Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos 5G por factor de forma (módulos, CPE (interiores/exteriores), teléfonos inteligentes, puntos de acceso, computadoras portátiles, CPE/enrutadores/puertas de enlace de grado industrial, otros factores de forma), por compatibilidad de espectro (sub-6 GHz, ondas milimétricas, ambas bandas de espectro) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos 5G

Aumento sostenido del número de dispositivos y puntos finales en todo el mundo.

La adopción del Internet de las Cosas (IoT) y la creación de nuevas aplicaciones y modelos de negocio han dado lugar a un aumento del número de dispositivos y terminales conectados a nivel mundial. La Comunicación Masiva de Tipo Máquina (mMTC), una característica de 5G, tiene el potencial de permitir la conexión inalámbrica de decenas de miles de millones de dispositivos con capacidad de red. Los sistemas de comunicación modernos ya admiten numerosas aplicaciones mMTC. En comparación con 4G LTE, 5G puede transferir datos más rápido y con mayor capacidad. En el entorno del Internet de las Cosas (IoT), la velocidad no siempre es mejor ni siquiera esencial, principalmente porque suele consumir más energía del dispositivo final. Por lo tanto, el estándar 5G NR (NB-IoT) introducirá nuevos tipos de dispositivos, como Cat-M1 (que funciona con un ancho de banda de 1,4 MHz) y banda estrecha. Cat-M1 y NB-IoT, dos tecnologías de IoT masivas, siguen estando ampliamente adoptadas en todo el mundo. Según Ericsson, se prevé que el número de conexiones de IoT masivas casi se haya duplicado, hasta alcanzar los 200 millones de conexiones.

Innovaciones tecnológicas a nivel de componentes y dispositivos

El mercado está experimentando numerosos avances en dispositivos y componentes, lo que impulsa el uso de dispositivos 5G.

• Por ejemplo, varias empresas, como Qualcomm y MediaTek, están lanzando conjuntos de chips compatibles con 5G, y numerosos fabricantes de teléfonos inteligentes están utilizando estos conjuntos de chips.

Para que los chipsets sean más asequibles, los smartphones de gama media ahora también son compatibles con 5G, una tecnología que antes estaba reservada a los modelos insignia. Qualcomm Technologies, Inc. presentó la primera plataforma móvil de la serie 4 compatible con 5G, la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 480 5G. Gracias a la introducción de procesadores de gama media como el Snapdragon 480, los usuarios de smartphones podrán acceder a la conectividad 5G en todo el mundo.

Factores restrictivos

Retrasos en la regulación y la estandarización

Las autoridades gubernamentales suelen desempeñar un papel en el despliegue de 5G, especialmente al considerar la infraestructura adicional necesaria para expandir la red. Será necesario que los proveedores instalen nuevas estaciones base, antenas y repetidores. Además, las autoridades deberán atacarServicios 5Gen oleadas en diversos sectores verticales. Algunos ejemplos son las regulaciones que rigen la radiación electromagnética, el uso compartido de infraestructura, el acceso al espectro y la ciberseguridad. Todos los principales operadores estadounidenses operan redes 5G con conectividad intermitente a mercados específicos. La Comisión Federal de Comunicaciones decidió no modificar las normas que rigen la implementación de 5G ni los límites de frecuencia de radiofrecuencia. El retraso en la implementación de estas regulaciones y estándares puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento previsto de la demanda del sector industrial.

El sector industrial experimentará un avance significativo con la tecnología 5G. Las empresas están invirtiendo en una infraestructura de red nueva y densificada, con antenas más modernas, celdas más pequeñas y en mayor cantidad, y procesadores más potentes, aunque la mayoría de las redes 5G se construirán sobre la infraestructura 4G. Gracias a importantes avances, como la inspección visual de la calidad mediante cámaras, visión artificial y aprendizaje automático, la tecnología 5G está llamada a impulsar la próxima ola de automatización industrial. Muchas empresas industriales están decidiendo cómo utilizar esta tecnología en sus operaciones diarias. Una vez que la tecnología 5G esté disponible comercialmente, una velocidad de datos de 10 Gbps se considerará razonable.

Análisis de la segmentación del mercado de dispositivos 5G

Por factor de forma

El segmento de teléfonos inteligentes es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 74,2% durante el período de pronóstico. El ancho de banda ultra alto, la latencia ultrabaja y las conexiones masivas tienen cada vez más demanda, lo que probablemente creará perspectivas de expansión del mercado. Además, se prevé que la demanda de conectividad de datos de alta velocidad para aplicaciones integradas de IoT (Internet de las cosas), como la gestión de energía ycasa inteligenteSe prevé que la demanda de smartphones 5G aumente durante el período de proyección. Los fabricantes se están centrando en el desarrollo de la banda base para diversificar su cartera de productos 5G en respuesta a la creciente demanda. Por ejemplo, Huawei y Samsung han estado creando la banda base para sus propios dispositivos con el fin de reducir su dependencia de otros fabricantes de chips y mejorar su capacidad de diferenciar sus productos mediante la integración de software y hardware. Además, se prevé que la demanda de smartphones 5G aumente durante el período de proyección debido a la creciente tendencia de los dispositivos médicos, los automóviles y la gestión de flotas conectados a smartphones.

El equipo de cliente (CPE, por sus siglas en inglés) también se conoce como "equipo terminal de cliente" en el ámbito empresarial. El CPE puede recibir señales inalámbricas de routers, estaciones base, puntos de acceso (AP, etc.), funcionando como un dispositivo de acceso terminal inalámbrico. Además, puede transformar señales 5G/4G en señales Wi-Fi y proporcionarlas simultáneamente a diversos dispositivos para el acceso a Internet. Por lo tanto, el CPE se puede utilizar ampliamente para el acceso inalámbrico a Internet en entornos rurales, urbanos, institucionales, industriales, hospitalarios, comunitarios y otros, minimizando el coste de instalación de la red cableada y solucionando el problema de la última milla. El CPE permite solucionar el problema de la retransmisión de la señal, al tiempo que amplía eficazmente su alcance. El CPE se divide en versiones para interiores (potencia de emisión de 500 a 1000 mW) y modelos para exteriores (emisiones de hasta 2000 mW), que pueden soportar condiciones más adversas. Esto ha impulsado la inversión de las empresas en el mercado, acelerando el crecimiento del segmento.

Por Spectrum Support

El segmento sub-6 GHz posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 9,6 % durante el período de pronóstico. Las bandas de baja y media frecuencia por debajo de 6 GHz se denominan sub-6 GHz. Las bandas medias se encuentran entre 3,4 GHz y 6 GHz, mientras que las bandas de baja frecuencia son inferiores a 1 GHz. En comparación con las bandas del espectro mmWave, el espectro de frecuencia sub-6 GHz tiene velocidades más lentas pero un alcance más amplio, lo que lo hace adecuado para las comunicaciones celulares. Las redes que operan en sub-6 GHz operan entre las velocidades de mmWave y LTE. Para Estados Unidos, la investigación de OpenSignal sobre las velocidades reales de 5G en varios países en agosto de 2020 arrojó resultados que eran de alrededor de 50,9 Mb/s, en comparación con 28,9 Mb/s en LTE, porque la mayor parte de la cobertura del país en ese momento era sub-6 GHz. Para obtener una ventaja competitiva en el mercado mediante la migración de usuarios de 4G LTE a la nueva tecnología 5G, los proveedores de telecomunicaciones también están desplegando redes sub-6 GHz, que son bandas de baja frecuencia. El uso de la compartición dinámica del espectro (DSS), que permite compartir la frecuencia de radio para transmitir tanto 4G como 5G sin necesidad de nuevos equipos, facilitará aún más la transición de 4G a 5G.

Las bandas de alta frecuencia de 26 GHz a 60 GHz se denominan mmWave. Estas redes 5G tienen un alcance muy limitado, pero son extremadamente rápidas. En áreas con altas necesidades de capacidad, como los centros metropolitanos de Europa, Norteamérica y China, se utilizan los espectros mmWave. mmWave ofrecerá una alternativa más asequible para 5G de alta velocidad, baja latencia y mayor ancho de banda. Además, países como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos ya han asignado espectro 5G mmWave. El desarrollo de la tecnología en dispositivos 5G se ha visto impulsado por avances tecnológicos, como Massive MIMO (Multiple Input and Multiple Output), la formación de haces flexible y la miniaturización de las operaciones de procesamiento de antenas sofisticadas. Se requieren redes mmWave más rápidas, ya que el internet de alta velocidad se está volviendo esencial para el uso industrial y comercial. El mercado está experimentando un impulso por parte de varios proveedores para utilizar mmWave y lograr velocidades más rápidas.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 74,8%.

Asia-Pacífico es el accionista más importante en el mercado global de dispositivos 5G y se espera que crezca a una CAGR del 74,8% durante el período de pronóstico. China tiene una de las redes 5G más extendidas en Asia-Pacífico. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información afirma que los módulos inalámbricos son necesarios para la comunicación entre terminales IoT y estaciones base. Los primeros servicios de llamadas de datos y transmisión de datos de extremo a extremo bajo la red 5G Standalone-Structured de China Mobile fueron completados por los módulos 5G FG150 y FM150 de Fibocom, según una empresa que proporciona soluciones de módulos inalámbricos celulares integrados para el Internet de las Cosas (IoT). La velocidad de descarga fue de más de 100 Mbps. TCL, una empresa con sede en China, presentó recientemente un nuevo enrutador para aprovechar las mejores velocidades de la red móvil 5G. El TCL HUBLINK 5G CPE se entrega en un diseño delgado en forma de cilindro. El concentrador 5G se anuncia como fácil de configurar y usar, e incluye funciones de conectividad adicionales como NFC, Bluetooth 5.1 y Zigbee 3.0. Si bien la tecnología 5G aún no se ha implementado en India, el ecosistema de dispositivos ya ha comenzado a desarrollarse. Esto indica que los dispositivos están preparados para 5G y podrán utilizar los servicios de los operadores de telecomunicaciones tan pronto como estén disponibles.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 75,3 %, generando 36.491,68 millones de dólares durante el período de pronóstico. Muchos países europeos han destacado el 5G como una herramienta crucial para la recuperación tras la pandemia. En Alemania, el 5G se considera un instrumento fundamental para acelerar la cobertura móvil y minimizar las zonas sin señal. Además, según un estudio de Barclays, esta tecnología podría impulsar la economía del Reino Unido en 15.700 millones de libras esterlinas anuales para 2025. Incluso en sus inicios, la tecnología 5G se está utilizando en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. La cámara de BBC News está conectada a módems 5G, lo que permite a los canales aprovechar la nueva red y a los equipos de producción investigar diversas soluciones de codificación para comprimir y descomprimir el vídeo para su emisión en directo. La UE sugirió que los Estados miembros tienen la autoridad para prohibir componentes cruciales de la infraestructura 5G a las operadoras de telecomunicaciones que se consideren un riesgo para la seguridad. Microsoft, Dell, HP y Lenovo anunciaron que suministrarán portátiles con conectividad 5G para el mercado europeo, equipados con el módem Intel XMM serie 8000.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los proveedores de servicios en Norteamérica han lanzado comercialmente servicios 5G centrados en banda ancha móvil. La adopción temprana de la tecnología en la región será posible gracias a la introducción de dispositivos 5G compatibles con las tres bandas del espectro. Actualmente, los servicios 5G se combinan con los servicios 4G o se conmutan a 4G cuando un usuario se desplaza de una zona con cobertura 5G a una sin ella. Para 2026, el 5G será necesario para el 80 % de las suscripciones móviles en Norteamérica, según el Informe de Movilidad de Ericsson. Con una mayor accesibilidad a los dispositivos compatibles con 5G, se proyecta un aumento drástico en el número de suscripciones y en el ritmo de los despliegues de 5G. En colaboración con Rogers, un proveedor de comunicaciones canadiense, Ericsson reveló sus planes para desplegar la primera red 5G del país. Para utilizar sus recursos 4G en la introducción del 5G, el proveedor de servicios canadiense también tiene como objetivo utilizar las ondas de 3,5 GHz y la tecnología Ericsson Spectrum Sharing. El despliegue de productos y servicios de Ericsson en los sectores de infraestructura, transporte y radiocomunicaciones también podría formar parte del despliegue de la tecnología 5G.

En comparación con otras partes del mundo, América Latina ahora está rezagada en términos de productividad y crecimiento económico. Sin embargo, la región se beneficiará de ambos debido a la adopción detransformación digitalEl documento "Por qué 5G en Latinoamérica", de Omdia y Nokia, afirma que la región necesita conexiones de banda ancha significativamente mejoradas, incluyendo 5G. A medida que aumenta la disponibilidad de dispositivos 5G, desde teléfonos inteligentes hasta equipos inalámbricos fijos, el uso compartido dinámico del espectro podría acelerar el lanzamiento de 5G en los países latinoamericanos que recientemente han otorgado más frecuencias para banda ancha móvil. Debido a la escasez de dispositivos y a las economías de escala, es posible que las naciones latinoamericanas no experimenten una rápida adopción de los servicios de red 5G recientemente introducidos. Muchos países del Golfo se centran en el desarrollo digital para atraer capital extranjero y promover la prosperidad interna. El uso generalizado de las redes de comunicación móvil de quinta generación (5G) es crucial para estos cambios digitales.