos los proyectos de infraestructura urbana entre 2010 y 2030. Se anticipa que esto generará diversas oportunidades de crecimiento para la tecnología 5G.

Restricción del mercado

Asignación de espectro fragmentado

Se prevé que el espectro radioeléctrico desempeñe un papel fundamental en el desarrollo, la operación y el despliegue de la tecnología 5G. Se espera que la fragmentación del espectro, la expansión de las bandas y la diversidad de los esquemas de licenciamiento sean las consecuencias del uso del espectro 5G. Estas consecuencias han generado gran preocupación entre los proveedores que buscan alinear los requisitos de espectro de los futuros productos 5G. Sin embargo, la asignación de estas frecuencias no representa un enfoque práctico ni económico para las redes desplegadas por los operadores según el método tradicional de planificación. El uso de las bandas de microondas y ondas milimétricas requiere un proceso diferente, centrado en el usuario, para la configuración del servicio. La cobertura restringida exige diversos esquemas de licenciamiento de espectro. Se prevé que esto genere numerosos problemas, especialmente para las aplicaciones que buscan la misma banda de frecuencia, lo que podría provocar una sobrecarga en un rango de espectro determinado. Se espera que estos desafíos obstaculicen el mercado para el despliegue a gran escala de la tecnología 5G en todo el mundo.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de servicios de datos móviles

Proporcionar la cobertura necesaria de banda ancha de alta velocidad ha sido una tarea compleja para los proveedores de servicios. Una de las mayores preocupaciones es la imprevisibilidad de la composición del suelo durante la construcción de la infraestructura de fibra óptica, ya que los bosques densos y los árboles altos pueden interferir con la conectividad móvil inalámbrica. Además, según el Departamento de Transporte de EE. UU., el coste medio de tendido de fibra es de 27 000 USD por milla, lo que la convierte en la opción más cara para el despliegue de banda ancha fija. Inicialmente, la tecnología inalámbrica fija se consideraba costosa y poco fiable, ya que su ingeniería era compleja y ofrecía velocidades de servicio significativamente inferiores a las de las alternativas FTTx. Sin embargo, tras su evolución, la tecnología inalámbrica fija se ha convertido en una solución de acceso complementaria a la fibra, lo que permite a los proveedores ofrecer velocidades de banda ancha mucho mayores que las exigidas por la normativa.

Verizon espera su inicio5G inalámbrico fijoEl despliegue de banda ancha llegará a unos 30 millones de hogares estadounidenses y comenzará a ofrecer estos servicios en California. Asimismo, AT&T y Charter desean lanzar pruebas de banda ancha inalámbrica fija 5G en algunos mercados estadounidenses. Orange, Elisa y la empresa de infraestructura de telecomunicaciones Arqiva realizan pruebas de banda ancha inalámbrica fija 5G en Europa. Estas tendencias ilustran la demanda de banda ancha inalámbrica 5G en el mercado.

Información sobre el tipo de chipset

El mercado global se segmenta en circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC), chips de tecnología de ondas milimétricas y matrices de puertas programables en campo (FPGA). Los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) representan la mayor cuota de mercado y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 88,8 % durante el período de pronóstico. Los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) son circuitos integrados diseñados para aplicaciones o propósitos específicos. En comparación con otros conjuntos de chips o un circuito integrado lógico estándar, el uso de un ASIC para comunicaciones 5G puede mejorar la velocidad. El circuito no tiene carga adicional por multitarea y realiza la única función para la que fue diseñado de manera excepcional. Algunas de las principales ventajas de la tecnología ASIC están impulsando a muchos fabricantes de conjuntos de chips 5G a seleccionar esta tecnología sobre otras, incluyendo un rendimiento más rápido, mayor densidad y menores requisitos de espacio. Dichas ventajas impulsan el crecimiento del mercado.

Información sobre la frecuencia operativa

La banda sub-6 GHz representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 85,4 % durante el período de pronóstico. Las bandas bajas por debajo de 1 GHz son útiles debido a su propagación favorable de ondas de radio, ya que proporcionan cobertura en áreas remotas y edificios. Es probable que las partes de banda media entre 1 GHz y 7 GHz también se asignen en muchos países durante el período de pronóstico. Es probable que las bandas medias dentro del rango de 3,3 GHz a 5 GHz estén disponibles alrededor de 2020 y se consideran recursos de espectro esenciales para las redes de acceso 5G terrestres. Se anticipa que estas bandas y las configuraciones combinadas de estas bandas serán fundamentales para la entrega de cobertura 5G, así como para la capacidad de banda ancha móvil mejorada, el Internet de las Cosas (IoT), la automatización industrial y casos de negocio de misión crítica, así como para servicios relacionados con la protección pública y el socorro en casos de desastre (PPDR). Todas estas son aplicaciones propuestas, y se espera que la velocidad en el rango de gigabytes impulse el mercado comercialmente. Además, el mercado prevé un crecimiento exponencial debido al lanzamiento de productos por parte de proveedores reconocidos.

Perspectivas del sector para el usuario final

La electrónica de consumo representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 87,9% durante el período de pronóstico. Uno de los principales mercados mundiales para los chipsets 5G es el sector de la electrónica de consumo, que también es uno de los sectores de más rápido crecimiento debido al creciente uso de dispositivos conectados y la innovación tecnológica. Además, como resultado de la creciente demanda mundial y la introducción de dispositivos conectados, los envíos de electrónica de consumo también se están expandiendo. Las empresas de teléfonos inteligentes están invirtiendo significativamente en dispositivos habilitados para 5G debido a las crecientes inversiones en el sector.red 5Gy conjuntos de chips. Esto aumentará la cuota de mercado de la empresa y ayudará a satisfacer la demanda en esta etapa inicial.

• Por ejemplo, recientemente, Apple compró una participación mayoritaria en el negocio de módems para teléfonos inteligentes de Intel por 1.000 millones de dólares. Se espera que, con esta adquisición, más de 2.200 empleados de Intel se unan a Apple.

Esta adquisición se alinea con la estrategia de Apple de fabricar sus propios módems 5G para sus smartphones, en lugar de depender de Qualcomm para el hardware. Se espera que este tipo de inversiones en el sector impulsen aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es la principal participante en el mercado global de chipsets 5G y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 89,6 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, gracias a países emergentes como China, Japón e India. Se prevé que China, India, Corea del Sur, Japón y Australia sean los principales mercados para chipsets 5G. Se estima que la creciente demanda de servicios de banda ancha en los países emergentes de Asia también ampliará el alcance del mercado estudiado. La mayoría de los operadores de telefonía móvil en estas áreas están invirtiendo más en su cobertura celular. Los satélites también están contribuyendo a impulsar la penetración de las tecnologías de comunicación celular en estas ubicaciones, lo que permite ofrecer un mejor rendimiento y confiabilidad con servicios rentables. En consecuencia, la industria de la investigación representa un área importante para la expansión.

Tendencias del mercado en Norteamérica

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 87%, generando 145 mil millones de dólares durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de chipsets 5G crezca con fuerza en Norteamérica. La supremacía de esta región se atribuye principalmente a la rápida adopción de tecnología de vanguardia por parte del sector. Qualcomm, líder en chips de comunicaciones para teléfonos inteligentes que produce el 50% de todos los chips de radio de banda base principales enteléfonos inteligentesLa empresa tiene su sede en la zona. Es un actor importante en el mercado de chipsets 5G y una de las empresas tecnológicas estadounidenses líderes. Se prevé que el mercado de chipsets 5G experimente un fuerte crecimiento en Norteamérica, y el predominio de esta región se atribuye principalmente a la rápida adopción de tecnología de vanguardia en el sector. Para finales de 2023, se espera que más del 48 % de todas las suscripciones móviles en Norteamérica sean para 5G, lo que impulsará la demanda de chipsets 5G.

Se prevé que el aumento de las suscripciones móviles 5G en Europa Occidental genere importantes oportunidades para el crecimiento del mercado de chipsets 5G. Esto se debe a la creciente inversión de las empresas de telecomunicaciones regionales en tecnología 5G, a las iniciativas gubernamentales para acelerar la investigación y la innovación en este campo, y a la creciente demanda de internet de alta velocidad y amplia cobertura con menor latencia y consumo energético. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de chipsets 5G.