Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del comercio minorista en aeropuertos por tipo de venta: libre de impuestos (licores y tabaco, perfumes y cosméticos, moda y accesorios, otros), tienda de conveniencia (aperitivos y bebidas, artículos de viaje, recuerdos y regalos, otros), tamaño del aeropuerto (aeropuerto grande, aeropuerto mediano, aeropuerto pequeño), tipo de propiedad (cadenas corporativas, propietarios independientes, franquicias), aplicaciones (zona de embarque, zona terrestre, otros), canal de distribución (minorista directo, tienda de conveniencia, minorista especializado, grandes almacenes), ubicación de la tienda (antes del control de seguridad (zona terrestre), después del control de seguridad (zona de embarque), Aero Cities) y región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado minorista en aeropuertos

Desarrollo de la industria de viajes y turismo

El sector de viajes y turismo abarca el ocio, los negocios, la atención médica y otros. Entre los factores que impulsan el crecimiento de esta industria se encuentran los cambios en el estilo de vida, el aumento de la promoción turística y la mejora de la accesibilidad a los medios de transporte, lo que, a su vez, se espera que incremente el número de viajeros en los aeropuertos, contribuyendo así al crecimiento del mercado minorista aeroportuario. El fácil acceso a las reservas de hoteles y transporte a través de portales en línea impulsa aún más el crecimiento del mercado. El desarrollo continuo de la industria de viajes y turismo, junto con la integración de diversos segmentos como la hostelería y la infraestructura, y las iniciativas gubernamentales para atraer turistas, aceleran el crecimiento del sector global de viajes y turismo, lo que a su vez impulsa el desarrollo del mercado.

Aumento de los ingresos disponibles

La mejora de la situación económica y el aumento de la renta disponible son los dos factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. La economía mundial se estancó tras la crisis financiera de 2009 en Europa y la crisis económica en China. Casi todos los países del mundo se vieron afectados por esta crisis. Sin embargo, una sólida recuperación posterior dio lugar a un fuerte crecimiento económico, especialmente en las economías en desarrollo. Esto incrementó la renta disponible de los grupos de ingresos medios, lo que a su vez contribuyó al crecimiento de la clase media. Además, la renta disponible de los individuos en Europa y Asia-Pacífico experimentó un alto crecimiento, impulsando así el desarrollo del mercado minorista en aeropuertos.

Restricción del mercado

Se prevé que las estrictas normas y políticas gubernamentales sobre el límite de productos libres de impuestos para los pasajeros aéreos obstaculicen el crecimiento del mercado minorista en los aeropuertos. Los gobiernos de diferentes países implementan distintas prácticas para sus viajeros aéreos. El Ministerio de Comercio e Industria de la India propuso reducir la cantidad de botellas de alcohol que los pasajeros pueden comprar en las tiendas libres de impuestos al regresar de un viaje al extranjero. Se propone reducir a la mitad la cantidad de botellas de alcohol que se pueden comprar en las tiendas libres de impuestos. Esta medida ha generado fuertes críticas.

Por el contrario, el gobierno estadounidense permite a los viajeros llevar hasta un litro de alcohol al país. Además, muchos países limitan la cantidad de cigarrillos permitidos por pasajero. Las bebidas alcohólicas y el tabaco representan una parte significativa del mercado de las tiendas de los aeropuertos. Por lo tanto, las estrictas normas y políticas gubernamentales sobre la compra de ciertos productos en los aeropuertos han perjudicado notablemente las ventas de estas tiendas, limitando así el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como una de las mayores regiones en desarrollo. La mejora de las condiciones económicas de la región y el aumento de la renta disponible son los principales impulsores del mercado. El crecimiento financiero en los países de LAMEA impulsa el desarrollo del mercado. Además, se prevé que el aumento de la población millennial impulse aún más su desarrollo. Con la celebración de eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar y la Copa Mundial T20 de la ICC en India en 2021, se espera que el sector de las ventas en aeropuertos prospere gracias al creciente número de pasajeros, lo que beneficiará el crecimiento de la industria. Por lo tanto, es probable que los países con potencial sin explotar en Asia-Pacífico y LAMEA presenten importantes perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Análisis del tipo de producto

Dependiendo del tipo de producto, el mercado global de venta minorista en aeropuertos incluye:perfumes y cosméticosModa y accesorios, licores y tabaco, alimentos y bebidas, y otros productos. El segmento de perfumes y cosméticos fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,9% durante el período de pronóstico. Un aumento en los ingresos disponibles se traduce posteriormente en un aumento de los viajes y el turismo, lo que actúa como una fuerza impulsora crítica del mercado. Además, la mejora del estilo de vida y el aumento del poder adquisitivo de la población contribuyen notablemente al crecimiento del mercado. Francia es uno de los mayores fabricantes de perfumes, ofreciendo fragancias y brumas y aerosoles corporales bajo marcas líderes como Christian Dior, Chanel y Estée Lauder. Francia es líder en ventas internacionales de perfumes, con casi el 30% de los perfumes del mundo exportados. LVMH, una de las empresas insignia de Francia, es la compañía de artículos de lujo más importante del mundo, y los perfumes y cosméticos franceses se encuentran entre sus productos más importantes. Por lo tanto, la demanda de perfumes y cosméticos ha aumentado considerablemente en Francia.

Los segmentos de licores y tabaco son los segundos más grandes. El consumo de vinos, particularmente vinos de lujo, y licores, ha aumentado significativamente en los últimos años. El aumento en el número de consumidores de mediana edad, entre 35 y 55 años, prefiere el vino. Se prevé que esto anime a los fabricantes de licores a lanzar ediciones especiales.tiendas libres de impuestos y tiendas de viajesproductos. Además, se ha observado un aumento significativo en el número de viajeros en los últimos años, lo que probablemente impulsará las ventas de bebidas alcohólicas y tabaco en las tiendas de los aeropuertos.

Los cosméticos, la moda y los accesorios constituyen el tercer segmento más grande. La rápida urbanización y la mejora del estilo de vida, gracias al aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, impulsan el crecimiento del mercado de accesorios y prendas de vestir. Además, se prevé que el desarrollo de economías emergentes, como Asia-Pacífico y LAMEA, genere oportunidades lucrativas para el mercado, lo que a su vez impulsará su crecimiento.

Análisis del tamaño del aeropuerto

Según el tamaño del aeropuerto, el mercado global de venta minorista en aeropuertos se segmenta en aeropuertos grandes, medianos y pequeños. El segmento de aeropuertos grandes fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,7 % durante el período de pronóstico. Los aeropuertos grandes son destinos turísticos populares ubicados en las regiones capitalinas de los países. Estos aeropuertos reciben a muchos pasajeros de negocios que contribuyen significativamente a las ventas de productos a través de los centros de venta minorista para viajeros. Dado el alto flujo de pasajeros en estos aeropuertos, los ingresos generados son igualmente altos. Por lo tanto, un aumento en el número de turistas internacionales impulsa el crecimiento de este segmento.

El segmento de aeropuertos medianos es el de mayor crecimiento. La expansión de los negocios minoristas en estos aeropuertos se debe principalmente al aumento del poder adquisitivo de la clase media. El ingreso anual promedio de la población de clase media ha ido en aumento en los últimos años; por lo tanto, su capacidad de gasto también ha aumentado. Además, la frecuencia de los viajes al extranjero entre las familias ha aumentado más que nunca, incrementando así el número de pasajeros que transitan por los aeropuertos medianos. Esto, a su vez, ha tenido un impacto positivo en el sector minorista.

Los aeropuertos pequeños constituyen el tercer segmento más grande. Dado el creciente número de pasajeros que transitan por regiones más pequeñas, las empresas del sector están expandiendo sus negocios en estos aeropuertos. Por lo tanto, se espera que el aumento en el número de pasajeros nacionales ofrezca oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado en los aeropuertos pequeños.

Análisis del canal de distribución

Por canal de distribución, el mercado global de venta minorista en aeropuertos se segmenta en minoristas directos, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y grandes almacenes. El segmento de tiendas especializadas fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,4% durante el período de pronóstico. Las tiendas especializadas en aeropuertos suelen ser licorerías, perfumerías o tiendas de moda y accesorios. No todos los clientes muestran lealtad a una marca al comprar en aeropuertos. Para estos clientes, las tiendas especializadas son una opción ideal, ya que pueden elegir productos de una amplia variedad de marcas. Además, como muchos consumidores buscan productos de edición limitada, pueden adquirirlos fácilmente en tiendas especializadas, mientras que quienes buscan marcas internacionales de puros, cigarrillos, perfumes, cosméticos y relojes también pueden beneficiarse de su disponibilidad en un mismo lugar. Todos estos factores contribuyen notablemente al crecimiento del mercado.

El segmento de venta directa es el de mayor crecimiento. Los viajeros que buscan marcas específicas visitan tiendas minoristas directas, mientras que los amantes de la gastronomía, fieles a sus restaurantes favoritos, buscan cadenas de comida operadas por empresas. Los viajeros frecuentes suelen preferir las mismas marcas que les han gustado durante años, lo que aumenta la popularidad de las tiendas de venta directa. Además, las marcas de moda y perfumería tienen sus puntos de venta en los aeropuertos, lo que les permite atraer a consumidores que prefieren marcas internacionales. En el sector de alimentos y bebidas, los vendedores locales de comida tienen sus propios establecimientos, que atraen a los amantes de la gastronomía. Por lo tanto, las ventas de las tiendas de venta directa han aumentado continuamente en los últimos años.

Las tiendas de conveniencia constituyen el tercer mercado más grande. En los aeropuertos, estas tiendas satisfacen las necesidades de los viajeros, ya que ofrecen pequeños comercios con alimentos y bebidas básicos. Se observa un aumento en la afluencia de consumidores a las tiendas de conveniencia, dado que proporcionan alimentos esenciales a precios comparativamente más bajos que otros establecimientos en los aeropuertos. Por lo tanto, el incremento en el número de pasajeros en aeropuertos medianos y pequeños está impulsando el mercado de las tiendas de conveniencia en los centros comerciales aeroportuarios.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico fue la que más contribuyó a los ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,9 % durante el período de pronóstico. El mercado de venta minorista en aeropuertos de Asia-Pacífico se estudia en China, Tailandia, Japón, India, Australia y Corea del Sur. Asia-Pacífico está creciendo al ritmo más rápido debido a la mejora del nivel de vida y al aumento de la renta disponible, además de la expansión del sector turístico. Asimismo, el desarrollo del segmento de lujo asequible en las ciudades de segundo nivel de Asia-Pacífico impulsa el crecimiento del mercado. El aumento en el número de nuevas rutas aéreas y la introducción de aerolíneas de bajo coste (LCC) son factores clave que promueven aún más el desarrollo del mercado de venta minorista en aeropuertos de Asia-Pacífico. Además, el aumento en la preferencia por productos de valor añadido impulsa el deseo de viajar, incrementando la demanda de licores, tabaco, productos de moda, cosméticos y perfumes libres de impuestos.

Europa: una región en crecimiento.

El mercado europeo fue el segundo mayor contribuyente al mercado de venta minorista en aeropuertos. Se proyecta que el mercado aeroportuario europeo alcance los 15.985 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12% durante el período de pronóstico. El Reino Unido y Rusia, con un mayor flujo de turistas a través de aerolíneas, constituyen los mercados de viajes y turismo más importantes de Europa. Además, los turistas de otras regiones, como China y Oriente Medio, también contribuyen al mercado europeo. Por lo tanto, el desarrollo de la industria de viajes y turismo y la mejora del nivel de vida gracias al aumento de la renta disponible de los consumidores son los principales impulsores del mercado. Sin embargo, se espera que la aplicación de regulaciones estrictas sobre los productos libres de impuestos permitidos en las tiendas de los aeropuertos frene el crecimiento del mercado.

El mercado minorista de aeropuertos norteamericanos es el tercero más grande. Esto se atribuye al aumento del tráfico aéreo internacional desde/hacia los EE. UU., lo que incrementa la afluencia de pasajeros en los aeropuertos. Además, los aeropuertos norteamericanos están invirtiendo fuertemente en el análisis de los ingresos por visitante al proporcionar una experiencia de compra mejorada con instalaciones, tales como embarque, alojamiento, catering, estacionamiento y publicidad y además, se centran en actividades promocionales tales como campañas,publicidad digitalLos eventos y las actividades de prensa impulsan las compras libres de impuestos y la visibilidad de los productos. Además, el aumento del número de tiendas de lujo de algunas de las grandes empresas, como Louis Vuitton SA y LVMH Moët Hennessy, en los aeropuertos, contribuye positivamente al mercado.