Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos para suelos, segmentado por resina (acrílico, poliuretano, acetato de polivinilo), por aplicación (suelos resilientes, suelos de madera, suelos laminados), por uso final (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de adhesivos para suelos

Urbanización rápida y construcción

A medida que se acelera la urbanización global, también lo hace la actividad de la construcción, que incluye proyectos residenciales, comerciales e industriales. Muchas partes del mundo están experimentando una rápida urbanización, lo que resulta en la construcción de nuevos complejos residenciales, edificios comerciales y proyectos de infraestructura como autopistas y puentes. Las ciudades de países en crecimiento, como China, India y Brasil, están experimentando un crecimiento urbano significativo, lo que aumenta la demanda de nuevos proyectos de construcción y, en consecuencia, de adhesivos para pisos. En 2023, el 57% de la población mundial vivía en ciudades. Esto sugiere que la tasa global de urbanización será del 57% en 2023. América del Norte, América Latina y el Caribe tuvieron las tasas de urbanización más altas, con más de cuatro quintas partes de la población viviendo en ciudades.

Además, el sector inmobiliario es importante para impulsar la actividad de la construcción. Los proyectos inmobiliarios a gran escala, como urbanizaciones residenciales, complejos comerciales y desarrollos de uso mixto, requieren un uso extensivo de adhesivos para suelos para la instalación de diversos tipos de pavimentos.pisoLos Emiratos Árabes Unidos, en particular Dubái, son uno de los lugares más atractivos de Oriente Medio. Los EAU cuentan con una economía estable, infraestructuras de alta calidad, un mercado bien regulado y una población en crecimiento, lo que genera demanda. En 2023, el mercado inmobiliario de los EAU experimentó un aumento en el lanzamiento de nuevos proyectos, con 6.500 unidades residenciales suministradas en Abu Dabi y 34.950 en Dubái.

Además, las medidas gubernamentales para mejorar la infraestructura, la sanidad, la educación y el transporte contribuyen a impulsar la actividad de la construcción. Las inversiones del sector público en proyectos como escuelas, hospitales, aeropuertos y redes de transporte público impulsan la demanda de adhesivos para suelos en edificios nuevos y renovados. La FAA invierte 130 millones de dólares en aeropuertos para mejorar la seguridad y aumentar la capacidad. Esto incluye 20 millones de dólares para aeropuertos más pequeños destinados a la sustitución o modificación de torres de control de tráfico aéreo y 110 millones de dólares en subvenciones a 74 aeropuertos de 32 estados para mejorar la seguridad de las pistas y modernizar la infraestructura aeroportuaria y de las mismas.

Factores que limitan el mercado

Fluctuación de los precios de las materias primas

Resinas, disolventes yaditivosson materias primas clave en la industria de adhesivos para pisos. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas pueden afectar los costos de producción y los márgenes de ganancia de las empresas. La volatilidad de los precios también puede dar lugar a tácticas de precios cuestionables, comprometiendo la estabilidad del mercado. Las fluctuaciones del precio del petróleo crudo afectan directamente los precios de estas materias primas básicas. Los precios del petróleo crudo cambiaron en 2023 debido al embargo de la UE a las importaciones de petróleo crudo ruso, las subidas de las tasas de interés y las preocupaciones sobre la inflación y la recesión. Las fluctuaciones de precios aumentaron en la segunda mitad de 2023 debido a las tensiones globales y las preocupaciones sobre la demanda de petróleo crudo.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los precios del petróleo crudo fueron muy volátiles en 2023, con un precio promedio del crudo Brent de 83 USD por barril, por debajo de los 101 USD por barril de 2022. El crudo Brent cerró en 77,04 USD por barril el último día de negociación de 2023, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) se situó en 71,65 USD por barril, con una caída de más del 10 % en lo que va del año. La volatilidad de los precios del petróleo se debe a la lenta respuesta de la oferta y la demanda a las fluctuaciones de precios a corto plazo. A corto plazo, la capacidad de producción de petróleo y los equipos que dependen de los productos derivados del petróleo como su principal fuente de energía se mantienen relativamente estables.

Además, el Consejo Estadounidense de Química (ACC) monitorea las tendencias de precios de diversos productos químicos. Sus datos reflejan las fluctuaciones de precios de materias primas químicas clave como el etileno y el propileno, lo que podría afectar los costos de las materias primas de los productores de adhesivos. Los costos del etileno y el propileno, dos materias primas químicas importantes, pueden variar debido a la oferta y la demanda, eventos geopolíticos, desastres naturales y precios de la energía. En 2021, el precio promedio mundial del etileno fue de alrededor de 1000 USD por tonelada métrica; en 2022, aumentó a 1060 USD. En la última semana de noviembre de 2023, los precios del etileno en Europa cayeron debido a los niveles excesivos de inventario y la baja demanda. En la región de Asia-Pacífico, el mercado del propileno en el cuarto trimestre de 2023 fue problemático debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda afectado por los precios del petróleo crudo.

Oportunidades clave del mercado

Expansión de las prácticas de construcción sostenible

El creciente énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental abre la posibilidad para que los productores creen soluciones adhesivas para pisos ecológicas. La formulación de adhesivos con mínimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), el uso de ingredientes renovables o reciclados y la obtención de certificaciones ecológicas pueden resultar atractivos para los clientes preocupados por el medio ambiente y ayudar a diferenciarse en el mercado. China lideró el mundo en proyectos de construcción verde LEED en 2023, certificando casi 24 millones de metros cuadrados de espacio, seguida de Canadá con 7,9 millones de metros cuadrados. India ocupó el tercer lugar con aproximadamente 77 millones de pies cuadrados, mientras que Turquía se ubicó en cuarto lugar con 36 proyectos certificados LEED.

Los fabricantes pueden ofrecer adhesivos para suelos con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) para cumplir con las normas y regulaciones de construcción sostenible. Por ejemplo, los adhesivos a base de agua o sin disolventes pueden reducir considerablemente las emisiones de COV, mejorando la calidad del aire interior y la salud de los ocupantes. Por ejemplo, Chemique Adhesives, con sede en el Reino Unido, desarrolló recientemente Polyped 1, un adhesivo monocomponente para pedestales, libre de COV (compuestos orgánicos volátiles), diseñado específicamente para la fijación de pedestales de suelos elevados a subsuelos de hormigón.

Además, el uso de ingredientes renovables, como resinas de origen biológico o polímeros naturales, en las composiciones adhesivas podría mejorar su sostenibilidad. Por ejemplo, los adhesivos de origen biológico fabricados a partir de soja, almidón o lignina son biodegradables y tienen un menor impacto ambiental que los adhesivos tradicionales derivados del petróleo. CEMEX es una empresa multinacional de materiales de construcción que ofrece una amplia gama de productos y soluciones para el sector de la construcción. CEMEX está comprometida con la sostenibilidad y proporciona soluciones innovadoras para la construcción y la urbanización sostenibles.

Información sobre resinas

El segmento acrílico dominó el mercado de adhesivos para suelos, representando el 40% de las ventas totales. La resina acrílica es un polímero termoplástico conocido por su alta fuerza adhesiva y adaptabilidad. Las resinas acrílicas son populares en adhesivos para suelos debido a su rápido tiempo de curado, alta fuerza de unión y resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. Los adhesivos a base de acrílico se adhieren bien a diversos sustratos, incluyendo hormigón, madera y metal, lo que los hace ideales para múltiples aplicaciones de suelos.

Además, un porcentaje sustancial se atribuye al rápido tiempo de fraguado de las resinas acrílicas y su mayor adherencia a superficies difíciles de unir. Tienen buena resistencia ambiental. Las resinas acrílicas crean adhesivos acuosos, resistentes al calor y de curado por luz UV. Estos son ideales para pisos resilientes y de madera en superficies libres de humedad, porosas o rugosas. Son altamente resistentes a la migración de plastificantes y proporcionan una unión robusta y duradera. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, es probable que haya un mayor énfasis en el desarrollo de infraestructura deportiva, aumentando la demanda de pisos de asfalto y madera, y contribuyendo a un mayor uso de adhesivos acrílicos. El poliuretano es otra área de mercado crucial para los adhesivos para pisos. La creciente demanda deadhesivos de poliuretanoEsto ha impulsado a los proveedores de materias primas a ampliar su capacidad de producción.

• Por ejemplo, en enero de 2020, BASF anunció planes para expandir su negocio de dispersión de poliuretano en Europa. Con esta expansión, la compañía esperaba ampliar su oferta de adhesivos, suelos de parqué y recubrimientos para la industria automotriz e industrial.

Información sobre la aplicación

El segmento de pavimentos resilientes representó la mayor cuota de ingresos, con un 50% en 2023. Este tipo de pavimento se compone de color, aglutinantes y rellenos. El asfalto y la resina actúan como aglutinantes, mientras que la piedra caliza, la madera molida y las fibras sintéticas son los rellenos. Estos se fabrican con materiales elásticos, como caucho, PVC y linóleo. Este pavimento es adecuado para lugares de alto tránsito, como fábricas, restaurantes, hospitales, instalaciones deportivas, escuelas, pistas de baile, salas de juegos, salas de estar, cuartos de ducha, garajes y gimnasios domésticos. Su amplia aplicabilidad está impulsando la expansión del segmento y aumentando la demanda de adhesivos.

Se prevé que los suelos de madera sean la categoría de mayor crecimiento durante el período proyectado, debido a su creciente importancia en la construcción de lujo, tanto en el ámbito residencial como comercial. Ofrecen diversas ventajas, como resistencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento, atractivo estético, un mayor valor para la vivienda, una apariencia uniforme, la posibilidad de restaurarlos, una mejor acústica y una mayor calidad del aire.

Información sobre el uso final

El sector comercial dominó el mercado de adhesivos para pisos, representando más del 30% de los ingresos totales. Las aplicaciones comerciales presentan áreas de alto tránsito y requieren pisos duraderos, como madera dura resistente. Los adhesivos son esenciales en este tipo de aplicaciones y se encuentran en una amplia gama de edificios comerciales, incluyendo oficinas, tiendas de conveniencia, centros comerciales y tiendas minoristas. En los últimos años, se prevé que el creciente desarrollo de edificios comerciales, como farmacias, supermercados y grandes superficies, impulse el crecimiento del segmento. Además, la fuerte demanda de espacio para oficinas, especialmente en las zonas urbanas de los países emergentes, está impulsando la demanda de adhesivos para pisos de alta calidad.

La categoría residencial abarca las aplicaciones de adhesivos para pisos en casas, apartamentos, condominios y otras propiedades residenciales. Esta categoría está experimentando un rápido crecimiento gracias a los subsidios gubernamentales para quienes compran su primera vivienda en países en desarrollo e industrializados. Países como Australia, Canadá, Alemania e India han lanzado diversas iniciativas para impulsar el desarrollo inmobiliario. Además, estos proyectos cuentan con el apoyo fundamental de los gobiernos de dichos países, lo que beneficia la demanda del sector de la construcción. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado de adhesivos para pisos en los próximos años.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de adhesivos para suelos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8% durante el período previsto. Se espera que el creciente énfasis en las actividades de desarrollo residencial e institucional en América del Norte impulse la demanda de adhesivos para suelos en la región durante el período proyectado. En 2018-19, el estímulo fiscal del gobierno estadounidense contribuyó a impulsar la confianza empresarial en el país. También ayudó a mantener un gasto continuo en construcción en Estados Unidos, lo que impulsó la expansión del mercado en el país.

Además, el aumento de la inversión en construcción en Estados Unidos es un indicador favorable para el mercado de adhesivos para pisos del país. Las operaciones de construcción se consideraron esenciales en varias regiones del país en 2020. Como resultado, la inversión total en construcción en Estados Unidos creció ese año, lo cual fue muy alentador durante la pandemia.

Además, el presupuesto de Canadá para 2024 incluye 1.000 millones de dólares estadounidenses para que las comunidades aborden las necesidades inmediatas de infraestructura y 5.000 millones de dólares estadounidenses para acuerdos con provincias y territorios sobre objetivos a largo plazo. El presupuesto también incluye financiación para infraestructura de investigación y ciencia, desarrollo residencial e infraestructura de agua y aguas residuales. Esto dio como resultado un auge en la demanda de adhesivos para pisos en todo el país.

Tendencias del mercado de adhesivos para pisos en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1 % durante el período de pronóstico. En términos de volumen, la región representó el 40 % del mercado global para 2020. Se espera que el mercado de adhesivos para pisos en Asia-Pacífico experimente un crecimiento sustancial durante dicho período. Se prevé que la creciente demanda del producto en el sector de la vivienda de países como India y China impulse la expansión del mercado regional en los próximos años.

Además, en 2023, la producción industrial de China creció un 4,6% interanual, un punto porcentual más que en 2022. El valor añadido de las empresas industriales de tamaño superior a un determinado umbral aumentó un 0,52% intermensual en diciembre de 2023. Se prevé que diversas medidas implementadas por el gobierno indio, como los proyectos de Ciudades Inteligentes y Vivienda para Todos para 2022, impulsen el sector de la construcción, que se encontraba ralentizado. Asimismo, es probable que las recientes reformas regulatorias, como la Ley de Bienes Raíces, el GST y los REIT, reduzcan los plazos de aprobación y mejoren el sector de la construcción en los próximos años.

Tendencias del mercado europeo de adhesivos para suelos

Los países europeos priorizan la innovación tecnológica, la durabilidad y la sostenibilidad ambiental en los adhesivos para suelos. La rigurosa legislación de la UE sobre emisiones de COV y la creciente demanda de materiales de construcción ecológicos han propiciado avances sustanciales en la tecnología de adhesivos, incluyendo soluciones sin disolventes y a base de agua. El esfuerzo gubernamental por promover métodos de construcción más sostenibles ha dado como resultado el desarrollo de normas y reglamentos más estrictos para los adhesivos. Entre las iniciativas recientes se incluyen la creación de adhesivos de base biológica y programas de reciclaje para reducir el impacto ambiental de las instalaciones de suelos.

Oriente Medio requiere adhesivos de alto rendimiento que soporten temperaturas extremas para sus proyectos inmobiliarios de lujo y comerciales. Se prevé que la demanda de adhesivos de alto rendimiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumente a medida que se incrementen los proyectos de construcción y renovación.