Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de smartphones por sistema operativo (Android, iOS, Windows, otros (Linux)), por rango de precios (menos de 100 USD, entre 100 y 200 USD, entre 200 y 500 USD, 500 USD o más), por tamaño de RAM (menos de 2 GB, entre 2 y 4 GB, hasta 8 GB), por tamaño (menos de 4,0", entre 0" y 5,0", hasta 6,0"), por canal de distribución (tiendas de fabricantes de equipos originales, minoristas, comercio electrónico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes

Lanzamiento de tecnologías, dispositivos y servicios 5G

Diversas industrias usuarias finales están invirtiendo fuertemente en 5G en varios mercados globales. La disponibilidad de conectividad 5G está ampliando los casos de uso que pueden impulsar la productividad de diversas industrias. Los consumidores esperan cada vez más interacción digital y experiencias personalizadas debido a la proliferación de la tecnología en los teléfonos inteligentes. Otras tecnologías, como cámaras y pantallas mejoradas, y la tecnología de teléfonos inteligentes plegables, también están acelerando el desarrollo del mercado en cuestión. Durante el período de pronóstico, se anticipa una base de clientes considerable para el teléfono inteligente plegable, que combina las ventajas de una tableta de pantalla grande con la portabilidad de un teléfono inteligente. Al lanzar nuevos productos al mercado, líderes de la industria como Samsung y Huawei han marcado la pauta para esta tecnología plegable.

Creciente demanda de nuevas estrategias económicas

Debido a la creciente proliferación tecnológica en estos países, las naciones emergentes de las regiones en desarrollo, incluyendo América Latina, Oriente Medio, África y algunas zonas de Asia y Europa, están experimentando un aumento en la demanda de teléfonos inteligentes. El FMI predijo recientemente que, gracias al apoyo gubernamental, la mejora del sistema legal, la expansión de los líderes del mercado, etc., el crecimiento económico en los mercados emergentes sería un 4,7 % más rápido que en los mercados desarrollados. Se prevé que estas tendencias también abran diversas oportunidades de expansión para que los fabricantes de equipos originales (OEM) regionales e internacionales crezcan en estos mercados mediante alianzas estratégicas innovadoras. La comercialización de la tecnología 5G en países latinoamericanos como México, Chile y Argentina es una tendencia que se prevé que incremente la demanda de teléfonos inteligentes compatibles con 5G.

Factores restrictivos

Innovaciones recientes

La demanda de smartphones se encuentra estancada debido a que las innovaciones recientes no logran atraer nuevos clientes ni incentivar a los usuarios actuales a actualizar sus dispositivos. El elevado precio de los productos, derivado de la integración tecnológica, podría ser uno de los factores que influyen en esta tendencia. Además, si bien los fabricantes impulsan sus modelos existentes, no logran diferenciar sus productos de manera que satisfagan las expectativas de los clientes. La uniformidad en características, diseños y tecnologías entre marcas del mismo rango de precios limita la demanda de nuevos smartphones. Otro factor importante que frena el crecimiento del mercado son las reducciones de precios, incluso manteniendo innovaciones sustanciales. El alto costo de los avances tecnológicos eleva el precio de los productos terminados y reduce la demanda de smartphones de gama alta. El aumento del costo de las materias primas agrava aún más el desafío que enfrentan los fabricantes.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

Uno de los principales impulsores que se espera brinde a los fabricantes de equipos originales (OEM) oportunidades para aumentar su presencia en el mercado y respaldar el crecimiento futuro es la tecnología 5G. Según un estudio de Ericsson, se prevé que el número de suscripciones 5G en todo el mundo alcance los 3.500 millones para 2026. También se espera que la demanda de tecnología e infraestructura aumente a nivel mundial. Se anticipa que el crecimiento futuro del mercado de teléfonos inteligentes se verá impulsado significativamente por estas tendencias. Los fabricantes de teléfonos inteligentes deberían tener oportunidades de crecimiento en el futuro gracias a las pantallas flexibles y plegables. La demanda de estos teléfonos inteligentes plegables probablemente aumentará si los fabricantes logran reducir el costo de fabricación de los componentes de estos dispositivos, como OLED flexibles, circuitos, sensores y baterías diseñados específicamente para ellos.

Centrarse en la reducción de costes, el impulso de nuevas capacidades, la implementación de la diferenciación de productos, la adopción de una estética única y la demanda de la industria por modelos 5G pueden crear más oportunidades para las pantallas OLED flexibles, lo que contribuirá al crecimiento de este mercado. Además, se prevé que la creciente demanda de miniaturización enelectrónica de consumoy los dispositivos multipantalla crearán varias oportunidades de crecimiento.

Análisis segmentario

Por sistema operativo

El segmento de Android posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,47 % durante el período de pronóstico. El sistema operativo Android, creado sobre Linux para aplicaciones de teléfonos inteligentes, se lanzó por primera vez en 2008. El sistema operativo ha evolucionado en términos de diseño, concepto y funcionalidad a lo largo de su desarrollo, comenzando con las versiones 1.0 y 1.1 en 2008 y culminando con Android 12 en 2021. La licencia de código abierto del sistema operativo permite a los productores y desarrolladores crear y modificar software para teléfonos inteligentes para el mercado objetivo. Android comprende varias capas de software, incluyendo el núcleo Linux, el entorno de ejecución, las bibliotecas, las aplicaciones creadas por el usuario, las aplicaciones comerciales, las aplicaciones integradas y las aplicaciones comerciales. Si bien las plataformas Apple iPhone que utilizan iOS son muy populares, el sistema operativo Android sigue siendo considerado una de las plataformas más utilizadas. La primera versión beta de Android 12, la más reciente desarrollada por Google, se lanzó en mayo de 2021. Google prevé lanzar las versiones beta 2, 3 y 4 para agosto de 2021. El nuevo panel de privacidad de esta versión ofrece a los usuarios información más clara sobre cómo las aplicaciones acceden a sus datos.

El sistema operativo iOS, antes conocido como iPhone OS, fue creado por Apple Inc. en 2007, un año antes del lanzamiento de Android. Desde su lanzamiento inicial, los usuarios han tenido acceso a actualizaciones cada septiembre. Debido a limitaciones de costos, las versiones abarcaron desde iPhone OS 1 hasta iOS 15 y se utilizaron principalmente en economías desarrolladas de Norteamérica. Debido a la ausencia y el retraso en el lanzamiento de nuevos modelos de iPhone, las ventas de iOS han disminuido en los últimos años. Los usuarios de smartphones de Apple también pueden añadir objetos y personajes animados en 3D al entorno de realidad aumentada (RA) mediante el kit de RA. Este kit también atrae a la Generación Z en todo el mundo, e incluye seguimiento de movimiento, anclajes de ubicación, captura de escenas con la cámara, procesamiento de escenas y visualización. Además, gracias al chip A12 Bionic, iOS amplió la compatibilidad con el seguimiento para incluir el seguimiento facial. El desarrollo continuo del sistema operativo impulsa el mercado global.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de smartphones y se espera que crezca a una CAGR del 2,98% durante el período de pronóstico. Se prevé que la demanda de smartphones de gama de entrada esté impulsada por la creciente demanda de los países en desarrollo de la región, incluidos India e Indonesia, donde los smartphones ganan cada vez más terreno en las zonas rurales a medida que los gobiernos locales impulsan las economías móviles y digitales. Por ejemplo, el programa insignia del Gobierno de la India, Digital India, tiene como objetivo convertir al país en una sociedad donde todos puedan acceder a internet. Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de los dispositivos 5G en la India es la tasa de aumento del tráfico de datos del país. En los últimos cinco años, el tráfico de datos aumentó aproximadamente 60 veces, situándose entre los más altos a nivel mundial. Además, India implementó el Programa de Incentivos a la Producción (PLI, por sus siglas en inglés), que ofrecía un incentivo del 6% al 4% durante cinco años sobre las ventas adicionales de teléfonos fabricados entre 2019 y 2020. Los fabricantes internacionales de teléfonos móviles de alta gama, aquellos que producían terminales con un precio superior a 200 dólares estadounidenses, debían vender bienes por valor de 400 millones de rupias indias en el período 2020-2021 para poder optar a los incentivos. Se prevé que estas iniciativas gubernamentales impulsen el mercado del país durante el período de pronóstico.

Se espera que Latinoamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,98%, generando 196,94 millones de dólares durante el período de pronóstico. Algunos países de la región latinoamericana también se están preparando para implementar 5G como pioneros en este ámbito, con países como China, Corea del Sur y Estados Unidos estableciendo estándares globales para el desarrollo y las aplicaciones tecnológicas. Para 2026, Ericsson proyecta que habrá cerca de 184 millones de suscripciones móviles 5G en la región. La GSMA predice que México y Uruguay serán los primeros en introducir la tecnología 5G en la región. Por ejemplo, Nueva Palmira, un municipio de Colonia y La Barra, provincia de Maldonado, ya cuenta con una red 5G comercial de Antel Uruguay y Nokia. De manera similar, la empresa mexicana Telcel anunció el despliegue de una red 5G en México en 2020. A medida que aumenta la disponibilidad de dispositivos 5G, desde teléfonos inteligentes hasta equipos inalámbricos fijos, el uso compartido dinámico del espectro podría ser un factor que acelere el despliegue de la tecnología 5G en los países latinoamericanos que recientemente han asignado más frecuencias para la banda ancha móvil.

La mayor parte de la población africana no tiene acceso a teléfonos inteligentes debido a su elevado precio. Para abordar este problema, Orange anunció el lanzamiento del Sanza Touch, un teléfono inteligente exclusivo de Orange y uno de los dispositivos Android 4G más asequibles, en septiembre de 2020, como parte del programa de eventos de GSMA Thrive Africa 2020. El precio ultra asequible del dispositivo tenía como objetivo convertirlo en el dispositivo más accesible del mercado para promover la inclusión digital y brindar a muchas más personas acceso a internet móvil, según la compañía, que indicó que el dispositivo se vendería por alrededor de USD 30. Las empresas de telecomunicaciones de la región colaboran con los fabricantes de dispositivos para promover y facilitar el uso de la tecnología 5G. Las iniciativas gubernamentales que incentivan a los fabricantes a producir dispositivos 5G asequibles también acelerarán la adopción de 5G en la región.

Los estados árabes están emergiendo como pioneros del 5G gracias a la asignación de espectro por parte de los gobiernos y reguladores, así como a la implementación de algunas de las primeras y más rápidas redes 5G del mundo por parte de los operadores. Los países del CCG están invirtiendo más dinero en extender el alcance de sus redes comerciales 5G. En preparación para sus próximos lanzamientos comerciales, Etisalat y Ooredoo han estado realizando pruebas 5G en vivo sobre velocidad, hardware, latencia y dirección de haz (para distancia de señal). En 2019 se lanzó el teléfono móvil ZTE Axon Pro 10 con capacidad 5G por parte del operador móvil de los EAU du, y se anticipan futuros lanzamientos de dispositivos 5G de la compañía. La introducción de dispositivos con capacidad 5G por parte del operador fue un paso significativo en su objetivo de convertirse en un actor clave del 5G en la zona. Dado que los proveedores de telecomunicaciones han comenzado a ofrecer dispositivos de vanguardia a sus clientes, la tasa de adopción del 5G en la zona sin duda aumentará. Varios operadores de red están trabajando para desarrollarInfraestructura 5GEn la zona, el proveedor de telecomunicaciones saudí STC implementará una red 5G en el reino mediante alianzas con Nokia y Huawei. Junto con otras compañías, Ericsson ha participado en pruebas en la zona.

El mercado estadounidense se está expandiendo debido a varios factores clave, incluyendo las capacidades de los smartphones 5G y los avances cada vez mayores en sus funciones. Estados Unidos es uno de los mercados más desarrollados del mundo para los fabricantes de smartphones. La región tiene una larga trayectoria en la producción de smartphones de vanguardia, especialmente con empresas como Apple, que han transformado la dinámica del mercado global en el pasado. A pesar de la fluctuación en los envíos de smartphones observada en Estados Unidos entre 2019 y 2020, las crecientes inversiones de los fabricantes y la mayor concienciación de los consumidores sobre el 5G podrían revitalizar el mercado de smartphones del país entre 2020 y 2021. Gracias a la popularidad del iPhone 12 y a las mejoras en el ciclo de actualización, con una base de usuarios más amplia de iPhone 6S y 7, Apple superó a Samsung en 2019. Además, se prevé que el mercado crezca a medida que las redes más rápidas y la creciente popularidad de los planes de datos ilimitados permitan a los suscriptores de Norteamérica acceder a diversos servicios de entretenimiento en sus smartphones.

La región ha demostrado una considerable demanda de teléfonos inteligentes por parte de varios países, incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido. Se espera que el teléfono inteligente desempeñe un papel más importante en el ecosistema del IoT, al convertirse en una herramienta esencial para el sector médico. Como resultado, los fabricantes están incorporando cada vez más sensores MEMS, que permiten el funcionamiento de dispositivos y aplicaciones médicas mediante la medición de constantes vitales, como la temperatura corporal, entre otras, en los teléfonos inteligentes. Además, se prevé que los niveles de penetración de los teléfonos inteligentes aumenten con el creciente uso de estos dispositivos para actividades como pagos móviles, juegos y entretenimiento. Debido a la mayor funcionalidad y la creciente demanda de los consumidores, los proveedores nacionales e internacionales colaboran e innovan en el mercado regional.