Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de estacionamiento automatizados por componente (hardware, software), por tipo de estructura (sistema AGV, sistema de silo, sistema de torre, sistema de carro guiado por rieles (RGC), sistema de rompecabezas, sistema de lanzadera), por tipo de plataforma (paletizada, no paletizada), por nivel de automatización (totalmente automatizado, semiautomatizado), por usuario final (residencial, comercial, uso mixto) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento de las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes

Los sistemas de estacionamiento automatizados se han incorporado a diversos proyectos de ciudades inteligentes para satisfacer las necesidades de los residentes y mejorar su calidad de vida, generando así resultados más eficientes. Los gobiernos de todo el mundo se centran en el desarrollo de ciudades inteligentes y en la realización de inversiones estratégicas. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 160 millones de dólares en un proyecto federal de investigación sobre ciudades inteligentes. Además, establecerá otras 25 colaboraciones tecnológicas para ayudar a las ciudades a resolver sus problemas.

En economías en desarrollo como la India, el gobierno indio anunció en 2015 su plan para construir 100 ciudades inteligentes en la India. El sistema de estacionamiento automatizado está integrado en las ciudades inteligentes para ofrecer funciones como:pago móvilla reserva de plazas de aparcamiento y otras medidas que permiten a los conductores aparcar y pagar sin complicaciones, impulsando así la expansión del mercado.

El aumento de la congestión del tráfico impulsa la demanda de mejores soluciones de estacionamiento.

Según el informe titulado "Revisión de 2018 de las perspectivas de la urbanización mundial", publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA de la ONU), se prevé que el 65 % de la población mundial resida en zonas urbanas para 2050. Se espera que el aumento incesante de la población, la rápida expansión de las ciudades, las aglomeraciones urbanas mal planificadas y el consiguiente aumento de la propiedad de automóviles planifiquen desafíos importantes para la movilidad en las zonas urbanas durante el siglo XXI.

Una infraestructura obsoleta, el aumento de la congestión vehicular y la consiguiente presión sobre las soluciones de movilidad y la infraestructura de transporte disponibles agravarían la congestión y los atascos, incrementando así los costos de transporte y afectando negativamente la vida cotidiana de las personas. Un sistema de estacionamiento automatizado puede proporcionar estadísticas de tráfico en tiempo real y aliviar la congestión. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Costosas instalaciones de sistemas de estacionamiento y falta de modelos de financiación bien establecidos.

Los elevados costes asociados al desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas de estacionamiento automatizado pueden frenar considerablemente el crecimiento del mercado. Un sistema de estacionamiento automatizado eficiente requiere un sofisticado Centro de Gestión de Tráfico (TMC) centralizado para procesar los datos de tráfico en tiempo real. El sistema también debe estar conectado con los operadores, los gestores de transporte y los organismos de respuesta. Si bien la red general incluye varios componentes, como cámaras de CCTV, sistemas avanzados de información al viajero (ATIS), radios de información vial (HAR), detectores de microondas y paneles de mensajes dinámicos (DMS), entre otros, también es necesario instalar terminales de datos móviles (MDT) en diversas ubicaciones para un funcionamiento eficaz. Todas estas instalaciones pueden suponer enormes inversiones, inasequibles para los gobiernos de los países en desarrollo.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

Se prevé que los avances tecnológicos, como los sistemas de pago y el IoT, impulsen el crecimiento del sector durante el periodo de pronóstico. Asimismo, se espera que los desarrollos en sensores reduzcan su tamaño y mejoren su precisión, lo que los hará más rentables, eficientes y compatibles. Además, los conductores podrán ahorrar tiempo buscando aparcamiento al tener acceso a información actualizada sobre la disponibilidad. En consecuencia, se espera que la creciente penetración de los smartphones y la disponibilidad de aplicaciones móviles de aparcamiento beneficien al mercado en los próximos años.

Las billeteras móviles y los sistemas de pago electrónico también están ganando popularidad en línea y entreteléfono inteligenteLas aplicaciones móviles de estacionamiento permiten a los usuarios reservar plazas y realizar pagos mediante monederos móviles. Además, la tecnología IoT está experimentando un crecimiento en los sistemas de estacionamiento automatizados debido a la creciente concienciación de consumidores, gobiernos y empresas sobre las ventajas de conectar dispositivos a Internet. Se espera que todos estos factores ofrezcan oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Por componentes

El mercado global se segmenta en software y hardware. El segmento de hardware es el que más contribuye al mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 15,5% durante el período de pronóstico. En un sistema de estacionamiento, los componentes de hardware incluyen microcontroladores, módulos GSM, módulos RF, pantallas, controladores de motor,sensores ultrasónicosLos sistemas de estacionamiento automatizado incluyen motores de corriente continua y unidades de cámara, y su estructura varía según el proyecto. Se pueden integrar diversas soluciones, como sistemas de guiado, soluciones web, reconocimiento mediante sensores, reconocimiento de matrículas, estacionamiento móvil y RFID, dependiendo del presupuesto. Los sistemas de hardware representan la mayor parte del costo total del sistema de estacionamiento automatizado. Por lo tanto, se prevé que este segmento domine durante el período de pronóstico.

Por tipo de estructura

El mercado global se divide en sistemas de estacionamiento automatizado (AVG), sistemas de silos, sistemas de torres, sistemas de carros guiados por rieles (RGC), sistemas de rompecabezas y sistemas rotativos. El segmento de sistemas de torres domina el mercado y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 16,4 % durante el período de pronóstico. El sistema de torres permite la recuperación rápida y automática de vehículos del espacio de estacionamiento sin necesidad de retirar los vehículos estacionados en otros niveles del sistema. Los sistemas de tipo torre son los más eficientes, ya que conservan un considerable espacio horizontal y maximizan los beneficios del espacio vertical. Estas soluciones se pueden construir y diseñar en configuraciones más pequeñas para adaptarse a las restricciones de altura de diferentes niveles. Se prevé que este segmento adquiera un impulso significativo en los próximos años debido a la creciente sofisticación y automatización de las soluciones de estacionamiento.

Por tipo de plataforma

El mercado global se divide en sistemas paletizados y no paletizados. El segmento paletizado es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,9 % durante el período de pronóstico. Un sistema de estacionamiento automatizado paletizado utiliza una plataforma para mover los vehículos verticalmente hacia arriba y hacia abajo. El vehículo se estaciona sobre una plataforma o palé al entrar en la cabina de transferencia. El palé vacío regresa a la cabina de transferencia para servir al siguiente vehículo una vez que el que transportaba el vehículo sale de la cabina. Estas soluciones de estacionamiento simplifican el movimiento de vehículos en el espacio de estacionamiento, ya que los vehículos no pueden moverse ni levantarse sin el conductor.

Por nivel de automatización

El mercado global se divide en sistemas totalmente automatizados y semiautomatizados. El segmento de sistemas totalmente automatizados domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,5 % durante el período de pronóstico. El creciente número de proyectos de construcción de lujo y la creciente demanda de sistemas de estacionamiento totalmente automatizados por parte de las empresas constructoras impulsan este segmento. Asimismo, las ventajas que ofrecen estos sistemas, como una mayor eficiencia, una mayor capacidad y una menor emisión de contaminantes, generan una alta demanda en las economías en desarrollo. Los sistemas de estacionamiento totalmente automatizados son idóneos para la pandemia de COVID-19, ya que no requieren contacto y están diseñados para funcionar sin intervención humana.

Por el usuario final

El mercado global se segmenta en residencial, comercial y de uso mixto. El segmento comercial es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,5 % durante el período de pronóstico. Las ciudades de todo el mundo se centran cada vez más en el desarrollo de parques empresariales, centros comerciales, hospitales e instituciones educativas. Esto, sumado a la intensa competencia por el uso del suelo y la necesidad de encontrar soluciones para la creciente congestión y contaminación, impulsa la demanda de tecnologías y sistemas de estacionamiento automatizado en las ciudades desarrolladas. Además, la intensa competencia por el uso del suelo en los centros urbanos (el corazón comercial, cultural, político y geográfico de la ciudad) anima a muchos gobiernos a centrarse en el establecimiento de sistemas de estacionamiento automatizado para vehículos. Esto puede reducir los tiempos de espera y agilizar la entrega y recogida de vehículos.

Análisis regional

Europa: Región dominante

Europa es el mayor accionista mundial de sistemas de estacionamiento automatizado y se estima que presentará una CAGR del 14,5% durante el período de pronóstico. El sector del transporte se considera un sector estratégico en la economía europea, donde los servicios de transporte son perspectivas vitales para el PIB de la región y la creación general de empleo. La Comisión Europea trabaja con sus estados miembros, actores de la industria y autoridades públicas para formar una solución estándar para integrar eficazmente los sistemas de transporte inteligentes en la infraestructura existente. Su objetivo es aumentar el uso deSistemas de transporte inteligentes(ITS) para gestionar de forma eficiente la red de transporte para clientes y empresas como parte de la Estrategia del Mercado Único Digital de la Comisión Europea. También ha comenzado a trabajar en la próxima generación de soluciones ITS mediante el despliegue cooperativo de ITS, lo que ha dado como resultado una mayor automatización del sector del transporte.

Además, los sistemas de estacionamiento automatizados son algo que las naciones europeas están deseosas de incorporar a su sector de transporte. Por ejemplo, ITS (Reino Unido) ha estimado que el valor aproximado de los proyectos ITS en el país sería de unos 2200 millones de dólares estadounidenses. ITS (Reino Unido) es una asociación público-privada sin ánimo de lucro establecida en el Reino Unido para promover los sistemas de transporte inteligentes.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que Asia-Pacífico muestre una CAGR del 17,7% durante el período de pronóstico. El creciente enfoque de los gobiernos de Asia-Pacífico para mejorargestión de estacionamientosSe espera que la reducción de la congestión del tráfico y la contaminación del aire impulse la demanda de sistemas de estacionamiento automatizados durante el período previsto. Además, el gobierno chino ha tenido dificultades para gestionar el tráfico, especialmente en las grandes ciudades. Los atascos en estas ciudades suelen ser causados ​​por conductores que buscan un lugar de estacionamiento adecuado, lo que contribuye a la alta contaminación del aire en el país. Como resultado, se espera que la adopción de sistemas de estacionamiento automatizados aumente en China. Asimismo, se espera que el creciente número de atascos en las principales ciudades de la India impulse la demanda de mejores instalaciones de estacionamiento, creando una demanda de una solución inteligente. Por ejemplo, el gobierno indio anunció su objetivo de desarrollar 100 proyectos de ciudades inteligentes en 2015. Se prevé que esta iniciativa impulse la demanda de sistemas de estacionamiento automatizados durante el período previsto.

En Norteamérica, se han emprendido numerosos esfuerzos de colaboración público-privada para implementar sistemas de estacionamiento automatizados en diversas ciudades, debido al creciente tráfico y la congestión. Los fabricantes de automóviles de la región se centran en colaboraciones y alianzas, y las empresas ofrecen aplicaciones para brindar soluciones de estacionamiento más inteligentes y sistemas de control de tráfico a los usuarios. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado norteamericano. Además, la fácil disponibilidad de recursos y bases de datos relacionados con los vehículos y la industria automotriz ha propiciado un aumento en el número de startups en Norteamérica. Estas startups se enfocan en ofrecer aplicaciones que permiten a los usuarios reservar plazas de estacionamiento y boletos. Esto, a su vez, incrementa las oportunidades de crecimiento para el mercado en tiempo real de la región.

En Latinoamérica, la exitosa implementación del sistema de estacionamiento automatizado en Las Condes, Chile, resultó en una reducción del 20 % en el tiempo de búsqueda, una mejora en la experiencia de los usuarios y una mayor satisfacción. Se estima que la creciente concienciación sobre los beneficios de los sistemas de estacionamiento automatizado entre los gobiernos de varios países latinoamericanos impulsará el crecimiento del mercado. Además, se prevé que la creciente presencia de actores internacionales y los próximos proyectos de ciudades inteligentes en la región de Oriente Medio y África contribuyan al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La producción de vehículos motorizados está aumentando rápidamente en Oriente Medio y África, lo que impulsa la necesidad de un sistema de estacionamiento automatizado. Según la organización Africa Check, en 2015 se robaron alrededor de 53.809 vehículos en África. Se espera que la creciente preocupación por el robo de vehículos en África genere oportunidades de crecimiento para el mercado.