Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de automatización de aeropuertos por sistemas (puertas y sistemas de seguridad, sistemas de comunicación, control de tráfico aéreo y terrestre, manejo en tierra de pasajeros, carga y equipaje, otros), por operación del aeropuerto (lado tierra, lado aire, lado terminal), por nivel de automatización (nivel 1.0, nivel 2.0, nivel 3.0, nivel 4.0), por tipo de aeropuerto (nacional, internacional), por uso final (greenfield, brownfield) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de automatización de aeropuertos

El tamaño del mercado global de automatización de aeropuertos se valoró en USD 49.366,91 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 52.131,45 millones en 2024 a los USD 79.742,7 millones en 2032 , creciendo a una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico (2024-2032).

El mercado de la automatización aeroportuaria abarca una gama de tecnologías y sistemas diseñados para optimizar y mejorar las operaciones aeroportuarias. Esto incluye quioscos de facturación automatizados, sistemas de manipulación de equipaje, tecnologías de control de seguridad y puertas de embarque automáticas. El crecimiento de este mercado está impulsado por la creciente demanda de operaciones aeroportuarias eficientes y rentables y la necesidad de gestionar el creciente volumen de pasajeros con demoras mínimas.

Las innovaciones en automatización mejoran la eficiencia operativa, reducen los errores humanos y mejoran la experiencia de los pasajeros. Por ejemplo, la implementación de sistemas automatizados de manejo de equipaje puede acelerar los tiempos de procesamiento y reducir el riesgo de pérdida de equipaje.

Además, los avances en tecnología biométrica, como el reconocimiento facial para el embarque, son cada vez más frecuentes, lo que impulsa aún más la expansión del mercado. A medida que los aeropuertos de todo el mundo continúan expandiéndose y mejorando sus instalaciones, se espera que crezca la demanda de soluciones de automatización sofisticadas, lo que refleja una tendencia hacia una mayor eficiencia y comodidad para los pasajeros.

Tendencias del mercado de automatización de aeropuertos

Adopción de tecnologías avanzadas como IA y aprendizaje automático

El mercado global de automatización de aeropuertos está experimentando un crecimiento significativo debido a la adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el aprendizaje automático. Estas innovaciones están revolucionando las operaciones aeroportuarias al optimizar la asignación de recursos, mejorar la programación de vuelos y gestionar el flujo de pasajeros de manera más eficaz. Los sistemas impulsados por IA desempeñan un papel crucial a la hora de predecir y abordar los problemas de mantenimiento antes de que provoquen interrupciones operativas, reduciendo así el tiempo de inactividad y aumentando la eficiencia. Los algoritmos de aprendizaje automático procesan grandes volúmenes de datos para proporcionar información útil, mejorando la toma de decisiones y los procesos operativos. Además, las tecnologías de IA refuerzan las medidas de seguridad al identificar con precisión las amenazas potenciales, lo que contribuye a un entorno aeroportuario más seguro.

Según los informes de SITA, casi todas las aerolíneas están planeando integrar tecnologías de IA y muchos aeropuertos están siguiendo su ejemplo. Por ejemplo, Etihad Airways está aprovechando la IA para mejorar la gestión de la seguridad, mientras que airBaltic la está utilizando para mejorar la eficiencia operativa. El Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao ha adoptado la IA para mejorar los servicios operativos y de pasajeros, y el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol está probando la IA para realizar inspecciones de equipaje más efectivas. Estas implementaciones ponen de relieve la creciente tendencia a incorporar la IA y el aprendizaje automático en la automatización de los aeropuertos, lo que refleja un cambio más amplio hacia una gestión aeroportuaria más eficiente y basada en datos.

Factor de crecimiento del mercado de automatización aeroportuaria

Aumento del tráfico de pasajeros y demanda de operaciones eficientes

A medida que los viajes internacionales se vuelven más accesibles y asequibles, los aeropuertos están experimentando un aumento significativo en el tráfico de pasajeros. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyecta que el número anual de pasajeros se duplicará hasta alcanzar los ocho mil millones en 2040, frente a los cuatro mil millones de 2019. Este aumento de la demanda ejerce presión sobre la infraestructura y las operaciones aeroportuarias, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia.

Para hacer frente a estos desafíos, los aeropuertos están invirtiendo en tecnologías de automatización. Los sistemas automatizados, como las tecnologías avanzadas de manipulación y control de equipaje, son cruciales para mejorar la velocidad, la precisión y la seguridad de las operaciones aeroportuarias. Por ejemplo, el sistema de carro autónomo DAIFUKU optimiza el proceso de control de equipaje en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Este sistema reduce la carga de trabajo de los agentes de seguridad del transporte al transportar de forma autónoma las maletas marcadas desde las cintas transportadoras hasta las estaciones de inspección a lo largo de las rutas de cinta magnética designadas. Después del control, el carro transfiere sin problemas las maletas a otra cinta transportadora, agilizando así todo el proceso.

La integración de estas soluciones automatizadas no solo acelera las operaciones sino que también mejora las medidas de seguridad, lo que la convierte en un impulsor clave del crecimiento en el mercado mundial de automatización aeroportuaria.

Restricción del mercado

Desafíos y costos de implementación

El mercado global de automatización de aeropuertos enfrenta varias limitaciones clave, relacionadas principalmente con los desafíos y costos de implementación. La implementación de tecnologías de automatización implica inversiones sustanciales en infraestructura, equipos, software y capacitación. Garantizar la compatibilidad, interoperabilidad, escalabilidad y seguridad de estos sistemas puede ser complejo y costoso. Los problemas técnicos, las fallas del sistema y los ciberataques plantean riesgos significativos que pueden interrumpir las operaciones y los servicios del aeropuerto. La integración de diversos sistemas, como el manejo de equipaje, la seguridad, el control del tráfico aéreo y la gestión de pasajeros, complica aún más el proceso de automatización.

• Por ejemplo, un informe del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) destaca que la implementación de un sistema de manipulación de equipajes totalmente automatizado puede llevar entre 18 y 36 meses. Los costos asociados con tales proyectos pueden oscilar entre decenas y cientos de millones de dólares, dependiendo del tamaño y la complejidad del aeropuerto. Estos desafíos subrayan la necesidad de una planificación e inversión cuidadosas para superar los obstáculos de la integración y el mantenimiento de sistemas de automatización avanzados en el entorno aeroportuario.

Oportunidad de mercado

Robótica y automatización

La integración de la robótica y la automatización en las operaciones aeroportuarias ofrece una oportunidad transformadora para mejorar la eficiencia y la seguridad. Al adoptar máquinas y sistemas inteligentes, los aeropuertos pueden automatizar funciones críticas como el manejo de equipaje, los controles de seguridad, la asistencia en tierra y la detección de objetos extraños. Este cambio no solo mejora el rendimiento y la seguridad, sino que también mejora la calidad del servicio y la rentabilidad, al tiempo que minimiza la carga de trabajo humana, los errores y los costos operativos.

• Por ejemplo, Avinor, un actor clave en el sector aeroportuario, lidera un proyecto financiado por la UE dedicado al transporte autónomo de equipaje. Esta iniciativa pone de relieve el importante papel de la robótica en el avance de la automatización aeroportuaria. Avinor se ha asociado con Vanderlande para explorar la automatización total de la etapa final de manipulación de equipaje, con el objetivo de agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Al aprovechar estos avances, los aeropuertos pueden lograr un marco operativo más fluido y eficaz, allanando el camino para una adopción más amplia de tecnologías de automatización en la industria.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante

Norteamérica domina el mercado de la automatización aeroportuaria gracias a su avanzada infraestructura tecnológica y a su elevado tráfico de pasajeros. Los principales aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago (ORD) y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), son un ejemplo de esta tendencia con sus instalaciones de última generación y sus sistemas de automatización de vanguardia. Estos aeropuertos, centros cruciales para los viajes aéreos mundiales, gestionan millones de pasajeros al año, lo que genera la necesidad de soluciones de automatización sofisticadas para gestionar grandes volúmenes de forma eficiente.

El favorable entorno regulatorio de América del Norte acelera aún más la adopción de la automatización. La Administración Federal de Aviación (FAA) y Transport Canada establecieron pautas y estándares integrales que garantizan la seguridad, la protección y la interoperabilidad en los aeropuertos. Por ejemplo, la implementación de sistemas avanzados de manejo de equipaje y tecnologías de inspección de seguridad automatizada en estos aeropuertos destaca el liderazgo de América del Norte en la integración de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los pasajeros.

Europa: región en crecimiento

Europa está experimentando un crecimiento constante en la automatización de los aeropuertos, impulsado por su consolidado sector de la aviación y la adopción de tecnologías innovadoras en los principales aeropuertos. El aeropuerto de Heathrow en Londres, el aeropuerto de Frankfurt en Alemania y el aeropuerto de Amsterdam Schiphol en los Países Bajos son ejemplos clave de esta tendencia. En Heathrow, los quioscos de autoservicio para el check-in y los sistemas automatizados de entrega de equipaje han agilizado el procesamiento de pasajeros, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia. El uso de puertas de control fronterizo automatizadas en el aeropuerto de Frankfurt acelera el proceso de inmigración, mientras que el aeropuerto de Schiphol integra sistemas de información al pasajero en tiempo real para mejorar la experiencia de viaje. Además, el marco regulatorio de Europa, que enfatiza la seguridad y la eficiencia, respalda estos avances. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) proporciona estándares sólidos que facilitan la integración perfecta de nuevas tecnologías, impulsando aún más el crecimiento de la automatización aeroportuaria en la región y estableciendo un punto de referencia para las prácticas globales.

Análisis segmentario

Por sistemas

Según el tipo de aeropuerto

Basado en la operación del aeropuerto

Basado en el nivel de automatización

Basado en el uso final

Desarrollo reciente

• Abril de 2024 : Alstom , líder mundial en soluciones de movilidad sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, anunció la adjudicación de un importante contrato para modernizar y ampliar el sistema de transporte automatizado de personas (APM) Innovia del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Yeddah, Arabia Saudita. Se trata de un paso fundamental para satisfacer el crecimiento previsto de pasajeros del aeropuerto, que se prevé que supere los 100 millones en 2030.

Opinión del analista

La industria de la automatización de aeropuertos es un mercado en rápido crecimiento impulsado por la necesidad de una mayor eficiencia, una mayor seguridad y una mejor experiencia para los pasajeros. Con el aumento de los viajes aéreos a nivel mundial, los aeropuertos enfrentan la presión de manejar mayores volúmenes de pasajeros sin comprometer la seguridad ni la calidad del servicio.

Las tecnologías de automatización, como la identificación biométrica, los quioscos de autoservicio y los sistemas avanzados de manipulación de equipaje , se consideran fundamentales para lograr estos objetivos. Se espera que el mercado siga expandiéndose a medida que los aeropuertos adopten sistemas más avanzados para agilizar las operaciones, reducir los costos y cumplir con los estándares regulatorios en constante evolución.