Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de artillería por tipo (obús, mortero, artillería antiaérea, artillería de cohetes, otros tipos (artillería naval y costera)), por alcance (corto alcance (5-30 kilómetros), alcance medio (31-60 kilómetros), largo alcance (> 60 kilómetros)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de artillería

Aumento del gasto en defensa

El creciente hegemonismo, unilateralismo y política de influencias que han alimentado numerosas crisis globales como resultado de los cambios fundamentales en el panorama estratégico internacional han socavado la arquitectura del sistema de seguridad internacional. Uno de los principales factores que perturban el entorno geopolítico es la ambigüedad que rodea las reivindicaciones territoriales de muchas naciones, como la Guerra Fría entre Arabia Saudita e Irán en Oriente Medio. La respuesta más común de los gobiernos en esta región es aumentar el gasto militar para mejorar la seguridad nacional. Las superpotencias militares, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, China e India, han mejorado su armamento y capacidades de combate. Actualmente se están llevando a cabo actividades de desarrollo y adquisición para modernizar los sistemas de armas utilizados por las fuerzas armadas y garantizar la preparación para el combate de los sistemas defensivos actuales. El deseo de desarrollar sistemas propios también influye en cómo se desarrollan localmente en diversas naciones.

Avances tecnológicos

En comparación con los avances observados en otras plataformas militares y sistemas de armas guiadas a lo largo de los años, la tecnología de los sistemas de artillería se desarrolló relativamente más lentamente. La mayoría de los sistemas de artillería más antiguos tenían dificultades para alcanzar sus objetivos con precisión. Sin embargo, el desarrollo de los sistemas de guiado modernos ha permitido a los usuarios aumentar la probabilidad de neutralizar objetivos entre un 50 % y un 60 % en el primer disparo, lo que les otorga una ventaja táctica.

Además, varios actores están creando kits de guiado de precisión (PGK) para transformar los sistemas convencionales.municiónen munición de precisión. Las fuerzas armadas están desplegando sistemas de artillería más modernos con capacidades mejoradas a medida que los esfuerzos de modernización cobran impulso. Por otro lado, organizaciones como Rheinmetall se están concentrando en crear sistemas de armas de artillería que extienden el alcance de los proyectiles. El sistema de mortero avanzado súper rápido (SRAMS) de Singapore ST Engineering Land Systems, uno de los morteros de 120 mm más modernos, cuenta con un sistema de asistencia de carga que levanta la granada de mortero, la coloca sobre el cañón y luego la dispara.

Restricciones del mercado de sistemas de artillería

Retrasos en los planes de desarrollo y adquisición de sistemas de artillería.

El desarrollo y la adquisición de sistemas de artillería para las fuerzas armadas suelen ser procesos largos y complejos. Aunque estos proyectos se planifican con años de antelación, los imprevistos a menudo afectan a estos programas, provocando retrasos y cancelaciones. Recientemente se han detectado varios problemas durante la ejecución de los planes de desarrollo y adquisición de plataformas de artillería. Estos problemas han causado retrasos en el cronograma del programa, algunos de los cuales se han prolongado durante muchos años. Los obuses autopropulsados ​​M109A7 fabricados por BAE Systems para el Ejército de EE. UU. han sufrido retrasos en la entrega y problemas en la línea de montaje. La creación del nuevo obús ha presentado a la empresa diversas dificultades. A pesar de las "modestas mejoras durante la fabricación", la producción y las entregas de obuses de la compañía han sido irregulares.

Oportunidad de mercado en sistemas de artillería

Aumento del gasto en defensa

El diseño del sistema de seguridad internacional se ha visto comprometido por el creciente hegemonismo, unilateralismo y política de poder que han avivado múltiples crisis globales actuales debido a los drásticos cambios en el panorama estratégico internacional. Las importantes inversiones de los países para modernizar sus fuerzas armadas podrían impulsar el crecimiento del mercado de sistemas de artillería durante el período previsto. Los países se están centrando en desarrollar capacidades de fuego de largo alcance para lograr una ventaja táctica en el campo de batalla. Para desarrollar capacidades de fuego de precisión de largo alcance, países como Estados Unidos están iniciando la adquisición de sistemas de artillería. A medida que aumentan las amenazas para los países, mejorar las capacidades de potencia de fuego de sus fuerzas armadas se vuelve crucial para todos. Por esta razón, una parte de los presupuestos de defensa se destina a estas iniciativas, y esta expansión es el factor principal que impulsa las expectativas del mercado.

Análisis regional del mercado de sistemas de artillería

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,31%.

América del norte es el accionista más importante en el mercado mundial de sistemas de artillería y se espera que crezca a una CAGR del 4,31% durante el período de pronóstico. El inventario de las fuerzas terrestres de EE. UU. consta de 1.365 lanzacohetes, 1.340 piezas de artillería remolcada y 1.500 piezas de artillería autopropulsada. El obús M777, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270 y los obuses autopropulsados ​​M109A7 Paladin de 155 mm también están en su arsenal. De manera similar a los planes del Ejército, la Armada de EE. UU. tiene la intención de reemplazar su flota de buques navales obsoletos en los próximos años con buques navales nuevos y de vanguardia, creando una demanda de sistemas de artillería avanzados durante el período de pronóstico. Los grandes buques de combate de superficie (LSC), fragatas y destructores están entre las compras. Canadá está evaluando los futuros requisitos de artillería para el Ejército como parte del programa de Modernización de Fuego Indirecto (IFM). Los obuses C-3 y LG-1 utilizados por el Ejército podrían ser un equipo que deba reemplazarse y que podría estar cubierto por el programa IFM. La vida útil de este equipo, adquirido a finales de la década de 1990, está a punto de expirar.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento.

Asia-Pacífico Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,39%, generando 1.463,33 millones de dólares durante el período de pronóstico. Si bien los problemas del gobierno con sus vecinos terrestres lo están impulsando a modernizar y aumentar su capacidad de artillería, las disputas en el Mar de China Meridional, que involucran tanto islas como regiones marítimas, están presionando al país para fortalecer sus capacidades navales. China está mejorando su capacidad para producir sistemas terrestres, incluidos sistemas de defensa aérea, sistemas y piezas de artillería remolcada y autopropulsada, yvehículos blindadosRecientemente, China ha mejorado su infraestructura militar y desplegado nuevas armas de artillería debido a las tensiones en las fronteras terrestres y la escalada de disputas en el Mar de China Meridional. Los cañones autopropulsados ​​M-46 de 130 mm y los morteros Tampella de 160 mm, dos de las armas de artillería con más años de servicio del Ejército Indio, fueron retirados de servicio en marzo de 2021 para dar paso a nuevos equipos, en particular el sistema de artillería Dhanush y el ATAGS. Para reemplazar sus obsoletos sistemas de armas de cañón único Bofors L 70 de 40 mm y de doble cañón remolcado ZU-23-2 de la era soviética, India tiene como objetivo introducir más de 900 sistemas de misiles de defensa aérea autopropulsados ​​(SPAD-GMS) de fabricación nacional. Para el Ejército Indio, la Fábrica de la Junta de Municiones (OFB), financiada por el estado, ha creado cañones de alta cadencia de fuego.

El inventario de las fuerzas terrestres británicas consta de 109 tanques, 35 lanzacohetes, 126 piezas de artillería remolcada y 89 piezas de artillería autopropulsada. El ejército británico no cuenta con la misma potencia de fuego artillera que los ejércitos de Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, el Reino Unido ha seguido utilizando sus sistemas de artillería obsoletos a pesar de la intención de reemplazarlos en los próximos diez años. No se prevé que el nuevo obús alcance su capacidad operativa inicial hasta el primer trimestre de 2029, lo que supone un retraso de al menos dos años en la iniciativa para sustituir la artillería autopropulsada AS90 del ejército británico. La primera capacidad operativa de la nueva artillería pesada británica estaba prevista para el cuarto trimestre de 2026. Las fuerzas militares británicas tendrán que posponer la baja de los AS90 debido a la espera de un obús moderno. Como resultado, hasta 2032, una parte de la fuerza de obuses seguirá en servicio. En 1992, el Ejército Británico comenzó a utilizar el AS90. Actualmente, el Ejército Británico está trabajando con el Programa de Extensión de Vida Útil del Challenger 2 de Rheinmetall BAE Systems Land para mejorar su capacidad como tanque principal de batalla (RBSL). Según los planes actuales, el Challenger 2 recibirá una actualización para mantener los tanques operativos hasta 2040. El Leopard 2A7+ de próxima generación de Krauss-Maffei Wegmanntanque de batalla principal (MBT)Inicialmente fue probado por el Ejército Alemán (KMW). Para 2023, Alemania contará con 104 tanques de batalla principales 2A7 modernizados.

El Arsenal de Guerra de Río de Janeiro creó el mortero pesado M2 RAIADO de 120 mm para la artillería del Ejército Brasileño, y Brasil mantiene un importante arsenal de estos. Cualquier munición de 120 mm fabricada según estándares internacionales es compatible con el RT-M2. El alcance efectivo de disparo del mortero remolcado es de 6,5 kilómetros con un proyectil típico. Además, el Ejército Brasileño está adquiriendo versiones VBTP-MR para reemplazar sus vehículos EE-9 Cascavel y EE-11 Urutu obsoletos. El acuerdo contempla el suministro de 2044 vehículos durante 20 años y asistencia logística. La demanda de cañones de 105 mm, torretas de 30 mm y sistemas de mortero de 120 mm resultará de la compra de varias variantes de este vehículo. El inventario de las fuerzas terrestres de Arabia Saudita consta de 1062 tanques, 705 piezas de artillería autopropulsada, 1800 piezas de artillería remolcada y 300 lanzacohetes. En los últimos años, el país se ha concentrado en mejorar su capacidad de producción de armas y municiones defensivas para disminuir su dependencia de la venta de material militar y armamento, en consonancia con la Visión 2030 del gobierno saudí.

Análisis segmentado del mercado de sistemas de artillería

Según el tipo

El segmento de obuses es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,42 % durante el período de pronóstico. El sistema de artillería móvil blindada conocido como obús se utiliza frecuentemente como arma de apoyo al combate. Estos sistemas suelen aprovechar su capacidad para realizar ataques de tipo "dispara y recoge" para evadir el fuego de contrabatería. Además, el obús autopropulsado SIAC (SPZ) integra el Sistema Automático de Apuntamiento (AGLS), el Sistema Digital de Navegación, Apuntado y Puntería (DINAPS) y el Sistema de Embestida Totalmente Automático (FIRS). Estos sistemas permiten un despliegue rápido, una mayor letalidad con una alta probabilidad de alcanzar el objetivo en el primer disparo y una capacidad de "dispara y recoge" corta para una mayor supervivencia. El Ejército Popular de Liberación introdujo en diciembre de 2020 un obús montado sobre un vehículo de asalto que ofrece mayor movilidad que los obuses montados sobre camiones y puede operar en terrenos accidentados fuera de carretera donde otras formas de artillería no pueden.

El mayor uso de sistemas de armas capaces de neutralizar la amenaza de ataques aéreos contra tropas terrestres durante un conflicto se ha hecho necesario gracias a los avances en las tecnologías de combate aéreo. Debido a la disponibilidad de blindaje, que aumenta su capacidad de supervivencia al ofrecer una mayor protección contra aeronaves, fuego de artillería y armas ligeras durante el despliegue en el campo de batalla, la artillería de cohetes utiliza tanto camiones como otros vehículos de combate pesados, como vehículos blindados de transporte de personal y tanques. El HIMARS es un lanzador móvil compacto que puede ser transportado por un C-130 y lanzar cohetes ATACMS y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes guiados (GMLRS). Para brindar mayor seguridad a los tres tripulantes que operan el sistema, también incluye un módulo de carga del lanzador y un sistema de control de tiro instalados sobre el chasis de un camión de cinco toneladas. Las fuerzas armadas también colaboran con empresas de defensa para crear tecnología de vanguardia, al tiempo que investigan y desarrollan armas experimentales como las armas de energía dirigida (DEW).

Basado en el rango

El segmento de corto alcance (5-30 kilómetros) posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,95 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de artillería de corto alcance han establecido un alcance de 5 a 30 km. Cuando la eficiencia y la precisión son esenciales para garantizar la supervivencia de los soldados desplegados, los cañones de artillería de corto alcance son útiles contra objetivos cercanos que vuelan a baja altitud. La necesidad de tales sistemas se ha multiplicado recientemente debido a que la mayoría de las naciones de Asia-Pacífico se enfrentan a una división geopolítica. Una de las opciones del Ejército para reemplazar el obsoleto sistema de defensa aérea de corto alcance Avenger es el sistema M-SHORAD. El IM-SHORAD se encuentra en fase de pruebas preliminares para determinar las capacidades operativas del sistema y puede instalarse en un vehículo blindado Stryker. Alemania también tiene previsto instalar tres cañones Bofors 57 Mk3 en tres de sus nuevos buques patrulleros de alta mar (OPV) de 86 metros. El contrato también cubre el soporte para la integración de sistemas y sistemas auxiliares de control de tiro.

El alcance operativo de los sistemas de artillería de medio alcance oscila entre 31 km y 60 km. Los cañones de 155 mm se han utilizado como estándar de uso general desde finales del siglo XX, ya que equilibran el alcance y la potencia destructiva, a la vez que el uso de un único calibre simplifica la logística. El gobierno australiano anunció planes para adquirir 30 obuses autopropulsados ​​K9 "Thunder" y maquinaria de apoyo relacionada, incluidos 10 vehículos de reabastecimiento de munición K10 (ARV). La configuración Mod 4 cuenta con un montaje de cañón más robusto, un 50 % más de energía de disparo y un sistema de control totalmente digital con interfaz de usuario táctil y mayor capacidad de procesamiento. Estos cambios ofrecen una visión clara del segmento de mercado de medio alcance que se considerará durante el período de pronóstico.