Mercado global de sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos: información por capacidad del aeropuerto (hasta 15 millones, de 15 a 25 millones, de 25 a 40 millones, más de 40 millones) y región: pronóstico hasta 2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento del tráfico aéreo de pasajeros

El creciente tráfico aéreo mundial de pasajeros impulsa significativamente el mercado de sistemas de gestión de equipaje en aeropuertos. A medida que aumenta el número de pasajeros, los aeropuertos deben modernizarse y mejorar su capacidad de gestión de equipaje para garantizar un procesamiento eficiente y puntual. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prevé un aumento del 100 % en los viajes aéreos globales para 2030. Con cientos de millones de personas incorporándose a la clase media mundial, la demanda de viajes aéreos está experimentando un repunte inesperado.

De igual manera, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó que la recuperación del transporte aéreo continuó en diciembre de 2023, y el tráfico total de ese año se acercó a la demanda previa a la pandemia. El tráfico total en 2023 aumentó un 36,9 % en comparación con 2022. El tráfico global en 2023 representó el 94,1 % de los niveles previos a la pandemia (2019). El tráfico total en diciembre de 2023 aumentó un 25,3 % en comparación con diciembre de 2022, alcanzando el 97,5 % de la cifra de diciembre de 2019.

Además, el aeropuerto ha invertido en un sistema automatizado de manejo de equipaje que incluye cintas transportadoras de alta velocidad, equipos de clasificación mejorados y seguimiento en tiempo real mediante etiquetas RFID. Este sistema puede procesar hasta 30 000 maletas por hora, lo que garantiza un procesamiento fluido y eficiente, incluso en horas punta. El sistema actualizado ha reducido drásticamente la tasa de extravío de equipaje y los tiempos de espera de los pasajeros, lo que subraya la importancia de los sistemas avanzados de manejo de equipaje para dar soporte al creciente tráfico de pasajeros.

Restricciones del mercado

Alta inversión inicial

La implementación de sistemas modernos de manejo de equipaje requiere una inversión financiera sustancial en tecnología, infraestructura y personal experimentado. Como componente vital de esta infraestructura, se prevé que los sistemas de manejo de equipaje cuesten entre 150.000 y 225.000 millones de dólares en esta década. La adopción de tecnología aumenta el atractivo del mercado de sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.

Además, el costo de un sistema de manejo de equipaje (BHS) en un aeropuerto varía según su tipo y complejidad. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el Sistema de Inspección de Equipaje Facturado (CBIS) del Aeropuerto Internacional de Denver costará aproximadamente 160 millones de dólares. El CBIS es una compleja red de cintas transportadoras que se utiliza para clasificar y rastrear el equipaje durante el control de seguridad. Estos elevados costos pueden resultar prohibitivos, especialmente para aeropuertos pequeños o ubicados en países en vías de desarrollo, lo que limita su capacidad para implementar equipos avanzados.

Además, el nuevo aeropuerto de Estambul incorporó tecnología de vanguardia para el manejo de equipaje. Según la base de datos de proyectos de construcción de GlobalData, en 2021 se iniciaron 71 proyectos de desarrollo aeroportuario, con un valor combinado de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Esta cifra representa, sorprendentemente, más de la mitad de los 159 proyectos que costaron un total de 110 mil millones de libras esterlinas en 2021. Hasta 2022, las terminales representarán el 68% de todos los proyectos, ya sean ampliaciones o nuevos desarrollos, con una inversión total de más de 42 mil millones de dólares. Este importante desembolso es necesario para garantizar la eficiencia y la fiabilidad del procedimiento de manejo de equipaje. Sin embargo, la considerable inversión financiera puede resultar prohibitiva, especialmente para aeropuertos pequeños o países en desarrollo que pueden carecer de acceso a la financiación necesaria.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de sistemas inteligentes de manejo de equipaje.

Muchos aeropuertos están implementando la tecnología RFID para el seguimiento y la gestión del equipaje. Las etiquetas RFID se aplican al equipaje, lo que permite la monitorización en tiempo real durante su manipulación. Estas etiquetas contienen información que permite la identificación única del pasajero, el origen y el destino de la maleta. Generan señales de radio que son detectadas por sensores estratégicamente ubicados.lectores RFIDEn todo el aeropuerto, se permite el seguimiento del equipaje en tiempo real a medida que pasa por determinados puntos de control, como quioscos de facturación, cintas transportadoras y zonas de carga.

Además, en abril de 2024, miembros de FTE Digital, Innovation & Startup Hub y el Grupo de Trabajo de Innovación en Equipaje de FTE se reunieron en el Centro de Aviación de Lufthansa en el Aeropuerto de Frankfurt para la mayor reunión conjunta de las Comunidades de Innovación de FTE hasta la fecha. Lufthansa Group, Fraport, NXP, Avery Dennison y Bob impartieron charlas sobre automatización, inteligencia artificial (IA), RFID y seguimiento de equipaje. Esto pone de relieve la utilidad de los dispositivos inteligentes de gestión de equipaje para minimizar los errores y aumentar la eficiencia operativa. El Aeropuerto de Stansted, en el Reino Unido, completó recientemente una renovación de 70 millones de libras esterlinas de su sistema de gestión de equipaje, que incluyó la instalación de 2,4 kilómetros de cintas transportadoras y raíles, y 180 carros automatizados para impulsar la productividad.

Por ejemplo, en junio de 2022, SITA, una empresa suiza de tecnología de la información, se asoció con Alstef Group para lanzar Swift Drop, una solución de autoservicio para el registro de equipaje. Esta nueva tecnología reduce el tiempo necesario para la revisión del equipaje en los aeropuertos. Permite a los pasajeros imprimir sus etiquetas y colocar su equipaje en la cinta transportadora. Asimismo, la tecnología de lectura de etiquetas fotográficas agiliza la gestión del equipaje. Se espera que estos avances por parte de los participantes del mercado mejoren las operaciones de equipaje en los aeropuertos en los próximos años, generando oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

El análisis del mercado global de sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos se realiza en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina.

Se estima que la cuota de mercado de los sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,8 % durante el período previsto. Asia-Pacífico ostentaba la mayor cuota de mercado debido a la mayor población de China e India, factores que impulsaban la industria de la aviación y el tráfico aéreo en ambos países. La celebración del Año Nuevo Chino registró el mayor movimiento de personas en la historia moderna, lo que generó la necesidad de nuevos aeropuertos y sistemas de manejo de equipaje mejorados. En enero de 2024, China contaba con 259 aeropuertos civiles certificados y 106 aeropuertos generales certificados. El número de aeropuertos civiles en China continental ha aumentado gradualmente durante los últimos 20 años. Además, China planea contar con 270 aeropuertos civiles para 2025, con una previsión de más de 930 millones de pasajeros, 9,5 millones de toneladas de carga y 17 millones de despegues y aterrizajes anuales. Con tal cantidad de aeropuertos en construcción, existe una enorme demanda de sistemas de manejo de equipaje.

Además, se están implementando iniciativas para ampliar los aeropuertos en varios países. Para finales de 2022, una inversión de más de 1300 millones de dólares habrá modernizado significativamente el aeropuerto de Delhi. El aeropuerto aspira a aumentar su capacidad de 20 millones a 40 millones de pasajeros anuales. Entre las ampliaciones que se están considerando se encuentran la construcción de una cuarta pista, la mejora de la Terminal 1 y otras mejoras. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,0 % durante el período de pronóstico. En 2023, las aerolíneas estadounidenses transportaron alrededor de 862,8 millones de pasajeros en rutas nacionales e internacionales. Esta cifra representa un aumento con respecto a los 750,6 millones de pasajeros nacionales transportados en 2022. Con un número tan elevado de pasajeros que utilizan el transporte aéreo, la demanda de sistemas de manejo de equipaje es significativamente alta en Estados Unidos y se espera que crezca exponencialmente durante el período de pronóstico. Además, los aeropuertos se están preparando con expansiones e inversiones en infraestructura para estar mejor posicionados y afrontar el aumento proyectado de la demanda. Como resultado, también se observaron inversiones gubernamentales en la región.

Por ejemplo, en marzo de 2022, el gobierno de Canadá anunció paquetes de apoyo para la inversión en la modernización de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, con nuevos fondos para proyectos de infraestructura crítica. Como parte de este programa, se espera que el aeropuerto reciba más de 142 millones de dólares canadienses del Programa de Infraestructura Crítica Aeroportuaria de Transport Canada. Esta inversión se utilizará para desarrollar e instalar nuevos mostradores de facturación y entrega de equipaje, así como mostradores de embarque, con el fin de mejorar la gestión del equipaje en el aeropuerto.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo debido al aumento del tráfico aéreo de pasajeros. Según los registros del Banco Mundial, Francia registró 71,28 millones de pasajeros que utilizaron el transporte aéreo en 2019. Sin embargo, esta cifra descendió a tan solo 24 millones en 2020, debido a los eventos internacionales que se celebran anualmente en Francia. Esto provocó una caída en la economía de los aeropuertos y redujo las oportunidades de mercado para los sistemas de gestión de equipaje. No obstante, ante el aumento previsto de viajeros aéreos, los aeropuertos de todo el país se están preparando y modernizando sus instalaciones para atender la demanda.

A pesar de la ralentización debida a la pandemia, se han estado desarrollando mejoras en los sistemas de manejo de equipaje en los aeropuertos europeos. Por ejemplo, en junio de 2020, Leonardo recibió un contrato de Frankfurt Airport Services Worldwide para instalar un sistema de manejo de equipaje con capacidades de seguridad y clasificación en el nuevo Muelle G de la Terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt. Con sus dos cintas transportadoras transversales del Sistema de Manejo de Equipaje de Clasificación Múltiple (MBHS)máquinas clasificadorasEl sistema puede gestionar el equipaje de aproximadamente cinco millones de pasajeros al año.

Latinoamérica posee una importante cuota de mercado. Brasil dominó el mercado latinoamericano. Brasil registró un número significativamente alto de pasajeros hasta el año 2023. En 2022, Brasil tuvo 97,9 millones de pasajeros aéreos, el 82,13% de los 119,4 millones de pasajeros en 2019. Esto incluye 82,2 millones de viajeros nacionales y 15,7 millones de viajeros internacionales. Para 2023, el número de pasajeros había aumentado a 112.622.060. Por ejemplo, Brasil ha tomado iniciativas innovadoras para superar las deficiencias existentes en los controles de seguridad de equipaje en los aeropuertos brasileños.

Además, en junio de 2022, Brasil implementó nuevas regulaciones de seguridad para el equipaje, entre las que destaca la introducción de la inspección mediante rayos X. Las autoridades también están implementando un sistema automatizado de seguridad de equipaje para evitar demoras en la entrega a los pasajeros tras el aterrizaje. Asimismo, se ha observado que el sistema automatizado será más eficiente en la gestión del equipaje que la gestión manual.

Análisis segmentario

El mercado global de sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos se segmenta en función de la capacidad del aeropuerto.

Según la capacidad del aeropuerto,El mercado global de sistemas de manejo de equipaje se divide en tres segmentos: 15 millones, 15-25 millones, 25-40 millones y más de 40 millones. El segmento de más de 40 millones domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,28 % durante el período de pronóstico. El número de aeropuertos que se incorporan a este segmento ha aumentado con los años debido al fuerte crecimiento del número de pasajeros aéreos a nivel mundial. Se espera que estas cifras sigan aumentando para 2023, a medida que varios aeropuertos amplíen su capacidad de manejo de pasajeros mediante la expansión de su infraestructura. Muchos aeropuertos están instalando sistemas avanzados de manejo de equipaje para atraer a más pasajeros.

Por ejemplo, en diciembre de 2021, se implementó un nuevo sistema de manejo de equipaje (BHS) en la Terminal Satélite de China del Aeropuerto Internacional de Shenzhen. La parte principal del BHS se instaló en una nueva ampliación satélite al norte de la Terminal 3 y está diseñada para dar cabida a 22 millones de pasajeros adicionales por año. Se prevé que estos proyectos de expansión aeroportuaria generen demanda de nuevos sistemas de manejo de equipaje para procesar de manera eficiente a los pasajeros y su equipaje dentro del aeropuerto.

Los aeropuertos con una capacidad de gestión de pasajeros de entre 25 y 40 millones han experimentado un crecimiento, con la incorporación de nuevos aeropuertos procedentes del segmento de 15 a 25 millones. Esto se debe principalmente a las inversiones destinadas a aumentar la capacidad de gestión de pasajeros mediante la ampliación y modernización de las terminales. Aeropuertos como el de París Orly, el de Seattle-Tacoma, el de Houston George Bush, el de Shanghái Hongqiao y el JFK de Nueva York pertenecen a esta categoría. Dichos aeropuertos se están expandiendo para dar cabida al creciente número de pasajeros.

Por ejemplo, en febrero de 2022, la Nueva Terminal Uno (NTO) es una terminal de pasajeros que se construirá en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York, Estados Unidos, como parte de un plan más amplio para transformar JFK en un aeropuerto de clase mundial. La infraestructura de la NTO incluirá 23 nuevas puertas una vez finalizada. Se prevé que las primeras puertas de la nueva terminal se abran en 2026. Se espera que todo el proyecto esté terminado en 2030. La instalación de equipos de servicio en tierra eléctricos, incluidos tractores de equipaje y cintas transportadoras, se realizará en la nueva terminal.

Los aeropuertos que conectan ciudades pequeñas e islas suelen tener más de 15 millones de pasajeros. Se inaugurarán varios aeropuertos nuevos durante la próxima década para mejorar la conectividad regional en varios países. Esto generará una demanda significativa de sistemas de manejo de equipaje en los próximos años. Los aeropuertos más pequeños, con hasta 15 millones de pasajeros, están operando por encima de su capacidad total debido a la facilidad para viajar en muchos países tras la pandemia. En consecuencia, en enero de 2022, los aeropuertos de Malasia experimentaron un aumento considerable en el tráfico de pasajeros. El aeropuerto de Malasia tiene una capacidad de 3,11 millones de pasajeros. El movimiento internacional de pasajeros en Malasia se disparó un 114%, debido a la reanudación de los viajes de Umrah o peregrinación islámica y al programa de Vías de Viaje para Vacunados (VTL) entre Malasia y Singapur. Se espera que este creciente número de pasajeros en los aeropuertos impulse importantes inversiones para optimizar las operaciones aeroportuarias previstas durante el período de pronóstico, generando demanda de sistemas avanzados de manejo de equipaje en esta categoría de aeropuertos.