Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de adhesivos y selladores por tipo (adhesivos, selladores), adhesivos por tecnología (a base de agua, a base de solvente, termofusible, reactivo, sensible a la presión, otros), por selladores por tipo de estructura (silicona, PU, acrílico, polisulfuro, butilo, plastisol, otros), por usuario final (papel y embalaje, construcción y edificación, carpintería y ebanistería, transporte, consumo/bricolaje, calzado y cuero, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2023-2031

Tamaño del mercado de adhesivos y selladores

El tamaño del mercado mundial de adhesivos y selladores se valoró en USD 68.371,03 millones en 2022. Se estima que alcanzará los USD 110.604,74 millones para 2031 , creciendo a una CAGR del 5,49% durante el período de pronóstico (2022-2031).

Los adhesivos son sustancias que unen de forma firme e indefinida al menos dos superficies. Los materiales conocidos como selladores se adhieren al menos a dos superficies y rellenan el espacio entre ellas para crear una barrera o revestimiento protector. Los adhesivos y selladores son productos versátiles que se utilizan con frecuencia en sectores industriales que abarcan desde envases de plástico y textiles hasta aplicaciones estructurales debido a su excelente fuerza de unión. Tanto los adhesivos como los selladores se producen utilizando técnicas y sustancias comparables, y ambos tienen una amplia gama de usos. Los materiales conocidos como selladores son semisólidos y se utilizan principalmente para detener fugas de fluidos.

Los adhesivos ofrecen una barrera o revestimiento protector al unir los espacios entre los sustratos para sellar las juntas y los componentes. Los adhesivos y selladores se utilizan con frecuencia en diversos materiales, incluidos metales, madera, vidrio y plásticos. Estos productos se basan en múltiples formulaciones: orgánicas, inorgánicas, acrílicas, de poliuretano y de silicona. La electrónica, la industria aeroespacial, la automoción, la alimentación y las bebidas y el transporte son solo algunas de las industrias que utilizan adhesivos y selladores. Aunque los selladores son flexibles, los adhesivos son más fuertes. Como resultado, se emplean tanto para rellenar espacios como para mantener los sustratos en su lugar.

Reflejos

• Los adhesivos dominan el segmento tipográfico
• Los adhesivos a base de agua dominan el segmento tecnológico
• El papel y el embalaje dominan el segmento de usuario final
• Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos y selladores

Demanda creciente de la industria de la construcción y edificación

La mayor demanda de adhesivos y selladores se puede atribuir al crecimiento de la robusta industria de la construcción y el embalaje. Los adhesivos y selladores se utilizan habitualmente para colocar alfombras, instalar papeles pintados y sistemas de aislamiento, unir paneles de muro cortina o aislar vidrios. También se utilizan para laminado de encimeras, baldosas de cerámica , revestimientos de base, laminado de paneles de yeso, viviendas prefabricadas, paneles prefabricados, suelos resilientes, techos y revestimientos de paredes. La rápida expansión de la población y la urbanización en países en desarrollo como China, India, Brasil, Indonesia, México y Bangladesh han acelerado enormemente la demanda de adhesivos y selladores.

Según las estimaciones, entre 2020 y 2030 se construirán alrededor de 43 millones de nuevas viviendas cada año en todo el mundo. El gasto mundial en construcción pasó de 9,5 billones de dólares en 2014 a 12 billones de dólares en 2019, lo que supone un crecimiento sostenido y sólido. Se espera que este crecimiento continúe con fuerza en los próximos años debido a la expansión de la población y la economía de clase media. Por lo tanto, se espera que el crecimiento sin precedentes en la industria de la construcción y la edificación impulse el desarrollo del mercado mundial.

Alta demanda de la industria del embalaje

La industria del papel y el embalaje es uno de los principales consumidores de adhesivos. La industria del papel y el embalaje ofrece diversos productos; por lo tanto, se crean muchos tipos de adhesivos para aplicaciones específicas. En 2019, la industria mundial del embalaje se valoró en 917,1 mil millones de dólares, y se espera que crezca a una CAGR del 2,8% para alcanzar los 1,05 billones de dólares en 2024. Además, factores como el aumento de los ingresos, un ritmo cada vez mayor de urbanización y desarrollo de infraestructuras y la expansión de la población en varias regiones en desarrollo de Asia, Oriente Medio, Europa y África están impulsando el crecimiento de la industria del embalaje.

Además, la industria del embalaje en estas regiones experimentará un crecimiento mayor que el promedio mundial. El embalaje de tránsito es uno de los principales segmentos de la industria del embalaje e implica el uso de cajas de cartón corrugado para transportar diversos productos. Se espera que la demanda de soluciones de embalaje de tránsito crezca de manera constante en los próximos cinco años debido a la creciente tendencia del comercio electrónico. Por lo tanto, la industria del embalaje es un impulsor global crucial.

Factores limitantes del mercado de adhesivos y selladores

Normas y reglamentos ambientales

El creciente enfoque en el desarrollo de productos sustentables ha contribuido a la implementación de regulaciones estrictas para el uso de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en adhesivos y selladores en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de estas regulaciones son más estrictas en América del Norte y Europa. Por ejemplo, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) adoptó la Norma 1168 para aplicaciones de adhesivos y selladores. La norma entró en vigencia el 7 de abril de 1989 y desde entonces ha sido modificada varias veces entre 2015 y 2018 para incluir regulaciones más estrictas. De manera similar, en 2008, el Departamento de Protección Ambiental (EPD), un departamento del gobierno de Hong Kong, también presentó una propuesta para controlar las emisiones de VOC de los adhesivos y selladores. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para adhesivos y selladores

Demanda creciente en los países de Asia y el Pacífico

La región de Asia y el Pacífico se convertirá en un mercado importante para los adhesivos y selladores debido a los proyectos de industrialización y urbanización en curso en países como China, India, Indonesia y Tailandia. El aumento de los ingresos de la clase media, la mayor frecuencia de las actividades de construcción y la creciente demanda de la industria automotriz y de embalaje impulsarán el crecimiento del mercado en estos países. Varios actores de la industria automotriz utilizan adhesivos y selladores como alternativas a la soldadura para reducir los costos de fabricación y el peso de los vehículos.

Los adhesivos y selladores permiten a las empresas del sector automovilístico garantizar un mayor ahorro de combustible. De manera similar, la industria del papel y el embalaje es uno de los mercados más importantes para los adhesivos y selladores. Asimismo, las soluciones de fijación y unión convencionales se sustituyen por adhesivos y selladores en muchas actividades de construcción. El uso de adhesivos y selladores en las actividades de construcción ofrece una unión duradera y garantiza una menor complejidad y demanda de recursos humanos. Por lo tanto, se estima que el uso creciente de selladores adhesivos por parte de diversas industrias de usuarios finales en la región de Asia y el Pacífico brindará oportunidades lucrativas para que el mercado crezca.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: región dominante con una participación de mercado del 5,64 %

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de adhesivos y selladores y se espera que crezca a una CAGR del 5,64% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico se ha convertido en el mayor mercado de adhesivos y selladores entre todas las regiones. Este crecimiento se debe a factores como el aumento de la población, la rápida urbanización, el aumento de la demanda de varias industrias como la construcción, la electrónica, el embalaje, la medicina y la atención médica. Además, China ha sido el mercado líder en Asia-Pacífico, seguida de India. El crecimiento saludable de las industrias de estos países, como la construcción, el embalaje, la automoción y la atención médica, ha impulsado el crecimiento del mercado regional de adhesivos y selladores. Además, factores como la migración de la población de las zonas rurales a las urbanas y la necesidad de viviendas asequibles impulsan las actividades de construcción en China, lo que contribuye al crecimiento del mercado regional.

Europa: la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 7,60 %

Se prevé que Europa exhiba una CAGR del 5,47% durante el período de pronóstico. Los principales sectores de usuarios finales de adhesivos y selladores en Europa son la construcción, el papel y el embalaje, el ensamblaje industrial y el transporte, y la mitad de los productos se utilizan en aplicaciones industriales. La tendencia al alza de las aplicaciones de comercio electrónico ha generado una fuerte demanda en el segmento de uso final de envases de papel y cartón. Además, según FEICA, COVID-19 tuvo un efecto mixto en la industria y fomentará el crecimiento de las industrias de papel y embalaje, atención médica y tecnología médica, al tiempo que afectará negativamente a las industrias de construcción y edificación y automotriz y transporte. Aunque el brote de COVID-19 afectó negativamente al sector de la construcción y edificación en 2020, la creciente demanda de materiales ecológicos debido al enfoque en el desarrollo sostenible impulsará el crecimiento del mercado.

Los principales impulsores del mercado norteamericano incluyen la creciente demanda de diversos sectores, como la construcción, el transporte, la electricidad y la electrónica, y el papel y el embalaje. Se espera que el sector de la construcción en la región represente el mayor consumo de adhesivos y selladores. Sin embargo, el cambio de enfoque hacia adhesivos y selladores de base biológica es una oportunidad clave para los proveedores en el futuro. La creciente tendencia de los envases flexibles, los productos sanitarios y de higiene y los dispositivos de tecnología médica también impulsarán la demanda de adhesivos y selladores.

Además, Estados Unidos ha sido testigo de un aumento constante en el consumo de adhesivos y selladores debido al crecimiento significativo en la industria de la construcción y el embalaje. Asimismo, Estados Unidos es uno de los mercados de construcción más grandes a nivel mundial y se espera que sea un actor importante junto con India y China, impulsando así el crecimiento del mercado. Algunas de las principales empresas del mercado de adhesivos y selladores de América del Norte incluyen 3M, Arkema Group, Sika AG, Henkel AG & Co. y HB Fuller.

América Latina es un mercado emergente con economías en rápido crecimiento como Brasil, Argentina, Colombia y México. Existe un mayor énfasis y popularidad de los selladores a base de poliuretano. Estos selladores se utilizan ampliamente en la categoría para proyectos de construcción nuevos y de renovación. Se han realizado inversiones en I+D para reducir el contenido de isocianato, mejorar la resistencia al desplome y garantizar la seguridad del producto para facilitar las aplicaciones. Los sectores automotriz y de la construcción impulsan el crecimiento de los adhesivos y selladores en la región. Debido a diversas preocupaciones ambientales, varios adhesivos y selladores de base biológica ocuparán una participación significativa en el mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentos del mercado de adhesivos y selladores

Por tipo

El segmento de adhesivos representa la mayor participación de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,69 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos son materiales que mantienen unidos dos sustratos de una manera que resiste la separación. Según el uso, los adhesivos pueden utilizarse para mantener unidos diferentes sustratos o el mismo sustrato. Además, los adhesivos pueden clasificarse según diversas tecnologías y utilizarse para diferentes aplicaciones según su formulación. Los adhesivos a base de agua, los adhesivos a base de disolventes, los adhesivos reactivos, los adhesivos termofusibles y los adhesivos sensibles a la presión son tecnologías industriales destacadas.

Además, los adhesivos y selladores se utilizan predominantemente en el sector sanitario, ya que tienen aplicaciones importantes en la odontología y en los sectores médico y farmacéutico. El montaje de equipos médicos modernos requiere adhesivos, lo que ofrece un enorme potencial para su aplicación. Factores como las aplicaciones diversificadas, las innovaciones en adhesivos de base biológica y un aumento de la demanda en mercados como Asia-Pacífico impulsarán el consumo de adhesivos durante el período de pronóstico.

Por tecnología

El segmento a base de agua es el que más contribuye al mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 6,77 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos formulados con tecnología a base de agua se basan en soluciones respetuosas con el medio ambiente para la adhesión. Por lo general, contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC) insignificantes, lo que los hace adecuados para regulaciones y estándares. Forman un enlace entre dos sustratos, ya sea cuando el agua se evapora o es absorbida por este último, dejando atrás solo el adhesivo. Por lo general, poseen buena resistencia al calor y al agua y son adecuados para sustratos porosos o no porosos. Encuentran amplias aplicaciones en el embalaje y el etiquetado. Según la química y los tipos de resina, los adhesivos a base de agua se clasifican además como a base de acrílico, a base de monómeros de acetato de vinilo (VAM), a base de dispersión de poliuretano y látex de estireno-butadieno.

Por estructura

El segmento de silicona posee la mayor participación de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 4,41% durante el período de pronóstico. Los selladores a base de silicona tienen una excelente capacidad de movimiento a baja temperatura y una excelente estabilidad a los rayos UV y al calor. Aunque los selladores de silicona a base de química Acetoxy tienen un fuerte olor, las químicas más nuevas tienen niveles de olor relativamente más bajos. Los selladores de silicona están disponibles en módulos alto, medio y bajo y pueden manchar algunas piedras naturales sin imprimación. Además, las aplicaciones significativas de dichos selladores incluyen la protección de sistemas de acristalamiento, unidades de vidrio aislante y la mejora del rendimiento térmico en el impacto de misiles y explosiones de bombas. Los principales actores del mercado de selladores, en general, son Henkel AG and Co., HB Fuller, ITW, 3M y Sika AG, por nombrar algunos.

Por el usuario final

El segmento de papel y embalajes es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,29 % durante el período de pronóstico. Los adhesivos se utilizan en aplicaciones de unión de papel, incluida la producción de cajas de cartón corrugado o laminado de hojas impresas. También se utilizan para fabricar papel higiénico, toallas de papel y libros. Otras aplicaciones cruciales de adhesivos y selladores en la industria del embalaje incluyen bolsas, cigarrillos y filtros, vasos, productos desechables, sobres, embalajes flexibles, contenedores y tubos compuestos, embalajes especiales y etiquetas.

Desde el comercio electrónico hasta la alimentación y las bebidas, se ha pronosticado que el embalaje será un motor de crecimiento clave para los adhesivos y selladores en el período de pronóstico. Debido a las numerosas ventajas sobre los envases rígidos, los envases flexibles han crecido enormemente en los últimos años. Los adhesivos laminados se utilizan ampliamente en los envases flexibles y, con el crecimiento constante de las actividades de fabricación, ha habido un aumento de los envases flexibles. Por lo tanto, se puede evaluar que la industria del papel y el embalaje ha sido y será un mercado objetivo crucial para los adhesivos y selladores durante el período de pronóstico.

• Enero de 2023: HB Fuller, uno de los principales fabricantes de adhesivos del mundo, presentó Swift®melt 1515-I, su primer producto biocompatible que cumple con IMEA (India, Medio Oriente y África).
• Febrero de 2023: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (NPHD) anunció que DuluxGroup Limited, su subsidiaria especificada, se ha comprometido a adquirir el 51 por ciento del capital social de NPT srl. NPT es un fabricante y distribuidor de selladores y adhesivos con sede en Italia.