Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos libres de impuestos y de venta minorista en aeropuertos, desglosado por tipo de producto (belleza y cuidado personal, vinos y licores, tabaco, alimentos, accesorios de moda y artículos de lujo, otros tipos), por canal de distribución (aeropuertos, aerolíneas, ferries, otros canales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tiendas libres de impuestos y del sector de viajes

Urbanización rápida

Los mercados globales de venta libre de impuestos y venta minorista en el sector de viajes se están expandiendo debido a la clase media y la rápida urbanización. La población de clase media viaja más y compra en estas tiendas libres de impuestos gracias al aumento de los ingresos disponibles, el aumento del nivel de vida y la asequibilidad y comodidad de los viajes aéreos. Para aumentar el tamaño de laventa minorista de viajesEn los próximos años, los principales proveedores del sector están creando negocios centrados en el consumidor, específicamente para este mercado de usuarios finales. Los consumidores de clase media son los principales impulsores del crecimiento económico en países en desarrollo como China e India, y poseen el poder adquisitivo necesario para respaldar la expansión del mercado global de productos libres de impuestos.

El aumento de la renta media de la clase media también influirá en los patrones de gasto, los medios de transporte y la demanda de bienes de lujo de sus consumidores, lo que impulsará el crecimiento del sector de viajes y comercio minorista. La rápida urbanización y el desarrollo acelerarán la construcción de infraestructuras y facilitarán el acceso a mejores servicios en el mercado global. La construcción de nuevos puertos y aeropuertos incrementará los ingresos.

Crecimiento en la industria turística

El sector turístico ha experimentado un crecimiento reciente debido a que las nuevas generaciones viajan con mayor frecuencia. La mayoría de las actividades turísticas permiten a los viajeros comprar y comer durante sus viajes. La creciente demanda de productos diferenciados y de valor añadido está impulsando el deseo de viajar entre la población de la región Asia-Pacífico, lo que genera una alta demanda en el sector de las tiendas libres de impuestos. El creciente número de turistas internacionales, las nuevas rutas aéreas, las aerolíneas de bajo coste y el aumento de familias de clase media impulsarán el crecimiento del sector minorista de viajes. Los viajeros están cada vez más predispuestos a gastar más dinero en línea, lo que reduce su presupuesto para compras en aeropuertos. Por lo tanto, muchas aerolíneas y aeropuertos han comenzado a digitalizar sus operaciones. El sector turístico está innovando para ofrecer a los clientes una experiencia única y mejorada debido al aumento del número de viajeros. Las tiendas libres de impuestos en el centro de las ciudades se han vuelto más comunes, especialmente en Corea del Sur. Estas tiendas permiten a los clientes comprar en cualquier momento durante su viaje, en lugar de solo antes de la salida. Se prevé que el aumento de las llegadas de turistas internacionales presente oportunidades lucrativas para el mercado estudiado en países en desarrollo como Asia-Pacífico y LAMEA.

Factores restrictivos

La logística supone un reto para los minoristas de los aeropuertos.

Los comercios minoristas de los aeropuertos se enfrentan a desafíos únicos en su cadena de suministro.

Seguridad:Los líquidos presentan problemas debido a los controles adicionales que se realizan en los aeropuertos, pero esto también se hace para evitar el contrabando.

Horario de apertura más amplio:Las tiendas abren más temprano y cierran más tarde, lo que implica turnos más largos y en horarios poco habituales. Por otro lado, se necesita menos personal debido al tamaño reducido de las tiendas.

Tiempo de incorporación:Debido a que los empleados deben someterse a controles de seguridad más exhaustivos para trabajar en el aeropuerto, la contratación y la incorporación de personal son procesos más largos. Algunos comercios y aeropuertos requieren empleados multilingües.

Reposición:La reposición de existencias se complica cuando el espacio de almacenamiento en tienda es limitado. Algunas tiendas carecen de almacenes, mientras que otras cuentan con almacenes modestos, ubicados fuera de la tienda y de difícil acceso. Si el cliente desea una talla o color diferente, esto puede afectar directamente su experiencia. Por lo tanto, lo más práctico es utilizar las gamas de productos principales y tener una o dos unidades de cada artículo. La integración digital y física es fundamental.

Plazos de entrega estrictos:Según la normativa aeroportuaria, los planes de suministro deben organizarse con mucha antelación y los plazos de entrega son estrictos. Por lo tanto, no hay mucho margen para reabastecimientos improvisados.

Devoluciones difíciles:Una vez que el cliente abandona el aeropuerto, le resulta difícil devolver un artículo. Las devoluciones deben ser entregadas para su procesamiento y reembolso, lo que alarga el proceso y afecta negativamente la experiencia del cliente.

Por lo tanto, todos los factores mencionados anteriormente obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

La realidad aumentada (RA) y los robots con inteligencia artificial (IA) serán cruciales para mejorar la experiencia del cliente en los aeropuertos. La RA ofrece la oportunidad de usar un producto en un entorno alternativo. Los minoristas libres de impuestos y de viajes han creado aplicaciones para atraer y persuadir a los clientes a comprar productos ofreciendo descuentos y otros incentivos (por ejemplo, Red by Dufry). Para servir mejor a sus consumidores, los aeropuertos tienen una infraestructura de internet bien desarrollada yplataformas de comercio electrónico.

• Por ejemplo, varios aeropuertos permiten a los clientes comprar en línea y recoger sus compras en el aeropuerto.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,9%.

La región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,9% durante el período de pronóstico. Los viajes al extranjero son uno de los principales impulsores del consumo libre de impuestos en China. El país es uno de los mayores mercados de viajes al extranjero del mundo en cuanto a número de turistas y gasto. El aumento de los salarios, las políticas de visado más flexibles, una mayor conciencia global, un mejor acceso a internet para obtener información sobre viajes y el auge de las aerolíneas internacionales son algunos de los factores clave que contribuyen a la expansión del sector de viajes al extranjero en China. Además, el establecimiento de nuevas rutas aéreas, el aumento general de la capacidad de consumo, la presencia de ciudades secundarias y el rápido crecimiento del turismo emisor se han convertido en importantes motores de crecimiento que impulsan la demanda de tiendas libres de impuestos en el país. El consumo libre de impuestos en China sigue impulsado por el crecimiento exponencial de los viajeros internacionales.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor de 75 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,3 %. El comercio libre de impuestos y el comercio minorista en el sector de viajes (DFTR, por sus siglas en inglés) constituyen un canal de venta distintivo dirigido a viajeros internacionales. Representan una importante fuente de ingresos y oportunidades de marketing para las empresas europeas. Requieren soluciones legislativas y regulatorias especializadas, así como una estrategia alternativa a la utilizada en los mercados nacionales europeos. El crecimiento del turismo internacional está directamente relacionado con el éxito del canal DFTR, lo que se traduce en el desarrollo de características únicas para este sector.

América del Norte es la tercera región más grande. El mercado mundial de tiendas libres de impuestos y venta minorista en aeropuertos (DFTR) está regido por varias autoridades, como la Asociación Internacional de Tiendas Libres de Impuestos en Aeropuertos (IAADFS), que tiene alcance global, y varias autoridades que atienden a una región específica como Europa o Medio Oriente. La Asociación Internacional de Tiendas Libres de Impuestos en Aeropuertos (IAADFS) es una asociación comercial internacional con casi 400 empresas miembros. La IAADFS se estableció con el objetivo de promover la industria de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos como un sector importante de la comunidad empresarial global, brindando oportunidades para los operadores deaeropuertoLas tiendas libres de impuestos y sus proveedores intercambian información sobre productos y su potencial en el mercado libre de impuestos, y actúan como una voz colectiva para la industria libre de impuestos de los aeropuertos en asuntos que afectan a todos los miembros. Se estima que aproximadamente la mitad del total de ventas minoristas libres de impuestos y de viajes en las Américas corresponde al canal de ventas de aviación. El desempeño de los aeropuertos de EE. UU. difiere significativamente del de Canadá y, aún más, del de Latinoamérica y el Caribe, según un análisis de los diversos canales de venta. El panorama minorista en los aeropuertos de esta última región se asemeja más al de los aeropuertos de Europa y Asia. Por ejemplo, el gasto promedio por pasajero que sale es entre tres y cuatro veces mayor en Latinoamérica que en EE. UU. Esto probablemente se deba a las tasas impositivas más altas en Sudamérica, que, combinadas con altas tasas de exención, estimulan un mayor gasto en las tiendas libres de impuestos.

Análisis de la segmentación del mercado de tiendas libres de impuestos y venta minorista en aeropuertos

Por tipo de producto

El segmento de belleza y cuidado personal dominó el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,3% durante el período de pronóstico. Se ha observado un crecimiento notable en la venta de cosméticos y perfumes entre los viajeros en la región de Asia-Pacífico. Además, ha aumentado la demanda de productos de cuidado personal naturales y orgánicos (PCNO) por parte de los consumidores en la misma región debido a la creciente preocupación de la población por los efectos nocivos de los productos químicos. Las marcas de cosméticos están adoptando nuevas tendencias en la industria, como la implementación de la realidad aumentada (RA) para el mapeo facial y de la piel, lo que permite a los clientes probar los productos virtualmente antes de visitar una tienda física o probárselos. Esto les ahorra tiempo y facilita la compra. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

El segmento de accesorios de moda y artículos de lujo es el segundo más grande. Es crucial que las marcas premium creen un ambiente acogedor en los aeropuertos. Los consumidores modernos, conscientes de las marcas, exigen un excelente servicio al cliente y no se conforman con menos que lo mejor. Buscan una fantástica selección de productos de marcas de lujo y desean disfrutar del proceso de compra. Sin mencionar que ofrecer productos personalizados y únicos será la guinda del pastel. Por otro lado, las tiendas de viajes se esfuerzan por comprender las expectativas de los consumidores y reconocer los cambios en su comportamiento. Con sus colecciones más recientes disponibles en las tiendas de viajes, las marcas de lujo trabajan arduamente para conquistar a sus clientes. Además, la adquisición de E.Gluck posiciona a la marca WITHit para el crecimiento al brindar acceso a canales de distribución subutilizados como las tiendas de viajes, oportunidades de expansión internacional, sinergias operativas, escala y marketing, lo que a su vez impulsa el mercado estudiado.

Por canal de distribución

El segmento del aeropuerto representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,8% durante el período de pronóstico. Las compras libres de impuestos y otras actividades minoristas relacionadas con los viajes representan el 50% de los ingresos de un aeropuerto internacional. Los viajeros frecuentes sin duda se han visto obligados a recorrer una buena cantidad de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. Los cambios en la demografía de los viajeros han traído consigo diferentes hábitos de compra. Los viajes aéreos son ahora más asequibles gracias a la entrada al mercado de aerolíneas de bajo coste como EasyJet y Spirit, peroartículos de lujoNi siquiera las tiendas libres de impuestos lo son. Los viajeros se han vuelto compradores mucho más selectivos, realizando menos compras impulsivas. Este cambio de actitud ha abierto nuevas posibilidades en la gestión de los aeropuertos. Ahora, los viajeros pueden reservar un producto con antelación y recogerlo rápidamente de camino a la puerta de embarque. Durante la pandemia, más viajeros utilizaron el programa "Reserve & Collect" en el aeropuerto de Vancouver, que emplea un programa similar administrado por Dufry.