Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de agroquímicos por producto (fertilizantes, reguladores del crecimiento vegetal, pesticidas, otros), por tipo de pesticida (insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, otros tipos de pesticidas), por tipo de cultivo (cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, otros tipos de cultivos), por aplicaciones (cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de agroquímicos

Aumento del uso de agroquímicos en países emergentes

En la agricultura, los avances tecnológicos han transformado las prácticas agrícolas. Como consecuencia del creciente comercio de exportación e importación de productos agrícolas, especialmente en los países en desarrollo, han surgido nuevas formas de organismos peligrosos, lo que ha generado una mayor demanda de productos con componentes activos innovadores para la protección de los cultivos.

La globalización de la industria agroquímica ha tenido un profundo impacto en los mercados asiáticos de protección de cultivos. El crecimiento demográfico, la mayor demanda de alimentos y la expansión económica impulsan la demanda de una amplia gama de agroquímicos, como herbicidas y pesticidas. Existe una creciente necesidad de alimentos, pero la superficie agrícola se reduce debido a la urbanización, lo que obliga a los agricultores a utilizar una gran variedad de agroquímicos para mantener la salud del suelo y aumentar la producción.

Desarrollo con el fin de mejorar la productividad agrícola

La demanda en el sector agroquímico internacional ha experimentado un aumento significativo, en gran medida gracias a los esfuerzos gubernamentales. Se espera que los agricultores contribuyan a estos esfuerzos a cambio de asistencia financiera en forma de subsidios y exenciones fiscales. Los países que dependen en gran medida de la agricultura para su subsistencia son los que más necesitan fertilizantes mejorados. En estas condiciones, se prevé que el volumen total de ingresos generados por el mercado mundial de agroquímicos aumente. El cultivo de productos comerciales suele implicar el uso de agroquímicos, lo que ha contribuido a la expansión del mercado de agroquímicos durante el próximo período.

Restricción del mercado

Aumento de la cuota de mercado en fertilizantes orgánicos

El mercado de agroquímicos para alimentos orgánicos en los países en desarrollo se ha expandido rápidamente gracias a una mayor conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas relativas a la salud, la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y el bienestar animal. El consumo de alimentos orgánicos está experimentando una tendencia creciente en popularidad. Se prevé que el aumento de la demanda de alimentos nutritivos y seguros, así como el aumento del ingreso per cápita, impulsarán el sector de alimentos orgánicos y elevarán el uso debiofertilizantes,Ambos factores tendrán un impacto en la composición de los fertilizantes químicos. Como consecuencia directa, la expansión de la industria de fertilizantes orgánicos está frenando la expansión del mercado global durante la próxima década.

Oportunidad de mercado

Últimos avances en la investigación realizada por las industrias agrícolas y químicas.

Se ha descubierto que los insecticidas y pesticidas favorecen el desarrollo más rápido de los cultivos. El desarrollo de pesticidas sintéticos para acelerar la siembra y el cultivo ha contribuido significativamente a la expansión del mercado de agroquímicos. Además, numerosos expertos agrícolas opinan que una de las mejores maneras de aumentar el rendimiento de los cultivos es mediante el uso de fertilizantes orgánicos.

Los agricultores y demás profesionales del sector agrícola tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos a su disposición se utilicen de la mejor manera posible. Por ello, estas organizaciones realizan un esfuerzo considerable para adquirir semillas y fertilizantes de la más alta calidad. En consecuencia, los avances logrados en la investigación llevada a cabo por los sectores agrícola y químico ofrecen oportunidades lucrativas para la expansión del mercado global durante el período de proyección.

Información sobre el producto

La cuota de mercado mundial de agroquímicos se divide en diferentes segmentos según el producto, la aplicación y la región (geografías). El mercado global se segmenta en fertilizantes, reguladores del crecimiento vegetal y otros. En 2021, los fertilizantes representaron el 69,2 % de los ingresos mundiales. Los fertilizantes aumentan rápidamente la producción de cultivos. La creciente demanda mundial de cultivos y alimentos ejerce presión sobre las tierras agrícolas; por lo tanto, los agricultores utilizan más fertilizantes para aumentar la productividad y el rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes incluyen fertilizantes nitrogenados, fosfáticos, potásicos y secundarios. Es probable que el fertilizante nitrogenado sea el de mayor crecimiento.

Los fertilizantes nitrogenados estimulan el crecimiento y el rendimiento de las plantas. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados perjudica el ecosistema, especialmente los cursos de agua. Se prevé que la industria de productos químicos para la protección de cultivos experimente un rápido crecimiento en términos de ingresos.InsecticidasLos fungicidas, herbicidas, rodenticidas, bactericidas, etc., son productos químicos para la protección de cultivos. Los herbicidas predominan entre los productos químicos para la protección de cultivos. La agricultura utiliza herbicidas ampliamente. Se emplean para controlar las malas hierbas en los cultivos.

Información sobre la aplicación

El mercado global se segmenta en cereales y granos, frutas y verduras, y otros. En 2021, los cereales y granos representaron el 49,8 % de la cuota de mercado. Son los cultivos más consumidos en Asia-Pacífico y se cultivan a nivel mundial. Casi siempre requieren fertilizantes. El creciente consumo de cereales y granos en otras regiones impulsa la demanda de fertilizantes. El arroz, el trigo y otros cultivos son los que más agroquímicos utilizan.

El déficit de nutrientes en el suelo puede reducir el rendimiento del trigo y el arroz al disminuir la biodisponibilidad de nutrientes. Se prevé que las frutas y verduras tengan la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC). Este crecimiento se debe a la creciente preocupación de los consumidores por la salud y su deseo de consumir frutas y verduras frescas. Los agroquímicos favorecen el desarrollo de las frutas y verduras. Los pesticidas ayudan a los agricultores a producir frutas y verduras seguras, de alta calidad y a bajo costo.

Perspectivas geográficas

El mercado global se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Asia Pacífico representó el 30% de los ingresos en 2021. Los grandes países productores de cultivos representan este importante porcentaje. El mayor productor agrícola del mundo. India, China y Japón son contribuyentes al mercado regional. China es un importante consumidor, exportador y productor de fertilizantes e insecticidas. La agricultura china utiliza la mayor cantidad de pesticidas. India es el cuarto mayor productor de agroquímicos después de China, Japón y Estados Unidos. La agricultura impulsa el ingreso per cápita de la región.

América del Norte produce maíz, sorgo, arándanos y almendras. Estados Unidos produce, consume y exporta agroquímicos. Los mejores precios de los cereales, las condiciones climáticas favorables y la disminución de las tensiones comerciales con China también impulsan el mercado. La sequía en el oeste de Estados Unidos también ha incrementado el consumo de acaricidas. La creciente demanda de productos básicos como el maíz, el sorgo, la soja y los arándanos ha contribuido a que Estados Unidos domine el mercado norteamericano de agroquímicos.

Análisis regional

Con una participación del 52 % en los ingresos en 2024, Asia Pacífico dominó la industria agroquímica mundial. La región es el principal productor agrícola del mundo. India, China y Japón desempeñan un papel importante en el mercado regional. China es el mayor exportador y fabricante mundial de plaguicidas, según el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). India, después de China, Japón y Estados Unidos, es el cuarto mayor productor mundial de agroquímicos, según la OCDE y la FAO. La agricultura representa la mayor parte de los ingresos per cápita de la región.

En 2021, la región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota de ingresos, con casi el 30%. Esta importante participación se debe a la presencia de grandes países productores de cultivos. China es un importante consumidor, exportador y productor de fertilizantes y plaguicidas. En el sector agrícola, China es el mayor consumidor mundial de plaguicidas. Utiliza un tercio de los insecticidas y fertilizantes del mundo y produce el 85% de todas las materias primas técnicas.

Para 2030, la región producirá más de la mitad de los productos agrícolas y pesqueros del mundo. Se prevé que la población de la región aumente en 320 millones de personas para ese mismo año, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0,7 %. La tierra cultivable está disminuyendo como consecuencia del aumento de la población, la rápida urbanización y la industrialización. Por ello, los agricultores buscan agroquímicos que impulsen la productividad y la producción. Estados Unidos es un importante productor de alimentos y se encuentra entre los diez primeros países en términos geográficos.

La región de Asia-Pacífico es una de las de mayor crecimiento a nivel mundial. Con países de rápido crecimiento como China e India, se perfila como líder en agricultura, manufactura, industria farmacéutica y producción de alimentos y bebidas. La región se caracteriza por su mano de obra barata y la abundancia de materias primas. La escasez de agua, el cambio climático y la degradación del suelo representan importantes desafíos para la agricultura de Asia-Pacífico.

Tendencias del mercado norteamericano

La segunda mayor cuota de mercado corresponde a Norteamérica. El maíz, el sorgo, los arándanos y las almendras se producen en grandes cantidades en Norteamérica. Estados Unidos es un importante productor, consumidor y exportador de agroquímicos. El mercado también se ve impulsado por mejores precios de los cereales, condiciones climáticas favorables y la disminución de las tensiones comerciales con China. Las condiciones de sequía en el oeste han incrementado la demanda de acaricidas.

Debido a la creciente demanda de productos básicos como el maíz, el sorgo, la soja y los arándanos, Estados Unidos dominó el sector agroquímico norteamericano. El maíz, el sorgo, los arándanos y las almendras también se producen en grandes cantidades en Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor mundial de soja, solo superado por Brasil. Estos son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estadounidense.

Según la FAO, Estados Unidos es un importante productor, consumidor y exportador de agroquímicos. La expansión de la industria agroquímica en el país se ve favorecida por la mejora de los precios de los cereales, las condiciones climáticas favorables y la reducción de los problemas comerciales con China.