Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fertilizantes por tipo (nitrógenos, fosfáticos, potásicos, micronutrientes, otros tipos), por aplicaciones (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, cultivos comerciales, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de fertilizantes

Aumento de la población y disminución de las tierras cultivables.

Actualmente, la población mundial crece rápidamente y la demanda de alimentos aumenta. Por otro lado, debido a la industrialización y la urbanización, la tierra cultivable disponible disminuye en muchas regiones del mundo. Por lo tanto, es necesario aumentar la productividad de los cultivos para satisfacer la demanda.

El informe "Perspectivas de los Recursos hasta 2050" de la FAO reveló que más de 1.500 millones de hectáreas de la superficie terrestre (aproximadamente el 12%) se destinan a la producción agrícola. Existe escaso o nulo margen para una mayor expansión de las tierras agrícolas. La disminución de las tierras cultivables ha generado presión sobre las tierras existentes para que produzcan más alimentos de forma sostenible mediante el uso de fertilizantes tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, se prevé que la disponibilidad de fertilizantes según las necesidades de los cultivos y los suelos, junto con el aumento de la demanda de alimentos y la disminución de las tierras cultivables, dinamicen el mercado de fertilizantes durante el período de pronóstico.

Políticas gubernamentales favorables

Los gobiernos de todos los países ofrecen apoyo mediante incentivos, subsidios, préstamos y exenciones fiscales para productos agrícolas y fertilizantes, impulsando así el sector en general. Los gobiernos ofrecen subsidios a los fertilizantes principalmente para aumentar la producción agrícola y proteger a los agricultores del aumento de los precios de estos productos.

• Por ejemplo, en 2019, el gobierno tailandés anunció nuevas medidas de estímulo para los agricultores tailandeses mediante fertilizantes baratos. Esta medida se incluyó en la tarjeta inteligente de asistencia social del estado para que el subsidio llegara directamente a los titulares.

Por otro lado, actualmente, los agricultores indios compran urea a precios muy subvencionados (aproximadamente el 30% de los precios vigentes de Costo, Seguro y Flete (CIF)), y el país importa alrededor de 3 millones de toneladas anualmente. De manera similar, la intervención del gobierno ha mantenido...precios de la ureaSu uso es relativamente bajo en comparación con otros fertilizantes, como el DAP y el MOP. Esto ha propiciado un elevado consumo de fertilizantes químicos en el país. Por ello, los gobiernos de diferentes países ofrecen diversos programas y firman acuerdos para fomentar el uso de fertilizantes, lo que se prevé que impulse el mercado de fertilizantes durante el período de pronóstico.

Factores restrictivos

Impactos ambientales de los fertilizantes químicos

El uso excesivo de fertilizantes químicos contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero. La aplicación excesiva de nutrientes esenciales puede tener efectos perjudiciales, como la quemadura por fertilizante. Este fenómeno consiste en aplicar una cantidad excesiva de fertilizante, lo que provoca la desecación de las hojas, el deterioro de la salud de la planta e incluso su muerte.

Además, los fertilizantes químicos no son respetuosos con el medio ambiente, lo que constituye otro problema importante. Penetran en el suelo, contaminando las aguas subterráneas y otras fuentes de agua. La proliferación de algas se produce cuando el exceso de nutrientes provenientes de la escorrentía de fertilizantes se infiltra en los ecosistemas acuáticos. Asimismo, la creciente concienciación de los consumidores sobre el impacto ambiental de los fertilizantes químicos y el consumo del producto final derivado de su uso está frenando el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Innovaciones técnicas en auge en la industria de los fertilizantes.

Los fertilizantes químicos ejercen una influencia significativa en el medio ambiente, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Por lo tanto, una parte importante de la población y empresas destacadas han llegado a la conclusión de que la huella ambiental de los fertilizantes debe reducirse, tanto en su producción como en su aplicación, mediante el desarrollo de fertilizantes químicos tecnológicamente avanzados.

• Por ejemplo, en 2016, IFDC introdujo una tecnología UDP en Bangladesh, que redujo el consumo entre un 30 y un 35 % y aumentó el rendimiento del arroz entre un 15 y un 18 %.

Además, la deficiencia de micronutrientes en plantas y suelos ha ido en aumento y se ha convertido en un grave problema a nivel mundial. Para hacer frente a esta creciente deficiencia en los cultivos, diversas empresas importantes del mercado están invirtiendo en investigación y desarrollo y lanzando al mercado productos con micronutrientes nuevos y mejorados.

• Por ejemplo, en 2018, BRANDT adquirió nuevas formulaciones de micronutrientes, concretamente Brandt Smart Quatro Plus, que contiene un fertilizante foliar 5-0-0 de alta eficacia con zinc, manganeso, boro y azufre, y Brandt Smart Mn Plus, con manganeso foliar de alta eficacia, compatible con los herbicidas dicamba y 2,4-D. Por lo tanto, se espera que estos avances tecnológicos generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8%.

Se estima que el mercado de fertilizantes de Asia-Pacífico experimentará un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,8 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico domina el mercado mundial de fertilizantes gracias a su vasto y diverso panorama agrícola y su gran población. Además, la presencia de importantes economías agrícolas, como China e India, desempeña un papel crucial en el impulso del consumo de fertilizantes. Las políticas e iniciativas gubernamentales favorables, así como la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas de vanguardia, como la agricultura de precisión y los fertilizantes innovadores, también contribuyen al aumento de la productividad en la región.

La posición de Asia-Pacífico como importante exportador y fabricante de fertilizantes refuerza su dominio del mercado mundial. La ventaja competitiva de la región en capacidad de producción y rentabilidad le permite satisfacer la demanda nacional e internacional, ampliando así su cuota de mercado. La creciente concienciación en la región sobre la agricultura sostenible y las preocupaciones medioambientales ha impulsado el desarrollo y la adopción generalizada de fertilizantes ecológicos, consolidando aún más su liderazgo en el mercado mundial de fertilizantes.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta del 3,7%.

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7% durante el período de pronóstico. Estados Unidos domina ampliamente el mercado de fertilizantes en Norteamérica, ya que posee el 72,5% de la superficie agrícola total de la región. Además, al ser Estados Unidos la economía más grande y avanzada, la mayoría de las empresas multinacionales de fertilizantes se encuentran en el país, lo que le otorga una ventaja competitiva sobre otros países de la región en cuanto a la disponibilidad de productos para los agricultores y productores. Según el informe del Instituto de Fertilizantes, Estados Unidos es el cuarto mayor productor mundial de fertilizantes nitrogenados.

Información sobre países

EE. UU. - La mayor parte del amoníaco en los Estados Unidos es producido por empresas internacionales y utilizado para el consumo interno. Consumo defertilizante nitrogenadoRepresenta más de la mitad del consumo total de fertilizantes en el país. Además, en 2019, Estados Unidos fue el segundo mayor importador de urea y amoníaco y el noveno mayor exportador a nivel mundial. Por lo tanto, Estados Unidos es el actor dominante en la región de Norteamérica, y se prevé que el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria impulsen los mercados globales de manera constante durante el período de pronóstico.

Europa - Se prevé que Europa experimente un crecimiento sustancial. Las empresas están elaborando cada vez más estrategias para ganar competitividad en el mercado mediante la adquisición de actores locales y regionales.

Por ejemplo, en agosto de 2015,Sumitomo Corporation adquirióSumi Agro Europe Ltd, a través de su filial Sumi Agro Europe Ltd, busca expandir su negocio de fertilizantes de micronutrientes y productos químicos para la protección de cultivos, con el fin de generar mayores ventas e ingresos. Sumi Agro Europe Ltd opera empresas de distribución de agroquímicos y productos para la protección de cultivos, como Sipcam Oxon Group y Agroqualita France SARL en Europa. Asimismo, Italia ha enfrentado una escasez de fertilizantes de micronutrientes, lo que ha llevado a los fabricantes a cobrar precios elevados. Esto ha representado un obstáculo para el mercado global, ya que ha impedido que los agricultores aumenten el uso de fertilizantes.

Sudamérica - En Sudamérica, la creciente preocupación de los agricultores por mejorar la productividad de los cultivos en una superficie cultivada limitada, la creciente implementación de intervenciones gubernamentales como el Plan Nacional de Fertilizantes y una mayor proporción de producción comercial de cultivos como la soja, la caña de azúcar, el café y el cacao en la región impulsarán la demanda de fertilizantes en el mercado. Además, la creciente participación de grandes inversiones por parte de las principales empresas incrementó el consumo de fertilizantes hasta en un 77 % en 2018 en Brasil, lo que podría impulsar el crecimiento del mercado en el futuro.

• Por ejemplo, en 2022, el Ministerio de Economía, Agricultura, Minas y Energía, Infraestructura y la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos de Brasil formularon un plan de transformación de infraestructura a 30 años para reducir la dependencia de fertilizantes provenientes del extranjero.

Análisis segmentado del mercado de fertilizantes

Por tipo

El segmento de fertilizantes nitrogenados domina el mercado mundial y se proyecta que exhibirá una CAGR del 2,2% durante el período de pronóstico. El segmento de fertilizantes nitrogenados se divide en urea,sulfato de amonio, amoníaco,nitrato de amonionitrato de amonio cálcico y otros fertilizantes nitrogenados. El segmento de la urea dominó el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,7 %. La urea se produce en forma de gránulos, escamas, pellets, cristales y soluciones. Se peletiza o granula para evitar que se apelmace.

El uso de fertilizantes es fundamental para la agricultura debido a la disminución de la disponibilidad de tierras cultivables y al creciente papel de las exportaciones de productos agrícolas en la economía. Estudios recientes identifican y recomiendan el uso de urea de liberación controlada (CRU) en lugar de urea convencional para mejorar el rendimiento del arroz y la eficiencia en el uso del nitrógeno. Asimismo, la urea siempre ha desempeñado un papel importante en la mejora del rendimiento de los granos, lo que hace necesaria su aplicación. Por lo tanto, se prevé que la demanda de fertilizantes de urea crezca de forma constante durante el período de pronóstico.

Las deficiencias de micronutrientes en plantas y suelos se han convertido en una grave preocupación a nivel mundial. Para abordar este problema, diversos actores del mercado están invirtiendo en I+D para producir productos de micronutrientes nuevos y mejorados. Estudios realizados en algunos cultivos de campo en Egipto en 2017 indicaron que los micronutrientes en forma mineral o quelada fueron más efectivos que la aplicación al suelo, excepto en algunos casos especiales, como el sulfato de zinc o el óxido de zinc en el arroz. Estos estudios están aumentando la concienciación entre los agricultores, impulsando el crecimiento del mercado. En general, es probable que el crecimiento del mercado de fertilizantes con micronutrientes se vea estimulado por el aumento de las deficiencias de micronutrientes en el suelo y el incremento de las actividades de investigación y desarrollo por parte de empresas e instituciones de investigación, lo que aumentará la concienciación en los próximos años.

Mediante solicitud

El segmento de granos y cereales posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % durante el período de pronóstico. Este segmento representa la mayor parte del consumo de fertilizantes. Según las estadísticas de la FAO, en 2020, la superficie cosechada de cereales a nivel mundial aumentó de 728.429.452 hectáreas en 2017 a 736.009.199 hectáreas. El aumento de la superficie cosechada disponible resultó en un mayor uso de fertilizantes para mejorar el rendimiento de dicha superficie. Además, algunas empresas que están introduciendo y desarrollando activamente nuevos productos para granos y cereales son Yara Company Limited, The Mosaic Company, Nutrien Limited, Sumitomo Chemicals Co. Ltd y Syngenta AG. Por lo tanto, los fertilizantes se utilizan a nivel mundial para mejorar la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos, con el fin de satisfacer la demanda mundial y nacional de granos y cereales. Se prevé que la creciente demanda mundial de granos y cereales impulse el crecimiento de este segmento de mercado en los próximos años.

Los principales cultivos comerciales son el caucho, la caña de azúcar, el algodón y el yute. Los fertilizantes de micronutrientes favorecen el crecimiento de estos cultivos durante la deficiencia nutricional del suelo. Estos cultivos de alto valor impactan directamente la economía de las regiones. Por lo tanto, se ha invertido capital en plantaciones a gran escala para aumentar sus rendimientos, lo que probablemente impactará directamente la demanda de fertilizantes de micronutrientes en este sector. Además, la caña de azúcar se cultiva comercialmente en regiones tropicales y subtropicales, incluyendo Brasil, India, la Unión Europea, China y Tailandia. Según las estadísticas de la FAO, la producción de caña de azúcar aumentó de 183,5 millones de toneladas en 2017 a solo 186,9 millones de toneladas en 2020. Por consiguiente, se ha observado un mayor uso de fertilizantes y pesticidas en estas regiones para aumentar los rendimientos de la caña de azúcar, lo que se espera que impulse la demanda de fertilizantes en este sector durante el período de pronóstico.