Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de componentes ADAS y de conducción autónoma por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, camión, autobús), por componente (unidad de cámara, LiDAR, sensor de radar, sensor ultrasónico, sensor infrarrojo), por propulsión (vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Normas estrictas de seguridad para automóviles

El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) experimentará un crecimiento significativo debido al aumento de la concienciación de los consumidores sobre la seguridad de los automóviles y la amplia implementación de cámaras y radares. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) están adoptando tecnologías ADAS para mejorar sus calificaciones de seguridad y atraer a más clientes. Como resultado, los principales fabricantes de equipos originales (OEM) incorporan medidas de seguridad como característica estándar en todos sus modelos o las ofrecen como opciones adicionales. En consecuencia, aumentará la demanda de componentes como cámaras, sensores de radar, sensores ultrasónicos y LiDAR.

Creciente demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Se espera que el interés público y regulatorio en las aplicaciones de seguridad que protegen a los conductores y evitan accidentes aumente la demanda desistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)que ayudan con las tareas de monitoreo, advertencia, frenado y dirección. Una encuesta reciente de McKinsey revela que los consumidores están cada vez más interesados ​​en las aplicaciones ADAS, como la asistencia al estacionamiento y el monitoreo de punto ciego, que mejoran la comodidad y la eficiencia del combustible. Aunque las aplicaciones ADAS aún están en sus inicios, los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus proveedores son conscientes de su potencial para convertirse tanto en una característica distintiva de las marcas de automóviles como en una importante fuente de ingresos. Además, la misma tecnología que sustenta los productos ADAS se aplica al desarrollo de vehículos totalmente autónomos, que actualmente son una prioridad máxima para los OEM y las empresas de alta tecnología que acaban de entrar en la industria automotriz, como Google. Por lo tanto, si los automóviles autónomos se vuelven ampliamente accesibles en el mercado, cualquier sistema ADAS que reciba apoyo inicial puede tener una ventaja competitiva.

Restricciones del mercado

Infraestructura insuficiente en los países en desarrollo

Infraestructura vial básica, como carriles marcados, carreteras estructuradas yAccesibilidad GPSSon necesarios para que los sistemas avanzados de asistencia al conductor funcionen correctamente. El mercado de estos sistemas en los países en desarrollo se ve obstaculizado por factores como la falta de formación o disciplina vial adecuadas, problemas financieros e infraestructura insuficiente fuera de las zonas urbanas. La pandemia de COVID-19 también ha provocado crisis financieras que retrasarán aún más el desarrollo de infraestructuras de transporte de vanguardia.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de los vehículos autónomos

Se prevé que la implementación de vehículos sin conductor revolucionará por completo los desplazamientos diarios. Gracias a los avances tecnológicos en los sistemas ADAS, como la monitorización de carriles, el frenado de emergencia, el control de estabilidad y muchos otros, la conducción se ha simplificado considerablemente. En cuanto a la recopilación de información, los coches autónomos se basan en tecnología y sistemas de vanguardia como LiDAR, radar, sensores ultrasónicos y cámaras de alta definición. Un sistema de conducción autónoma inteligente integrado en el vehículo analiza estos datos para navegar de forma segura. En los próximos años, Tesla, Volkswagen, Ford, General Motors y Waymo lanzarán versiones totalmente autónomas de sus vehículos. Nissan anunció que planea implementar Pro PILOT en 20 modelos diferentes para 2022. El creciente interés por los sistemas de conducción autónoma permitirá a los fabricantes de equipos originales (OEM) incluir funciones de control de crucero y sistemas de seguridad más avanzados en los vehículos semiautónomos.

Información sobre los tipos de vehículos

Se prevé que la categoría de vehículos de pasajeros mantenga su dominio del mercado debido a la creciente demanda de automóviles seguros y de alto rendimiento en los países en desarrollo y a la rápida incorporación de la tecnología autónoma en estos vehículos. Las reformas relacionadas con la eliminación de los vehículos de propulsión convencional y la transición a los vehículos eléctricos son factores clave para este segmento. La mejora de las normas de seguridad vial, la legislación favorable y la concienciación de los consumidores contribuyen al aumento de la demanda de medidas de seguridad en las economías emergentes. La Unión Europea ha establecido la Visión Cero, un objetivo para eliminar las muertes por accidentes de tráfico para 2050. El plan estratégico también exige características de seguridad esenciales, como la alerta de cambio involuntario de carril, el frenado automático de emergencia y la monitorización de la fatiga y la atención, en todos los coches nuevos.

Información sobre componentes

El sensor de radar es el más dominante en este segmento y se prevé que crezca durante el período de pronóstico. Los principales fabricantes de automóviles están implementando sistemas ADAS para lograr mejores calificaciones de seguridad y atraer a más consumidores. Por lo tanto, estandarizan las medidas de seguridad entre modelos o las ofrecen como extras opcionales. La creciente conciencia sobre la seguridad y el aumento de los accidentes son los principales factores que impulsan la expansión de la industria ADAS. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) han limitado el uso de radares de 24 GHz en el espectro de 5 GHz. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de componentes automotrices de nivel 1 están migrando a radares de largo alcance de 77 GHz para mejorar la confiabilidad y el cumplimiento normativo. Se prevé que esto aumentará la demanda de sensores de radar en el mercado ADAS. Además, se prevé que la demanda de sensores de radar aumente debido a la creciente importancia de los sistemas de prevención de colisiones en los sistemas de conducción semiautónoma.

Información sobre propulsión

Los sistemas de propulsión eléctrica están experimentando un crecimiento sustancial debido a la alta integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y componentes de conducción autónoma, así como a la proliferación de vehículos eléctricos totalmente autónomos. También existen sistemas de propulsión de gasolina y diésel. En el mercado de componentes ADAS y de conducción autónoma, se prevé que el subsegmento eléctrico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y componentes para la conducción autónoma, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa durante el período de pronóstico. Se prevé que los esfuerzos federales para elevar los requisitos de seguridad vial, la fuerte demanda de vehículos automatizados y el creciente número de operaciones de fabricación en EE. UU. y Canadá impulsen el crecimiento del mercado de vehículos autónomos en América del Norte. En consecuencia, este aumento en los vehículos sin conductor mejorará el mercado norteamericano de sistemas ADAS y componentes para la conducción autónoma. Además, se prevé que el incremento en el número de automóviles de lujo (vehículos ADAS) como BMW, Audi, Mercedes-Benz y Volvo, entre otros, estimule la expansión del mercado.

Se prevé que el mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y componentes para la conducción autónoma en Asia-Pacífico crezca más rápidamente que en Europa y Norteamérica. Algunos factores que contribuyen al crecimiento del mercado en la región incluyen la expansión del sector automotriz, el aumento de la renta disponible y la ampliación de las instalaciones de producción. Además, las estrictas normativas gubernamentales en materia de seguridad vial también contribuyen a la expansión del mercado. La elevada producción de vehículos y el mayor uso de la electrónica moderna en Japón, Corea del Sur y China han impulsado el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Los gobiernos de estos países han reconocido el potencial de crecimiento del sector automotriz y, en consecuencia, han adoptado diversas medidas para fomentar la entrada de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) en sus mercados nacionales. Varios fabricantes de vehículos europeos y estadounidenses, como Volkswagen (Alemania), Mercedes-Benz (Alemania) y General Motors (Estados Unidos), han trasladado sus plantas de fabricación a países emergentes.