Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de neumáticos de caucho de estireno-butadieno en solución (SSBR) por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales), por canal de distribución (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por tamaño de llanta (menos de 15, de 15 a 20, más de 20) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de neumáticos de caucho de estireno-butadieno en solución (SSBR)

Crecimiento de la industria automotriz

La continua expansión del sector automotriz impulsa significativamente el mercado global de neumáticos SSBR. A medida que aumenta la producción y venta de vehículos a nivel mundial, también lo hace la demanda de neumáticos, especialmente aquellos fabricados con materiales sofisticados como el SSBR. El auge del sector automotriz, impulsado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles, impacta directamente en el mercado de neumáticos. La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA) estimó que la producción mundial de vehículos alcanzaría los 85,4 millones en 2022, un 5,7 % más que en 2021. En 2022, China, Japón y Alemania fueron los mayores fabricantes mundiales de automóviles y vehículos comerciales. China ha liderado la producción mundial de vehículos durante 13 años, con más de 27 millones de automóviles y vehículos comerciales previstos para 2022. Se prevé que la industria se recupere y se adapte a las cambiantes demandas del mercado. Por lo tanto, es probable que la tendencia de crecimiento continúe.

Además, la expansión del sector automotriz permite a los fabricantes de neumáticos ampliar su oferta de productos, incluyendo neumáticos con tecnologías y materiales sofisticados como el SSBR, para satisfacer las diversas necesidades de los fabricantes de vehículos y los consumidores en todo el mundo. El auge del sector automotriz destaca la relevancia del SSBR en la fabricación de neumáticos, ya que los fabricantes se esfuerzan por desarrollar productos que cumplan con los criterios de rendimiento de los automóviles actuales. El papel del SSBR en la mejora del rendimiento de los neumáticos, como el agarre en mojado, la resistencia a la rodadura y la eficiencia del combustible, es esencial en la cadena de suministro automotriz, impulsando la demanda y la expansión del mercado en consonancia con la trayectoria de la industria automotriz.

Factores que limitan el mercado

Disponibilidad limitada de materias primas

El SSBR se fabrica a partir de dos materias primas esenciales: estireno y butadieno. Cualquier interrupción o cambio en el suministro de estos ingredientes naturales puede afectar la fabricación de SSBR, lo que podría suponer una barrera para satisfacer la demanda de neumáticos fabricados con este caucho sintético. Por ejemplo, elmercado del estirenoEn el primer trimestre de 2023 se observaron sentimientos encontrados debido a la fluctuación de los precios del petróleo crudo. Al final del trimestre, los precios del estireno subieron a medida que se ampliaba la brecha entre la oferta y la demanda y aumentaban los precios del petróleo crudo. Sin embargo, los precios del butadieno en el mercado estadounidense cambiaron en el segundo trimestre de 2023. A principios del segundo trimestre, los precios subieron ligeramente debido al aumento de la demanda de caucho sintético, en particular SBR. No obstante, el mercado de 1,3-butadieno en Norteamérica se contrajo durante los dos primeros trimestres de 2023. Esto se debió al bajo número de consultas, a una oferta abundante y a las bajas tasas de operación.

Además, en los últimos años, la industria petroquímica mundial, una fuente importante de materias primas para la fabricación de caucho sintético, ha sufrido interrupciones en la cadena de suministro a causa de conflictos geopolíticos, desastres naturales y la pandemia de COVID-19. Según la base de datos de oferta y demanda de ICIS, la capacidad de producción mundial de estireno alcanzará los 44 millones de toneladas en 2023. Esto representa aproximadamente 10 millones de toneladas más que en 2019, y China será la principal responsable de este aumento. En comparación, la capacidad de producción de estireno en Europa es de aproximadamente 5 millones de toneladas. Asimismo, las interrupciones en la disponibilidad de butadieno, que se obtiene del petróleo crudo y desempeña un papel fundamental en la producción de SSBR, podrían afectar directamente la capacidad de los fabricantes de SSBR para satisfacer la demanda de los productores de neumáticos.

Oportunidades de mercado

Enfoque en la sostenibilidad y soluciones ecológicas

El creciente énfasis de la industria automotriz en la sostenibilidad y las soluciones respetuosas con el medio ambiente complementa el compromiso del SSBR con la reducción de la resistencia a la rodadura y una mayor eficiencia de combustible. A medida que las preocupaciones ambientales cobran mayor relevancia, el SSBR tiene la oportunidad de desempeñar un papel esencial en el desarrollo de "neumáticos ecológicos". En 2023, Goodyear presentó un neumático de demostración fabricado con un 90 % de materiales sostenibles como parte de su objetivo de producir un neumático fabricado completamente con materiales sostenibles para 2030. Las propiedades del SSBR contribuyen a alcanzar estos objetivos. Según una investigación publicada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), el sector de los neumáticos está estudiando medidas para mejorar el desempeño ambiental de los neumáticos. Esto implica reducir la resistencia a la rodadura para aumentar la eficiencia de combustible y reducir las emisiones de carbono. En 2023, Eco-SSBR impulsó el potencial de sostenibilidad de Hankook. De manera similar, para 2022, Asahi Kasei se había consolidado como una empresa de referencia por sus grados S-SBR de alto rendimiento, ideales para neumáticos ecológicos con una excepcional eficiencia de combustible y resistencia al desgaste.

Además, la transición hacia soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en la industria automotriz, especialmente en la fabricación de neumáticos, representa una oportunidad estratégica para el SSBR. A medida que los fabricantes de neumáticos se esfuerzan por desarrollar productos con menor impacto ambiental, la contribución del SSBR a la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones de carbono hace que sea fundamental crear tecnologías de neumáticos ecológicas y sostenibles. La colaboración entre los fabricantes de SSBR y los fabricantes de neumáticos para desarrollar soluciones de neumáticos respetuosas con el medio ambiente puede dar lugar a avances acordes con los esfuerzos globales de sostenibilidad.

Información sobre tipos

El mercado se segmenta además por tipo en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos incluye la producción y la demanda de neumáticos fabricados exclusivamente para este tipo de vehículos. Por ejemplo, en 2022 se fabricaron casi 62 millones de turismos en todo el mundo. Los turismos, la sección más importante del mercado automovilístico, abarcan muchos vehículos, como sedanes, compactos, SUV y crossovers. Los neumáticos fabricados con SSBR para turismos están diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores, priorizando factores como la eficiencia de combustible, la seguridad y una conducción placentera. El SSBR en los neumáticos para turismos mejora el agarre en mojado, reduce la resistencia a la rodadura y mejora el rendimiento general, lo que se alinea con la creciente necesidad de soluciones de neumáticos de alto rendimiento y respetuosas con el medio ambiente en el segmento de turismos.

La industria de vehículos comerciales fabrica y utiliza neumáticos para vehículos comerciales e industriales. Esta categoría comprende diversos vehículos, como camiones, autobuses, furgonetas y otros vehículos pesados. Los neumáticos para vehículos comerciales deben soportar condiciones más exigentes, como mayores cargas y distancias más largas. Los neumáticos con SSBR en este sector están diseñados para resistir las exigencias de la operación comercial, a la vez que ofrecen ventajas como eficiencia de combustible, durabilidad y una mayor vida útil de la banda de rodadura. El uso de SSBR en neumáticos para vehículos comerciales ayuda a optimizar las operaciones de la flota al satisfacer los requisitos de rendimiento específicos necesarios para un transporte eficiente y seguro en el sector minorista.

Información sobre los canales de distribución

El mercado se clasifica en OEM y posventa. Se espera que el negocio de posventa aumente debido a la preferencia por los neumáticos SSBR en situaciones de reemplazo. Los neumáticos SSBR de posventa están diseñados para consumidores que desean reemplazar sus neumáticos originales o actualizar a opciones de mayor rendimiento. Este mercado se distingue por la disponibilidad de una amplia gama de marcas y modelos de neumáticos SSBR, lo que permite a los consumidores elegir según criterios específicos como el estilo de conducción, las condiciones climáticas y el tipo de vehículo. Los neumáticos SSBR de posventa contribuyen al dinamismo de la industria al permitir a los consumidores mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus vehículos después de la compra inicial. El segmento de posventa también permite a los fabricantes de neumáticos demostrar los beneficios de la tecnología SSBR a los clientes que desean mejorar su experiencia de conducción sin comprar un vehículo nuevo.

Por otro lado, los fabricantes de equipos originales (OEM) luchan por mantener sus operaciones de producción debido a la menor disponibilidad de efectivo y la reducción de los márgenes de ganancia. Los OEM colaboran con los fabricantes de neumáticos para ofrecer vehículos equipados con neumáticos que cumplan con estándares específicos de rendimiento y diseño. Los neumáticos SSBR se instalan en los automóviles antes de que lleguen al mercado de consumo en esta área. Los OEM consideran la seguridad, la eficiencia de combustible y el rendimiento general del vehículo al seleccionar neumáticos SSBR, asegurándose de que estos se ajusten a las características previstas de los automóviles que equipan. El segmento OEM es fundamental para establecer los criterios iniciales de calidad y rendimiento de los neumáticos SSBR a medida que se convierten en una característica estándar de los vehículos de nueva fabricación.

Información sobre el tamaño de las llantas

El mercado se puede subdividir en Menos de 15, De 15 a 20 y Más de 20. El sector de tamaño de llanta de 15 a 20 pulgadas del mercado global de neumáticos SSBR incluye neumáticos para muchos vehículos, como automóviles medianos, SUV, crossovers y camiones grandes. Los neumáticos en este rango de tamaño de llanta están diseñados para conductores que buscan un equilibrio entre rendimiento y movilidad. La tecnología SSBR en neumáticos con tamaños de llanta de 15 a 20 pulgadas mejora el rendimiento general del neumático, incluyendo la tracción, la durabilidad y la eficiencia de combustible. Este sector es fundamental para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores al proporcionar neumáticos SSBR que cumplan con las necesidades de numerosos tipos de vehículos en las categorías de tamaño mediano y grande.

Además, la sección de llantas de menos de 15 pulgadas incluye neumáticos adecuados para automóviles con ruedas de menor tamaño. Esta categoría suele abarcar automóviles compactos, subcompactos y ciertos sedanes de gama básica. Los neumáticos de este tamaño están diseñados para ofrecer el mejor rendimiento en vehículos pequeños, priorizando la eficiencia de combustible, la comodidad de marcha y la maniobrabilidad. La tecnología SSBR en neumáticos con llantas de menos de 15 pulgadas mejora el agarre en mojado y reduce la resistencia a la rodadura, satisfaciendo así las necesidades específicas de los conductores de vehículos pequeños que valoran la eficiencia y la seguridad.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de neumáticos SSBR (caucho de estireno-butadieno en solución) y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,9% durante el período de pronóstico. América del Norte representa un gran mercado para los neumáticos SSBR gracias a su sólido sector automotriz, la preferencia de los consumidores por vehículos de alto rendimiento y un creciente énfasis en la sostenibilidad. Según la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de Estados Unidos (USTMA), se prevé que el mercado estadounidense de neumáticos envíe 325,4 millones de unidades en 2023, una disminución con respecto a los 332 millones de 2022. En noviembre de 2023, la USTMA anticipó que el mercado estadounidense de neumáticos enviaría 327,7 millones de unidades. Más de 737.000 personas trabajan directamente en el sector, y las cadenas de venta minorista, distribución y marketing emplean a otras 284.000. Por lo tanto, una cadena de valor establecida y una sólida base de fabricación ayudan a América del Norte a mantener su posición dominante en el mercado global.

Tendencias del mercado de neumáticos de caucho de estireno-butadieno (SSBR) en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,1% durante el período de pronóstico. Se proyecta que China y Japón dominarán el mercado de Asia-Pacífico. La rápida producción de automóviles en China y Japón impulsará el crecimiento del mercado en la región. En 2023, China produjo 30,16 millones de automóviles, un 11,6% más que en 2022. Además, los fabricantes de automóviles planean trasladar sus plantas de producción a la India, lo que impulsará el crecimiento de la industria regional.

• Además, China produjo 475,471 millones de neumáticos entre enero y junio de 2023, lo que representa un aumento del 13,9% interanual. En junio de 2023 se fabricaron 85,772 millones de neumáticos, lo que supone un aumento del 11,4% interanual. Asimismo, en 2023 se exportaron 8,86 millones de toneladas de neumáticos, lo que representa un incremento del 16% interanual. En el primer semestre de 2023, las exportaciones chinas de neumáticos aumentaron un 13,7% en cantidad y un 19,9% en valor interanual.

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania son los principales impulsores del mercado europeo de neumáticos S-SBR, que se prevé que experimente un crecimiento significativo. El apoyo a los requisitos gubernamentales de etiquetado de neumáticos y a las normativas adicionales, en particular para el uso de neumáticos de invierno en automóviles, probablemente incrementará las ventas de estos neumáticos, impulsando así el crecimiento del sector. Se espera que el mayor potencial de exportación de productos europeos en la región de Asia-Pacífico, gracias al cumplimiento de las normativas de calidad y etiquetado, mejore la demanda de estos productos.

Además, a medida que crece la demanda de vehículos eléctricos en Europa, estos neumáticos están diseñados para mejorar la eficiencia energética y ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos. Se espera que Europa tenga la tasa más significativa devehículo eléctricoSe prevé que la adopción global de vehículos eléctricos se extienda a 2030, superando a China. Se espera que la región alcance una tasa de penetración del 67,3 % para vehículos de nueva energía, frente al 22 % en 2023. Este ejemplo demuestra el uso estratégico de la tecnología SSBR para satisfacer las necesidades específicas del mercado europeo, donde la sostenibilidad y la adopción de vehículos eléctricos son tendencias importantes.