Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de seguros de aeronaves por tipo (seguro de responsabilidad civil pública, seguro de responsabilidad civil de pasajeros, límite único combinado (CSL), seguro de casco con riesgo en tierra (movimiento), seguro de casco con riesgo en tierra (sin movimiento), seguro de hangar y equipos de apoyo en tierra, seguro en vuelo, seguro paraguas), por aplicaciones (aviación comercial, aviación ejecutiva y general), por usuario final (aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de productos aeronáuticos, empresas de arrendamiento, operadores terrestres, operadores individuales de aeronaves de aviación general, operadores de taxis aéreos, operadores y propietarios de aeronaves corporativas, empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Alto costo de reparación de aeronaves

El número deMantenimiento, reparación y revisión (MRO)Las instalaciones han crecido proporcionalmente al crecimiento explosivo de la industria de la aviación. El sector de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) ha experimentado recientemente una demanda creciente de técnicos. Por otro lado, el número de técnicos que optan por trabajar en este sector también ha disminuido. Como resultado de la creciente demanda y la disminución del número de técnicos de MRO, la industria de la aviación se enfrenta a una escasez de mano de obra. Los principales factores que contribuyen a esta escasez son los salarios y beneficios insuficientes, así como la fuerte competencia.

Además, el costo de los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) ha aumentado debido a la escasez de especialistas cualificados en la industria aeronáutica. El precio de estos servicios ya era elevado y sigue subiendo ante la creciente escasez, lo que lleva al uso de planes de seguro. Algunos de los planes de seguro aeronáutico disponibles en el sector cubren los costos de reparación de las aeronaves de las flotas de las aerolíneas. Por lo tanto, es probable que el alto costo de reparar un avión impulse el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

Regulaciones gubernamentales estrictas en materia de seguridad aérea y de pasajeros.

La seguridad aérea se ha convertido en una preocupación aún mayor para las aerolíneas durante la última década, debido a varios accidentes aéreos fatales ocurridos recientemente. Las aerolíneas han colaborado con agencias de aviación y autoridades de seguridad en nuevos estándares para aumentar la seguridad y confiabilidad de las aeronaves. Los operadores aéreos también se centran en programas de seguros para cubrir daños y pérdidas financieras. El seguro de aviación se puede clasificar en términos generales en seguro de casco, responsabilidad civil de pasajeros y responsabilidad civil a terceros. El seguro de casco cubre la aeronave en sí, mientras que la responsabilidad civil de pasajeros brinda cobertura a los pasajeros a bordo en caso de daños o lesiones. La responsabilidad civil a terceros cubre las pérdidas o daños causados ​​mientras la aeronave está en operación, como en caso de un accidente. Por lo tanto, es probable que las estrictas regulaciones gubernamentales sobre seguridad de aeronaves y pasajeros impulsen el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

Restricción del mercado

Retrasos existentes en las entregas de aeronaves

Durante la última década, la industria de la aviación comercial mundial experimentó un crecimiento continuo y significativo hasta la aparición de la pandemia de COVID-19 el año pasado. Los beneficios y márgenes operativos siguieron aumentando, lo que permitió a las aerolíneas adquirir nuevos aviones. En consecuencia, el número de pedidos de aviones nuevos se disparó. Como resultado, la cartera de pedidos de aviones siguió creciendo, alcanzando un máximo histórico en 2021. Además de la creciente demanda de aviones nuevos por parte de las aerolíneas y las empresas de arrendamiento, el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y la retirada y sustitución de aeronaves en servicio impulsaron aún más la cartera de pedidos de aviones comerciales.

Con un número récord de aviones encargados, las aerolíneas optaron y siguen optando por seguros que cubran diversas situaciones. El gasto en reclamaciones en el sector de la aviación ha superado recientemente el total de las primas de seguros. Por lo tanto, se prevé que los retrasos en la entrega de aeronaves limiten el crecimiento del sector a nivel mundial durante el período analizado.

Oportunidades de mercado

Reducción de las barreras de entrada al mercado

Las compañías que operan actualmente en el mercado de seguros aeronáuticos han sufrido pérdidas financieras en los últimos años. Estas pérdidas se deben a que el monto de los pagos por siniestros ha superado el total de las primas de seguros en el sector aeronáutico durante ese período. Además, algunas aseguradoras no están dispuestas a ofrecer el mismo tipo de alivio en las primas que antes de la pandemia, lo que incentiva la entrada de nuevos actores y la incorporación de mayor capacidad al mercado global de seguros aeronáuticos. Con una reducción significativa de las barreras de entrada al mercado, existen oportunidades lucrativas para los nuevos participantes en la industria mundial de seguros aeronáuticos.

A diferencia de las aseguradoras tradicionales, que sufrieron pérdidas financieras en los últimos años, las nuevas aseguradoras pueden desarrollar estrategias para atraer clientes. Estas nuevas aseguradoras pueden ofrecer el mismo tipo de cobertura para los diversos riesgos asociados al sector de la aviación que las aseguradoras tradicionales ofrecían antes de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, una menor barrera de entrada al mercado probablemente generará importantes oportunidades de crecimiento para los participantes, en particular para las nuevas aseguradoras, que operan en el mercado global durante el período previsto.

Análisis segmentario

El mercado global de seguros de aeronaves se segmenta por tipo, aplicación y usuario final.

Por tipoEl mercado global se divide en seguros de responsabilidad civil pública, seguros de responsabilidad civil de pasajeros, seguros de límite único combinado (CSL), seguros de casco con riesgo en tierra (movimiento), seguros de casco con riesgo en tierra (sin movimiento), seguros de hangar y equipos de apoyo en tierra, seguros en vuelo y seguros paraguas.

El segmento de seguros de responsabilidad civil es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,02 % durante el período de pronóstico. El seguro de responsabilidad civil cubre los daños a propiedades y entidades de terceros causados ​​por una aeronave durante su operación. Este tipo de seguro suele ser obligatorio por ley en la mayoría de los países. Además, no cubre los daños causados ​​a la aeronave en cuestión ni a los pasajeros a bordo. Debido a las estrictas restricciones gubernamentales, el seguro de responsabilidad civil es un requisito para obtener un seguro de responsabilidad civil para pasajeros que proteja a estos últimos de los daños. Asimismo, las empresas hacen hincapié en el desarrollo de nuevas vías para la generación de ingresos y el crecimiento, lo que incrementa la preferencia por algoritmos avanzados de aprendizaje automático en todos los sectores.

El seguro de casco (sin movimiento) cubre los daños a una aeronave cuando está estacionada. Generalmente, cubre los daños causados ​​por vandalismo, rayos, granizo, daños por animales, robo y aeronaves y automóviles sin seguro. La cobertura puede calcularse mediante el valor de mercado o un valor acordado al momento de la contratación del seguro. El hecho de que la aeronave asegurada se denomine "casco" oculta que el seguro de aviación tiene su origen en el seguro marítimo. Por lo general, el seguro de casco incluye una franquicia para desalentar las reclamaciones frívolas o de poca importancia.

Mediante solicitudEl mercado global se divide en aviación comercial y aviación general y de negocios.

El segmento de aviación comercial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,18% durante el período de pronóstico. La aviación comercial se refiere a los vuelos regulares programados que transportan pasajeros o mercancías desde los aeropuertos con pista de aterrizaje más grandes. El seguro de aviación comercial cubre todo tipo de riesgos asociados con la aviación comercial. El seguro de aviación comercial cubre los daños físicos a una aeronave relacionados con accidentes, la responsabilidad civil por los pasajeros, los daños al medio ambiente y las lesiones a terceros. Incluye cobertura para aeronaves chárter, operadores de base fija, centros de entrenamiento de vuelo, aeronaves agrícolas, seguros de propiedad/hangar, cobertura de compensación laboral, cobertura por horas de vuelo ymantenimiento de aeronavesseguro.

La aviación comercial y general abarca todas las operaciones de aviación civil, excepto los viajes aéreos comerciales o los trabajos aéreos, que se denominan servicios de aviación especializados para otros usos. El seguro de aeronaves para aviación comercial y general cubre todos los riesgos de este tipo de aviación. Incluye cobertura para aeronaves privadas individuales, aeronaves comerciales y flotas de aerolíneas comerciales.

Por el usuario finalEl mercado global se divide en aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de productos aeronáuticos, empresas de arrendamiento, operadores terrestres, operadores de aeronaves de aviación general, operadores de taxis aéreos, operadores y propietarios de aeronaves corporativas y empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

El segmento de aerolíneas es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,81 % durante el período de pronóstico. El seguro de aerolíneas cubre los riesgos asociados con todo tipo de operadores aéreos. La cobertura del seguro incluye todas las clases de aerolíneas de carga y pasajeros, desde una sola aeronave hasta grandes flotas. La reparación, el servicio o la inspección específicos de una aeronave se denomina MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de aviación. Las empresas de MRO están expuestas a diversos riesgos, en particular la responsabilidad civil ante terceros si sus aeronaves sufren daños. Al mismo tiempo, están bajo el cuidado de las empresas de MRO. Este tipo de seguro cubre todos estos riesgos.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de seguros de aeronaves se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y el resto del mundo.

Se prevé que la participación de mercado de la industria de seguros de aeronaves en Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,50 % durante el período de pronóstico. Es probable que la región continúe dominando el mercado en los próximos años, principalmente debido al aumento de las operaciones aeroportuarias y la proliferación de infraestructura aeroportuaria en la región. La industria de la aviación norteamericana ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas dos décadas, lo que ha conllevado un aumento de las operaciones aeroportuarias y la proliferación de infraestructura aeroportuaria en la región. En consecuencia, la necesidad de una infraestructura aeroportuaria segura y asequible se ha vuelto esencial para las aerolíneas regionales y los pasajeros.

Además, asociaciones como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han colaborado estrechamente con funcionarios aeroportuarios y gubernamentales en diversos proyectos de desarrollo aeroportuario para garantizar que las aerolíneas que operan en la región cuenten con las instalaciones e infraestructura adecuadas. Asimismo, han trabajado para crear una visión de futuro para los aeropuertos, con el fin de mejorar la eficiencia del transporte aéreo en la zona y anticipar el crecimiento del tráfico de pasajeros a largo plazo. Los proyectos de desarrollo, tanto de aeropuertos nuevos como existentes, también requieren cobertura de seguro para cubrir posibles daños o pérdidas económicas.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,35 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la presencia de economías emergentes. Gracias al aumento del ingreso disponible per cápita, los países de la región han experimentado un rápido crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros en la última década. Se espera que la creciente clase media y la mayor demanda de aeronaves impulsen el crecimiento de la industria de la aviación, lo que a su vez generará una mayor demanda de seguros para aeronaves en la región. Además, las aerolíneas regionales están expandiendo sus operaciones e incorporando aeronaves más modernas a sus flotas. Como resultado, sus responsabilidades han aumentado, impulsando así la demanda de seguros de responsabilidad civil en la región. Además de los programas de seguros de responsabilidad civil, las grandes aerolíneas también están optando por seguros de responsabilidad civil complementaria para cubrir los altos costos derivados de siniestros como un accidente aéreo. Por lo tanto, es probable que el mercado de seguros para aeronaves regionales crezca considerablemente durante el período de análisis.

Europa es uno de los mercados más importantes para las compañías de seguros aeronáuticos. Se prevé que el mercado de seguros aeronáuticos en la región experimente un crecimiento considerable en los próximos años, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones gubernamentales en materia de seguridad de aeronaves y pasajeros. Las aerolíneas regionales han colaborado con agencias de aviación y autoridades de seguridad, como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en la implementación de nuevos estándares de seguridad para mejorar la seguridad y la fiabilidad de las aeronaves. Los operadores aéreos también se centran en programas de seguros que cubren daños y pérdidas financieras. Se espera que el sector de seguros de aviación general crezca con un mayor énfasis en la seguridad de aeronaves y pasajeros. Por lo tanto, es probable que el mercado europeo de seguros aeronáuticos crezca considerablemente en los próximos años.

Se prevé que el mercado de seguros de aeronaves en Oriente Medio crezca a un ritmo relativamente lento durante el período de pronóstico, impulsado por la presencia de aerolíneas destacadas y el creciente sector de la aviación regional. El aumento del tráfico aéreo de pasajeros en estos países ha sido responsable del incremento de la demanda de aeronaves y, en consecuencia, de la necesidad de seguros de aeronaves en la región. Es probable que aerolíneas locales sólidas, como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways, impulsen aún más el crecimiento del mercado de seguros de aeronaves en la región. Por lo tanto, gran parte del desarrollo del mercado de seguros de aeronaves en Oriente Medio se debe a las sólidas economías de la región, incluidas Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.