Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de circuitos integrados de audio por tipo (amplificador de audio, DSP de audio, códec de audio, micrófono MEMS), por aplicación (ordenadores y tabletas, teléfonos, auriculares, sistemas de entretenimiento doméstico, automoción, dispositivos domésticos inteligentes e IoT, dispositivos portátiles) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Dinámica del mercado

Una mayor adopción de dispositivos electrónicos de consumo favorecerá el crecimiento del mercado.

Existe una creciente demanda de artículos electrónicos innovadores y de bajo consumo energético, como altavoces de alta calidad con circuitos integrados de audio para mejorar la calidad del sonido. En 2019, según la publicación especializada estadounidense Music Trades, el volumen de ventas de amplificadores de instrumentos alcanzó los 153,93 millones de dólares. Además, el mercado de la electrónica de consumo en los países en desarrollo se está expandiendo rápidamente a medida que aumentan los ingresos disponibles. Esto ha impulsado el crecimiento de proveedores globales de sistemas de audio que ofrecen productos exclusivos en estos países. HARMAN, una división de Samsung Electronics, lanzó Infinity by HARMAN, una nueva marca de audio de estilo de vida, en India en agosto de 2019. En consecuencia, se prevé que un gasto mucho mayor impulse el mercado durante todo el período de proyección.

Además, la demanda de componentes electrónicos para dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) está aumentando a nivel mundial. Según estudios realizados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la demanda de componentes electrónicos para dispositivos del Internet de las Cosas incrementó el valor del comercio internacional de bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 2,1 billones de dólares en 2017. En consecuencia, el aumento de la demanda de electrónica de consumo es uno de los principales factores que impulsan el mercado global de circuitos integrados de audio.

Desarrollo de nuevos dispositivos de audio de bajo consumo energético para mejorar la experiencia de usuario y contribuir al crecimiento.

El enorme crecimiento de las industrias de la música y el cine ha impulsado el desarrollo de sistemas de audio tecnológicamente avanzados. En este sector, destacan la fiabilidad de la tecnología inalámbrica y la reducción de la conectividad y el cableado. Además, existe una creciente demanda de componentes más pequeños, ligeros y potentes para reducir los gastos de envío, almacenamiento e instalación asociados a los grandes sistemas de audio. En noviembre de 2020, por ejemplo, Noveto Systems, una empresa tecnológica israelí, inventó una tecnología de audio futurista que permite escuchar música de forma inalámbrica sin auriculares. Esta tecnología utiliza un módulo sensor 3D integrado en el altavoz para rastrear y localizar la posición del oído y transmitir el audio mediante ondas ultrasónicas. Se prevé que estos avances expandan significativamente el mercado global de circuitos integrados de audio.

Factores que limitan el mercado

Los problemas tecnológicos relacionados con la integración en dispositivos de audio obstaculizarán el crecimiento del mercado.

Se presentan numerosas dificultades técnicas al integrar dispositivos de audio, lo que puede resultar en la ausencia de sonido, sonido distorsionado, zumbidos en los altavoces, falta de agudos o graves en la música y un volumen excesivo. Generalmente, estos problemas se deben a un circuito integrado de audio defectuoso o inadecuado, o a conexiones de cables incorrectas. Además, los sistemas de audio pueden ser difíciles de comprender debido a su configuración y cableado. Estas dificultades pueden generar experiencias negativas para el usuario y frenar la expansión del mercado de circuitos integrados de audio.

Oportunidades clave del mercado

El desarrollo de la tecnología de realidad virtual impulsará las oportunidades de mercado.

La tecnología de realidad aumentada (RA) permite la interacción en tiempo real, la integración de mundos reales y virtuales, y el registro 3D preciso de elementos virtuales y reales. La realidad virtual (RV) implica el uso de tecnología informática para replicar un entorno. El mercado global está impulsado por el desarrollo y la proliferación de dispositivos de RA/RV y la necesidad de circuitos integrados de audio que ofrezcan una calidad de sonido óptima en un casco de RA/RV para una experiencia inmersiva. Por ejemplo, los amplificadores de clase D se emplean cada vez más en cascos de RA/RV para proporcionar sonido envolvente. Además, existe un aumento en las inversiones en tecnología de RA/RV, lo que presenta un atractivo potencial para la adopción de circuitos integrados de audio. Según la plataforma de análisis de Digi-AR/VR Capital, en 2019 se invirtieron alrededor de 4100 millones de dólares a nivel mundial en tecnologías de RA/RV.

Análisis segmentario

El mercado global de circuitos integrados de audio se segmenta según el tipo, la aplicación y la región.

En función del tipo

Según el tipo, el mercado global se divide en amplificadores de audio, procesadores de señal digital (DSP), códecs y micrófonos MEMS.

Se prevé que los códecs de audio generen la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9 % durante el periodo de pronóstico. Un códec de audio (codificador/decodificador) es un tipo de circuito integrado de audio que convierte audio analógico en señales digitales y viceversa. Se trata de convertidores de datos de audio con un convertidor analógico-digital (ADC) y un convertidor digital-analógico (DAC). Los códecs de audio transmiten datos digitales a través de buses como la modulación por impulsos codificados lineal (PCM lineal), el sonido entre circuitos integrados (I2S), AC-Link, el circuito integrado entre circuitos integrados (I2C) y la interfaz periférica serial (SPI). Los códecs de audio se utilizan en numerosas industrias, como el entretenimiento, los videojuegos, la electrónica de consumo y la automoción.

Debido al aumento de la demanda de sistemas de audio de bajo consumo, se prevé que el mercado de códecs de audio se desarrolle durante el período de pronóstico. Además, la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes impulsa la expansión del mercado de circuitos integrados de audio. Asimismo, se prevé que el auge de los dispositivos con tecnología IoT que incorporan inteligencia artificial modifique las perspectivas del mercado de códecs de audio.

Se prevé que el procesamiento digital de señales de audio (DSP) ocupe la segunda mayor cuota de mercado. Un DSP es un microprocesador con funciones especializadas. Los DSP se fabrican con circuitos integrados de semiconductores de óxido metálico (MOS). Sus aplicaciones más extendidas incluyen el procesamiento de señales de audio, las telecomunicaciones, el procesamiento de imágenes digitales, el radar, el sonar, los sistemas de reconocimiento de voz y dispositivos electrónicos de consumo como teléfonos móviles, unidades de disco y televisores de alta definición (HDTV).

El mayor uso de chips DSP en la electrónica de consumo y el aumento de la conectividad e infraestructura inalámbricas son factores clave para el crecimiento de la industria global. Sin embargo, el uso de DSP de audio en dispositivos incrementa los costos y eleva los precios de los productos, lo que se prevé que represente un desafío importante para la expansión del mercado de circuitos integrados de audio. Además, se espera que el aumento del uso de DSP de audio en automóviles, la creciente demanda de DSP de audio en impresoras y el aumento del uso de cámaras IP en videovigilancia ofrezcan atractivas oportunidades para el mercado de DSP de audio.

Sobre la base de la solicitud

Según su aplicación, el mercado global se divide en ordenadores y tabletas, teléfonos, auriculares, sistemas de entretenimiento doméstico, automoción, dispositivos comerciales, dispositivos para el hogar inteligente e IoT, y dispositivos portátiles.

Se espera que los teléfonos representen la mayor parte de los ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7% durante el período previsto. En los teléfonos móviles, el sonido de salida se preamplifica, por lo que se puede enviar directamente a la entrada del circuito integrado de audio mediante una conexión estéreo. Al usar auriculares o altavoces, los circuitos integrados de audio mejoran la calidad del audio de los dispositivos móviles, lo que optimiza la claridad auditiva. Además, pueden amplificar sonidos importantes, como conversaciones, sin amplificar excesivamente los sonidos que distraen. El aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y el incremento en la cantidad de contenido utilizado en ellos impulsan el crecimiento del mercado de circuitos integrados de audio. Asimismo, la mayor implementación de circuitos integrados de audio mejorados para teléfonos móviles impulsa la expansión de este segmento de mercado. Los microaltavoces, potenciados por un amplificador de audio inteligente, permiten que los altavoces ofrezcan el máximo volumen sin dañarlos.

Se prevé que los hogares inteligentes y los dispositivos IoT ostenten la segunda mayor cuota de mercado. Un hogar inteligente o la automatización del hogar consiste en dispositivos conectados a internet instalados en la vivienda para permitir el control y la supervisión remotos de sistemas y electrodomésticos. Incluye timbres, sistemas de intercomunicación y altavoces inteligentes. Además, el Internet de las Cosas (IoT) extiende la conectividad a internet más allá de los dispositivos habituales como ordenadores, portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas a diversos dispositivos físicos y objetos cotidianos que tradicionalmente no tienen conexión a internet.

El creciente uso de altavoces inteligentes en hogares inteligentes, gracias a sus mayores capacidades y facilidad de uso, es un factor clave para el desarrollo de la industria de los circuitos integrados de audio. En estos hogares, los altavoces inteligentes controlan los dispositivos mediante la voz del usuario, simplificando las tareas cotidianas. Además, la incorporación de circuitos integrados de audio por parte de los participantes del mercado para integrar servicios de audio en sus diseños para hogares inteligentes impulsa la expansión de esta industria.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado global de circuitos integrados de audio incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

América del Norte y Asia-Pacífico dominarán el mercado regional.

La región de Asia-Pacífico liderará el mercado regional con la mayor cuota de ingresos, registrando un crecimiento anual compuesto del 8,3% durante el período previsto. Países como China, Japón, India y Corea del Sur están experimentando una expansión significativa en el mercado de amplificadores de altavoces. Esto se debe al aumento en la adopción de dispositivos electrónicos de consumo, al incremento de la renta disponible de los consumidores en estos países y a la considerable innovación tecnológica.

El mercado de circuitos integrados de audio en Asia-Pacífico se está expandiendo gracias al aumento de las inversiones en la industria automotriz y la electrónica de consumo. Además, los proveedores de altavoces y amplificadores para automóviles en Asia-Pacífico están ampliando continuamente sus instalaciones de producción, lo que contribuye al crecimiento del mercado. En 2018, Harman Kardon, por ejemplo, finalizó la construcción de la planta II en Suzhou. Se trata de un edificio de 14 000 metros cuadrados con diversos equipos de producción que permitirán a Harman duplicar su capacidad de producción actual. Asimismo, la región alberga las sedes centrales de Samsung, Toshiba, Panasonic y LG Electronics. Este componente incrementa drásticamente la demanda de circuitos integrados de audio.

América del Norte tendrá la segunda mayor cuota de mercado con USD 16.736 millones y una CAGR del 6,5% durante el período de pronóstico. En EE. UU. y Canadá, el gasto en circuitos integrados de audio continúa aumentando rápidamente. América del Norte ostentó la mayor cuota de mercado para circuitos integrados de audio, ya que esta región respalda importantes inversiones en electrónica de consumo y alberga a los líderes del mercado. Los altos niveles de competencia en el mercado estadounidense de circuitos integrados de audio han impulsado actividades empresariales relacionadas con el mercado, como investigación y desarrollo, fusiones y adquisiciones, y lanzamientos de productos. Este factor ha impulsado principalmente la industria de circuitos integrados de audio en América del Norte. En septiembre de 2020, por ejemplo, Technics, una sub-marca de Panasonic Consumer Electronics Company, una filial de Panasonic Corporation of North America, presentó el amplificador integrado de clase de referencia SU-R1000.