Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de frenos para automóviles por tipo (frenos de disco, frenos de tambor, frenos hidráulicos húmedos, frenos reostáticos, frenos regenerativos), por tecnología (sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de la fuerza de frenado, frenado por cable), por usuario final (automoción, vehículos de construcción), por canal de ventas (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de frenos para automóviles

El aumento de las normas de seguridad en todo el mundo impulsará el progreso del mercado.

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP, por sus siglas en inglés) proporciona a los clientes información esencial sobre las características de seguridad de los vehículos nuevos. Este programa es adoptado por las autoridades reguladoras de regiones desarrolladas y en desarrollo, lo que ha contribuido a que Estados Unidos reduzca sus muertes por accidentes de tráfico en un 20 %.

Ante esta situación, los fabricantes de automóviles están incorporando características de seguridad en los vehículos e invirtiendo significativamente en I+D. La creciente demanda de automóviles autónomos exige medidas de seguridad. La expansión del mercado global de frenos para automóviles se ve impulsada por avances tecnológicos sustanciales relacionados con las crecientes normativas de seguridad. La creciente preocupación por los accidentes de tráfico y el aumento de las víctimas mortales ha llevado a los principales actores a implementar sistemas de seguridad robustos. Los estrictos estándares de seguridad de los gobiernos y los organismos reguladores seguirán impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de frenado para automóviles. La NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras), una división del Departamento de Transporte de EE. UU., ha propuesto la obligatoriedad del uso de Sistemas de Frenado Automático de Emergencia (AEB) a partir de 2022.

Técnicas para aumentar la distancia de frenado en vehículos de pasajeros y comerciales
para impulsar el mercado

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) modificó la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) 121 sobre sistemas de frenos de aire para mejorar el rendimiento de la distancia de frenado de los tractocamiones. La directriz estipula que la mayoría de los tractocamiones pesados ​​nuevos deben lograr una reducción del 30 % en la distancia de frenado con respecto al mínimo actual. La norma actualizada exige que estos tractocamiones grandes (aproximadamente el 99 % de la flota) se detengan en no más de 250 pies cuando estén cargados a su peso bruto vehicular (GVWR) y probados a 60 millas por hora (mph). La distancia mínima de frenado para algunos tractocamiones de servicio pesado excepcionalmente fuertes será de 310 pies en las mismas circunstancias. Además, esta norma final exige que todos los tractocamiones pesados ​​cargados a su "peso vehicular ligero" deben detenerse dentro de los 235 pies (LLVW). Los frenos de disco modernos son bastante efectivos en términos de potencia de frenado. Además, las ruedas delanteras proporcionan aproximadamente entre el 60 % y el 90 % de la potencia de frenado del vehículo. Con la implementación de normas que exigen distancias de frenado más cortas para una mayor seguridad, se prevé que el uso de frenos de disco aumente drásticamente.

Restricción del mercado

La creciente adopción de vehículos modernos limitará el crecimiento del mercado.

Los frenos eléctricos de alto rendimiento ofrecen escalabilidad, adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, simplificación, estandarización y gestión. Diversas tecnologías de frenado buscan fabricar componentes de alta calidad a la vez que reducen el coste operativo total del freno eléctrico.

Los sistemas de frenado actuales son más complejos que los del pasado. Los problemas son inevitables cuando la tecnología moderna de vehículos pasa a la producción devehículos eléctricosDado el considerable aumento de la demanda de vehículos eléctricos en los sectores de transporte de pasajeros, comercial y agrícola, las fluctuaciones extremas de temperatura y humedad pueden dañar el mecanismo de frenado, disminuir su rendimiento y acortar la vida útil de las pastillas y zapatas de freno. El elevado coste de instalación y mantenimiento, sumado al precio total de los frenos, podría frenar el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Introducción de nuevas tecnologías para impulsar las oportunidades de mercado.

El sistema de frenado electrónico (brake-by-wire) es una técnica en la que sensores y controladores electrónicos reemplazan los componentes mecánicos e hidráulicos de los sistemas de frenado convencionales, como el pedal del freno. Los sistemas de frenado electrónico ofrecen numerosas ventajas, entre ellas, menor peso y espacio requerido, menor ruido y vibraciones durante el funcionamiento, y tiempos de respuesta más rápidos, lo que se traduce en distancias de frenado más cortas.

Esta tecnología se limita al uso comercial, ya que aún está en sus inicios. Los modelos Mercedes-Benz Clase E y SL, así como el Toyota Estima, incorporan sistemas de frenado por cable que utilizan las tecnologías Sensotronic y de Frenado Controlado Electrónicamente (ECB). Además, Nissan y BMW tienen previsto entrar en el mercado próximamente.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global de frenos para automóviles se divide en sistemas de frenos antibloqueo (ABS), sistemas de control de tracción (TCS), control electrónico de estabilidad (ESC), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y frenado electrónico (Brake-By-Wire). Se prevé que el ABS domine el mercado, ya que evita que las ruedas del automóvil se bloqueen por completo al aplicar los frenos. Las tres tecnologías utilizadas en los sistemas de frenado electrónico son: electrónica integrada, hidráulica, electromecánica e hidráulica electrónica. La tecnología de frenado electrónico tiene una aplicación comercial limitada, dado que la investigación al respecto aún se encuentra en sus primeras etapas.

Información sobre tipos

El mercado global de frenos para automóviles se segmenta en frenos de disco, frenos de tambor, frenos hidráulicos húmedos, frenos reostáticos y frenos regenerativos. Los frenos de tambor son los más comunes, representando el 33,8% de la cuota de mercado mundial. Según nuestra investigación, los frenos de disco representan el 29,8% de la cuota de mercado y se utilizan predominantemente en vehículos de pasajeros debido a su estabilidad a altas velocidades. Los impactos mixtos de la COVID-19 han llevado a una caída en el mercado de vehículos comerciales y un aumento en el de automóviles de pasajeros. Por lo tanto, se prevé que la demanda de frenos para automóviles se expanda.

Información sobre los canales de venta

El mercado global de frenos para automóviles se clasifica en canales de venta OEM y de posventa. Se prevé que el fabricante de equipo original (OEM) registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. Los fabricantes de equipo original son los primeros productores de componentes para automóviles. Algunos consumidores prefieren las piezas del fabricante de equipo original para reemplazar componentes dañados, ya que estas piezas garantizan compatibilidad y alta calidad. Tomando como referencia el año 2022, el fabricante de equipo original representa aproximadamente el 35% del mercado.

En comparación con los componentes de fabricantes de equipo original (OEM), los componentes de posventa son fabricados por terceros y no necesariamente ofrecen la misma calidad ni compatibilidad. El mercado de posventa fabrica piezas de repuesto, para colisiones, estéticas y funcionales. Los clientes eligen estas piezas de posventa porque se venden a un precio reducido, aunque su calidad y compatibilidad no sean del todo fiables. Esto garantiza que el mercado de posventa represente el 64 % de la industria mundial de sistemas de frenado para vehículos.

Información sobre el usuario final

El mercado global de frenos para automóviles se segmenta en vehículos automotores, de construcción, agrícolas, industriales y mineros. Los vehículos de construcción dominaron el segmento y se espera que crezcan a una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico. Automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales grandes dentro del sector automotriz. El mercado de vehículos de construcción incluye bulldozers, excavadoras ygrúas móviles.

Análisis regional

Se prevé que la región con mayor cuota de mercado, Asia-Pacífico, domine el sector con un 43%, seguida de Europa con un 25,7%. La tecnología que influye en el mercado de Asia-Pacífico son los sistemas de frenos antibloqueo (ABS). Los frenos de tambor son el sistema de frenado más utilizado. Los principales usuarios finales son los fabricantes de automóviles y de vehículos de construcción. El mercado de repuestos tiene un impacto positivo, ya que los fabricantes de piezas de recambio producen componentes para automóviles con una fiabilidad moderada y a precios más asequibles.

Alemania controla el 35% del mercado europeo de sistemas de frenado para vehículos. En Alemania se encuentran gigantes de la industria como Robert Bosch, Continental AG y ZF Friedrichshafen.