Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos y selladores por tipo (adhesivos, selladores), adhesivos por tecnología (base agua, base solvente, termofusibles, reactivos, sensibles a la presión, otros), selladores por tipo de estructura (silicona, poliuretano, acrílico, polisulfuro, butilo, plastisol, otros), por usuario final (papel y embalaje, construcción, carpintería, transporte, consumo/bricolaje, calzado y cuero, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos y selladores

Aumento de la demanda por parte del sector de la construcción.

La mayor demanda de adhesivos y selladores se debe al crecimiento de la sólida industria de la construcción y el embalaje. Los adhesivos y selladores se utilizan comúnmente para colocar alfombras, instalar papel tapiz y sistemas de aislamiento, unir paneles de muro cortina o aislar vidrios. También se utilizan para laminar encimeras.azulejos de cerámica, subcapas, laminación de paneles de yeso, viviendas prefabricadas, paneles preacabados, pisos resilientes, techos y revestimientos de paredes. El rápido crecimiento demográfico y la urbanización en países en desarrollo como China, India, Brasil, Indonesia, México y Bangladesh han acelerado enormemente la demanda de adhesivos y selladores.

Según las estimaciones, entre 2020 y 2030 se construirán alrededor de 43 millones de viviendas nuevas cada año en todo el mundo. El gasto mundial en construcción, que ascendió a 9,5 billones de dólares en 2014, alcanzó los 12 billones de dólares en 2019, registrando un crecimiento constante y sólido. Se prevé que este crecimiento continúe con fuerza en los próximos años debido al aumento de la población y al desarrollo de la clase media. Por lo tanto, se espera que el crecimiento sin precedentes del sector de la construcción impulse el desarrollo del mercado global.

Alta demanda por parte de la industria del embalaje.

La industria del papel y el embalaje es una de las principales consumidoras de adhesivos. Esta industria ofrece una amplia variedad de productos, por lo que existen muchos tipos de adhesivos diseñados para aplicaciones específicas. En 2019, la industria mundial del embalaje alcanzó un valor de 917.100 millones de dólares y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8% hasta alcanzar los 1,05 billones de dólares en 2024. Además, factores como el aumento de los ingresos, el creciente ritmo de urbanización y desarrollo de infraestructuras, y el crecimiento demográfico en diversas regiones en desarrollo de Asia, Oriente Medio, Europa y África impulsan el crecimiento de la industria del embalaje.

Además, la industria del embalaje en estas regiones experimentará un crecimiento superior al promedio mundial. El embalaje de tránsito es uno de los principales segmentos de la industria y consiste en el uso de cajas de cartón corrugado para el transporte de diversos productos. Se prevé que la demanda de soluciones de embalaje de tránsito crezca de forma constante en los próximos cinco años debido al auge del comercio electrónico. Por lo tanto, la industria del embalaje es un motor fundamental a nivel global.

Factores que limitan el mercado de adhesivos y selladores

Normativas y estándares medioambientales

El creciente interés en el desarrollo de productos sostenibles ha propiciado la imposición de regulaciones estrictas para el uso de compuestos orgánicos volátiles (COV) en adhesivos y selladores a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de estas regulaciones son más rigurosas en Norteamérica y Europa. Por ejemplo, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) adoptó la Norma 1168 para aplicaciones de adhesivos y selladores. Esta norma entró en vigor el 7 de abril de 1989 y, desde entonces, se ha modificado varias veces entre 2015 y 2018 para incluir regulaciones más estrictas. Asimismo, en 2008, el Departamento de Protección Ambiental (EPD), organismo gubernamental de Hong Kong, también presentó una propuesta para controlar las emisiones de COV procedentes de adhesivos y selladores. Se prevé que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado en adhesivos y selladores

Aumento de la demanda en los países de Asia y el Pacífico.

La región de Asia-Pacífico se consolidará como un mercado importante para adhesivos y selladores debido a los proyectos de industrialización y urbanización en curso en países como China, India, Indonesia y Tailandia. El aumento de los ingresos de la clase media, la creciente actividad constructiva y la demanda en auge de la industria automotriz y del embalaje impulsarán el crecimiento del mercado en estos países. Diversos actores de la industria automotriz utilizan adhesivos y selladores como alternativa a la soldadura para reducir los costos de fabricación y el peso de los vehículos.

Los adhesivos y selladores permiten a los fabricantes de automóviles garantizar una mayor eficiencia en el consumo de combustible. De igual manera, la industria del papel y el embalaje constituye uno de los mercados más importantes para estos productos. Asimismo, en muchas actividades de construcción, las soluciones convencionales de fijación y unión se están reemplazando por adhesivos y selladores. El uso de adhesivos y selladores en la construcción ofrece una unión duradera y reduce la complejidad y la necesidad de mano de obra. Por lo tanto, se estima que el creciente uso de adhesivos y selladores por parte de diversas industrias usuarias finales en la región de Asia-Pacífico brindará oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentado del mercado de adhesivos y selladores

Por tipo

El segmento de adhesivos representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,69 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos son materiales que unen dos sustratos de forma que resistan la separación. Según su uso, los adhesivos pueden utilizarse para unir sustratos diferentes o iguales. Además, los adhesivos se pueden clasificar según diversas tecnologías y se utilizan para diferentes aplicaciones según su formulación. Los adhesivos de base acuosa, los adhesivos de base solvente, los adhesivos reactivos, los adhesivos termofusibles y los adhesivos sensibles a la presión son tecnologías destacadas en la industria.

Además, los adhesivos y selladores se utilizan principalmente en el sector sanitario, ya que tienen importantes aplicaciones en odontología y en los sectores médico y farmacéutico. El montaje de equipos médicos modernos requiere adhesivos, lo que ofrece un enorme potencial para su aplicación. Factores como la diversificación de sus aplicaciones, las innovaciones en adhesivos de base biológica y el aumento de la demanda en mercados como el de Asia-Pacífico impulsarán el consumo de adhesivos durante el periodo previsto.

Mediante la tecnología

El segmento de adhesivos a base de agua es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 6,77 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos formulados con tecnología a base de agua se basan en soluciones de adhesión respetuosas con el medio ambiente. Generalmente contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) insignificantes, lo que los hace adecuados para las regulaciones y estándares. Forman una unión entre dos sustratos, ya sea cuando el agua se evapora o es absorbida por este último, dejando así solo el adhesivo. Generalmente poseen buena resistencia al calor y al agua y son adecuados para sustratos porosos o no porosos. Encuentran amplias aplicaciones en el embalaje y el etiquetado. Según la química y los tipos de resina, los adhesivos a base de agua se clasifican además en acrílicos, monómeros de acetato de vinilo (VAM), dispersión de poliuretano y látex de estireno-butadieno.

Por estructura

El segmento de silicona ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,41 % durante el período de pronóstico. Los selladores a base de silicona poseen una excelente capacidad de movimiento a bajas temperaturas y una destacada estabilidad frente a los rayos UV y el calor. Si bien los selladores de silicona con química acetoxi tienen un olor fuerte, las nuevas formulaciones químicas presentan niveles de olor relativamente más bajos.Selladores de siliconaEstán disponibles en módulos alto, medio y bajo, y pueden manchar algunas piedras naturales sin imprimación. Además, entre las aplicaciones más importantes de estos selladores se incluyen la protección de sistemas de acristalamiento, el aislamiento de unidades de vidrio y la mejora del rendimiento térmico ante impactos de misiles y explosiones. Los principales fabricantes de selladores son Henkel AG and Co., H.B. Fuller, ITW, 3M y Sika AG, entre otros.

Por el usuario final

El segmento de papel y embalaje es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,29 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos se utilizan en aplicaciones de unión de papel, como la producción de cajas de cartón corrugado o el laminado de hojas impresas. También se utilizan para fabricar papel higiénico, toallas de papel y libros. Otras aplicaciones cruciales de adhesivos y selladores en la industria del embalaje incluyen bolsas, cigarrillos y filtros, vasos, productos desechables, sobres, embalajes flexibles, contenedores y tubos compuestos, embalajes especiales y etiquetas.

Desde el transporte en el comercio electrónico hasta la industria alimentaria y de bebidas, se prevé que el embalaje sea un motor clave de crecimiento para los adhesivos y selladores durante el período de pronóstico. Gracias a sus numerosas ventajas sobre el embalaje rígido, el embalaje flexible ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años. Los adhesivos de laminación se utilizan ampliamente en el embalaje flexible, y con el constante aumento de la actividad manufacturera, se ha producido un incremento en su uso. Por lo tanto, se puede afirmar que la industria del papel y el embalaje ha sido y seguirá siendo un mercado objetivo crucial para los adhesivos y selladores durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de5.64%

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de adhesivos y selladores, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,64 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico se ha consolidado como el mayor mercado de adhesivos y selladores entre todas las regiones. Este crecimiento se atribuye a factores como el aumento de la población, la rápida urbanización y el incremento de la demanda en diversos sectores como la construcción, la electrónica, el embalaje, la medicina y la atención médica. Además, China ha sido el mercado líder en Asia-Pacífico, seguida de India. El sólido crecimiento de las industrias de estos países, como la construcción, el embalaje, la automoción y la atención médica, ha impulsado el crecimiento del mercado regional de adhesivos y selladores. Asimismo, factores como la migración de la población de las zonas rurales a las urbanas y la necesidad de viviendas asequibles impulsan la actividad constructiva en China, contribuyendo así al crecimiento del mercado regional.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,60%.

Se prevé que Europa presente una CAGR del 5,47 % durante el período de pronóstico. Los principales sectores de usuarios finales de adhesivos y selladores en Europa son la construcción, el papel y el embalaje, el montaje industrial y el transporte, con la mitad de los productos utilizados en aplicaciones industriales. La creciente tendencia de las aplicaciones de comercio electrónico ha generado una fuerte demanda en el segmento de uso final de embalaje de papel y cartón. Además, según FEICA, la COVID-19 tuvo un efecto mixto en la industria y fomentará el crecimiento de las industrias del papel y el embalaje, la atención médica y la tecnología médica, mientras que impactó negativamente en las industrias de la construcción y la automoción y el transporte. Aunque el brote de COVID-19 afectó negativamente al sector de la construcción en 2020, la creciente demanda de materiales ecológicos debido al enfoque en el desarrollo sostenible impulsará el crecimiento del mercado.

Los principales impulsores del mercado norteamericano incluyen la creciente demanda de diversos sectores, como la construcción, el transporte, la electrónica y el papel y el embalaje. Se prevé que el sector de la construcción en la región represente el mayor consumo de adhesivos y selladores. Sin embargo, la creciente tendencia hacia los adhesivos y selladores de base biológica constituye una importante oportunidad para los proveedores en el futuro. La tendencia al alza de los envases flexibles, los productos sanitarios y de higiene, y los dispositivos de tecnología médica también impulsará la demanda de adhesivos y selladores.

Además, Estados Unidos ha experimentado un aumento constante en el consumo de adhesivos y selladores debido al importante crecimiento de la industria de la construcción y el embalaje. Asimismo, Estados Unidos es uno de los mayores mercados de la construcción a nivel mundial y se espera que sea un actor clave junto con India y China, impulsando así el crecimiento del mercado. Algunas de las principales empresas norteamericanas del mercado de adhesivos y selladores son 3M, Arkema Group, Sika AG, Henkel AG & Co. y HB Fuller.

Latinoamérica es un mercado emergente con economías de rápido crecimiento, como Brasil, Argentina, Colombia y México. Se observa un creciente interés y popularidad en los selladores a base de poliuretano. Estos selladores se utilizan ampliamente en proyectos de construcción, tanto nuevos como de renovación. Se han realizado inversiones en I+D para reducir el contenido de isocianato, mejorar la resistencia al deslizamiento y garantizar la seguridad del producto para facilitar su aplicación. Los sectores automotriz y de la construcción impulsan el crecimiento de adhesivos y selladores en la región. Debido a diversas preocupaciones ambientales, se prevé que varios adhesivos y selladores de base biológica alcancen una participación significativa en el mercado durante el período de pronóstico.