Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios arquitectónicos por tipo de servicio (servicios de asesoría arquitectónica, servicios de ingeniería, servicios de construcción y gestión de proyectos, servicios de diseño de interiores, servicios de planificación urbana, otros), por usuario final (educación, gobierno, sanidad, hostelería, residencial, industrial, minorista, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de servicios arquitectónicos

Mayor adopción de la impresión 3D y el modelado de información de construcción 5D

La tecnología de impresión 3D está creciendo gradualmente en el mercado de servicios arquitectónicos. La impresión 3D puede ayudar a los arquitectos a crear diferentes modelos de la infraestructura propuesta, logrando hasta un 75% de ahorro de costos y reduciendo el tiempo de entrega de varios días a unas pocas horas. Además de ahorrar tiempo y dinero, latecnología de impresión 3DAdemás, se integra a la perfección con las aplicaciones CAD internas para ofrecer nuevas posibilidades de diseño y mejores perspectivas con modelos a escala visualmente atractivos. Asimismo, la Oficina del Futuro en Dubái puede considerarse la primera oficina impresa en 3D del mundo.

Se prevé que los avances tecnológicos, junto con la innovación y la sostenibilidad, se conviertan en los principales impulsores del crecimiento del mercado de servicios arquitectónicos. El modelado de información de construcción (BIM) 5D es la última innovación que las firmas de arquitectura utilizan para ofrecer servicios arquitectónicos rentables. Además, el BIM 5D ofrece funcionalidades como la planificación eficiente de los cronogramas de costos y estimaciones de costos en tiempo real para una rápida comparación con el costo objetivo. De esta manera, facilita el cálculo de los costos totales incurridos durante cada etapa de la construcción. La adopción de soluciones novedosas y tecnologías de vanguardia impulsará la expansión del mercado durante el período previsto.

Aumento sustancial de la demanda de servicios de diseño y delineación.

A medida que el nivel de diseño de edificios continúa avanzando en consonancia con el fortalecimiento de las regulaciones y las políticas favorables, se espera que las empresas constructoras opten por servicios de arquitectura para garantizar un desarrollo de diseño técnico avanzado y servicios de dibujo precisos. Esto impulsará aún más la demanda de servicios contractuales para abordar los complejos requisitos mecánicos y eléctricos, y posteriormente abrirá oportunidades para los proveedores de servicios de análisis de prediseño de alto nivel. En este contexto, las empresas de servicios de arquitectura están ampliando su oferta de servicios con la de empresas de arquitectura diversificadas para abordar los desafíos estructurales. Además, la creciente popularidad de los servicios CAD, como el dibujo CAD 2D y 3D, la digitalización de planos y otros, entre arquitectos, ingenieros y empresas constructoras, es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que la construcción en sectores verticales como el gubernamental, el industrial y el residencial también desempeñe un papel decisivo en el impulso de la demanda de servicios de arquitectura.

Restricción del mercado

Mayor costo de diseño y planificación

Tratar con clientes que se preocupan por su presupuesto se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos para los estudios de arquitectura. Los precios que ofrecen para el diseño y la planificación de un proyecto se basan principalmente en los requisitos, la ubicación y el tamaño del proyecto, y pueden variar de un proyecto a otro. Los precios también suelen variar según la experiencia del estudio. Por lo tanto, es poco común que dos estudios diferentes ofrezcan el mismo precio. Además, las fases típicas de un proyecto arquitectónico incluyen el diseño conceptual, el desarrollo del diseño, la documentación de construcción, la licitación y negociación, y la administración de la construcción. Cuanto más largo sea el proceso de diseño, mayores serán los costos. A los proveedores de servicios de arquitectura les resultará difícil ofrecer servicios rentables a precios competitivos, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecimiento de las actividades de construcción

Se espera que el crecimiento del mercado inmobiliario también contribuya significativamente al desarrollo del mercado de servicios arquitectónicos. Si bien se prevé que los mercados emergentes de Asia se conviertan en los de mayor crecimiento regional, la urbanización ya no se limitará a estos mercados. Las ciudades de las economías desarrolladas se están modernizando gracias a la creciente adopción de tecnología y experimentan un rápido crecimiento. Además, la continua urbanización y el aumento de la población impulsarán el crecimiento del mercado de la construcción. El Departamento de Estadísticas Laborales de EE. UU. predijo que los empleos en la construcción y la extracción aumentarán un 10 % entre 2018 y 2028 debido a la continua expansión económica y al crecimiento demográfico, lo que requerirá la construcción de más viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

Además, se prevé una expansión significativa en la construcción de infraestructura pública, viviendas residenciales y edificios comerciales. Asimismo, las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de infraestructuras en economías emergentes son un buen augurio para el sector de la construcción y el crecimiento económico general de estas economías. A medida que la actividad constructiva continúa en aumento, las empresas constructoras recurren cada vez más a los servicios de arquitectura para optimizar sus proyectos, lo que genera grandes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de servicio

El mercado global se divide en servicios de asesoría arquitectónica, servicios de ingeniería, servicios de construcción y gestión de proyectos, servicios de diseño de interiores, servicios de planificación urbana y otros. El segmento de servicios de construcción y gestión de proyectos representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,21% durante el período previsto. Los servicios de construcción y gestión de proyectos incluyen:gestión de contratosy negociaciones, diseño de construcción, estimación y evaluación de costos, capacitación y desarrollo de personal, control de proyectos y revisión de diseño de construcción. El servicio de gestión de proyectos incluye programación de proyectos, gestión de diseño, gestión de calidad, control de tiempo y costos, análisis de riesgos y servicios similares relacionados con proyectos. El crecimiento del segmento se atribuye al aumento de las actividades de construcción en países en desarrollo como China, India e Indonesia.

Los servicios de planificación urbana incluyen diseño paisajístico, gestión de agua y residuos, gestión de aguas residuales, diseño urbano, investigación y análisis, formulación de estrategias para la ejecución de planes, consultas públicas y recomendaciones de políticas. La planificación urbana es el servicio de mayor crecimiento en el mercado. La expansión de este segmento se debe a dos factores: el desarrollo de la población urbana y la implementación de iniciativas de ciudades inteligentes por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. Por ejemplo, el gobierno indio aprobó un proyecto de ciudad inteligente que beneficiará a 99 ciudades de la India.

Proyectos similares de ciudades inteligentes en países importantes han impulsado el mercado de la construcción, contribuyendo así al crecimiento del mercado de servicios arquitectónicos. Algunos de los proyectos de construcción más importantes a nivel mundial que contribuyen a una mejor urbanización incluyen el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubái; Jubail II en Arabia Saudita; Dubailand en Dubái; el Proyecto de Transferencia de Agua Sur-Norte en China; el Ferrocarril de Alta Velocidad en California; el Tren de Alta Velocidad Chuo Shinkansen en Japón; y el Gran Proyecto del Río Artificial en Libia. Por lo tanto, se prevé que la demanda de planificación urbana crezca exponencialmente en el país.

Por el usuario final

El mercado global se segmenta en educación, gobierno, salud, hostelería, residencial, industrial, minorista y otros. El segmento industrial posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8% durante el período de pronóstico. Los usuarios industriales recurren a servicios de arquitectura para la planificación y el diseño de sus empresas, oficinas corporativas, edificios, campus corporativos, plantas de fabricación, almacenes y otras estructuras. El sector industrial dominó el mercado. Este crecimiento puede vincularse a la rápida industrialización global, así como al aumento de las adquisiciones empresariales y la construcción de nuevas fábricas. Además, se prevé que la demanda de servicios de consultoría arquitectónica y diseño de interiores aumente debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y las ambiciones de los empresarios por construir edificios sostenibles.

El sector residencial es el principal usuario final de servicios de arquitectura. Entre las aplicaciones más importantes de estos servicios en el sector residencial se incluyen casas, bungalows y apartamentos. Se prevé que el aumento de la renta disponible y la disminución de los tipos de interés para la financiación de viviendas en los países emergentes influyan en la expansión del mercado. Asimismo, se pronostica que la creciente urbanización en las ciudades de segundo nivel de los países emergentes impulsará significativamente la demanda de servicios de arquitectura durante todo el periodo de proyección. Además, se prevé que los arquitectos necesiten más servicios, como planificación urbana y gestión de proyectos, para gestionar mejor sus proyectos de ciudades inteligentes.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2% durante el período de pronóstico. Según Forbes, la región de Asia-Pacífico ha experimentado una enorme expansión de mercado debido a la importante penetración del sector inmobiliario y al énfasis gubernamental en las ciudades inteligentes. Un número creciente de nuevos fondos está mostrando interés en los activos de Asia-Pacífico, lo que indica que los precios aún se encuentran en niveles razonables y que los mercados de la región continúan ofreciendo diversas oportunidades de inversión, según Mondaq. Este creciente interés proviene tanto de inversores institucionales nacionales como internacionales. Además, la presencia de países como India y China está impulsando el crecimiento del mercado. IBEF (India Brand Equity Foundation) predice que el mercado inmobiliario de India crecerá de 120 mil millones de dólares en 2017 a 1 billón de dólares para 2030 y contribuirá hasta con el 13% del PIB para 2025. Los sectores minorista, hotelero e inmobiliario comercial también se están expandiendo rápidamente y contribuyen a satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura de India. Como consecuencia, aumentará la demanda de servicios de arquitectura en el país, lo que dará lugar a una expansión del mercado.

Además, arquitectos extranjeros han llegado a China a medida que la urbanización avanza rápidamente. La construcción se ha ralentizado considerablemente mientras el mundo occidental se recupera de la caída de los precios inmobiliarios. China se ha convertido en una oportunidad atractiva para muchos arquitectos extranjeros. Asimismo, estos arquitectos son reconocidos por su excelencia, originalidad y el uso de tecnologías sostenibles. El gobierno chino está explorando activamente métodos para transitar hacia un modelo de crecimiento más respetuoso con el medio ambiente, dado que el país enfrenta problemas de contaminación.

Europa: una región en crecimiento.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % durante el período de pronóstico. Europa aportó una parte considerable de los ingresos del mercado. Gracias al aumento de las inversiones y a los nuevos proyectos de desarrollo de infraestructura, el auge del sector de la construcción dentro del sector de TI contribuyó a la expansión de este mercado. Además, se prevé que la paralización temporal de la construcción de varios centros de datos, relacionada con la pandemia de COVID-19, y el lanzamiento de nuevos proyectos de TI tengan un impacto en el sector de servicios arquitectónicos durante todo el período de pronóstico.

Norteamérica está experimentando un crecimiento sustancial en el mercado y se prevé que participe activamente durante el período de pronóstico. La alta demanda de servicios arquitectónicos en esta región se debe a la modernización y el desarrollo de infraestructuras. Este segmento de mercado se sustenta en la rápida digitalización, impulsada por software integral y las herramientas de diseño más avanzadas.

Se prevé que la región de Oriente Medio y África presente el mayor potencial de crecimiento en el mercado de servicios arquitectónicos, debido al creciente número de proyectos de construcción multimillonarios que se espera que entren en funcionamiento por fases durante el período de pronóstico. Se espera que la expansión del mercado regional se multiplique con el aumento de las inversiones de empresas privadas en estos proyectos.