Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aeronaves militares por tipo de aeronave (ala fija, helicóptero) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de aeronaves militares

Aumento del gasto militar a nivel mundial

La configuración de los sistemas de seguridad internacionales se ha visto comprometida por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder, que han alimentado múltiples crisis globales debido a cambios significativos en el entorno estratégico internacional. La incertidumbre sobre los derechos territoriales, la inestabilidad política y el afán de supremacía global de las superpotencias militares son algunos de los principales factores que perturban la situación geopolítica. La respuesta más frecuente de los gobiernos es aumentar el gasto militar para reforzar la seguridad en sus países. El gasto militar mundial fue de 1981 mil millones de dólares en 2020, un 2,6 % más en términos reales que en 2019, según el SIPRI.

Las superpotencias militares, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, China e India, se han centrado en expandir sus flotas de aeronaves militares. Numerosas iniciativas de desarrollo, adquisición y modernización de aeronaves militares están en marcha para mejorar la capacidad de las fuerzas armadas de brindar asistencia aérea. El enorme gasto en defensa financia estos programas. En consecuencia, las naciones con los mayores presupuestos de defensa a nivel mundial también son las que adquieren más aeronaves militares.

Restricción del mercado

El alto costo de las plataformas genera el arrendamiento de aeronaves.

Cualquier programa de compra o modernización requiere una inversión considerable en defensa. Para mantener iniciativas de mejora con plazos de entrega prolongados, los esfuerzos de adquisición militar deben desarrollar simultáneamente tecnologías de vanguardia que aumenten la fiabilidad y las capacidades. Los gobiernos deben destinar una mayor proporción de su PIB a la defensa debido a los importantes gastos asociados con la modernización o la compra de aeronaves militares más nuevas con todos los subsistemas necesarios. El costo de adquirir y mantener aeronaves militares de alta tecnología para cualquier fuerza armada será el más elevado. Por lo tanto, los gobiernos suelen priorizar la compra de plataformas aéreas específicas solo si son esenciales, optando en cambio por prolongar la vida útil de las plataformas antiguas existentes.

Las fuerzas armadas de varios países recurren cada vez más al arrendamiento de equipos y plataformas militares, como aviones de transporte, aviones cisterna, aviones de entrenamiento y helicópteros, para cubrir importantes carencias operativas ante la actual crisis de financiación. Cuando los países buscan alternativas nacionales a las plataformas extranjeras, el arrendamiento puede ser una forma rentable de operar activos militares durante un corto período sin una inversión de capital significativa. Sin embargo, el arrendamiento de equipos militares, como aviones de transporte, afectará a las nuevas adquisiciones, lo que a su vez repercutirá en la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Mayor énfasis en la renovación de la flota y la expansión de aeronaves de nueva generación.

Muchas naciones están adquiriendo aeronaves militares más sofisticadas para modernizar y ampliar sus flotas en respuesta al aumento de los conflictos internacionales y las tensiones políticas entre países. Al comprar aeronaves de última generación con menores costos operativos y requisitos de mantenimiento, los gobiernos buscan mejorar sus capacidades de combate y apoyo aéreo. Muchos países siguen utilizando aeronaves militares con más de 50 años de antigüedad. Debido a la falta de sistemas de identificación de peligros y contramedidas, estas aeronaves son vulnerables a los ataques enemigos. Estos aviones obsoletos también son propensos a sufrir accidentes durante su uso. Este factor también impulsa la demanda de plataformas modernas.

La mayoría de los países desarrollados y en desarrollo se concentran en una única estructura de aeronave para diversas funciones, particularmente en las categorías únicas de aeronaves de transporte y de misión. Los cazas de quinta generación, construidos para ser operados con la ayuda de programas digitales y tecnologías fly-by-wire, son los aviones a reacción tecnológicamente más avanzados del mundo.aviones de combatemercado. Estos aviones tienen varias ventajas sobre las generaciones anteriores de aviones de combate militares, incluyendo aviónica sofisticada, tecnología furtiva y una maniobrabilidad superior, lo que les otorga capacidades inigualables y les permite dominar el espacio aéreo durante el combate.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal participante en el mercado mundial de aeronaves militares y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,45 % durante el período de pronóstico. Con la propuesta de adquirir 12 nuevos cazas F-15 EX de Boeing, el presupuesto de 4200 millones de dólares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la adquisición de aeronaves en el año fiscal 2022 cubre un déficit previsto, ya que el servicio está vendiendo su flota obsoleta de F-15C/D. La Fuerza Aérea solicitó financiación para 48 cazas F-35 que Lockheed Martin ha producido a lo largo de los años, con planes para reemplazar la flota con el modelo actualizado Block-4. Además, en abril de 2021, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció su presupuesto para el año fiscal 2022, que incluía una solicitud de financiación para 48 aeronaves F-35. Una parte significativa de los 825 millones de dólares se destinó al mantenimiento de los sistemas de armamento y a la compra de repuestos para la reparación y operación de las aeronaves. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se espera que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 5,95%, generando USD 45.67 mil millones durante el período de pronóstico. China gastó la segunda mayor cantidad del mundo en su ejército en 2020, y se espera que supere los USD 252 mil millones en 2022. Esto indica un crecimiento del 1,9% desde 2019 y del 76% desde 2011–2022. A medida que continúa modernizando y reforzando sus fuerzas armadas, China aumentó su gasto en defensa para el año fiscal 2021 en un 6,8% en comparación con el año fiscal 2020. Además, la Fuerza Aérea India enfatiza la modernización de la flota mientras se esfuerza por convertirse en una fuerza aérea poderosa del más alto calibre, equipada con una gama completa de capacidades para hacer frente a los desafíos de seguridad cada vez mayores y enfrentar diversas amenazas. El escuadrón de aviones de combate de la India está perdiendo fuerza. En marzo de 2021, la Fuerza Aérea India solo contaba con 31 de los 42 escuadrones de aviones de combate autorizados. Sin embargo, se espera que durante el período previsto gane fuerza e impulse el mercado en la región de Asia-Pacífico.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En cuanto a las iniciativas militares y de seguridad que afectarían directamente a la industria aeroespacial del Reino Unido, el Brexit ha planteado interrogantes sobre la naturaleza precisa de las conexiones posteriores al Brexit. Sin embargo, las ambiciones del país de reemplazar su flota de aviones de transporte y patrulla marítima obsoletos con sistemas de aviación de vanguardia siguen adelante. Por ejemplo, en febrero de 2021, la Real Fuerza Aérea (RAF) retiró su flota de aviones de vigilancia Raytheon Sentinel. El Sentinel R.Mk 1 es una variante de reconocimiento por radar del Bombardier Global Express.avión de negociosDiseñado para proporcionar información vital y seguimiento de objetivos mientras se lleva a cabo una vigilancia extensa y de largo alcance en el campo de batalla.

Con el inicio de la producción en una nueva planta para las aeroestructuras del Saab Gripen en julio de 2020, Brasil comenzó formalmente a producir aviones de combate. En 2014, Saab recibió un contrato del gobierno brasileño para suministrar 36 cazas Gripen E/F. Además, la Fuerza Aeronaval de la Marina de Brasil recibió el primer helicóptero H225M en configuración de combate naval de Helibras, la filial brasileña de Airbus Helicopters, en noviembre de 2021. El helicóptero también cuenta con un radar de vigilancia Telephonics AN/APS-143(V3) Ocean Eye con capacidad de radar de apertura sintética (SAR) e inverso (ISAR). Asimismo, dispone de un sistema de contramedidas EWS IDAS-3 y una torreta electroóptica Thales Chlio.

Información sobre los tipos de aeronaves

El mercado mundial de aeronaves militares se divide en aeronaves de ala fija y helicópteros. El segmento de ala fija es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,50 % durante el período de pronóstico. Una máquina voladora más pesada que el aire, como un avión que puede volar utilizando alas que proporcionan sustentación debido a la velocidad de avance de la aeronave y la forma de las alas, se conoce como aeronave de ala fija. Las aeronaves de ala rotatoria y ornitóptera son diferentes de las aeronaves de ala fija. Los países han mejorado su capacidad para llevar a cabo combates aéreos a medida que han aumentado las tensiones entre varias naciones internacionales. Muchos países han reemplazado flotas de aviones de combate obsoletas con aeronaves más modernas y de alta tecnología o han actualizado sus modelos actuales. En los últimos años, el sector ha experimentado extensas operaciones de adquisición y desarrollo de aviones de combate debido al aumento del gasto en defensa por parte de varios países en todo el mundo.

Según se informa, la nueva aeronave volaría a velocidades subsónicas y tendría un alcance operativo de aproximadamente 12.000 kilómetros. Se prevé que la nueva aeronave sea capaz de transportar cargas útiles de entre 30 y 40 toneladas. Anticipamos que algunos de los misiles hipersónicos lanzados desde el aire más recientes de Rusia, incluidos el Kh-47M2 Kinzhal y el Kh-95, se montarán a bordo del nuevo bombardero. La flota rusa de bombarderos estratégicos supersónicos Tu-160M2 aún se encuentra en proceso de modernización. Se prevé que para 2030 se haya entregado la totalidad de la nueva flota rusa de 50 aviones Tu-160M2. Además, Rusia está modernizando su arsenal de bombarderos estratégicos y de ataque marítimo de largo alcance, los Tu-22M3. En total, Rusia tiene previsto modernizar 20 de estos aviones.

Un helicóptero o aeronave de ala rotatoria es un aparato más pesado que el aire con alas giratorias o palas de rotor que proporcionan sustentación al girar alrededor de un mástil vertical. Los helicópteros de combate o de asalto son helicópteros armados con capacidad ofensiva para atacar objetivos terrestres, incluyendo infantería enemiga, vehículos militares y fortificaciones. Un rotor es un conjunto de palas de rotor montadas en un solo mástil. A veces se les denomina helicópteros artillados debido a su potente armamento. En el acuerdo de 2015, Boeing entregó los últimos cinco de los 22 helicópteros de ataque Apache a la Fuerza Aérea India en 2020. El Ejército de los EE. UU. y otros clientes en todo el mundo han comprado aeroestructuras para el helicóptero AH-64 Apache a la empresa conjunta de Boeing en Hyderabad, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL).