Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de quelatos agrícolas por tipo (EDTA, DTPA, EDDHA, IDHA, otros), por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y hortalizas, oleaginosas y legumbres, otros), por modo de aplicación (pulverización foliar, tratamiento del suelo, fertirrigación, tratamiento de semillas, otros), por uso final (agricultura, horticultura, floricultura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de quelatos agrícolas

Tendencias crecientes de la agricultura de precisión

La agricultura de precisión mejora drásticamente la eficiencia y la eficacia de las aplicaciones de quelatos, lo que impulsa un crecimiento significativo en la industria agrícola de quelatos. La agricultura de precisión utiliza tecnología avanzada como GPS, IoT y análisis de datos para monitorear y gestionar con precisión la salud del suelo y los cultivos. Al garantizar la precisión, podemos utilizar eficazmente los quelatos, que son cruciales para corregir las deficiencias de micronutrientes en las plantas. Como resultado, se reduce el desperdicio, se aumenta la productividad de los cultivos y se fomentan métodos agrícolas sostenibles.

Desde la década de 1980, Estados Unidos ha sido el principal impulsor de la agricultura de precisión. Actualmente, entre el 15 % y el 40 % de las grandes explotaciones agrícolas estadounidenses emplean diversos tipos de tecnología de precisión, incluyendo sistemas de dosificación variable y sistemas de guiado. El 85 % de las explotaciones agrícolas en Estados Unidos, que son predominantemente pequeñas, no utilizan esta tecnología. La técnica también está ampliamente adoptada por los canadienses y el 20 % de los australianos, que también poseen explotaciones de gran tamaño. Los países de Europa Occidental comenzaron a utilizar esta tecnología diez años después que Estados Unidos, y el 68 % de sus pequeñas explotaciones agrícolas también la utilizan.

Además, el Reino Unido presenta la tasa de adopción más alta, con Escocia a la cabeza con un 85%, seguida por el 43% de los agricultores irlandeses. En Dinamarca, la utilización de esta tecnología se observa en el 80% de los agricultores de trigo y cebada y entre el 30% y el 40% de los productores de oleaginosas. Alemania tiene una tasa de adopción más alta de la tecnología de agricultura de precisión entre los agricultores, con un 30% que la utiliza. En contraste, Hungría tiene una tasa de adopción más baja, de solo el 9,9%. Durante la última década, países del sur global, como Argentina, Brasil, Turquía y Sudáfrica, han estado implementando esta tecnología para la gestión agrícola. Las tasas de adopción en los países africanos y asiáticos son actualmente bajas, ya que la mayoría de las explotaciones agrícolas en estas regiones son de tamaño pequeño a mediano y pertenecen a una sola persona.

Además, los agricultores pueden mejorar sus técnicas agronómicas mediante la recopilación y el análisis de datos sobre nutrición vegetal, patrones climáticos, salud del suelo y variabilidad del rendimiento. La mejora de la producción agrícola implica el uso de quelatos agrícolas y análisis basados ​​en datos para abordar deficiencias nutricionales específicas identificadas mediante análisis de suelo o teledetección. Se prevé que la adopción de la agricultura de precisión por parte de los agricultores genere una mayor demanda de quelatos agrícolas, impulsando así la expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado de quelatos agrícolas

Bioacumulación de quelatos no biodegradables

La acumulación de quelatos no biodegradables dificulta significativamente el crecimiento del mercado de quelatos agrícolas. Los quelatos son sustancias utilizadas en la agricultura para aumentar la disponibilidad de micronutrientes esenciales para las plantas, mejorando así la productividad y la calidad de los cultivos. Sin embargo, en el caso de los quelatos no biodegradables, estos permanecen en el suelo durante un período prolongado y se acumulan gradualmente. La bioacumulación presenta riesgos ambientales, como la posible toxicidad para los microorganismos del suelo y las plantas, y la contaminación de los recursos hídricos por lixiviación. Los quelatos persistentes pueden afectar negativamente la salud del suelo al influir en las comunidades microbianas esenciales para el ciclo de nutrientes y el mantenimiento de la estructura del suelo. Con el tiempo, la acumulación de estos contaminantes puede provocar la degradación del suelo, lo que disminuye su fertilidad y productividad.

Además, la filtración de quelatos no biodegradables en aguas subterráneas o superficiales puede provocar una contaminación ambiental generalizada, poniendo en peligro los ecosistemas acuáticos y potencialmente infiltrándose en la cadena alimentaria humana. Las preocupaciones ambientales conllevan un mayor escrutinio regulatorio y una creciente necesidad de alternativas sostenibles y biodegradables. En consecuencia, el mercado de quelatos agrícolas se ve presionado a desarrollarse y transitar hacia productos ambientalmente sostenibles. Si estos desafíos no se resuelven, podrían obstaculizar la expansión del mercado, ya que las partes interesadas, como agricultores, reguladores y consumidores, están haciendo mayor hincapié en las prácticas agrícolas sostenibles.

Oportunidades de mercado para los quelatos agrícolas

Aumento de la degradación del suelo y deficiencia de nutrientes

El deterioro del suelo y la deficiencia de nutrientes son problemas importantes que afectan negativamente la producción agrícola a nivel mundial. Los métodos agrícolas intensivos, el pastoreo excesivo, la deforestación y los sistemas de riego deficientes provocan una erosión significativa del suelo, el agotamiento de nutrientes y la pérdida de materia orgánica. Este deterioro reduce la fertilidad del suelo, lo que repercute directamente en la productividad y la calidad de los cultivos. Una evaluación de 2022 publicada por las Naciones Unidas estima que más del 40 % de los suelos del mundo están degradados de forma moderada o grave. Este porcentaje podría aumentar al 90 % para 2050 si persisten prácticas perjudiciales como la deforestación, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva, la urbanización, entre otras.

La Oficina Nacional de Estudios de Suelos y Planificación del Uso de la Tierra también informa que alrededor de 146,8 millones de hectáreas, equivalentes al 30% del suelo de la India, se han deteriorado. Aproximadamente el 29% de esta cantidad se pierde en el mar, el 61% se traslada de un lugar a otro y el 10% se deposita en embalses. Para 2050, un área de tierra de 16 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Sudamérica, presentará una degradación continua de la tierra. Aproximadamente entre el 12% y el 14% de las tierras agrícolas, de pastoreo y áreas naturales experimentan una disminución crónica y persistente de la producción vegetal. Este fenómeno afecta particularmente al África subsahariana. Entre 2015 y 2050, se liberarán 69 gigatoneladas adicionales de carbono debido a los cambios en el uso de la tierra y el deterioro del suelo. Las cifras proporcionadas corresponden al 17% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. En concreto, el carbono orgánico del suelo representa 32 gigatoneladas, la vegetación 27 gigatoneladas y la degradación/conversión de turberas diez gigatoneladas.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1%.

La región de Asia-Pacífico es la que tiene mayor participación en el mercado mundial de quelatos agrícolas y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1% durante el período de pronóstico. China, India y Japón son los principales impulsores del mercado de quelatos agrícolas en la región de Asia-Pacífico, que posee el mayor valor de mercado. Como país más poblado, China cuenta con una de las infraestructuras agrícolas más extensas del mundo. Debido al considerable crecimiento demográfico y la creciente demanda de alimentos, los agricultores se ven obligados a cultivar cosechas de alta productividad. Esto requiere el uso de quelatos agrícolas en el país. Según el Gobierno australiano, alrededor del 23,8% de la superficie total de Australia está compuesta por suelos alcalinos. En Australia Occidental, los niveles de pH de los suelos oscilan entre 4 y 8,5. En consecuencia, la necesidad de agentes quelantes de EDTA está aumentando en Australia debido a las limitaciones en el desarrollo de la productividad agrícola causadas por la eficiencia de los oligoelementos.

Además, India presenta actualmente una alta prevalencia de deficiencias de micronutrientes, específicamente de zinc (36,5%), boro (24,2%), hierro (12,8%), manganeso (7,1%) y cobre (4,2%). En consecuencia, se ha producido una disminución significativa tanto en la cantidad como en la calidad de la producción agrícola. Debido a la escasez de nutrientes en el suelo y a la eficacia de los quelatos para solucionar este problema, existe una creciente demanda de estos compuestos en el país. Se prevé que el mercado indio experimente un crecimiento moderado.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%.

Se prevé que América del Norte presente una CAGR del 4,6% durante el período de pronóstico. La producción hortícola y de cultivos especiales de América del Norte está creciendo, particularmente en frutas, verduras y cultivos de alto valor. Estos cultivos se cultivan en entornos poco regulados, donde la gestión defertilizantesEs de suma importancia, y a menudo presentan necesidades nutricionales específicas. Se recomienda a los productores que se centran en mercados especializados que adopten los quelatos agrícolas debido a las soluciones únicas que ofrecen para estos cultivos. En marzo de 2022, Biotron Laboratories y Talus Mineral Company, fabricantes de ingredientes especializados para la industria de suplementos nutricionales, adquirieron Aceto, proveedor líder de ingredientes especializados para ciencias de la vida y tecnologías avanzadas. Esta adquisición refuerza la presencia de Aceto en la industria de las ciencias de la vida y amplía su negocio actual de nutracéuticos.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo. El mercado de quelatos agrícolas en Europa se ve impulsado por la creciente necesidad de mejorar la productividad y la calidad de los cultivos, estimulada por los sofisticados métodos agrícolas de la región. Las normativas medioambientales fomentan el uso de quelatos para optimizar la eficiencia de los nutrientes y minimizar la contaminación del suelo. Además, la creciente prevalencia de la agricultura sostenible y la agricultura ecológica promueve la aceptación de los quelatos de origen biológico. El impacto de los avances tecnológicos en la agricultura y la creciente concienciación de los agricultores sobre las ventajas de los micronutrientes quelados también son factores cruciales. Los esfuerzos y las subvenciones gubernamentales impulsan aún más la expansión del mercado en Europa.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de EDTA dominó el mercado en 2023. Los quelatos de EDTA son muy versátiles y prácticos para el suministro de micronutrientes esenciales a las plantas, como hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu) y otros. Estos micronutrientes son cruciales para diversos procesos fisiológicos, incluyendo la fotosíntesis, la actividad enzimática y el crecimiento y desarrollo general de las plantas. Las formulaciones agrícolas que contienen quelato de EDTA están disponibles en varias formas, como gránulos, polvos solubles y soluciones líquidas. Gracias a la versatilidad de la formulación, los agricultores pueden utilizar fácilmente los quelatos de EDTA mediante diversos métodos de aplicación, como la pulverización foliar, la inmersión del suelo y la fertirrigación (aplicación a través de sistemas de riego).

El segmento de DTPA es el de mayor crecimiento. El DTPA contiene cinco grupos de ácido carboxílico, lo que le confiere propiedades quelantes. Forma complejos estables con iones metálicos de alta densidad de carga, como Fe³⁺, Cu²⁺, Zn²⁺ y Mn²⁺. Los quelatos mejoran la absorción de nutrientes al inhibir la precipitación y unir eficazmente los elementos esenciales en una forma que las plantas pueden absorber fácilmente. Existe una creciente concienciación entre los agricultores y profesionales del sector sobre los efectos adversos de las deficiencias de micronutrientes en la productividad y la calidad de los cultivos. Por ello, están adoptando con mayor frecuencia estrategias de gestión de micronutrientes. Los quelatos de DTPA ofrecen una solución fiable para corregir las deficiencias, mejorar el bienestar de las plantas y permitirles obtener micronutrientes en una forma fácilmente absorbible.

Por tipo de cultivo

El segmento de cereales y granos dominó el mercado en 2023. Los cultivos de cereales y granos requieren una cantidad sustancial de nutrientes durante las distintas etapas de crecimiento. Para que estos cultivos alcancen un crecimiento y una productividad óptimos, deben contar con un suministro equilibrado de micronutrientes como zinc, hierro, manganeso y cobre. Los micronutrientes quelados mejoran el crecimiento y el rendimiento de los cultivos al proporcionarles los elementos esenciales necesarios de una forma más eficiente y fácilmente disponible que los convencionales. La importancia de mitigar los efectos ambientales y adoptar prácticas sostenibles es cada vez mayor en la agricultura contemporánea.

El segmento de frutas y verduras es el de mayor crecimiento. A medida que los consumidores se preocupan más por su salud, buscan frutas y verduras de alta calidad y ricas en nutrientes. La creciente popularidad de productos con mayor valor nutricional y una estética atractiva ha incrementado la demanda. Los quelatos agrícolas mejoran la absorción de elementos esenciales como el hierro, el zinc, el manganeso y el cobre, aumentando así el contenido nutricional de las frutas y verduras. La adopción de prácticas agrícolas sostenibles está ganando popularidad a medida que las personas se vuelven más conscientes de los efectos perjudiciales de los fertilizantes químicos y la viabilidad a largo plazo del ecosistema.

El segmento de oleaginosas y legumbres es el segundo más grande. La presencia de estos cultivos influye significativamente en la expansión del mercado de quelatos agrícolas. Estos cultivos dependen de micronutrientes para lograr la mejor producción y calidad posibles. Los quelatos distribuyen eficazmente estos micronutrientes, mejorando su absorción y minimizando las pérdidas por interacción con el suelo. La creciente necesidad mundial de alimentos saludables y ricos en proteínas exige prácticas agrícolas más avanzadas. Esto impulsa la adopción de quelatos, lo que fomenta la expansión del mercado al garantizar una mejor salud de los cultivos y una mayor productividad.

Mediante solicitud

El segmento de tratamiento de suelos dominó el mercado en 2023. El pH del suelo es un factor determinante de los nutrientes que las plantas pueden absorber. Los suelos alcalinos pueden dificultar la disponibilidad de algunos micronutrientes, como el hierro y el zinc, lo que provoca deficiencias y una reducción en el rendimiento de los cultivos. Los quelatos ayudan a superar esta limitación al mantener estos micronutrientes en una forma soluble y fácilmente absorbible, incluso en suelos con pH elevado. Además, los quelatos pueden aumentar la capacidad de intercambio catiónico, la estructura del suelo y la retención de agua, mejorando así las condiciones para el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes.

El segmento de tratamiento de semillas es el de mayor crecimiento.Tratamiento de semillasEs un factor vital para el crecimiento del mercado de quelatos agrícolas, ya que aumenta la disponibilidad de nutrientes, mejora la producción de cultivos y promueve el desarrollo saludable de las plantas. Mejora la absorción de micronutrientes, reduciendo así la necesidad de fertilizantes en exceso. Esta iniciativa fomenta el uso de métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente e incrementa la demanda de productos quelatados, lo que se traduce en el crecimiento general del mercado.

Por el usuario final

El sector agrícola dominó el mercado en 2023. Los agricultores y productores utilizan quelatos agrícolas para aumentar el rendimiento de sus cultivos y optimizar la productividad. Los quelatos mejoran la salud de las plantas, refuerzan su resistencia a plagas y enfermedades, e incrementan la tolerancia a factores de estrés ambiental como la salinidad y la sequía, al mantener un equilibrio nutricional óptimo. Estos componentes colaboran para generar mayores rendimientos de los cultivos y mejores estándares de calidad, esenciales para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales.

El sector de la horticultura es el de mayor crecimiento. La horticultura desempeña un papel fundamental en la expansión del mercado de quelatos agrícolas, al centrarse en cultivos valiosos que requieren una gestión precisa de nutrientes para lograr la mejor producción y calidad posibles. Los quelatos se utilizan en horticultura para aumentar la disponibilidad de nutrientes, lo que favorece el desarrollo de las plantas y aumenta la productividad. La creciente demanda de frutas, verduras y plantas ornamentales está impulsando el uso de quelatos en las operaciones hortícolas, lo que a su vez impulsa la expansión del mercado.